Wall Street abre más alto impulsado por datos optimistas y sentimiento positivo

Los principales índices de acciones en los EE. UU. Comenzaron el último día de la semana con un fuerte aumento debido a los sólidos datos de empleo de los EE. UU. Y el apetito de riesgo que regresa a los mercados. Al momento de escribir, el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 subían un 1,4%, mientras que el Nasdaq Composite sumaba un 1,5% en el día.

Los datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Mostraron que las nóminas no agrícolas en EE. UU. Aumentaron en 312 mil en diciembre, muy por encima de las expectativas del mercado de 177 mil. La tasa de participación en la fuerza laboral y las ganancias promedio por hora mostraron mejoras en el mismo período.

De los 11 sectores principales de S&P 500, los servicios públicos son el único sector que se encuentra en el territorio negativo en el comercio inicial. Entre los ganadores, la energía, los materiales, las finanzas y la tecnología aumentan alrededor del 2%.

Estamos viendo un comercio mixto en Europa el martes, con futuros de EE. UU. Ligeramente más bajos ya que las conversaciones comerciales con China enfrentan un posible revés, mientras que el Reino Unido se prepara para votar una serie de enmiendas al plan B de Theresa May.

Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China parecían ir bastante bien hasta la semana pasada, cuando comenzaron a especularse de que se había cancelado una reunión preparatoria antes de la visita de Liu He esta semana. Si bien esto fue negado por Larry Kudlow, a esto le siguieron las afirmaciones de que las dos partes están a millas y millas de un acuerdo y ahora otra llave inglesa ha sido lanzada a las obras, con la presentación por parte de Estados Unidos de numerosos cargos contra el gigante chino de telecomunicaciones Huawei.

Huawei ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los EE. UU., Por lo que estos cargos no son necesariamente sorprendentes, pero el momento de hacerlo es curioso. Por ahora, amenaza con aumentar las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo, ya que trabajan para lograr un acuerdo que impida mayores aranceles e idealmente elimine las que ya se han impuesto. Solo el tiempo dirá si los cargos dañan las negociaciones o servirán como una herramienta para avanzar en las conversaciones.

En el Reino Unido, el parlamento se reúne hoy para discutir y votar sobre las enmiendas al plan B de Theresa May, con una variedad de opciones que están siendo consideradas por el orador, incluidas aquellas que hacen menos probable un Brexit sin acuerdo. Es difícil decir si el Reino Unido estará en una posición mejor o incluso más clara para el final del día, con la enmienda que tiene el apoyo de May y que simplemente la obliga a regresar a Bruselas para presionar por cambios en el respaldo.

Esta no ha sido una táctica exitosa en el pasado, ya que la UE afirma que no desea reabrir el acuerdo de retiro, tal vez por eso May lo favorezca, ya que en última instancia protege su acuerdo. El reciente récord de mayo en el parlamento no es excelente, ya que su única victoria es una victoria marginal después del voto de no confianza en su gobierno. Tal vez su respaldo sea el cáliz envenenado que Graham Brady y sus compañeros Brexiteers hubieran preferido prescindir.

La libra ha estado reduciendo sus ganancias en los últimos días en anticipación a la votación que previamente había tenido fuertes ganancias. El desvanecimiento de las perspectivas de no llegar a un acuerdo ya que los parlamentarios se unieron en oposición a él claramente ha beneficiado a la moneda, elevándola a máximos de más de tres meses frente al dólar y parece más capaz de construir sobre esto. Hemos visto algunos beneficios que se adelantaron a la votación en torno a 1.32, pero 1.33 marca una prueba real para el par, ya que brindó una resistencia significativa durante la segunda mitad del año pasado.

La bolsa de Valores de Nueva York subió el miércoles, ya que los inversionistas ignoraron los mediocres resultados trimestrales de Boeing y Caterpillar, en una sesión en la que un pronóstico de ingresos inferior al esperado de Texas Instruments hizo caer al sector de fabricantes de chips.

Las acciones de Boeing y Caterpillar subieron más de 1%, a pesar de que ambas compañías incumplieron ampliamente sus estimaciones de ganancias.

Boeing reportó una caída de 53% en sus utilidades trimestrales, pero ratificó el cronograma para que vuelva a operar el avión 737 MAX.

Sin embargo, las acciones de Texas Instruments cayeron 7.5%, después de que el fabricante de chips proyectó ingresos para el cuarto trimestre por debajo de lo estimado por Wall Street.

El anunció arrastró las acciones de otras empresas de semiconductores, incluidas Intel y Broadcom.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.17%, a 26,833.95 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 0.28%, a 3,004.52 unidades, y el NASDAQ Composite avanzó 0.19% a 8,119.79 unidades.

Los principales índices de renta variable en los Estados Unidos comenzaron la semana a la baja a medida que los inversores continúan evaluando los últimos acontecimientos en torno a la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Al momento de escribir, el Dow Jones Industrial Average bajó un 0.04% en el día, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite borraron un 0.22% y un 0.38%, respectivamente.

Más temprano en el día, el jefe de la oficina de CNBC en Beijing, Eunice Yoon, informó que China era pesimista sobre llegar a un acuerdo comercial con los EE.UU. Yoon dijo además que China podría optar por no esperar el juicio político y las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

Con el triste estado de ánimo sobre los precios del petróleo crudo, el Índice de Energía giró hacia el sur y bajó 1.4% por día. Como reflejo del sentimiento amargo, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años está perdiendo un 1.7% y el índice financiero sensible a las tasas está borrando un 0.3%.

Por otro lado, los llamados sectores defensivos, bienes raíces y servicios públicos, han subido más del 0.7% en las primeras operaciones.

El optimismo sobre el comercio hace que el USD/JPY suba por encima del nivel de 110.00, las criptomonedas suben, la atención se centra en la inflación de EE.UU.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy martes 14 de enero:

Acuerdo comercial: Antes de la ceremonia de firma del miércoles, Estados Unidos dejó de etiquetar a China como manipulador de divisas. El yuan chino se disparó al alza y el ánimo optimista pesó sobre el yen japonés de refugio seguro, llevando al par USD/JPY por encima del nivel de 110.00.
Los inversores también se sienten animados por el informe de la balanza comercial de Pekín, que mostró un aumento en las exportaciones en 2019 a pesar de la guerra comercial y una caída del 11% en el comercio con EE.UU.
Comercio UE-EE.UU.: Phil Hogan, de la Comisión Europea, se dirige a Washington para mantener conversaciones oficiales sobre el comercio con la economía más grande del mundo. Algunos temen que los aranceles estadounidenses afecten el escaso crecimiento en el Viejo Continente. La jefa de Hogan, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, presentará un ambicioso “Nuevo Acuerdo Verde” europeo.
Fed: Raphael Bostic, presidente de la sucursal de Atlanta de la Reserva Federal, ha dicho que la política monetaria es apropiada, sin necesidad de cambios. Sus palabras hacen eco de las de sus compañeros. John Williams de la Fed de Nueva York habla más tarde hoy.
El foco de atención luego cambia a los datos, con el informe del índice de precios al consumidor de diciembre. Se espera que el IPC subyacente permanezca en el 2.3% anual.
Las criptomonedas se dispararon al alza, con el Bitcoin llegando a 8.500$, el nivel más alto desde noviembre.
El par GBP/USD se mantiene a la defensiva después del decepcionante informe del producto interior bruto PIB del lunes que mostró una contracción del 0.3%. Se unió a comentarios pesimistas de funcionarios del Banco de Inglaterra.
Los precios del petróleo están extendiendo su movimiento a la baja, con el WTI rondando el nivel de 58.00$. El oro sigue un camino similar, cotizando por debajo de 1.550$.

El dólar gana posiciones con respecto a las monedas de alto rendimiento, pero desciende frente a aquellas consideradas refugio seguro al comienzo de la jornada de negociación de este viernes en Europa, ya que continua la huida hacia la seguridad en los mercados mundiales que ha durado una semana ya.

El billete verde ha registrado nuevos máximos de 10 años frente al dólar australiano y también sobrepasó el nivel de 1,60 frente al dólar neozelandés por primera vez desde octubre.

Sin embargo, sus ganancias frente a las monedas europeas han sido más limitadas, pues el euro se mantiene en torno a los 1,1000 dólares y la libra esterlina desciende sólo un 0,2% hasta 1,2864 dólares. Y pierde terreno contra los refugios tradicionales como el yen japonés y el franco suizo.

La libra se ha visto respaldada por unos datos mejores de lo previsto sobre la confianza de los consumidores de febrero y por la subida anual de los precios de la vivienda más rápida desde agosto de 2018, según la Nationwide Building Society.

Los datos son consistentes con otros indicadores recientes de alta frecuencia que indican un repunte de la economía desde las elecciones generales de diciembre. Sin embargo, el rápido deterioro del contexto mundial y la desafiante postura del nuevo Gobierno frente a la UE al inicio de las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio podrían mantener vivas las esperanzas de que el Banco de Inglaterra recorte los tipos a corto plazo.

El economista jefe del Banco de Inglaterra, Andrew Haldane podría dar más pistas sobre esta probabilidad en su comparecencia de hoy a las 12:15 horas (CET).

Los mercados estiman ahora que es muy probable una relajación monetaria por parte de la Reserva Federal en los próximos meses. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años, muy sensible a los movimientos de la Fed, desciende un 1% al comienzo de la jornada de negociación en Europa, mientras que el rendimiento de los bonos a 10 años se ha desplomado desde el 1,47% de comienzos de esta semana hasta los mínimos históricos del 1,19% registrados a las 9:00 horas (CET).

"Los mercados están tratando de tener en cuenta un evento para el que no hay precedente conocido. La volatilidad gobernará hasta que los riesgos relacionados con el COVID-19 reviertan el rumbo", dijo John Lonski, economista jefe de Moody's Capital Markets Research, en una nota para los clientes.

Sin embargo, advirtió que "por sí mismos, los recortes de los tipos de la Fed no remediarán el virus COVID-19. Lo que la Fed puede hacer es ayudar a facilitar el acceso al capital financiero para aquellos hogares, empresas y gobiernos locales que sufran problemas de flujo de efectivo debido al virus. La Fed intentará evitar que este virus altamente contagioso desencadene un desastroso brote de contagio financiero".

Los recortes de los tipos de la Fed también serían de considerable ayuda para los países de mercados emergentes cuyas monedas se han depreciado rápidamente frente al dólar desde que comenzó el brote. Los más afectados siguen siendo los que tienen los mayores vínculos comerciales con China: el dólar ha subido ya un 2% frente a la rupia indonesia durante la jornada de negociación en Asia, hasta máximos de ocho meses, mientras que también sube más de un 1,6% frente al rublo ruso hasta máximos de enero de 2019.