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El precio del petróleo crudo de EEUU se recuperó de las pérdidas tempranas y cerró al alza el lunes, ya que los comentarios alcistas del ministro de petróleo iraquí plantearon dudas sobre si la OPEP decidirá aumentar la producción en su próxima reunión.
Brent Gráfico Diario
Al comienzo de la sesión, los precios cayeron en respuesta a un informe bajista de JP Morgan del viernes que dijo: “Se espera que la oferta no perteneciente a la OPEP aumente en 2019, liderada por el aumento del esquisto de Estados Unidos, junto con Rusia, Brasil, Canadá y Kazajistán”.
También estuvo pesando en los precios un informe del fin de semana de la agencia de noticias rusa Interfax. Dijo el sábado que la producción de petróleo de Rusia había aumentado a 11,1 millones de bpd a principios de junio, desde algo menos de 11 millones de bpd durante la mayor parte de mayo y por encima de su producción objetivo de menos de 11 millones de bpd.
Finalmente, los vendedores también respondieron a otro aumento en las plataformas activas de petróleo de Estados Unidos. Según Baker Hughes, el recuento de plataformas aumentó a 862 la semana pasada, su nivel más alto desde marzo de 2015. Esto sugiere que la producción de crudo de Estados Unidos, que ya alcanzó un récord de 10,8 millones de bpd, aumentará aún más.
El mercado tocó un mínimo para la sesión y subió después de que el ministro de Petróleo de Irak dijo que los productores no deberían verse influenciados por la presión para bombear más petróleo.
El ministro, Jabar al-Luaibi, dijo que los precios del petróleo aún necesitan soporte y estabilidad y que los productores “no deberían exagerar” la necesidad de los mercados de petróleo de más suministros.
Según un comunicado, el ministro también “rechaza las decisiones unilaterales de algunos productores de petróleo sin consultar al resto de los miembros” de los productores de la OPEP y no miembros de la OPEP que participaron en el acuerdo de reducción.
WTI Gráfico Diario
Pronóstico
Los futuros del petróleo crudo se negocian con una nota mixta a primeras horas del martes con un bajo volumen, mientras los traders esperan el resultado de una cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur.
A las 03:25 GMT, el crudo WTI para julio cotiza a 66.12 dólares, subiendo 0.02 dólares o un +0.03% y el crudo Brent para agosto cotiza a 76.39 dólares, subiendo 0.07 dólares o un -0.09%.
Seguimos esperando un comercio a dos bandas mientras los inversores se preparan para la reunión de la OPEP en Viena programada para el 22 de junio. Los traders no están seguros de qué esperar de la reunión.
Anteriormente en el mes, el mercado se vendió abruptamente a medida que los inversores descontaron la posibilidad de una mayor producción de Arabia Saudita, Rusia y otros grandes productores. Sin embargo, el mercado tocó fondo la semana pasada después de que Venezuela dijera que podría tener que cancelar todos sus contratos de entrega. El lunes, Irak sugirió que no respaldaría un plan para aumentar la producción.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan mixtos en la sesión europea del jueves en medio de las crecientes preocupaciones sobre el aumento de la producción de EEUU. Aunque la fuerte demanda y un informe del gobierno, que mostró una reducción mayor a la esperada en los inventarios de crudo, están ofreciendo cierto apoyo.
A las 08:38 GMT, el crudo WTI para agosto cotiza a 66.61 dólares, subiendo 0.09 dólares o un +0.14% y el crudo Brent para agosto está a 76.80 dólares, subiendo 0.06 dólares o un +0.08%.
El petróleo del crudo cerró al alza el miércoles, revirtiendo las pérdidas anteriores, después de que los datos del gobierno de EEUU mostraron una reducción de inventarios de crudo mayor de lo esperado.
Según la Administración de Información de Energía de EEUU, los inventarios de crudo se redujeron en 4.1 millones de barriles en la semana que terminó el 8 de junio. Los traders esperaban una disminución de 2.7 millones de barriles. El suministro total de petróleo crudo ahora está en 432.4 millones de barriles.
Los inventarios de gasolina se redujeron en 2.3 millones de barriles, registrando una producción diaria media de 10.5 millones de barriles, frente a una gran inyección de 4.6 millones de barriles y una producción diaria media de 9.7 millones de barriles la semana anterior.
Los inventarios de destilados la semana pasada se redujeron en 2.1 millones de barriles, frente a un aumento de 2.2 millones de barriles en la semana anterior. La producción de destilados en la semana terminada el 8 de junio promedió los 5.1 millones de barriles diarios, frente a los 5.3 millones de barriles diarios en las 2 semanas anteriores.
La producción de petróleo de EEUU Alcanzó otro récord semanal la semana pasada en 10.9 millones de barriles por día.
Pronóstico
Seguimos esperando un comercio en rango antes de la reunión de la OPEP del 22 de junio en Viena, aunque las cifras de demanda y los inventarios de ayer están dando al mercado un ligero sesgo alcista.
El problema en este momento es que los principales traders de crudo se muestran reacios a comprometerse a largo plazo antes de la reunión de la OPEP. En cambio, estamos viendo principalmente actividades de cobertura de cortos que están ayudando a dar la ilusión de un fondo y a aumentar las posiciones largas.
A pesar de los informes de una fuerte demanda de gasolina, el mercado todavía afronta crecientes dificultades. Las últimas novedades indican que Rusia puede ofrecer a sus socios de la OPEP un retorno a los niveles de producción de octubre de 2016, que la mayoría de los participantes del acuerdo liderado por la OPEP para reducir la producción tomaron como base para los recortes en la producción. Rusia aceptó recortar 300.000 bpd de su producción media de octubre, que fue un récord de 11.2 millones de bpd.
Más vientos en contra llegaron de un informe de Reuters que mostró que el crudo en almacenamiento flotante en Europa había alcanzado un máximo de 18 meses de 12.9 millones de barriles, o más de un cuarto del almacenamiento flotante global.
Ahora que la OPEP y sus socios han logrado su objetivo principal de reequilibrar el mercado del petróleo, es probable que comiencen a aumentar la producción de crudo para satisfacer la fuerte demanda.
El truco en este momento es mantener la situación de oferta/demanda en equilibrio hasta la reunión del 22 de junio y luego tratar de establecer un plan más estable.
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WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU subió ligeramente durante la jornada del miércoles, avanzando hacia el nivel de 66.20 dólares antes de retroceder ligeramente. En última instancia, creo que el mercado debería seguir subiendo y tal vez llegar al nivel de 67. Tuvimos un dato de inventarios de crudo muy alcista y parece muy probable que continuemos tratando de subir desde la base que hemos formado en los últimos días. Eso no quiere decir que el movimiento sea fácil, pero creo que finalmente encontraremos el impulso necesario.
Brent
Los mercados del Brent subieron durante la jornada del miércoles, ya que el nivel de 75 dólares ha ofrecido un soporte significativo. Parece que el mercado está tratando de llegar al nivel de 77.50 dólares y creo que podríamos retroceder en el corto plazo para generar el impulso necesario. El mercado continúa mostrando un gran impulso en ambas direcciones, pero parece que estamos tratando de formar algún tipo de patrón de base en la región de los 75. Con el número de inventario alcista, tiene sentido que podamos seguir subiendo, además de que está intentando venderse el dólar. Si ese es el caso, entonces tiene sentido que continuemos subiendo mucho más, ya que el precio del petróleo está denominado en esos mismos dólares.
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El mercado del petróleo crudo Brent y WTI cerró con una nota mixta el jueves. La ganancia del crudo de EEUU y la pérdida del Brent ayudaron a reducir el diferencial de precios de ambas referencias del crudo.
De cara a la reunión de la OPEP, que se celebrará en Viena los días 22 y 23 de junio, los asistentes tendrán que abordar el aumento de la producción estadounidense y la incertidumbre sobre las perspectivas de suministro debido a las turbulencias económicas en Venezuela y las próximas sanciones contra Irán. Sin embargo, dadas las recientes ganancias limitadas, parece que los inversores han descontado la posibilidad de que la OPEP y otros productores importantes acepten una mayor producción.
El crudo WTI y el Brent se negocian casi sin cambios en la sesión europea del viernes en medio de las preocupaciones de que los gigantes del petróleo, Arabia Saudita y Rusia, presionarán para aumentar la producción en la reunión de la OPEP de la próxima semana.
A las 06:22 GMT, el crudo WTI para agosto cotiza a 66.70 dólares, subiendo 0.02 dólares o un +0.02% y el petróleo crudo Brent para agosto está a 75.87 dólares, bajando 0.07 dólares o un -0.09%.
La idea de que Arabia Saudita y Rusia presionarán para que haya más producción fue respaldada por el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, quien dijo, después de conversaciones con el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, en Moscú, que ambas naciones “en principio” respaldaron la salida gradual del acuerdo destinado a recortar el suministro global y estabilizar los precios del crudo.
“En general, apoyamos esto… pero quedan los detalles que discutiremos con los ministros en una semana”, dijo Novak, y agregó que una opción implicaría aumentar gradualmente la producción en 1,5 millones de bpd, posiblemente desde el 1 de julio.
Saudi Falih no ofreció una orientación específica sobre cómo sería cualquier acuerdo en Viena. Pero dijo: “Veremos a dónde iremos, pero creo que llegaremos a un acuerdo que satisfaga, lo más importante, al mercado”.
Continuamos esperando ver un comercio de 2 caras hasta la reunión de la OPEP de la próxima semana, ya que es poco probable que los principales jugadores se posicionen con tanta incertidumbre en el aire. Las condiciones de mercado delgadas podrían permitir que el mercado se mueva en ambas direcciones, ya que es probable que los inversores reaccionen a los titulares.
Pudimos ver un sesgo alcista en un movimiento sostenido por encima de 66.85, con 68.41 como objetivo mínimo. Un movimiento a través de 66.34 podría crear un sesgo a la baja, con objetivos pequeños en 64.44, 64.79 y 64.15 dólares.
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Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU inicialmente intentó subir durante la jornada del jueves, pero cayó a la SMA 50 en el gráfico horario para encontrar soporte en el nivel de 66.50 dólares. En última instancia, creo que el mercado debería seguir encontrando compradores por debajo, ya que hemos seguido viendo a gente dispuesta a recoger valor cuando se presenta. Francamente, mirando el gráfico, parece que vamos a seguir subiendo más. Creo que ese es probablemente el tema principal de este mercado actualmente.
Brent
El Brent se mostró lateral inicialmente durante la sesión del jueves, pero luego rompió a la baja al nivel de 76 dólares. Parece que hay mucho soporte por debajo, que se extiende hasta el nivel de 75. Es probable que esta zona continúe ofreciendo mucho apoyo y, por lo tanto, creo que los compradores volverán más pronto que tarde. Me gusta la idea de que el nivel de 75 continúe ofreciendo un piso, ya que ha sido muy importante en los últimos días. Creo que el mercado seguirá mostrándose ruidoso, pero eso no es nada nuevo. Parece que el nivel de 77 ofrecerá resistencia, así que tendremos una sesión de negociación en el rango, quizás usando el oscilador estocástico si permanecemos y operamos en este rango.
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El mercado del petróleo crudo Brent y WTI cerró con una nota mixta el jueves. La ganancia del crudo de EEUU y la pérdida del Brent ayudaron a reducir el diferencial de precios de ambas referencias del crudo.
De cara a la reunión de la OPEP, que se celebrará en Viena los días 22 y 23 de junio, los asistentes tendrán que abordar el aumento de la producción estadounidense y la incertidumbre sobre las perspectivas de suministro debido a las turbulencias económicas en Venezuela y las próximas sanciones contra Irán. Sin embargo, dadas las recientes ganancias limitadas, parece que los inversores han descontado la posibilidad de que la OPEP y otros productores importantes acepten una mayor producción.
El crudo WTI y el Brent se negocian casi sin cambios en la sesión europea del viernes en medio de las preocupaciones de que los gigantes del petróleo, Arabia Saudita y Rusia, presionarán para aumentar la producción en la reunión de la OPEP de la próxima semana.
A las 06:22 GMT, el crudo WTI para agosto cotiza a 66.70 dólares, subiendo 0.02 dólares o un +0.02% y el petróleo crudo Brent para agosto está a 75.87 dólares, bajando 0.07 dólares o un -0.09%.
La idea de que Arabia Saudita y Rusia presionarán para que haya más producción fue respaldada por el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, quien dijo, después de conversaciones con el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, en Moscú, que ambas naciones “en principio” respaldaron la salida gradual del acuerdo destinado a recortar el suministro global y estabilizar los precios del crudo.
“En general, apoyamos esto… pero quedan los detalles que discutiremos con los ministros en una semana”, dijo Novak, y agregó que una opción implicaría aumentar gradualmente la producción en 1,5 millones de bpd, posiblemente desde el 1 de julio.
Saudi Falih no ofreció una orientación específica sobre cómo sería cualquier acuerdo en Viena. Pero dijo: “Veremos a dónde iremos, pero creo que llegaremos a un acuerdo que satisfaga, lo más importante, al mercado”.
Continuamos esperando ver un comercio de 2 caras hasta la reunión de la OPEP de la próxima semana, ya que es poco probable que los principales jugadores se posicionen con tanta incertidumbre en el aire. Las condiciones de mercado delgadas podrían permitir que el mercado se mueva en ambas direcciones, ya que es probable que los inversores reaccionen a los titulares.
Pudimos ver un sesgo alcista en un movimiento sostenido por encima de 66.85, con 68.41 como objetivo mínimo. Un movimiento a través de 66.34 podría crear un sesgo a la baja, con objetivos pequeños en 64.44, 64.79 y 64.15 dólares.
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Petróleo reducido en los aranceles de China, se espera un aumento en el suministro de la OPEP
El petróleo ha extendido su declive a medida que Arabia Saudita y Rusia se preparan para un enfrentamiento con otros miembros de la OPEP y sus aliados sobre si aumentar la producción. No ayudar a la causa es que China amenaza con imponer aranceles a las importaciones de crudo de Estados Unidos en su disputa comercial.
Nota: Las exportaciones de petróleo de Estados Unidos se han disparado en los últimos 24 meses debido a que la producción de petróleo de esquisto bituminoso ha aumentado, y China se está convirtiendo en uno de los mayores clientes del crudo estadounidense.
El Brent del Mar del Norte bajó -36c a + $ 73.08 el barril, mientras que el crudo liviano de EE. UU. Imprimió un mínimo de dos meses de + $ 63.59 el barril antes de retroceder a + $ 64.00, $ 1.06 a la baja.
La OPEP se reúne los días 22 y 23 de junio en Viena, donde debatirán sobre la política de producción. Arabia Saudita y Rusia dicen que la producción debería aumentarse "gradualmente" si se considera necesario.
Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro subieron una vez más después de caer a un mínimo de seis meses el viernes, ya que una disputa comercial sino-estadounidense desencadenó compras de refugio seguro, pero un fuerte dólar estadounidense ha puesto un tope al alza para el de momento. El oro al contado ha subido + 0.1% a + $ 1,279.70 por onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en agosto subieron + 0.3% a + $ 1,282.10 por onza.
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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja el lunes temprano, viéndose presionados por las expectativas de que la OPEP y otros miembros no OPEP se preparan para aumentar la producción.
A las 02:46 GMT, el crudo WTI para agosto cotiza a 63.59 dólares, dejándose 1.26 dólares o un -1.94% y el crudo Brent para agosto a 72.62 dólares, dejándose 0.82 dólares o un -1.12%.
WTI Gráfico Diario
La debilidad del lunes tiene lugar después de una abrupta caída del 3 por ciento el viernes, que fue alimentada por las preocupaciones sobre el aumento de la producción, un aumento en el dólar y renovadas tensiones comerciales entre EEUU y China.
Después de contener la producción desde enero de 2017, el cártel formado por la OPEP y grandes productores no pertenecientes a la OPEP, como Rusia, parece estar listo para anunciar que aumentará la producción en la reunión de la OPEP en Viena del 22 al 23 de junio. Los principales jugadores del mercado esperan que aumente la producción, simplemente no están seguros sobre el momento y el tamaño del aumento en la producción. Algunas previsiones tempranas esperan un aumento de 1 millón de barriles por día.
Se espera que el aumento de la producción tenga lugar como respuesta a la menor producción de Venezuela y la pérdida de producción debido a las próximas sanciones contra Irán. Sin embargo, los traders ahora están diciendo que la amenaza de China de imponer un impuesto a las importaciones de petróleo de Estados Unidos, en respuesta a los anuncios de nuevas sanciones de importación a China por parte de Trump, también está pesando en los precios. Algunos analistas dicen que esta medida llevaría la guerra comercial a un nuevo nivel de gravedad.
Brent Gráfico Diario
No tenemos noticias programadas hoy en lo que respecta a la oferta y la demanda, por lo que es probable que los traders respondan a las nuevas estimaciones de aumento de producción de la OPEP. Se espera un aumento de 1 millón de barriles, por lo que cualquier pronóstico mayor que este número conducirá a una mayor presión a la baja en el crudo. Previsiones de menos de 1 millón de barriles podría llevar a un cierto ajuste de posiciones y cobertura de cortos.
Se rumorea que la cifra de 1 millón de barriles es la cantidad que Estados Unidos le pidió a Arabia Saudita que considerara.
Según los gráficos, el crudo Brent para agosto actualmente está probando una zona de retroceso técnico clave en 73.33 – 71.63 dólares. El petróleo crudo WTI para agosto está en caída libre, con 62.99 dólares como próximo objetivo principal a la baja.
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Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU cayó un 3% durante la jornada del viernes, llegando al nivel de los 65 dólares e incluso rompió por debajo de ahí. El mercado está asentado en una línea de tendencia alcista y esta, por supuesto, es un área que seguirá siendo muy importante. En este punto, sin embargo, me parece que el mercado está listo para darse por vencido y romper a la baja de manera bastante significativa. Esto se verá agravado por un fortalecimiento del dólar y, siendo ese es el caso, es probable que el sector de las materias primas siga teniendo dificultades. Sume a eso una guerra comercial y entonces podemos ver cómo de grave podría ser la situación.
Brent
Los mercados de Brent rompieron significativamente a la baja durante el viernes, perforando el nivel de 75 dólares. En este punto, es probable que los rallies se vendan, especialmente si seguimos viendo fortaleza en el dólar. Creo que el mercado seguirá siendo muy difícil de negociar y creo que solo es una cuestión de tiempo antes de que caigamos aún más, con el nivel de 72 siendo importante porque es la zona donde coinciden las líneas de tendencia de hace muchos meses. Creo que este mercado ha tenido un giro importante de los eventos durante el viernes y podría volverse muy bajista de repente. Esperaría un rally de alivio, pero lo vería simplemente una oportunidad para vender petróleo.
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Los mercados de gas natural rompieron al alza durante el viernes, rompiendo por encima del nivel clave de 3.00 dólares. Romper por encima de ahí, abre la puerta a precios más altos y, con las temperaturas más cálidas en Estados Unidos, es probable que sigamos viendo esta presión alcista. Más allá de eso, tuvimos un incendio en un gasoducto en Kansas y eso también podría reducir la cantidad de gas natural disponible.
Parece que el nivel de 2.96 dólares ofrecerá soporte para una negociación a corto plazo, por lo que creo que los retrocesos a esta zona probablemente harán que los traders entren a comprar. Sin embargo, si nos damos la vuelta para romper por debajo del nivel de 2.96, podríamos hacer una carrera hacia el nivel de 2.90. Esa es un área que, por supuesto, ofrecería una gran cantidad de soporte, pero una ruptura por debajo de ahí seguirá llevándonos a la baja. Creo que el nivel de 3.10 es una resistencia masiva basada en los gráficos a más largo plazo, por lo que puede ser el objetivo. Esa área será incluso más resistente por encima, por lo que creo que, aunque a corto plazo parece que los compradores están en el control, las fuerzas a más largo plazo podrían volver a entrar en juego y ofrecer una oportunidad de venta desde niveles más altos. A corto plazo, sin embargo, parece que los compradores van a seguir siendo agresivos.
