Eurozona: El PIB crece más de lo esperado en el primer trimestre; Tasa de desempleo c

[Atala]

Euro arranca la semana del Banco Central Europeo extendiendo el avance frente al franco suizo.
El CHF pierde atractivo ante menor demanda de activos de refugio.
El EUR/CHF comenzó la semana, con un fuerte tono bajista y quebrando un importante nivel técnico. El euro gana por tercer día en forma consecutiva, experimentando un significativo rebote desde mínimos en varios trimestres. Tras haber caído hasta 1.0809, acaba de alcanzar en 1.0950, el nivel más alto en un mes.

La cotización se mantiene en la zona de los máximos del día, probando la zona de 1.0950. El tono alcista tiene que ver por una lado con cierta recuperación del euro en la previa de la importante reunión de la junta de gobierno del Banco Central Europeo del jueves. A su vez, el otro factor clave es la debilidad del franco suizo. La moneda perdió momento en el mercado ante una recuperación en el apetito por el riesgo de los inversores que redujo la demanda por los activos de refugio, entre los que está el franco suizo.

[Petrikamartynes]

El par EUR/USD avanza durante la jornada, después de pasar la mayor parte del día operándose sin incidentes en la región de 1.1030, manteniéndose por encima de la cifra de 1.1000 dado el estado de ánimo positivo. Los datos europeos publicados este lunes fueron en general alentadores, aunque no suficientes para impulsar al EUR, antes de la reunión del Banco Central Europeo el jueves próximo. La Balanza Comercial de Alemania imprimió un superávit superior a lo previsto de 20.2B, con exportaciones al alza e importaciones a la baja mensualmente. El índice de confianza de los inversores Sentix de la UE mejoró en septiembre, dando como resultado -11.1 frente al anterior -13.7. El último avance parece estar relacionado con algunas noticias procedentes de Alemania, indicando que el país podría crear un "presupuesto en la sombra" para aumentar las inversiones públicas más allá de las restricciones de las normas de la deuda nacional.

Mientras tanto, los activos de alto rendimiento mantienen su posición alcista, con los índices europeos avanzando, a excepción del FTSE, debilitado por una libra más fuerte, anticipando un comienzo positivo para Wall Street. Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. también subieron y alcanzaron su nivel más alto en dos semanas, aunque hasta ahora no hay fuegos artificiales en esos mercados. El calendario macroeconómico de EE.UU. tiene poco que ofrecer hoy, ya que solo publicará el Cambio de crédito al consumo para julio.

[Atala]

Apple extiende el rally por segundo día para liderar las ganancias tecnológicas.
Las acciones industriales registran ganancias modestas después de los datos de IPP.
Los principales índices de renta variable en los EE.UU. abrieron modestamente al alza el miércoles liderados por las ganancias en acciones tecnológicas. Al momento de redactar este informe, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.2% en el día, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite sensible a la tecnología agregaron un 0.15% y 0.4%.

Después de cerrar el día con una ganancia de más del 1% impulsada por la exageración que rodeó sus nuevos productos ayer, las acciones de Apple continúan presionando al alza hoy. Entre los 11 sectores principales del S&P 500, los Servicios de Tecnología y Comunicación indexan subieron alrededor del 0.5% en las primeras operaciones.


Los únicos datos de hoy de los EE.UU. mostraron que el índice de precios al productor (IPP) subió un 2.3% anual en agosto tras la lectura del 2.1% en julio, pero los participantes del mercado lo ignoraron en gran medida. Por el momento, el índice S&P 500 Industrials aumentó un 0.3% en el día.

[Enrique Ross]

Análisis técnico del EUR/USD



El par EUR/USD se mueve por encima de las medias móviles simples de 50 y 100 periodos, pero por debajo de la media móvil de 200 periodos. El Momentum es negativo, pero solo por muy poco. Y finalmente, el RSI está plano. En general, la imagen es mixta.

Algo de resistencia espera en 1.1110, que es el máximo del viernes. Más arriba, la resistencia espera en 1.1165, que limitó al par a mediados de agosto. Luego encontramos 1.1230, que fue un máximo a principios del mes pasado, seguido de cerca por 1.1250 y 1.1285.

Mirando hacia abajo, 1.1050 proporcionó soporte a mediados de agosto y puede ofrecer algo de soporte ahora. Más abajo, 1.0990 fue un mínimo a principios de esta semana. Le sigue el importantísimo doble suelo en 1.0926, que también es el mínimo de 2019.

[Atala]

BCE: Villeroy apunta a que las políticas no estándar han sido efectivas

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y el Jefe del Banco de Francia, Villeroy de Galhau, hizo declaraciones en los últimos minutos diciendo que las políticas no estándar del BCE habían sido efectivas, pero agregaron que también podrían crear una ilusión errónea de que la política es "omnipotente".

"Depende de los líderes políticos restaurar la confianza que han socavado", argumentó Villeroy. "Europa necesita hacer un mayor uso del alcance que tiene para responder a la desaceleración".

El EUR/USD no prestó atención a estos comentarios y fue visto por última vez en 1.1063, perdiendo un 0.07% en el día.

[Enrique Ross]

El mercado de divisas no presenta cambios en estas horas previas a los anuncios. Los pares principales presentan tendencias algo difusas en los gráficos de 4 horas, con el euro y la libra Esterlina apuntando ligeramente al alza. En cambio, el franco suizo, el yen, el dólar canadiense y el Aussie australiano, este último en menor medida, presentan sesgos bajistas de corto plazo.

Es conveniente esperar unos cuantos minutos luego de los anuncios para tomar posición en el mercado. Si tiene tiempo, amigo lector, revise los movimientos de los últimos encuentros de la Fed, y verá fuertes oscilaciones en gráficos muy pequeños, que tornan casi imposible determinar la dirección del mercado, hasta que este despeja dudas. El comunicado tendrá lugar a las 2:00 pm del este, en tanto la conferencia de prensa posterior, a cargo de Jerome Powell, comenzará media hora más tarde.

Con este panorama, el resto de los eventos de importancia pasa por un día a segundo plano. El petróleo ensaya una formación de cambio de tendencia -hombro cabeza hombro-, cuyo cumplimiento cae justo para cubrir el enorme gap que dejó el lunes luego del atentado contra Arabia Saudita del sábado pasado.

El oro, sin cambios, transita en la zona de 1500 dólares, listo para saltar apenas hable la Fed. También dejó un gap el metal precioso, pero mucho más abajo, en 1488 dólares. Todo indica que lo cubrirá este miércoles.

Por lo demás, solo queda esperar. Lo que hoy decida la Fed tendrá efecto prolongado, no solo en el dólar, sino en todos los mercados, y en la economía global.

[Elvis_Cardenas]

Los funcionarios estadounidenses y chinos han continuado expresando esperanzas de una resolución a la guerra comercial. Funcionarios de alto nivel de las dos economías más grandes del mundo se reunirán en octubre. Sin embargo, la disputa comercial ya está pasando factura. FedEx, uno de los transportistas más grandes del mundo, y considerado un referente del crecimiento global, ha recortado las previsiones, culpando a las guerras comerciales.

En el viejo continente, François Villeroy de Galhau, miembro del Banco Central Europeo, también ha estado hablando de una desaceleración, pero agregó que Europa no está experimentando una recesión. Sus palabras hacen eco de la línea marcada por el BCE.

En general, la decisión de la Fed lo es todo hoy.

Análisis técnico del EUR/USD

[Petrikamartynes]

El par ETH/USD cotiza en el nivel de precio de $205 y vuelve a situarse por encima de la media móvil simple de 100 periodos.

Por encima del precio actual, el primer nivel de resistencia está en $207, entonces el segundo en $215 y el tercero uno en $225.

Por debajo del precio actual, el primer nivel de soporte está en $200, entonces el segundo en $195 y el tercero uno en $190.



El MACD en el gráfico diario conserva el perfil alcista y no se ve afectado por el momento por las ventas de hoy. Las medias exponenciales se mueven ya por la zona alcista del indicador y refuerza la idea de continuidad alcista.
El DMI en el gráfico diario muestra a los toros perdiendo fuerza tendencial y buscando soporte en la linea de ADX. Los osos por su parte ganan fuerza tendencial pero no consiguen superar el nivel 20 ni poner en peligro el liderazgo de los toros.

[Atala]

Permanece al alza por segundo día consecutivo en medio de la reactivación de la demanda de refugio seguro.
El movimiento intradía por encima de la barrera de confluencia de 1486-88$ ha sido visto como un catalizador clave para los alcistas.
El oro ha ganado una tracción positiva de continuación por segundo día consecutivo el miércoles y ha construido sobre el rebote del día anterior desde los mínimos de dos meses. La reactivación de la demanda de refugio seguro, en medio de las crecientes preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico mundial, ha resultado ser uno de los factores clave que impulsó al metal precioso al alza el miércoles.

Un movimiento sostenido por encima de la región de confluencia de 1486-88$, que comprende la media móvil de 100 horas y el 38.2% de retroceso de Fibonacci de la reciente caída desde 1.535$ hasta 1.455$, fue visto como un catalizador clave para los alcistas intradía. El repunte fue respaldado por un modesto retroceso del USD, que tiende a apuntalar la demanda de las materias primas denominadas en dólares, como el oro.

[Enrique Ross]

Los futuros de las acciones de Estados Unidos apuntan a una apertura ligeramente al alza en Wall Street este jueves pues los principales índices intentan recuperarse tras su mayor caída intradía de las últimas seis semanas.

Los futuros del Dow suben 46 puntos, o un 0,1% a las 12:55 horas (CET), los futuros del S&P 500 ganan 6 puntos, o un 0,2%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 se apuntan un alza del 0,3%.

Los mercados cayeron el miércoles después de que los datos de empleo y del sector manufacturero sugirieran que la guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando cada vez más a la economía estadounidense.

Además de las preocupaciones comerciales, Estados Unidos obtuvo el miércoles la aprobación para imponer aranceles sobre productos europeos por valor de 7.500 millones de dólares por las ayudas ilegales ofrecidas a Airbus (PA:AIR), amenazando con desencadenar una guerra comercial transatlántica.

Los inversores aguardan las lecturas del índice de gestores de compras del sector servicios de IHS Markit y de los índices compuestos de gestores de compras, junto con las encuestas del Instituto de Gestión de Suministros del sector no manufacturero que se publican en el transcurso de esta jornada para conocer nuevos indicios acerca de la fortaleza de la economía, antes del informe de empleo de septiembre del Gobierno que se publica el viernes.

El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, ha dicho que las previsiones para la economía estadounidense son "bastante buenas", pero los modestos ajustes de política monetaria no serán suficientes para compensar posibles perturbaciones económicas.

En cuanto a presentaciones de resultados, las acciones de Pepsi (NASDAQ:PEP) suben antes de la apertura del mercado tras superar las expectativas trimestrales de ingresos y beneficios, pues las contribuciones de la publicidad y las nuevas versiones bajas en calorías de Gatorade han impulsado la demanda de sus bebidas en Norteamérica. Las ganancias descienden casi un 15% interanual, aun así.

Brewer Constellation Brands (NYSE:STZ) también presentará resultados antes de la apertura mientras que Costco (NASDAQ:COST) lo hará tras el cierre.

Mientras tanto, Tesla (NASDAQ:TSLA) acapara la atención tras no cumplir con las expectativas de las entregas en el tercer trimestre, que ascendieron a 97.000. El director ejecutivo, Elon Musk, había previsto que la empresa sobrepasara las 100.000 por primera vez.

El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, apenas registra variaciones y se sitúa en 98,74. En cuanto a las materias primas, los futuros del petróleo crudo descienden hasta 52,55 dólares mientras que los futuros del oro se mantienen estables en 1.507,55 dólares por onza troy