El petróleo Brent y WTI suben, pero cierran el 2018 con fuertes caídas

Los precios del petróleo continuaban subiendo este lunes durante los intercambios europeos, pero se mantenían en niveles muy inferiores a los de 2017.

Hacia las 15H00 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo, que cotizaba por primer día como referencia, valía 53,60 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, 39 centavos más que el viernes al cierre.

En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de “light sweet crude” (WTI) para entrega en febrero ganaba 15 centavos, hasta 45,48 dólares, una hora después de su apertura.

Durante el año los precios cayeron respectivamente un 19% y un 25%.

“Los precios del petróleo continúan indicando influencias a la baja mientras las incertidumbres económicas amenazan las perspectivas del mercado para 2019″, indicó Benjamin Lu, un analista para Phillip Futures.

Desde principios de octubre, el barril de Brent ha perdido más del 35% y el WTI un 40%.

Con información de AFP

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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian al alza el viernes y están en condiciones de cerrar al alza la semana. Hoy más temprano, ambos contratos de futuros alcanzaron sus niveles más altos desde el 19 de diciembre. Los mercados están siendo impulsados ​​por el optimismo por el anuncio de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China del 7 al 8 de enero. Los traders dijeron que los mercados también están siendo apuntalados por el inicio de los recortes de suministro liderados por la OPEP el 1 de enero.

A las 09:55 GMT, el crudo WTI de febrero cotiza a 47,99 dólares, subiendo 0,90 dólares o un +1,89% y el crudo Brent de marzo está a 56,97 dólares, subiendo 1,02 dólares o +1,82%.

Los precios se fortalecieron el viernes después de que el Ministerio de Comercio de China dijo que mantendría conversaciones comerciales a nivel de viceministros con sus homólogos estadounidenses en Pekín del 7 al 8 de enero. Dada la reciente serie de datos económicos débiles de ambos países, parece que habría un sentido de urgencia para llegar a un acuerdo antes de que haya una recesión mundial.

Producción de la OPEP
La OPEP y sus aliados, incluida Rusia, acordaron en diciembre reducir la producción en 1,2 millones de barriles por día (bpd) en 2019 en comparación con los niveles de octubre de 2018. Se supone que esto reducirá la oferta global excesiva y estabiliza los precios. Sin embargo, va a llevar tiempo. Los traders creen que, si la OPEP puede seguir siendo fiel al acuerdo, el exceso de suministro global podría eliminarse en un plazo de 3 a 4 meses.

Reuters informó el jueves que la OPEP ya está moviéndose para arreglar la situación. Según una encuesta, el suministro de petróleo de la OPEP se redujo en 460.000 barriles por día (bpd) entre noviembre y diciembre a 32,68 millones de bpd. El principal exportador, Arabia Saudita, hizo un inicio temprano de un acuerdo que limita la oferta, mientras que Irán y Libia publicaron descensos involuntarios.

El petróleo crudo también está recibiendo un impulso hoy por el aumento del apetito por los activos de riesgo. Un fuerte rally del mercado de valores debería extender el movimiento alcista en el crudo. Las acciones podrían fortalecerse si el presidente de la Fed, Powell, suaviza su tono sobre las nuevas subidas de tipos. El petróleo crudo podría recibir otro impulso si el informe de inventarios del gobierno muestra una reducción mayor a la esperada.

Los traders también tendrán la oportunidad de reaccionar al informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos. Se espera que muestre que los inventarios cayeron 2,8 millones de barriles durante la semana del 28 de diciembre. El informe se publicará a las 16:00 GMT.

Anteriormente en la semana, el American Petroleum Institute (API) reportó un retiro de inventarios de crudo de 4,5 millones de barriles para la semana que finalizó el 28 de diciembre. Los analistas esperaban un retiro de los inventarios de crudo de 2,333 millones de barriles.

El API también reportó una gran acumulación en los inventarios de gasolina para la semana del 28 de diciembre por una cantidad de 8 millones de barriles. Los analistas habían pronosticado una inyección mucho más pequeña de 2,267 millones de barriles para la semana.

Los inventarios de destilados aumentaron esta semana en 4,0 millones de barriles, en comparación con una inyección esperada de 2,567 millones de barriles.

El precio del petróleo crudo WTI hizo un viaje de ida y vuelta durante la sesión de negociación del jueves, formando una vela de aspecto bastante neutral justo debajo de la EMA de 20 días. La línea de tendencia bajista que está justo arriba también debería ofrecer resistencia, al igual que el nivel de 50 dólares. En última instancia, el mercado tiene mucha resistencia entre los niveles de 50 y 55 dólares, así que creo que, si tenemos algún tipo de rally desde aquí, es probable que nos demos la vuelta y caigamos, ya que es una cantidad masiva de resistencia. Si podemos superar los 55, entonces el mercado podría subir mucho más.

Brent
Los mercados del Brent intentaron subir durante el día, pero encontraron una resistencia significativa en la EMA de 20 días y la línea de tendencia bajista. Al formar una vela de aspecto bajista en esa área, eso sugiere que el mercado está listo para seguir bajando. Creo que el mercado tiene mucha resistencia en esa línea de tendencia y, por supuesto, en el nivel de 60 dólares. Creo que, en última instancia, este mercado seguirá débil y, por lo tanto, creo que los rallies se venderán hasta que alcancemos el nivel de 60 dólares o la EMA de 50 días. Creo que el mercado probará el nivel de soporte de 50 una vez más, ya que este nivel atraerá mucha atención al ser un número grande, redondo y de importancia psicológica. Si rompemos por debajo de ahí, el mercado debería caer mucho más.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja el jueves, después de no lograr mantenerse al alza después del rally súbito de ayer. Conteniendo los precios hoy está un mercado de valores considerablemente más bajo. Los mercados de acciones de Estados Unidos están siendo presionados por una fuerte caída en las acciones de Apple después de que la empresa redujo su previsión de ingresos para el primer trimestre.

A las 10:51 GMT, los futuros del crudo WTI para febrero se negocian a 46,26 dólares, bajando 0,29 dólares o un -0,60% y el crudo Brent para marzo está a 54,91 dólares, bajando 0,04 dólares o un -0,07%.

El miércoles, el petróleo crudo cotizó al alza, reforzado por señales de suministros más ajustados de Arabia Saudita que compensaron la producción record de Estados Unidos y los débiles datos económicos mundiales.

Ayer se generó un rally de cobertura de cortos después de que los traders apuntaron a señales de que Arabia Saudita está empezando a cumplir la promesa de reducir la producción después de un rápido colapso en los precios del petróleo en el cuarto trimestre de 2018. Según datos de Bloomberg, las exportaciones de Arabia Saudita cayeron en diciembre en alrededor de medio millón de barriles por día y se ubicaron en 7,253 millones de bpd. Además, las cifras de ClipperData han demostrado que las cargas de crudo saudí en los buques con destino a Estados Unidos han disminuido en los últimos meses.

Por el lado alcista, los recortes de producción liderados por la OPEP comenzaron el 1 de enero. Esto reducirá la producción en 1,2 millones de barriles por día. En segundo lugar, tenemos señales de que Arabia Saudita se mantendrá fiel a su compromiso de recortar las exportaciones a Estados Unidos. Los saudíes han usado esta estrategia de aumento de precios en el pasado para reducir las reservas de crudo de EEUU.

Según John Kilduff, socio fundador del fondo de cobertura de energía Again Capital, ” los saudíes están tratando de diseñar una caída, si no un hundimiento, de los inventarios de petróleo crudo de EEUU para dar la apariencia de una contracción global”.

Por el lado bajista, nos preocupa una desaceleración económica y un mercado de valores volátil. Además, hay una gran preocupación por el aumento de la producción de Rusia y Estados Unidos. El miércoles, Rusia informó que bombeó 11,16 millones de bpd en 2018, estableciendo un récord desde la era post-soviética. A principios de semana, la Administración de Información de Energía de EEUU informó que la producción de EEUU alcanzó otro máximo histórico en octubre de 11,54 millones de bpd.

El precio del petróleo crudo WTI cayó inicialmente durante la sesión del miércoles, pero encontró suficiente soporte por debajo del nivel de 45 dólares para dar vuelta y moverse hacia la EMA de 20 días. Hay una cantidad significativa de resistencia en esa zona, ya que está justo por debajo del nivel de soporte anterior y, por supuesto, el nivel psicológicamente importante de 50. Con eso, creo que cualquier señal de agotamiento probablemente debería animar la venta, ya que anticipo que va a haber una gran barrera que se extiende desde el nivel de 50 hasta el nivel de 55 dólares. Si superamos el nivel de 55, entonces el mercado del crudo podría subir mucho más.

Brent
El mercado del Brent se vendió en la apertura el miércoles, pero luego se dio la vuelta para moverse hacia la EMA de 20 días. La línea de tendencia bajista sigue ofreciendo resistencia, por lo que creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen. Más allá de eso, creo que también podríamos ver mucha resistencia cerca del nivel de los 60 dólares. Romper por encima de la línea de tendencia, por supuesto, es una señal muy alcista y podría suponer el comienzo del cambio de la tendencia en general. Si ese es el caso, entonces anticipo que el nivel de 60 dólares ofrecerá resistencia y luego regresaremos a la línea de tendencia bajista donde podríamos encontrar apoyo nuevamente. Rebotaremos desde allí y luego continuaremos subiendo. Creo que el Brent podría liderar el camino para que el WTI también se recupere, así que preste atención a ambos mercados.

Brent y WTI se negocian a la baja el miércoles, viéndose presionados por las preocupaciones renovadas sobre la demanda futura después de la publicación de un informe que muestra una desaceleración en la actividad fabril de China. Los traders también están expresando su preocupación por el aumento de la producción de petróleo de Estados Unidos. La debilidad del mercado de valores y las preocupaciones por la mayor volatilidad también están pesando en los precios del crudo.

A las 08:18 GMT, el crudo WTI de febrero cotiza a 44,71 dólares, bajando 0,70 dólares o un -1,54% y el crudo Brent de marzo está a 52,97 dólares, bajando 0,83 dólares o un -1,49%.

En China, una encuesta privada mostró que la actividad manufacturera se contrajo en diciembre por primera vez en 19 meses. Esta es una prueba más de que la prolongada disputa comercial entre Estados Unidos y China está teniendo un impacto negativo en la economía de China.

El PMI Manufacturero de Caixin/Markit de China cayó a 49,7 desde 50,2 en noviembre, registrando su primera contracción desde mayo de 2017. El lunes pasado, el PMI manufacturero oficial mostró una desaceleración de la actividad en el mes de diciembre, contrayéndose por primera vez en más de 2 años y cayendo por debajo del nivel clave de 50 que marca la línea entre expansión y la recesión.

Producción Estadounidense en Aumento
El 1 de enero, un grupo liderado por la OPEP, incluido Rusia, comenzó a reducir la producción en 1,2 millones de barriles por día en un esfuerzo por reducir la oferta mundial y estabilizar los precios del crudo. No se espera que este recorte tenga un impacto inmediato en los precios. Mientras tanto, los traders continuarán concentrándose en la producción de EEUU, que alcanzó un máximo histórico de 11,537 millones de barriles por día (bpd) en octubre, según un informe de la Administración de Información de Energía (EIA) publicado el lunes. Eso puso a Estados Unidos por delante de Rusia y Arabia Saudita para convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo.

Pronóstico

Basándome en el gap alcista en la acción del precio agitada del viernes, creo que el mercado del petróleo crudo WTI está tratando de establecer un fondo, especialmente considerando que la vela semanal es un martillo. En este punto, creo que, si el precio sube desde aquí, probablemente encontraremos el nivel de 50 dólares como resistencia. Hay una gran cantidad de ruido justo por encima de allí que se extiende al nivel de 55, por lo que creo que los rallies serán trabajados, pero es posible que veamos que el nuevo año nos trae presión alcista, ya que el petróleo está sobrevendido.

Brent
Los mercados del Brent también avanzaron y retrocedieron durante la sesión de negociación del viernes, pero aquí tenemos una señal de que hay una línea de tendencia bajista específica justo arriba. Sin embargo, creo que los retrocesos a corto plazo ofrecen oportunidades de compra, al menos mientras podamos mantenernos por encima de los 50 dólares. Si rompemos por debajo del nivel de 50, entonces eso abrirá la puerta al nivel de 45. Una ruptura por encima de esa línea de tendencia bajista podría cambiar la tendencia de este mercado y creo que la OPEP intentará hacer algo a principios del próximo año para impulsar este mercado. En última instancia, todavía estoy un poco nervioso a la hora de comprar este mercado, pero veo que estamos tratando de dar la vuelta.

Los mercados están intentando recuperarse de la debilidad de ayer. El catalizador inicial es la mayor demanda de activos de riesgo. Las acciones están moviéndose al alza después del drástico giro de mínimo de ayer. Esto está ayudando a alentar a algunos de los vendedores más débiles de petróleo crudo a cerrar posiciones. Más tarde hoy, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar ante el último informe de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU a las 16:00 GMT.

A las 11:48 GMT, los futuros del crudo WTI para febrero se negocian a 45,59 dólares, subiendo 0,98 dólares o un +2,20%. El crudo Brent para marzo está a 53,58 dólares, subiendo 0,85 dólares o un +1,61%.

El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, dijo que el aumento del proteccionismo y la imprevisibilidad de la administración estadounidense habían contribuido enormemente a la volatilidad del precio del petróleo en los últimos dos años.

Novak también dijo que Rusia reduciría su producción de crudo entre 3 y 5 millones de toneladas en el primer semestre de 2019 como parte de un acuerdo entre productores.