La amenaza de un Brexit sin acuerdo de Boris Johnson castiga a la libra

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La libra esterlina caía el martes, ya los inversores consideraban a que la radical estrategia para el Brexit del primer ministro Boris Johnson con la Unión Europea podría desencadenar un divorcio desordenado que sembraría el caos en la economía mundial y los mercados financieros.

La libra esterlina se desplomaba por debajo de varios niveles psicológicos, cayendo a un mínimo intradía de 1,2120 dólares en el mercado asiático, el nivel más bajo desde marzo de 2017. La libra ha perdido 3,6 céntimos desde que Johnson fue nombrado nuevo primer ministro de Reino Unido hace una semana.

Desde el referéndum sobre la UE en 2016, la libra ha tenido numerosos vaivenes en función de la retórica sobre el Brexit: después de que se anunciara el resultado, tuvo la mayor caída en un día desde que se introdujo la era de los tipos cambiarios flotantes a principios de la década de 1970.

Desde la votación de 2016, la libra ha perdido 28 céntimos, una de las caídas más significativas de la moneda en las últimas décadas.

“Vemos más debilidad de la libra esterlina en el futuro”, dijo ING en una nota a los clientes. “La actual crisis de la libra coincide con nuestra opinión de que los riesgos para la libra esterlina están muy sesgados a la baja, dada la incertidumbre del Brexit y las crecientes probabilidades de que se celebren elecciones anticipadas (nuestro principal escenario)”.

Johnson, que fue aclamado por el presidente estadounidense Donald Trump como el Trump del Reino Unido, ha prometido firmar un nuevo acuerdo de divorcio con la Unión Europea y dinamizar la quinta economía más grande del mundo después del, a su juicio, lúgubre mandato de Theresa May.

Al entrar en Downing Street el miércoles, Johnson se enfrentó a la UE prometiendo negociar un nuevo acuerdo y amenazando con que, si el bloque se negaba, sacaría al Reino Unido el 31 de octubre sin un acuerdo para limitar la distorsión económica.

Nuestro sistema de trading de corto plazo inició la semana bajista.

Teníamos la mirada puesta en los entornos de 1,1035 ya que era la zona donde considerábamos que los alcistas volverían a la carga, pero desde el mismo lunes, pudimos observar que estaban dispuestos a no dilatar más la corrección y que andaban con ganas de intentar un estirón al alza.

El miércoles, nuestro sistema intradía cambió a alcista y nos dio buenas oportunidades, aunque faltó algo más de ímpetu por parte de los alcistas y finalmente no consiguieron superar el máximo semanal anterior.

Esta semana la iniciamos alcistas. Mientras los alcistas consigan mantener el nivel de 1,1070 en su poder, consideramos que lo más probable es que consigan llevar al precio a los entornos de 1,1200. En este nivel va a estar la clave. Aquí es donde consideramos que se va a librar la gran batalla.

Los alcistas no lo van a tener nada fácil, pero deben intentarlo con todas sus fuerzas. ¿Quién vencerá la gran batalla? La verdad, nos importa poco. Simplemente esperaremos y seguiremos la senda del vencedor.

Qualcomm (NASDAQ:QCOM) sube un 6,1% antes de la apertura del mercado tras unos resultados de su cuarto trimestre fiscal mejores de lo esperado, mientras que DexCom (NASDAQ:DXCM) avanza un 19,2% después de que el fabricante de monitoreo de glucosa elevara sus previsiones para todo el año. Square (NYSE:SQ) sube un 1,4% tras publicar unas optimistas previsiones de beneficios para el trimestre actual.

Por otra parte, Roku (NASDAQ:ROKU) se desploma un 13,8% a pesar de superar las expectativas en todos los aspectos, anunciando un aumento de usuarios y elevando sus previsiones para de todo el año. TripAdvisor (NASDAQ:TRIP) se dejaba un 4,9% tras el cierre después de que sus resultados no cumplieran las estimaciones, mientras que Expedia (NASDAQ:EXPE) se desploma un 13,5% tras informar de que las reservas brutas no cumplieron las expectativas.

En cuanto a la publicación de datos, las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo se publican a las 14:30 horas (CET).

En cuanto a materias primas, los futuros del oro bajan un 0,6% hasta 1.484,10 dólares por onza troy, y los futuros de petróleo crudo se disparan un 1,3% hasta 57,09 dólares por barril. El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se deja un 0.1% hasta 97,703.

Datos presentarán durante esos dos años España (crecimiento del 1,5 % en 2020 y del 1,4 % en 2021), Holanda (1,3 % en ambos ejercicios) y Francia (1,3 % en 2020 y 1,2 % en 2021).

Más allá de su estancamiento económico, en el caso italiano preocupa su elevada deuda pública, que seguirá creciendo hasta el 136,2 % del PIB este año, llegará al 136,8 % el siguiente y en 2021 será del 137,4 %.

Bruselas apuntó, además, que los niveles de déficit también "se deteriorarán ligeramente" por los efectos de un menor crecimiento y de unas políticas presupuestarias "algo más laxas en algunos Estados miembros".

En la eurozona, el indicador se situará en el 0,8 % en 2019, en el 0,9 % en 2020 y en el 1 % en 2021. En toda la Unión Europea el déficit será del 0,9 % este año, del 1,1 % el siguiente y del 1,2 % en 2021.

En cuanto a la deuda pública de los diecinueve socios del euro, pasará de representar el 86,4 % del PIB en 2019 al 85,1 % en 2020 y al 84,1 % en 2021, en tanto que en los Veintiocho se ubicará en el 80,6 % este año y descenderá al 79,4 % el siguiente y al 78,4 % en 2021.

La tasa de desempleo entre los socios del euro se situará en el 7,6 % en 2019, en el 7,4 % en 2020 y en el 7,3 % en 2021. En todo el club comunitario será, respectivamente, del 6,3 %, 6,2 % y 6,2 %.

La inflación de la eurozona será del 1,2 % este ejercicio y el siguiente, pero subirá al 1,3 % en 2021, mientras que en la UE permanecerá en el 1,5 % en 2019 y 2020, para pasar al 1,7 % un año después.

La inflación de Brasil presentó el mes pasado la menor tasa para octubre desde 1998 al situarse en el 0,10 %, frente a la deflación registrada en septiembre (0,04), informó este jueves el Gobierno.

El indicador se redujo con respecto a octubre del año pasado, cuando fue del 0,45 %, favorecido por la caída de los precios de la energía, según ha explicado este jueves el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En los diez primeros meses de 2019, la inflación acumula una subida del 2,60 %, mientras que en la comparación interanual se ha situado en un 2,54 %.

Los precios de los alimentos y bebidas se mantuvieron estables (0,05 %) en octubre comparados con el mes anterior, mientras que los de la vivienda bajaron un 0,61 %.

La inflación en los sectores textil, salud y transporte aceleró más en octubre, con porcentajes del 0,63 %, 0,40 % y 0,45 %, respectivamente.

Brasil terminó 2018 con una inflación del 3,75 %, dentro de la meta establecida por el Gobierno, que era del 4,5 %, con un punto y medio porcentual de margen para arriba (6 %) o para abajo (3 %).

La meta para este 2019 es de 4,25 %, con el mismo margen de tolerancia que el del año pasado.

Según analistas consultados por el Banco Central, los precios cerrarán 2019 con una subida en torno al 3,29 %, reflejo de los débiles índices de consumo interno de las familias en Brasil.

La mayor economía de Suramérica aún se recupera de la profunda recesión registrada entre 2015 y 2016, período en que el Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó siete puntos porcentuales.

La tasa de desempleo continúa estancada en el 11,8 %, equivalente a 12,5 millones de personas sin trabajo.

Tras las dos últimos años con un crecimiento raquítico del 1 %, el Gobierno y el mercado financiero proyectan que para este año el PIB brasileño crecerá entre un 0,8 y 0,9 %.

Con la compra de Air Europa
Esta misma semana se anunciaba la compra de Air Europa por parte de IAG a Globalia. Este hecho, no obstante, no ha tenido nada que ver con el profit warning que ha anunciado este viernes.

Recordemos que IAG emitió un comunicado el pasado lunes en el que explicaba que “la filial de IAG, IB OPCO Holding (Iberia) ha acordado adquirir todo el capital social emitido de Air Europa por 1.000 millones de euros, que se abonarán en efectivo, sujeto a un ajuste basado en los estados financieros en la fecha del cierre”.

El hub de Madrid de IAG “se transformará en un verdadero rival para los cuatro hubs más grandes de Europa: Ámsterdam, Frankfurt, Londres Heathrow y París Charles De Gaulle. El EPS (beneficio por acción) aumentará durante el primer año completo y la rentabilidad sobre el capital invertido de IAG aumentará en el cuarto año después del cierre”, dijo la compañía.

España vuelve a acudir a las urnas este domingo para elegir nuevo Gobierno. Y lo hace, además, en un momento crucial para la economía de la región. España ha visto como varios organismos han pasado la tijera al crecimiento para los próximos años. Esta temática y otras como las pensiones han sido el plato estrella en los debates.

Precisamente las pensiones por jubilación es algo que empieza a preocupar a los españoles. De hecho, en España hay acumulados 75.000 millones de euros en planes de pensiones individuales y otros 35.000 millones en planes colectivos promovidos dentro de empresas. Unos datos que van, año a año, creciendo progresivamente.

Los bancos, de hecho, ofrecen cada vez más productos y más detallados a sus clientes o potenciales clientes. Y en éstas está MyInvestor (Andbank) ha lanzado un nuevo producto para intentar convencer a los jóvenes. “Queremos que las personas de más corta edad comiencen a tener cultura financiera y miren a su futuro”, aseguró Carlos Aso, consejero de Andbank España.

Así, el neobanco presentó una campaña de planes de pensiones con el lanzamiento de 65 planes de 25 firmas gestoras diferentes. “Los 65 planes han sido han sido seleccionados de acuerdo a criterios de rentabilidad histórica, consistencia y potencial de revalorización, y su rendimiento bate significativamente la media del sector”, indicó la compañía.

Dentro de la amalgama de planes, en su escaparate figuran productos de Santander (MC:SAN), BBVA (MC:BBVA), Bankia (MC:BKIA), EVO, Novo Banco, Santalucía, AXA (PA:AXAF), Mapfre (MC:MAP), Mutua, Caser, Merchbanc, Magallanes, El Corte Inglés (SECI), Banca March, Indexa, Renta 4 (MC:RTA4), Dunas, 360 CorA, Fonditel, Agrupación, PSN, EDM, Gesconsult, Metavalor y GVC (LON:GVC) Gaesco.

Y para intentar atraer las miradas de los inversores, la entidad se ha decantado por ofertar un préstamo de hasta 8.000 euros con un interés al 0,94% TAE que puede devolverse hasta en 14 años y 3 meses con una cuota de hasta 50 euros mensuales.

No obstante, MyInvestor pone condiciones a la hora de aprobar el préstamo. Los interesados deben ganar 40.000 euros al año y deben de tener dos años de antigüedad laboral en la empresa de la que recibe la nómina.

Además, MyInvestor especificó que si el cliente traspasa su plan desde otra entidad con un mínimo de 8.000 euros, el interés del préstamo se reduce al 0,5%.

Carlos Aso dijo que los "planes de pensiones son el mejor producto para invertir a largo plazo", pero lamenta que "la proliferación de planes de baja calidad ha provocado que parte de la sociedad los perciba como vehículos interesantes para el ahorro fiscal, pero de poco valor en términos inversión, cuando hay planes con excelentes rentabilidades históricas".

Los mercados europeos repuntan sus alzas después de conocer el índice ZEW mensual de confianza inversora en Alemania y en la Zona Euro, ambos mejores de lo esperado.

“Aunque, en Alemania, el dato de condiciones actuales no es tan bueno porque pasa de -25,3 a -24,7 cuando se esperaba -22, el mensual marca el mejor nivel en 6 meses”, apunta José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets.

Buenas noticias por tanto para los inversores, en un momento en que la economía alemana daba signos de recesión, y las cifras de crecimiento de la Zona Euro también avisaban del apalancamiento económico, ya alertado en varias ocasiones por el Banco Central Europeo.

Buen tono por tanto en las bolsas, a la espera de la otra gran cita del día: el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, en el Club Económico de Nueva York, previsto para las 18:00 hora española, en el que los analistas esperan que se relajen las tensiones comerciales.

La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) ha valorado que el acuerdo firmado este martes por PSOE y UP para un gobierno progresista en España mencione la necesidad de un "impulso digital", pero ha indicado que también teme que pueda conllevar "una subida impositiva generalizada".

El presidente de DigitalES, una de las principales organizaciones patronales del sector tecnológico, Eduardo Serra, ha considerado en una nota para la prensa que el cuarto punto del decálogo se refiera a la reindustrialización y el impulso digital, aunque ha dicho que esa mención es "urgente pero imprecisa".

DigitalES ha añadido que le preocupa la posibilidad de "una subida impositiva generalizada, que implicaría una pérdida de competitividad para las empresas y de interés para inversores".

En cualquier caso, la patronal tecnológica insta al próximo Gobierno a invertir en el despliegue de la red 5G; regular los servicios digitales con condiciones equilibradas de competencia; ofrecer iniciativas de formación para los trabajadores, y avanzar en el apoyo a las tecnologías para la digitalización de procesos en las empresas industriales.

El informe de Walmart se publicará pronto, y el de Nvidia al cierre

Las tiendas Walmart desvelarán los resultados del tercer trimestre antes de la apertura, y la atención se centrará en cómo va su batalla por la cuota de mercado con Amazon.com (NASDAQ:AMZN) antes de la temporada crucial de las vacaciones de Navidad.

Los analistas esperan un repunte minúsculo del beneficio por acción hasta 1,09 dólares, y un aumento del 3% de las ventas hasta 128.600 millones de dólares.

Tras la campana de cierre, será el turno del informe del fabricante de microchips Nvidia.