Gas Natural coloca 1.000 millones de euros en bonos a diez años a un 1,375 %

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Gas Natural Fenosa (MC:GAS) ha colocado una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de euros a diez años a un interés del 1,375 %.

En una comunicación a la CNMV, el regulador bursátil, la multinacional energética ha comentado que la emisión ha suscitado una demanda por valor de 2.400 millones de euros y que se usará para optimizar la estructura financiera de la compañía, para incrementar aún más su liquidez y para aumentar el peso del mercado de capitales en sus fuentes de financiación.

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La emisión ha recibido una demanda superior a los 2.400 millones de euros.

Gas Natural Fenosa ha colocado una emisión de bonos a diez años por un importe de 1.000 millones de euros con un cupón anual del 1,375%.

La demanda de títulos ha alcanzado un importe superior a los 2.400 millones de euros. Según explica Gas Natural en un comunicado, la emisión fue sobresuscrita en 2,4 veces y recibió órdenes de unos 216 inversores institucionales de 31 países. Alrededor del 97% de la emisión fue suscrita por inversores extranjeros.

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La empresa energética señala que los fondos obtenidos con esta emisión irán destinados a "optimizar la estructura financiera de la compañía, aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos".

El ráting de Gas Natural Fenosa es 'Baa2' para Moody's, 'BBB' en Standard & Poor's y 'BBB+' para Fitch. En abril del año pasado, el grupo energético cerró una emisión de bonos a 10 años por un importe de 600 millones de euros con un cupón del 1,25%, el más bajo de la historia de la compañía a este plazo:rules: