Precio del petroleo aumenta pese a expectativas de la OPEP

[charlestrading]

El barril de petróleo tipo Brent se cotiza por encima de los 67 dólares.

Los precios del petróleo subían este viernes en medio de las expectativas de recortes en el suministro de la OPEP, aunque la producción récord de los Estados Unidos pesaba. Los precios se apoyaron principalmente en las expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) comenzaría a retener el suministro pronto, por temor a una nueva caída como en 2014, cuando los precios se desplomaron bajo el peso del exceso de oferta.

Arabia Saudita, líder de facto de la OPEP, quiere que el cartel y sus aliados reduzcan la producción en alrededor de 1.4 millones de barriles por día (bpd), alrededor del 1.5 por ciento del suministro mundial. Sin embargo, el banco estadunidense Morgan Stanley advirtió que un corte del cártel de productores dominado en Medio Oriente podría no tener el efecto deseado. "Los principales puntos de referencia del precio del petróleo, Brent y WTI, son crudos muy dulces y reflejan este exceso", señaló. "Los recortes de producción de la OPEP generalmente se implementan mediante la eliminación de barriles medianos y más pesados del mercado, pero eso no aborda el exceso de oferta del crudo dulce".

Si bien la OPEP considera retener el suministro, la producción de petróleo crudo de Estados Unidos alcanzó otro récord la semana pasada, con 11.7 millones de barriles por día, según datos de la Administración de Información de Energía (EIA) publicados el jueves. La producción de Estados Unidos ha aumentado en casi un cuarto desde el inicio del año.

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La producción récord significó que las existencias de crudo de Estados Unidos registraron la mayor acumulación semanal en casi dos años. Los inventarios de crudo se dispararon 10.3 millones de barriles en la semana hasta el 9 de noviembre a 442.1 millones de barriles, el nivel más alto desde principios de diciembre de 2017. Este aumento contribuyó a que los precios del petróleo cayeran alrededor de un cuarto desde principios de octubre, tomando a muchos por sorpresa.

Así el barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte para entregas en enero se cotiza en 67.10 dólares, 48 centavos de dólar más respecto al cierre previo, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate para entregas en diciembre gana 38 centavos de dólar y se cotiza en los 56.84 dólares por barril.

Por su parte, la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se cotizó el jueves en 65.28 dólares, lo que representó un aumento de 1.19 por ciento respecto al cierre previo.

[Josesuniaga]

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha anunciado que hoy no informa sobre el precio de su barril de crudo debido a que este martes está cerrado su secretariado en Viena.

- El barril de petróleo Brent para entrega en enero abrió hoy a la baja en el mercado de futuros de Londres y cotizaba a 66,49 dólares, un 0,70 % menos que al cierre de la jornada anterio

Los futuros del crudo bajaron durante la sesión asiática el Martes.

En la New York Mercantile Exchange, Los futuros del crudo para entrega en Enero cotizaban a 57,03 doláres estadounidenses el barril. Al momento de escribir este informe están cayendo en un 0,30%.

Tempranamente alcanzó un mínimo de sesión de doláres el barril. El crudo probablemente encuentre apoyo en los 55,28 y resistencia en los 57,96.

El Futuros Índice dólar, el cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a un grupo de otras seis divisas principales, cayó un 0,01% para cotizar en 96,07 doláres.

Por otra parte, en el ICE, El brent para entrega en Enero cayó un 0,39% para cotizar a 66,53 doláres el barril mientras que el diferencial entre los contratos para El brent y El crudo se mantienen sobre los 9,50 doláres el barril.

[Josesuniaga]

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 0,5 % y cerró en 56,76 dólares el barril, en un respiro de los mercados tras días de preocupación por un exceso de oferta global.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 30 centavos respecto al cierre del viernes.

Los contratos para entrega en enero, que serán los de referencia a partir de mañana, cerraron hoy en 57,20 dólares un 0,9 % o 52 centavos más en comparación con la anterior sesión.

El movimiento de este lunes, que da comienzo a una semana lenta para los mercados por la festividad de Acción de Gracias, es resultado de cierto alivio entre los inversores, que estaban preocupados por un posible exceso de oferta global pero hoy encontraron razones para sobreponerse.

De acuerdo a la firma privada Genscape, las reservas de crudo en EEUU cayeron la semana pasada, en contraposición a los aumentos de los que han dado cuenta las autoridades en las últimas semanas.

Por otra parte, ha presionado al alza la perspectiva de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recorte su producción para evitar una sobreoferta, pese a que el ministro de Energía ruso dijo hoy que aún no se ha tomado una decisión al respecto.

Asimismo, animó a los mercados la posibilidad de que la Unión Europea sancione a Teherán tras conocerse que varios ministros de Exteriores han apoyado una decisión del Gobierno francés para penar a iraníes acusados de planear un atentado con bomba en Francia.

Mientras, los contratos de gasolina con vencimiento en diciembre avanzaron casi un centavo hasta 1,58 dólares el galón, mientras los de gas natural, con vencimiento el mismo mes, subieron casi 43 centavos hasta 4,70 dólares por cada mil pies cúbicos.

[Josesuniaga]

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,16 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 66,80 dólares.

El precio del Brent avanzó en una jornada en la que los mercados centraron su atención en la posibilidad de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) modifique sus actuales niveles de producción en diciembre.

Rusia, aliado de la OPEP, ha rechazado hasta ahora recortar sus extracciones para contribuir a estabilizar los precios, según los analistas.

[Josesuniaga]

Roberto Castello Branco, un economista de perfil técnico, ha sido propuesto para presidir la petrolera estatal Petrobras (NYSE:PBR) en el Gobierno del mandatario electo, Jair Bolsonaro, quien continúa el proceso de transición de cara a la gestión que comienza el 1 de enero.

El nombre de Castello fue escogido por el futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, y deberá ser ratificado por Bolsonaro, vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 28 de octubre, con el 55 % de los votos.

"Guedes recomendó al presidente electo, Jair Bolsonaro, la indicación para la Presidencia de Petrobras de Roberto Castello Branco, que acepta la invitación", resaltó un comunicado.

Castello substituirá en el cargo a Ivan Monteiro, quien asumió la presidencia de la mayor empresa de Brasil en junio pasado, tras la renuncia de Pedro Parente después de una huelga de camioneros que paralizó el país en protesta por el aumento del precio del diesel.

Monteiro, cuya permanencia en el cargo era barajada por el equipo económico de Bolsonaro y podría pasar a dirigir el estatal Banco do Brasil (SA:BBAS3), dejará la Presidencia el próximo 1 de enero, según informó la estatal en un comunicado enviado al mercado en el que no ofreció más detalles sobre la transición.

De formación liberal, Castello tomará el próximo años las riendas de una de las mayores petroleras del mundo y que se encuentra en proceso de recuperación después de cuatro años de resultados negativos, en los que acumuló más de 19.380 millones de dólares en pérdidas.

En el período enfrentó una grave crisis económica e institucional a raíz de la caída de los precios del petróleo y por el descubrimiento de una gigantesca red de corrupción dentro de la empresa que desvió miles de millones de dólares entre 2004 y 2014.

Petrobras inició un profundo plan de reestructuración en 2016 para enderezar el rumbo de sus cuentas y este año consolidó su recuperación, después de registrar en los nueve primeros meses de este año un beneficio neto de 23.677 millones de reales (unos 6.399,2 millones de dólares).

El lucro de enero a septiembre supone el mejor resultado de la compañía para el período desde 2011 y es casi cinco veces superior al del mismo período de 2017 (un aumento del 371 %), lo que prevé un escenario más optimista para Castello como futuro presidente de Petrobras.

Exintegrante del Consejo de Administración de la estatal, Castello defendió en un artículo publicado el pasado junio en el diario Folha de Sao Paulo la privatización de Petrobras, así como una mayor apertura en el mercado brasileño de combustibles para incrementar la competencia de empresas privadas.

El economista, quien ha ocupado cargos de dirección en el Banco Central y en la minera Vale, cuenta con un posdoctorado en la Universidad de Chicago (EEUU), una escuela que defiende la corriente ortodoxa del liberalismo.

Por ella también han pasado algunos de los principales integrantes del futuro equipo económico, entre ellos el propio Guedes y el futuro presidente del banco de desarrollo de Brasil, Joaquim Levy, que fue el jefe del Tesoro Nacional en el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva y ministro de Hacienda en el de Dilma Rousseff.

Bolsonaro ha apostado por el perfil técnico de los miembros de su gabinete y el pasado fin de semana indicó al directivo de la filial brasileña del Santander (MC:SAN) Roberto Campos Neto para presidir el Banco Central.

Campos Neto es nieto del exministro Roberto Campos, uno de los planificadores del banco de desarrollo de Brasil y considerado uno de los principales representantes del pensamiento liberal en el país sudamericano.

Desde que venció los comicios, el ultraderechista ha estado centrado en la transición y ya ha anunciado a ocho de los ministros que integrarán su gabinete, el cual contará con 17 o 18 carteras, de las 29 actuales.

[Josesuniaga]

En la New York Mercantile Exchange, Los futuros del crudo para entrega en Enero cotizaban a 54,09 doláres estadounidenses el barril. Al momento de escribir este informe están subiendo en un 1,24%.

Tempranamente alcanzó un máximo de sesión de doláres el barril. El crudo probablemente encuentre apoyo en los 52,77 y resistencia en los 57,96.

El Futuros Índice dólar, el cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a un grupo de otras seis divisas principales, cayó un 0,00% para cotizar en 96,70 doláres.

Por otra parte, en el ICE, El brent para entrega en Enero se elevó un 1,15% para cotizar a 63,25 doláres el barril mientras que el diferencial entre los contratos para El brent y El crudo se mantienen sobre los 9,16 doláres el barril.

[Josesuniaga]

El crudo de la OPEP se vendió el martes a 64,02 dólares por barril, un 2,19 % (1,44 dólares) menos que el día anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena.

La cotización del barril referencial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha encadenado así dos caídas consecutivas y se sitúa en su nivel más bajo desde el pasado 14 de marzo.

Con respecto al pico alcanzado el 4 de octubre, de 84,09 dólares -el más alto en cuatro años-, acumula una pérdida del 23,8 %.

El abaratamiento de ayer fue menos pronunciado que los del crudo Brent y del Petróleo Intermedio de Texas (WTI), referencias para Europa y América, respectivamente, que el martes se desplomaron en más de un 6 % en los mercados de Londres y Nueva York.

El temor a una desaceleración económica que frene la demanda de energía en medio de abundantes suministros preocupa ahora a los inversores y presiona a la baja sobre los "petroprecios", según los analistas.

Con ello, la situación se ha revertido por completo, pues hace tan solo pocas semanas los mercados estaban dominados por especulaciones sobre una eventual escasez a raíz de las sanciones de EEUU a Irán que iban a entrar en vigor a principios de este mes y cuyo efecto en las exportaciones de crudo de ese país parece que, de momento, resulta ser menor de lo temido.

La OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, se reúnen el próximo 6 de diciembre en Viena para estudiar la situación y, eventualmente, ajustar sus cuotas de producción.

[Josesuniaga]

El precio del petróleo intermedio de Texas caía cerca del 6 % hoy por la mañana, poco más de una hora después de la apertura de los mercados, en otra jornada negativa en la Bolsa de Nueva York.

A las 10.31 hora local (14.31 GMT), los contratos para entrega en enero, el nuevo mes de referencia, cotizaban a 54,08 dólares, lo que supone un 5,45 % o 3,12 dólares menos respecto al precio de cierre del lunes.

Minutos antes, el precio había llegado a bajar un 6 % y tocó un pico mínimo de 53,63 dólares, al mismo tiempo que Wall Street atraviesa una primera hora complicada en la que ha agudizado sus pérdidas hasta borrar las ganancias del conjunto del año.

[Josesuniaga]

Los precios del petróleo crudo WTI registraron un gap bajista para comenzar la sesión del martes, rompiendo por debajo del nivel de 50 dólares. Al hacerlo, se abrieron las compuertas, pero hasta ahora hemos tenido un buen rebote hacia el nivel de 49. Sigo pensando que el nivel de 50 ahora ofrecerá resistencia y creo que continuaremos bajando, quizás alcanzando el nivel de 47,50 dólares y tal vez incluso el nivel de 45. No se puede confiar en los rallies en este punto, porque, francamente, los mercados del petróleo crudo no pueden salir de su propio camino. Hay preocupaciones por el crecimiento económico mundial y eso, por supuesto, va a pesar en el precio del crudo.

Brent
Obviamente, los precios del Brent también han caído, registrando un gap bajista para comenzar el día y alcanzando un nuevo mínimo. Sin embargo, hemos rebotado un poco, pero creo que estamos buscando vender una vez más, ya que la línea de tendencia bajista debería volver a entrar en juego. Si rompemos por debajo de la vela diaria, entonces caeremos incluso más abajo que eso. No tengo ningún interés en comprar el Brent, al menos no hasta que superemos el nivel de los 62 dólares, pero incluso así será muy difícil. En general, el mercado de petróleo crudo WTI está más expuesto a Estados Unidos, que es donde me gustaría estar si de repente hubiera una apuesta por el retorno del crecimiento mundial. En última instancia, creo que este mercado continuará viendo mucha presión bajista, aunque de una manera agitada.

[Josesuniaga]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja el martes. Ambos contratos han bajado por tercera sesión consecutiva y las ventas fueron impulsadas principalmente por las preocupaciones por el exceso de oferta global y las previsiones de un aumento de la producción de esquisto de Estados Unidos.

Los traders también están expresando su preocupación por una menor demanda futura en medio del debilitamiento del crecimiento económico mundial. Además, incluso después de dos semanas de consolidación, los traders están expresando dudas sobre el impacto de los recortes de producción liderados por la OPEP y otros productores no pertenecientes a la OPEP.

Con todos estos factores acumulándose al mismo tiempo, los precios del crudo WTI cayeron más del 2 por ciento, mientras que Brent sufrió una caída de más del 1 por ciento.

A las 09:41 GMT, el crudo WTI para febrero se negocia a 48,68 dólares, bajando 1,52 dólares o un -3,03% y el crudo Brent para febrero está a 57,86 dólares, bajando 1,75 dólares o un -2,94%.

Mientras que la OPEP está tratando de reducir la producción en un esfuerzo por equilibrar la oferta y estabilizar los precios del crudo, Estados Unidos sigue produciendo a niveles casi récord. Los inversores fueron sacudidos el lunes por un informe de la firma de inteligencia de mercado Genscape, que dijo que los inventarios en el centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma, EEUU, que es el punto de entrega del contrato de futuros del WTI, aumentaron en más de 1 millón de barriles desde el 11 al 14 de diciembre.

Además, según la Administración de Información de Energía de EEUU, se espera que la producción de petróleo de las 7 principales cuencas de esquisto de EEUU aumente por primera vez a 8,03 millones de barriles por día (bpd) para fin de año.

Además de las preocupaciones por el suministro, los compradores de petróleo también se vieron sacudidos por otra fuerte caída en los precios de las acciones de Estados Unidos y las preocupaciones de que la demanda de crudo se debilitará debido a un crecimiento económico mundial más lento.

[Josesuniaga]

El mercado del petróleo crudo WTI inicialmente intentó subir ligeramente durante la sesión de negociación del lunes, pero devolvió las ganancias para dar la vuelta y alcanzar el nivel de 50 dólares nuevamente. El nivel de 50, por supuesto, es un gran número redondo psicológicamente importante y, si podemos romper por debajo de ahí, este mercado podría caer de manera bastante drástica. Creo que gran parte de esto se debe a las preocupaciones por la demanda mundial, pero creo que el nivel de 50 está siendo defendido fuertemente, por lo que en el corto plazo creo que podría negociar este mercado para rebotes a corto plazo. Sin embargo, un cierre diario por debajo del nivel clave de 50 abrirá la puerta al nivel de 54.

Brent
Los mercados del Brent también continúan luchando, después de intentar inicialmente subir hacia la parte superior de la cuña en la que hemos estado operando, pero luego se desplomaron para llegar a la parte inferior de la misma. Básicamente estamos rondando el nivel de los 60 dólares, por lo que creo que en este momento continuaremos viendo muchos viajes de ida y vuelta. Sin embargo, si podemos romper por encima de la línea de la tendencia bajista, el mercado debería subir más, tal vez alcanzando el nivel de 64 dólares inicialmente. Una ruptura por encima de ahí podría llevarnos hacia el nivel de 67,50 dólares. El escenario alternativo sería una ruptura bajista y, si tenemos un cierre diario por debajo de la línea de tendencia alcista, entonces podríamos caer hacia el nivel de 55 dólares. En cualquier caso, espere mucho ruido en este mercado.

[Josesuniaga]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se están negociando con una nota entre mixta y bajista el lunes, mientras los inversores continúan digiriendo la decisión liderada por la OPEP de reducir la producción. El grupo, liderado principalmente por Arabia Saudita y Rusia, espera que una reducción en la oferta de crudo de 1,2 millones de barriles a partir del 1 de enero finalmente ayude a reducir el exceso de oferta actual y a estabilizar los precios.

A las 09:59 GMT, los futuros del petróleo crudo WTI para febrero se negocian a 51,51 dólares, subiendo 0,04 dólares o un +0,08%, y el Brent para febrero está a 50,27 dólares, bajando 0,01 dólares o un -0,02%.

Factores de Apoyo
Un factor que está sirviendo de apoyo para los precios del petróleo es el informe de la semana pasada que mostró que Arabia Saudita planea recortar los envíos a las refinerías de EEUU para evitar una acumulación de existencias en EEUU.

Además, la Administración Internacional de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) dijo el jueves que esperaba un déficit en el suministro de petróleo para el segundo trimestre del próximo año, siempre que los miembros de la OPEP y otros productores clave accedan a un acuerdo para reducir la producción. La AIE mantuvo su pronóstico para la demanda mundial de petróleo de 2019 en 1,4 millones de bpd, sin cambios respecto a su previsión del mes pasado, y dijo que esperaba un crecimiento de 1,3 millones de bpd este año.

Además, los precios del crudo podrían recibir un impulso durante la primera mitad de 2019 con el fin de las exenciones de sanciones de Irán.

Factores Bajistas
Los precios están siendo contenidos por la caída de los mercados de valores estadounidenses y los débiles datos económicos de China que apuntan a una menor demanda del mayor importador de petróleo del mundo. El aumento de la producción de EEUU también es una preocupación, así como el fortalecimiento del dólar.

En otras noticias, las empresas de energía de Estados Unidos cerraron cuatro plataformas petrolíferas en la semana terminada el 14 de diciembre, informó la firma de servicios de energía Baker Hughes de General Electric Co. el viernes. Sus datos son seguidos muy de cerca como un indicador de la producción futura.

Además, los fondos de cobertura redujeron las apuestas alcistas en el crudo estadounidense a sus niveles más bajos en más de 2 años en la semana terminada el 11 de diciembre, informó el viernes la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos.

Pronóstico
La noticia de la semana pasada de que Arabia Saudita planea recortar los envíos a las refinerías de EEUU, combinada con la caída en el número de plataformas de producción activas de EEUU, podría convertirse en un factor alcista. Sin embargo, no será hasta que los movimientos alcistas vayan acompañados de los informes semanales de inventarios de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos.

El otro factor a tener en cuenta esta semana será el dólar estadounidense. Se espera que la Fed aumente los tipos. Esto ya ha sido descontado en el mercado. La declaración de la Fed y los comentarios del presidente Powell serán las claves de esta reunión. Powell tiene que encontrar una manera de parecer moderado para poder calmar los mercados financieros que han visto una mayor volatilidad desde sus comentarios agresivos de principios de octubre.

Esto podría ser complicado porque, si se muestra demasiado moderado, eso puede indicar una economía debilitada. Esto podría hacer bajar los precios de las acciones y mover el dólar al alza y los precios del crudo a la baja.

Si realiza su tarea, los rendimientos deberían debilitarse, haciendo que el dólar sea un activo menos deseable. Un dólar más débil podría aumentar la demanda externa de petróleo crudo denominado en dólares.

[Josesuniaga]

El mercado del petróleo crudo WTI subió al comienzo de la sesión, solo para romper a la baja y formar una vela muy bajista. Actualmente estamos en un patrón de cuña importante, por lo que creo que en este punto continuaremos viendo mucho ruido, pero creo que el nivel de 50 dólares ofrece un apoyo masivo por debajo. Si rompemos por debajo de ahí, es probable que caigamos más, quizás hasta el nivel de 45 dólares. El escenario alternativo es que rompamos por encima de la línea de tendencia bajista masiva, lo que nos llevaría hacia una prueba del nivel de 55 dólares.

Brent
Los mercados del Brent también rompieron a la baja, probando el nivel de 60 dólares. Creo que, en este punto, tenemos una línea de tendencia alcista por debajo que continuará manteniendo este mercado al alza, pero, si rompemos por debajo de allí, es probable que sigamos viendo negatividad a largo plazo. De lo contrario, si nos damos la vuelta y rompemos por encima de la línea de tendencia bajista, podríamos subir al nivel de 65 dólares, que es un área donde espero ver aún más presión de venta. El mercado ha sido muy bajista en general, pero parece que estamos tratando de establecer algún tipo de fondo, por lo que tendremos que ver cuánto pueden influir los compradores en el mercado. Espere mucha volatilidad entre ahora y fin de año, y francamente creo que el comercio agitado dentro de un rango probablemente seguirá siendo la norma.