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Análisis técnico del yen japonés: Wilting USD / JPY se enfrenta a la prueba clave.
PUNTOS DE DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS TÉCNICO DEL YEN JAPONÉS:
El yen japonés está de vuelta en el asiento de conducción USD / JPY
Importante El retroceso de Fibonacci está amenazado, pero el próximo se ve lo suficientemente seguro por ahora
El par EUR / JPY parece ofrecer más oportunidades a los alcistas
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El yen japonés vuelve a ver ganancias, con una tendencia bajista en el par USD / JPY que ahora se restablece.
La semana pasada vimos que el par de divisas estaba bastante estancado, pero esta semana ha visto que se desliza una vez más. De hecho, ahora está coqueteando con el segundo, 38.2% de retroceso Fibonacci de la subida desde los mínimos de finales de marzo a los máximos de julio. Eso vieneNo hemos visto un cierre diario por debajo de este punto desde el 25 de junio y, si vemos uno esta semana, el enfoque a la baja se unirá alrededor del siguiente, retroceso del 50% que se encuentra en 108.93. Sin embargo, los toros del dólar estadounidense podrían estar en problemas si se alcanza ese nivel, ya que significaría que todo el ascenso desde finales de mayo también se había revertido, lo que podría significar que el par devuelve todas sus ganancias hasta 104.72. Sin embargo, ese escenario parece demasiado extremo para la evidencia actual, y es probable que el par se mantenga por encima de ese 50% de retroceso, salvo nuevos shocks.
Dicho esto, el USD / JPY se encuentra en un canal descendente sólidamente respetado, que ha persistido desde el 20 de julio y del que parece destinado a probar la baja. en 109.92, solo un poco por encima del mercado actual.
Ese objetivo bajista aparece en 109.48.
Mientras tanto, el euro parece estar un poco mejor frente a su rival japonés, aunque su tendencia al alza sigue siendo joven y podría no tener sentido respaldarlo por completo en este momento.
Tal vez sería una mejor idea esperar y ver si el EUR / JPY puede volver a subir hasta el punto en que puede administrar unos pocos cierres diarios dentro de su rango anterior de negociación (ver la tabla anterior). Si es posible, entonces los toros podrían comenzar a regresar con mayor seriedad, tal vez inicialmente apuntando a la resistencia en 129.43. Ese fue el máximo significativo anterior, alcanzado el 31 de julio.
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El gráfico diario del diferencial entre el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años y el rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años muestra un colapso de cabeza y hombros, un patrón bajista de reversión, que indica el alcance para una caída a 251 puntos básicos (diciembre 2016) alto). En el momento de la publicación, el diferencial se sitúa en 274 puntos básicos.
Una ruptura a la baja en el diferencial de rendimiento a 10 años significa que el USD / JPY es más probable que permanezca bajo presión en el corto plazo.
Vale la pena señalar que actualmente, el diferencial se está negociando en su nivel más bajo desde finales de marzo. Mientras tanto, el par USD / JPY subió un 5,13 por ciento desde el mínimo del 29 de marzo de 104,63.
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Los analistas de Nomura señalaron que el PLD ha anunciado oficialmente que celebrará su elección de liderazgo el 20 de septiembre.
Citas clave:
"Las elecciones esencialmente determinan al primer ministro japonés y, por lo tanto, el resultado influye en la postura de la política económica de Japón durante los próximos tres años".
"La victoria del primer ministro Abe parece el resultado más probable, ya que la calificación de aprobación del gabinete se ha estabilizado en un nivel saludable y la mayoría de las principales facciones políticas del PLD han anunciado que apoyarán al primer ministro Abe".
"La incertidumbre política aumentó temporalmente de marzo a abril, pero es probable que el entorno político interno siga siendo favorable al mercado, apoyando los avances del yen y las acciones japonesas , mientras se limita el espacio alcista para los rendimientos de JGB".
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Intradía (una hora): Completó un conteo de onda 5 bajista a 110.28. El movimiento más alto ha sido mixto y volátil, común en las secuencias correctivas. Los niveles cercanos al 61.8% de nivel de retirada de 110.81 han encontrado vendedores. El soporte de línea de tendencia se encuentra en 110.50. Soporte a medida en 110.43. Una ruptura de la 'zona' debería conducir a más pérdidas.
Acción: buscamos vender un descanso de 110.40
Parada: 110.90
Objetivo: 108.00
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Además, la renovada incertidumbre política se considera un obstáculo adicional para el dólar. Wall Street, aunque marcó el encierro más largo de la historia, estaba un poco apagado hoy.
Wall Street finaliza sesión mixta mixta
El DXY también cayó por debajo del mango 95 para imprimir un mínimo de 94,9340 desde el máximo 95,3770. en cuanto a los rendimientos de Estados Unidos, el rendimiento de la nota del tesoro a 10 años subió de 2.8190 a 2.8320 y retrocedió a 2.82 antes de cerrar en 2.8260.
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Política de EE. UU .: La acusación no es remoción - ABN
Bill Diviney, economista senior de ABN Amro, explicó que tras la condena del ex gerente de campaña del presidente Trump, Paul Manafort, y la declaración de culpabilidad de su ex abogado Michael Cohen, la especulación ha aumentado que el presidente podría enfrentar un juicio político si los demócratas ganan la mayoría en la Cámara en las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
Citas clave:
"Con base en la última encuesta de opinión, los demócratas sí tienen una posibilidad razonable de ganar la Cámara, y la implicación de Trump por parte de su ex abogado en la ruptura de las reglas de financiación de la campaña probablemente sería motivo suficiente para la acusación".
"Sin embargo, como ocurrió con la destitución del presidente Clinton en 1998, esto no significa que el presidente será destituido. Para eso, se requiere una mayoría de 2/3 en el Senado".
"Si bien los demócratas podrían tomar algunos escaños en el Senado, y quizás obtener una escasa mayoría, es aritméticamente imposible para el partido lograr una mayoría de 2/3: no todos los escaños están disponibles para elección, y de los que están, la mayoría ya están en manos de Demócratas: para el presidente Trump , los cargos en su contra deben ser tan graves que los senadores de su propio partido se unan a los demócratas para votar por su destitución ".
"Probablemente también sea necesaria una disminución significativa en las calificaciones de aprobación del Presidente (tal como están las cosas, sus índices de aprobación han aumentado durante la mayor parte de 2018). Con la investigación de Mueller aún en curso, tal escenario podría materializarse. Pero los eventos de los últimos días es poco probable que por sí solos conduzcan a la destitución del presidente ".
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Análisis USD / JPY
Ayer escribí que si vemos una ruptura por encima de la línea de tendencia bajista más cercana, es probable que el precio aumente aún más. Por lo tanto, tuve un sesgo alcista por encima de la línea de tendencia del canal superior. Eventualmente vimos una ruptura tan alcista durante la sesión asiática anterior, que elevó el precio solo en unos 20 pips antes de que volviera al precio anterior, por lo que no fue un éxito ni un fracaso.
Parece que no va a haber una gran cantidad de movimiento en este par, con la acción real más en los pares de divisas europeas. Continuaría siendo optimista a mediano plazo si el nivel de soporte en 110.94 puede sobrevivir a otra prueba desde arriba.
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EE. UU .: La confianza del consumidor se mantendrá sin cambios en 127.0 en agosto - Nomura
Los analistas de Nomura esperan consumidor del Conference Board sentimiento índice permanezca esencialmente sin cambios en 127,0 en agosto.
Cotizaciones clave
"El sentimiento del consumidor se ha mantenido resistente hasta ahora en medio del ritmo sólido de creación de empleo y bajo desempleo".
"A pesar de la creciente preocupación por las disputas comerciales internacionales, la encuesta de consumidores de Conference Board probablemente reflejará un elevado optimismo del consumidor impulsado por el fuerte mercado laboral. Como riesgo a la baja, muchos consumidores continuaron haciendo referencia negativa a disputas comerciales en la encuesta preliminar de la Universidad de Michigan para agosto y pesaron en parte sobre el índice de condiciones actuales ".
"De manera similar, las preocupaciones comerciales podrían pesar sobre la medida equivalente de la encuesta de Conference Board. Además, el ablandamiento en la Encuesta de agosto en Michigan fue en parte impulsado por un fuerte deterioro en la evaluación de los consumidores de las condiciones de compra relacionadas con los precios (particularmente, para autos y bienes duraderos) y podría afectar la encuesta de Conference Board también ".
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Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Señales actuales de USD / JPY
Riesgo 0.75%.
Las operaciones solo se pueden ingresar entre las 8 a.m. hora de Nueva York y las 5 p.m. hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Comercio corto
Vaya en corto luego de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 111.86.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
Largos oficios
Avanzar mucho después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.94, 110.68 o 110.49.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / JPY
Ayer escribí que si vemos una ruptura por encima de la línea de tendencia bajista más cercana, es probable que el precio aumente aún más. Por lo tanto, tuve un sesgo alcista por encima de la línea de tendencia del canal superior. Eventualmente vimos una ruptura tan alcista durante la sesión asiática anterior, que elevó el precio solo en unos 20 pips antes de que volviera al precio anterior, por lo que no fue un éxito ni un fracaso.
Parece que no va a haber una gran cantidad de movimiento en este par, con la acción real más en los pares de divisas europeas. Continuaría siendo optimista a mediano plazo si el nivel de soporte en 110.94 puede sobrevivir a otra prueba desde arriba.
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USDJPY: los datos del comerciante minorista muestran que el 54.3% de los operadores registran una larga distancia neta con la proporción de operadores largos a cortos en 1.19 a 1. El número de operadores de larga duración es 12.6% más alto que ayer y 5.3% menor que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 7.2% más bajo que ayer y 8.6% más alto que la semana pasada.
