Barril de petróleo de New York cerró con baja de 2,6% y se cotiza en USD 49,88

El petróleo cerró en Nueva York menos de 50 dólares por primera vez desde octubre de 2017 derribado por temores sobre el crecimiento mundial y la consiguiente caída de la demanda.

El barril de WTI para entrega en enero perdió 1,32 dólares (2,6%) y terminó a 49,88. El barril de Brent del mar del Norte en los contratos a febrero bajó en Londres 67 centavos para cerrar en 59,61 dólares.

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El precio operaba en leve alza pero comenzó a replegarse luego que las acciones de Wall Street abrieron en rojo, dijo Matt Smith, de ClipperData.

“En un mercado ya débil, toda señala de un enlentecimiento del crecimiento económico en los meses próximos, influye en las perspectivas de la demanda de crudo”, indicó.

Los inversores temen los perjuicios de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el viernes pasado fueron afectados por el anuncio de una declinación del crecimiento de las ventas minoristas y de la producción industrial de China.

El precio del petróleo crudo WTI cayó durante la jornada del jueves, bajando a un nuevo mínimo. En última instancia, el nivel de 50 dólares ofrecerá mucha resistencia por encima, al igual que el nivel de 45 es un gran soporte. En última instancia creo que, cada vez que tengamos un rally, debería buscar oportunidades de venta en gráficos a corto plazo. Si rompemos por debajo del nivel de 45 dólares, entonces creo que el mercado podría caer al nivel de 40. Espere mucha volatilidad, especialmente a medida que la liquidez cae hacia finales de año.

Brent
Los mercados del Brent también continúan bajo presión, alcanzando el nivel de 55 dólares. Si podemos romper por debajo del nivel de 55, entonces el mercado probablemente continuará bajando, posiblemente hasta el nivel de 50 después de eso. Los rallies en este punto continuarán mostrando señales de agotamiento cerca del nivel de 60. En última instancia, creo que no se debe confiar en los rallies, ya que los mercados del petróleo crudo se han vendido de manera drástica. Creo que, en este punto, es probable que finalmente veamos el nivel de 50, pero llevará algún tiempo llegar allí. Sobre la base de la cuña que hemos roto, es muy probable que el nivel técnico de 50 sea el objetivo. Si rompemos por encima del nivel de 62,00 dólares, entonces es probable que podamos subir hacia la EMA de 50 días. Sin embargo, la presión de venta es aplastante en este momento.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI cayeron más de un 4% el jueves temprano, pero intentan recuperar parte de sus pérdidas a medida que nos acercamos a la apertura de la sesión regular de EEUU. Los catalizadores detrás de la presión de venta son las preocupaciones sobre el exceso de oferta global y las perspectivas sobre la demanda de energía. Además, la volatilidad del mercado de valores está pesando en la confianza de los inversores.

A las 11:18 GMT, el crudo WTI para febrero se negocia a 46,61 dólares, bajando 1,56 dólares o un -3,24% y el crudo Brent para febrero está a 55,36 dólares, bajando 1,88 dólares o un -3,28%.

Impacto de la Reserva Federal
El miércoles, la Fed elevó el tipo de interés de referencia, como se esperaba, pero sorprendió a los traders cuando mantuvo la mayor parte de su orientación para aumentos adicionales en los próximos dos años. Los traders esperaban una perspectiva más moderada del banco central. La noticia desencadenó una venta masiva en los mercados de valores de EEUU, lo que suscitó preocupaciones por la fortaleza de la economía mundial. Esto aumentó las preocupaciones por la demanda futura.

Las pérdidas probablemente serían peores si no fuera por un dólar más débil. Esto puede estar ayudando a aumentar la demanda de petróleo crudo denominado en dólares.

El Compromiso de la OPEP para Frenar la Producción
Los traders también dicen que la falta de confianza en el compromiso de la OPEP de frenar la producción, recortar el exceso de oferta y estabilizar los precios del crudo puede estar contribuyendo a la presión de venta. Sin embargo, el ministro saudita de Energía, Khalid al-Falih, dijo que esperaba que las reservas mundiales de petróleo cayeran hacia fines del primer trimestre, pero agregó que el mercado seguía siendo vulnerable a los factores políticos y económicos, así como a la especulación.

Además, el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, dijo en una carta a Reuters el jueves que la OPEP planeaba publicar una tabla que detalla las cuotas voluntarias de recorte de producción para sus miembros y aliados, como Rusia, en un esfuerzo por apuntalar los precios.

Administración de Información de Energía de Estados Unidos
El miércoles, la EIA informó que los inventarios de crudo de EEUU mostraron una reducción de 497.000 barriles en la semana del 14 de diciembre. Esto estuvo por debajo del pronóstico de 2,4 millones de barriles. Los precios subieron con las noticias.

Además, las reservas de destilados registraron una reducción de 4,2 millones de barriles, dijo la EIA, frente a las expectativas de un aumento de 573.000 barriles.

Pronóstico
Es probable que los precios del petróleo sigan bajo presión el jueves, a menos que haya un ajuste técnico, como un patrón gráfico de giro de mínimo. Fundamentalmente, se necesitaría una reducción de suministro sorpresiva para establecer un fondo. Un cambio en la demanda de activos de mayor riesgo, como las acciones, podría contribuir a una acción de tocar fondo, así como a una fuerte caída en el dólar.

Una conclusión clave del rally de ayer es que todo lo que va a hacer falta es una serie de inventarios de petróleo crudo para aumentar los precios. Sin embargo, esto no es probable hasta después del 1 de enero, cuando Arabia Saudita planea recortar las exportaciones a Estados Unidos.

Desde que los futuros sobre el WTI cruzaron la barrera de 50 dólares, la fuerza bajista ha destacado ocasionando que el barril se mantenga en mínimos no vistos desde agosto del 2018. Se espera que la tendencia se pueda mantener hacia el final de este año.

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La sesión que termina hoy permite ver un barril de WTI levemente recuperado, esto se debe en parte a el dato de inventarios de petróleo para Estados Unidos que se ubicó en -0,5M frente a un dato esperado de -2,7M. El efecto inmediato de los participantes del mercado después de que se publicará el dato fue demandar futuros de petróleo ocasionando que el precio se recuperará aproximadamente 2 dólares durante la jornada. Sin embargo, es importante resaltar que la noticia semanal no es lo suficientemente relevante para generar una nueva tendencia en el WTI, por lo que la tendencia bajista del largo plazo aun predomina.

Continuando con esto, al hablar del petróleo se deben tener en cuenta los problemas que han azotado al precio durante los últimos dos meses. En primer lugar, la sobreproducción de crudo sigue siendo un problema y las recientes políticas que ha tomado la OPEP no han sido suficientes para convencer sobre la estabilidad del precio para el 2019. Ante esto, es importante recordar que Estados Unidos continua con su estrategia de aplicar fracking para aumentar dramáticamente la producción y a medida que el precio del crudo cae el gigante norteamericano se beneficia, al ser el país que más compra y consume petróleo en el mundo. Aun no existe alguna señal de que Estados Unidos pueda cambiar de parecer en el corto plazo, por lo cual la incertidumbre de sobreproducción de crudo sigue siendo una amenaza. Teniendo en cuenta lo anterior, la sesión asiática comienza con un petróleo levemente recuperado, pero el miedo entre los participantes aún se mantiene.

En el gráfico diario resalta la gran fuerza bajista que azota al barril de WTI en el largo plazo. Con esto, se ha creado una línea de tendencia importante que ha soportado todas las correcciones alcistas que tuvo el crudo en noviembre, por lo que es importante tener este nivel en cuenta para las próximas sesiones de negociación. Por otra parte, no cabe duda de que la fuerza bajista ha aumentado bastante poco después de que el precio cruzara el nivel de 50 dólares por barril (barrera psicológica importante) y los buenos resultados de inventarios no han sido suficientes para que la demanda aumente de manera relevante, sanando así la caída que ha tenido el barril desde el inicio de la semana.

Pasando a los indicadores técnicos, el MACD se mantiene oscilando por debajo de la línea cero, lo que demuestra claramente que la fuerza bajista aun no ha desaparecido del todo. Sin embargo, en las ultimas sesiones se ha creado una divergencia, ya que los movimientos del histograma MACD y los movimientos del precio de los futuros WTI no concuerdan, esto puede explicar la ultima corrección alcista que ha tenido el barril debido a un descanso momentáneo en la tendencia. El RSI por su parte, también demuestra el fuerte desarrollo de la fuerza bajista, pero señala la aparición de una sobreventa por los movimientos bajistas agresivos que se han dado. Ambos indicadores concuerdan en que la aparición de una corrección alcista derivada de un fundamental positivo para el barril es normal en el gráfico, lo que aun no se ve en ninguno de los indicadores es que la larga tendencia bajista que ha comenzado desde mediados de septiembre pueda desaparecer en el corto plazo.

Así entonces, si la corrección alcista se mantiene hacia el final de la semana un precio importante para tener en cuenta es la barrera psicológica de 50 dólares que se ha mantenido como un nivel crucial durante todo el mes. En caso contrario, donde las preocupaciones de sobreproducción mundial sigan aumentando, el nivel para tener en cuenta es el soporte ubicado en 43,17 dólares por barril, que corresponde al precio mínimo de todo el 2018.

El precio del petróleo crudo WTI se recuperó ligeramente durante la sesión de negociación del miércoles, pero todavía tenemos una barrera importante justo arriba en el nivel de 50 dólares. Más allá de eso, creo que hay mucha resistencia que se extiende hasta el nivel de 55 dólares. Francamente, la mejor manera de negociar este mercado es simplemente esperar a que aparezcan señales de agotamiento para poder comenzar a vender nuevamente. Creo que la situación fundamental a largo plazo para el crudo es horrible en este momento y, si la economía global empieza a desacelerarse, parece muy probable que los mercados del petróleo crudo caigan más.

Brent
Los mercados del Brent también se recuperaron un poco, pero creo que hay una cantidad significativa de resistencia entre aquí y el nivel de 64 dólares, por lo que creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen. Estoy buscando señales de agotamiento para vender, ya que definitivamente tenemos una tendencia bajista en marcha. Si superamos el nivel de 64 dólares, o en ese caso el nivel de 55 en el grado WTI, entonces podríamos ver un aumento significativo en estos mercados. Sin embargo, parece muy poco probable que ocurra eso a corto plazo, por lo que creo que vender los rallies continuará funcionando hasta fin de año.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian al alza el miércoles después de una venta masiva en la sesión anterior. La acción del precio sugiere ajuste de posiciones por delante de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de hoy, ya que podrían tener un gran impacto en los precios del crudo al tener también un gran impacto en la dirección del dólar.

A las 09:28 GMT, los futuros del crudo WTI para febrero se negocian a 46,76 dólares, subiendo 0,17 dólares o un +0,32% y los futuros del crudo Brent para febrero se negocian a 56,56 dólares, subiendo 0,30 dólares o un +0,53%.

Más tarde hoy, a las 15:30 GMT, los traders tendrán la oportunidad de reaccionar a los últimos datos de inventarios de crudo de la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU.

Los precios del petróleo crudo cayeron más de un 7 por ciento el martes en respuesta a las renovadas preocupaciones por el exceso de oferta global.

Según un informe del gobierno de Estados Unidos a principios de la semana, se espera que la producción de esquisto aumente a más de 8 millones de barriles por día (bpd) por primera vez a finales de diciembre. Además, la producción de petróleo rusa alcanzó un récord de 11,42 millones de barriles por día (bpd) en lo que va del mes, según informó una fuente de la industria a Reuters.

Los traders también expresaron dudas de que el plan liderado por la OPEP para comenzar a reducir la producción el 1 de enero por una cantidad de 1,2 millones de barriles por día vaya a tener un impacto significativo en el suministro.

Informe de Almacenamiento del Instituto Americano del Petróleo (API)
El Instituto Americano del Petróleo (API) ayer publicó una inyección de inventario de crudo de 3,45 millones de barriles para la semana que terminó el 14 de diciembre. Los analistas estaban esperando una reducción de 2,475 millones de barriles.

Además, los inventarios en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, esta semana registraron un aumento de 1,063 millones de barriles.

El API mostró un aumento de 1,76 millones de barriles en los inventarios de gasolina para la semana del 14 de diciembre. Los analistas habían pronosticado un aumento de 1,025 millones de barriles para la semana. Los inventarios de destilados mostraron una reducción de 3,442 millones de barriles, en comparación con el aumento esperado de 391.000 barriles.

Pronóstico
La dirección del mercado al inicio de la sesión de EEUU probablemente será dictada por el informe semanal de inventarios de crudo de la Administración de Información de Energía de EEUU que se publicará a las 13:30 GMT. Se espera que muestre una reducción de 2,7 millones de barriles.

El precio del petróleo debería subir si el informe de la EIA muestra una reducción más grande de lo esperado. Si la EIA muestra un aumento como el API, espere más debilidad.

Más tarde en la sesión, la Fed podría tener un gran impacto en la acción del precio. Si la Reserva Federal se muestra moderada, esto podría debilitar al dólar. Un dólar más débil podría aumentar la demanda externa de petróleo crudo denominado en dólares. Si la noticia alimenta un rally en el mercado de valores, esto también podría ser favorable para los precios del crudo.

Petróleo Crudo WTI
Los precios del petróleo crudo WTI registraron un gap bajista para comenzar la sesión del martes, rompiendo por debajo del nivel de 50 dólares. Al hacerlo, se abrieron las compuertas, pero hasta ahora hemos tenido un buen rebote hacia el nivel de 49. Sigo pensando que el nivel de 50 ahora ofrecerá resistencia y creo que continuaremos bajando, quizás alcanzando el nivel de 47,50 dólares y tal vez incluso el nivel de 45. No se puede confiar en los rallies en este punto, porque, francamente, los mercados del petróleo crudo no pueden salir de su propio camino. Hay preocupaciones por el crecimiento económico mundial y eso, por supuesto, va a pesar en el precio del crudo.

Brent
Obviamente, los precios del Brent también han caído, registrando un gap bajista para comenzar el día y alcanzando un nuevo mínimo. Sin embargo, hemos rebotado un poco, pero creo que estamos buscando vender una vez más, ya que la línea de tendencia bajista debería volver a entrar en juego. Si rompemos por debajo de la vela diaria, entonces caeremos incluso más abajo que eso. No tengo ningún interés en comprar el Brent, al menos no hasta que superemos el nivel de los 62 dólares, pero incluso así será muy difícil. En general, el mercado de petróleo crudo WTI está más expuesto a Estados Unidos, que es donde me gustaría estar si de repente hubiera una apuesta por el retorno del crecimiento mundial. En última instancia, creo que este mercado continuará viendo mucha presión bajista, aunque de una manera agitada.