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Luego de que el precio del oro hubiera perforado al alza una directriz bajista (resistencia) de largo plazo trazada desde el 2011 (línea roja) en torno a los $1,327, el impulso ascendente del metal precioso parece haber perdido ímpetu. Esta situación ha coincidido con fuertes movimientos alcistas en los índices bursátiles de los EEUU, que siguen estableciendo máximos históricos, disminuyendo el atractivo de activos que no pagan intereses ni dividendos.
El único factor que, en estos momentos, parece beneficiar al precio del oro es la debilidad generalizada del dólar, que sigue cediendo terreno frente a las principales divisas del mundo. Desde nuestro punto de vista, el lingote mantiene un sesgo neutral y preferiríamos esperar por mejores niveles de entrada antes de tomar posiciones.
En este sentido, la primera resistencia se ubica en los $1,358 y corresponde al máximo del 2017. Una ruptura de este nivel reviviría el sesgo alcista del metal y pondría en juego el máximo del 2016 de $1,375.
En el caso de una corrección bajista, el precio del oro deberá quebrar el soporte de los $1,323 (directriz bajista de largo plazo) para consolidar las caídas. Una fractura de este suelo, el siguiente soporte en consideración se sitúa en los $1,296, y coincide con los máximos de abril, junio y noviembre del 2017.
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El precio del oro cotizó mayormente estable el lunes, pero perdió terreno incluso con un dólar rondando su mínimo de 3 años. El aumento de la demanda de activos más riesgosos y el aumento de los rendimientos del Tesoro de EEUU pueden haber puesto un freno a los precios del oro.
Los futuros del oro para abril en Comex cerraron a 1336,90 dólares, bajando 1.10 dólares o un -0.08%.
Los precios del oro están subiendo a primeras horas del martes debido a un dólar ligeramente más débil. Los menores rendimientos del Tesoro de EEUU también están ayudando a ofrecer apoyo mientras que otro rally en los mercados de acciones mundiales está ayudando a limitar las ganancias del mercado.
Después de subir a 1349,20 dólares la semana pasada, el oro comenzó a mostrar señales de tocar techo cuando retrocedió a 1329,10. El punto medio de este rango de 20 dólares es 1339,20. Un movimiento sostenido por encima de este nivel indicará la presencia de compradores. Retroceder por debajo de este nivel señalará la presencia de vendedores.
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En ocasiones, es difícil determinar el catalizador detrás de la fortaleza en el mercado del oro. Las acciones y los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo debido a los tipos de interés mundiales más altos y una perspectiva positiva para el crecimiento económico mundial. Estos factores tienden a pesar en los precios del oro.
En última instancia, todo se reduce a la dirección del dólar, ya que el oro es una materia prima denominada en dólares. Si el apoyo al dólar continúa erosionándose debido a las expectativas de fin del estímulo y la posibilidad de tipos de interés mundiales más altos, entonces el oro debería continuar apuntalado. Sin embargo, a largo plazo, los precios del oro deberían estar bajo presión.
Lo mismo ocurre con el oro y su relación con la demanda de activos de mayor riesgo. Tener oro no genera intereses, como poner dinero en un banco. Poseer oro tampoco paga dividendos, como ciertas acciones. A largo plazo, estos factores deberían ser bajistas para el oro. No obstante, en el corto plazo, el oro podría seguir subiendo.
Finalmente, una mayor venta de Bitcoins y otras criptomonedas podría dar al oro un impulso inesperado. Después de salir de estos instrumentos, tiene sentido estacionar sus ganancias en un activo alternativo como el oro.
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Luego de que el precio del oro hubiera perforado al alza una directriz bajista (resistencia) de largo plazo trazada desde el 2011 (línea roja) en torno a los $1,327, el impulso ascendente del metal precioso parece haber perdido ímpetu. Esta situación ha coincidido con fuertes movimientos alcistas en los índices bursátiles de los EEUU, que siguen estableciendo máximos históricos, disminuyendo el atractivo de activos que no pagan intereses ni dividendos.
El único factor que, en estos momentos, parece beneficiar al precio del oro es la debilidad generalizada del dólar, que sigue cediendo terreno frente a las principales divisas del mundo. Desde nuestro punto de vista, el lingote mantiene un sesgo neutral y preferiríamos esperar por mejores niveles de entrada antes de tomar posiciones.
En este sentido, la primera resistencia se ubica en los $1,358 y corresponde al máximo del 2017. Una ruptura de este nivel reviviría el sesgo alcista del metal y pondría en juego el máximo del 2016 de $1,375.
En el caso de una corrección bajista, el precio del oro deberá quebrar el soporte de los $1,323 (directriz bajista de largo plazo) para consolidar las caídas. Una fractura de este suelo, el siguiente soporte en consideración se sitúa en los $1,296, y coincide con los máximos de abril, junio y noviembre del 2017.
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Los mercados de oro intentaron subir durante la sesión de negociación del martes, pero bajaron al encontrar el nivel de 1340 dólares como resistencia una vez más. La sesión de ayer habíamos probado el nivel de 1330, la escena de una línea de tendencia alcista menor. Creo que los compradores probablemente regresarán relativamente pronto y, por lo tanto, veremos un rebote. Creo que el mercado está tratando de acumular suficiente impulso para subir y romper por encima del nivel de 1340 para alcanzar el nivel de 1350 después de eso. Creo que hay razones más que suficientes para pensar que la tendencia alcista sigue intacta, ya que hay niveles de apoyo por debajo.
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El mercado tiene un “piso” a corto plazo en el nivel de 1325 dólares, por lo que no será hasta que rompamos por debajo de ahí que consideraría que la tendencia alcista está en algún tipo de problema. Estos retrocesos ofrecerán valor y creo que debería haber muchos traders dispuestos a comprar oro “a un precio bajo “, ya que ha sido muy alcista. Si rompemos por debajo del nivel de 1325, entonces creo que probablemente podríamos caer al nivel de 1300, que es el nivel de soporte más bajo del rango de cotización reciente que he estado siguiendo.
Preste atención al dólar, porque, si cae, eso también debería enviar este mercado al alza. La actitud general ha sido alcista, así que creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que regresemos a esa actitud. Estoy dispuesto a comprar en las primeras señales rebote y luego agregar a una posición si podemos superar el nivel de 1340.
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El precio del oro fue respaldado el martes por un dólar más débil, pero las ganancias se vieron limitadas por la mayor demanda de activos de mayor riesgo. Además, el final de la incertidumbre creada por el cierre del gobierno de EEUU de 3 días también puede haber causado que algunos especuladores aligeren el lado largo.
Los futuros del oro para abril en Comex cerraron a 1341,70 dólares, subiendo 4,80 dólares o un +0.36%.
El mercado del oro también puede haber sido respaldado por una caída en los rendimientos del Tesoro de EEUU. Algunos compradores de oro están apostando por una corrección en el mercado bursátil de EEUU, mientras que otros dicen que un alza de tipos de interés en marzo por la Fed ya ha sido descontada en el mercado.
Los futuros del índice del dólar de EEUU para marzo alcanzaron un mínimo de 3 años el martes, siendo movidos por la fortaleza del euro que tiene un gran peso en el índice. La moneda única europea fue impulsada al alza por un informe que mostró que la confianza del consumidor de la Zona Euro subió mucho más de lo esperado en enero, lo que pone de relieve el fuerte impulso de la economía de la zona euro.
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Los rendimientos del Tesoro de EEUU cayeron el martes en respuesta al final del cierre del gobierno. El lunes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Senado de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo para financiar el gobierno hasta el 8 de febrero. El proyecto de ley fue luego firmado por el presidente Trump. Los rendimientos del Tesoro más bajos pueden haber contribuido a la debilidad del dólar.
Los principales índices bursátiles de EEUU se encuentran en medio de un mercado alcista impulsado por los beneficios y no veo nada que pueda descarrilar el rally de 18 meses. Aunque solo ha pasado un poco más de una semana, las ganancias trimestrales han sido muy positivas en esta temporada de resultados.
Pronóstico
Los precios del oro están rompiendo al alza tras la apertura de Europa del miércoles en reacción al dólar más débil. Los compradores sacaron el máximo anterior de 1349,20 dólares. Si el movimiento crea suficiente impulso alcista, podríamos ver una prueba final de los 1370,00 en el corto plazo.
El mercado también está siendo respaldado por las preocupaciones sobre posibles guerras comerciales debido a la acción del presidente Trump a principios de semana.
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Los precios del oro sumaron su quinto día consecutivo de ganancias, además de alcanzar su nivel de cierre más alto desde agosto de 2016, ya que los inversores aprovecharon la depreciación del dólar a nivel global después de que un funcionario estadounidense recibió con beneplácito la debilidad del dólar.
El índice dólar tocó nuevos mínimos en tres años después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que un dólar más bajo era bueno para Estados Unidos.
Un declive del dólar hace que las materias primas que cotizan en el billete verde sean más baratas para los tenedores de otras divisas.
Al final de la sesión, el metal dorado para entrega inmediata subió por encima de mil 350 dólares la onza después de que las tenencias de metales intercambiados subieron al nivel más alto desde mayo de 2013 y el dólar cayó a su nivel más bajo desde 2014.
En Londres, los lingotes subieron 1.4 por ciento a mil 360,23 dólares la onza, según los precios marcados por Bloomberg. Los precios del platino, paladio y plata también subieron.
En tanto que los futuros del oro en el mercado Comex de Estados Unidos para entrega en febrero escalaron 1.5 por ciento, a mil 356.30 dólares la onza.
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Los precios del oro sumaron su quinto día consecutivo de ganancias, además de alcanzar su nivel de cierre más alto desde agosto de 2016, ya que los inversores aprovecharon la depreciación del dólar a nivel global después de que un funcionario estadounidense recibió con beneplácito la debilidad del dólar.
El índice dólar tocó nuevos mínimos en tres años después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que un dólar más bajo era bueno para Estados Unidos.
Un declive del dólar hace que las materias primas que cotizan en el billete verde sean más baratas para los tenedores de otras divisas.
Al final de la sesión, el metal dorado para entrega inmediata subió por encima de mil 350 dólares la onza después de que las tenencias de metales intercambiados subieron al nivel más alto desde mayo de 2013 y el dólar cayó a su nivel más bajo desde 2014.
En Londres, los lingotes subieron 1.4 por ciento a mil 360,23 dólares la onza, según los precios marcados por Bloomberg. Los precios del platino, paladio y plata también subieron.
En tanto que los futuros del oro en el mercado Comex de Estados Unidos para entrega en febrero escalaron 1.5 por ciento, a mil 356.30 dólares la onza.
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Los mercados de acciones globales junto con los bonos estadounidenses hicieron caso omiso al cierre temporal del Gobierno en Washington.
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Oro desafía a las existencias
El mar de calma en los mercados bursátiles de EE. UU. Contrastó con los nervios en Europa, donde el DAX llevó a índices cautelosos ligeramente más bajos. Hay una oferta de protección en caso de que el Día del BCE se convierta en un día de campo en euros. Las tendencias de FTSE se mantuvieron multifacéticas después de que el índice de referencia lideró la venta masiva intradía del miércoles. Una caída esterlina es la pieza faltante del rompecabezas para los compradores de FTSE con el petróleo y el oro subiendo y el rebote de cobre. El plato de ganancias del FTSE está listo la próxima semana. La anticipación de un ímpetu alcista más claro mantiene algo de dinero al margen por ahora. Las advertencias de riesgo destelladas por la firmeza del oro y el yen también desafían las tendencias alcistas del mercado bursátil.
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Los precios del oro subieron significativamente durante la sesión de negociación del miércoles, alcanzando el nivel de precios de 1360 dólares. Sin embargo, estamos empezando a ver señales de debilidad, por lo que creo que podría producirse un retroceso. Sin embargo, el retroceso debería verse como una oportunidad de compra, porque hemos visto mucha presión alcista. Vender ciertamente sería una locura y peligroso, por decir lo menos. Creo que el nivel de 1325 debería ser de soporte, pero me sorprendería si cayésemos tan bajo. De hecho, en un momento pensé que el nivel de 1350 dólares ofrecería más resistencia que la que terminó ofreciendo. Debido a esto, creo que hay una gran cantidad de interés en el oro y creo que deberíamos seguir viendo a los compradores entrando.
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El nivel de 1400 dólares será un objetivo importante y tal vez incluso una barrera. Si podemos por encima de ahí, eso será una señal de “comprar y mantener” a más largo plazo y, por lo tanto, debería atraer una gran cantidad de dinero fresco a los mercados del oro. El dólar ha estado cayendo durante algún tiempo y creo que debería continuar así hasta la primavera. Tendremos retrocesos ocasionales, pero eso ofrecerá valor para aquellos que sean lo suficientemente pacientes como para aprovecharlos. No será hasta que rompamos por debajo del nivel de 1300 dólares que me preocuparé por la salud de la tendencia alcista.
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El dólar más débil ayudó a que los precios del oro alcanzaran el siguiente objetivo principal en los 1370,00 dólares anteriormente en la sesión. La compra realmente impulsó un movimiento a 1370,50 antes de que los precios retrocedieran. Si la recuperación continúa más adelante en la sesión, podríamos ver una prueba del máximo del contrato de futuros de agosto de 2016 en 1396,20.
A las 12:30 GMT, los futuros del oro para abril en Comex se negocian a 1363,40 dólares, ganando 2,00 dólares o un +0.15%.
El contrato de futuros del índice del dólar estadounidense para marzo sigue siendo el principal impulsor de la acción del precio del oro. El objetivo clave para el índice del dólar es el mínimo principal del 16 de diciembre de 2014 en 88,067. Podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de este nivel que probablemente se encuentre con un techo a corto plazo en los precios del oro.
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La venta puede comenzar a disminuir, así que tenga cuidado de perseguir los precios del oro al alza a los niveles actuales. En este caso, comprar las caídas puede ser una estrategia de trading más atractiva. Como puede ver por la acción del precio de hoy, la fuerza de compra puede hacer que se queme su cuenta. Cualquiera que haya comprado el breakout hasta 1370,00 más temprano en la sesión, por ejemplo, actualmente tiene una posición perdedora.
Fundamentalmente, el dólar se desplomó el miércoles después de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en el Foro Económico Mundial en Davos que “obviamente, un dólar más débil es bueno para nosotros en lo que respecta al comercio y las oportunidades”. Sus comentarios fueron vistos como una desviación de la política monetaria tradicional de Estados Unidos.
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Pronóstico
El foco inmediato para los traders hoy será la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y la posterior conferencia de prensa del presidente del BCE, Mario Draghi. Si el BCE y Draghi muestran una actitud de halcones, espere que el euro suba frente al dólar. Esto podría provocar otro movimiento agresivo al alza en el oro. El metal precioso también puede estar respaldado por una demanda más débil de activos de mayor rendimiento, como el mercado de valores.
Los gráficos de oro se ven cada vez más constructivos y es probable suban sólo por impulso técnico. La debilidad constante del dólar será el catalizador detrás del impulso. El oro podría subir más si los inversores del dólar deciden vender el billete verde a manos llenas. Si no se dispara al alza, entonces debe seguir encontrando soporte en las caídas.
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Oro desafía a las existencias
El mar de calma en los mercados bursátiles de EE. UU. Contrastó con los nervios en Europa, donde el DAX llevó a índices cautelosos ligeramente más bajos. Hay una oferta de protección en caso de que el Día del BCE se convierta en un día de campo en euros. Las tendencias de FTSE se mantuvieron multifacéticas después de que el índice de referencia lideró la venta masiva intradía del miércoles. Una caída esterlina es la pieza faltante del rompecabezas para los compradores de FTSE con el petróleo y el oro subiendo y el rebote de cobre. El plato de ganancias del FTSE está listo la próxima semana. La anticipación de un ímpetu alcista más claro mantiene algo de dinero al margen por ahora. Las advertencias de riesgo destelladas por la firmeza del oro y el yen también desafían las tendencias alcistas del mercado bursátil.
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El dólar ha caído a nuevos mínimos de 3 años en el mercado de divisas y Japón ha liderado un retroceso en los mercados bursátiles mundiales desde niveles récord.
En el mercado spot, los precios del oro se movieron por encima de los $ 1355 por onza en las operaciones mayoristas y los precios de los bonos del gobierno cayeron nuevamente, impulsando el rendimiento ofrecido a los inversores una vez más.
Eso extendió la ruptura con el vínculo típicamente negativo del oro con las tasas de interés de los Estados Unidos.
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Los precios del oro sumaron su quinto día consecutivo de ganancias, además de alcanzar su nivel de cierre más alto desde agosto de 2016, ya que los inversores aprovecharon la depreciación del dólar a nivel global después de que un funcionario estadounidense recibió con beneplácito la debilidad del dólar.
El índice dólar tocó nuevos mínimos en tres años después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que un dólar más bajo era bueno para Estados Unidos.
Un declive del dólar hace que las materias primas que cotizan en el billete verde sean más baratas para los tenedores de otras divisas.
Al final de la sesión, el metal dorado para entrega inmediata subió por encima de mil 350 dólares la onza después de que las tenencias de metales intercambiados subieron al nivel más alto desde mayo de 2013 y el dólar cayó a su nivel más bajo desde 2014.
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The Perth Mint es una de las refinerías más grandes de Australia y actualmente está buscando formas de atraer a nuevos clientes para que realicen inversiones en oro, y una de sus estrategias es lanzar su propia criptomoneda respaldada en el metal precioso.
Con una capacidad de procesamiento de más de 700 toneladas de oro por año, Perth Mint es la refinería de oro más grande de Australia. Sin embargo eso no ha impedido el aumento del traslado de sus inversores hacia nuevas alternativas como lo son las criptomonedas como el bitcoin
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El precio exponencial que tuvo el bitcon en el 2017 puso el foco de atención en el mercado de las criptomonedas, lo que motivo a que algunos comentaristas a afirmar que podría reemplazar al oro como activo de refugio y convertirse parte del sistema financiero.
Frente a ello, el Consejo Mundial del Oro precisó que el oro, frente a las criptomonedas, es menos volátil, tiene un mercado más líquido, su comercialización se da en un marco regulatorio establecido y tiene un importante rol bien definido en las carteras de inversiones.
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El precio del oro ha roto una resistencia clave y se posiciona para seguir subiendo, pero el Índice de Fuerza Relativa advierte sobre una posible corrección.
La debilidad del dólar estimula la apreciación del metal precioso.
El precio del oro consigue dar continuidad a sus recientes subidas y aumenta cerca de 0.17% en la sesión del jueves hasta los $1,360, apoyado por la debilidad generalizada de la divisa de los EEUU. A este respecto, es importante destacar que el Índice del Dólar (DXY) opera con fuertes caídas, hundiéndose hasta los 88.65 puntos, nivel no visto desde diciembre del 2014.
El DXY se ve presionado por el nerviosismo de los mercados financieros por las políticas proteccionistas del Gobierno de Donald Trump y su agenda de “América Primero”, por las declaraciones del Secretario del Tesoro Steven Mnuchin quien reconoció hace unos días que la debilidad del billete verde es buena para la economía de los EEUU, y por la fuerte apreciación del euro en la mañana del jueves.
Por lo general el precio del oro y el desempeño del dólar exhiben una relación inversa, es decir cuando el USD sube, el precio del metal amarillo tiende a caer y viceversa. Esto se debe a que el oro cotiza en dólares, por lo tanto cuando la divisa estadounidense se deprecia, el oro se desvaloriza respecto a otras divisas, estimulando su demanda en los mercados globales.
El precio del oro ha roto una resistencia clave en torno a los $1,358. Dicha marca coincidía con el máximo establecido en el 2017. En el caso que la acción del precio logre cerrar por encima de esta cota, la cotización del metal precisión podría desplazarse hasta el máximo del 2016 de $1,375.
Sin embargo, es importante señalar que el RSI ofrece una lectura de sobrecompra en estos momentos. Esta situación sugiere que el precio del lingote sería susceptible a una corrección bajista. En el caso de caídas, el primer soporte de relevancia se sitúa en las cercanías de los $1,325 y corresponde a una línea de tendencia bajista de largo plazo (2011).
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Los precios del oro siguieron moviéndose adelante y atrás durante el jueves, pero después del reciente rally, creo que es simplemente una oportunidad para que el mercado recupere el aliento antes de subir más. Creo que el mercado está proyectando al nivel de 1400 dólares, que es la puerta de entrada a precios mucho más altos. Si rompemos por encima del nivel de 1400, lo más probable es que el oro vaya hacia el siguiente nivel clave en 1800 dólares. Creo que esto sucederá finalmente, porque el dólar ha sido abatido totalmente y debería seguir bajo una presión bajista significativa.
En última instancia, si rompemos por debajo del nivel de 1350 dólares, el mercado podría desplomarse rápidamente al nivel de 1335. En esa zona, debería encontrar mucho soporte, pero, para ser honesto, me sorprendería que esto ocurriera. El dólar tendría que cambiar de rumbo en los mercados de divisas, algo que no parece muy probable en el corto plazo. Incluso si lo hace, creo que va a ser una buena oportunidad para recoger oro a bajo precio. Entonces, habiendo dicho eso, esencialmente estoy en modo “solo largo” cuando se trata de oro y por supuesto de los mercados de metales preciosos en general. Francamente, en este punto no tengo ningún interés en vender metales y para mí es solo una cuestión de cuándo agregar a la posición, que por supuesto será en las caídas y lentamente. Una ruptura por encima de los 1400 dólares me animará a entrar con una posición más grande.
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El precio del oro subió a su nivel más alto desde agosto de 2016, siendo impulsado por otra caída en el dólar. El mercado cedió parte de sus ganancias a medida que el dólar se recuperó en respuesta a los comentarios optimistas del presidente Trump, quien quiere un dólar más fuerte. Alimentando la demanda de oro estuvieron los comentarios moderados del Secretario del Tesoro de EEUU y los comentarios optimistas del jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi.
Los futuros del oro para abril en Comex cerraron a 1368,00 dólares, subiendo 6.60 dólares o un +0.48%.
Los comentarios pesimistas del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, una vez más impulsaron un rápido repunte en el oro ayer. El miércoles, Mnuchin desencadenó un fuerte rally en el oro cuando dijo que un dólar débil era bueno para el comercio de EEUU, pero cuando se le dio la oportunidad de aclarar sus comentarios en el Foro Económico Mundial a primera hora del jueves, Mnuchin no se aferró a la retórica del dólar fuerte utilizada por los ex secretarios del Tesoro. Esto llevó al oro a un máximo de varios años.
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Una tertulia moderada por CNBC que el dólar puede fluctuar y que no está preocupado por la debilidad actual, pero “a largo plazo” cree en la “fortaleza del dólar”.
Los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayudaron a la recuperación del dólar y animaron a los inversores a vender oro tras decir que deseaba un “dólar fuerte”, contradiciendo los comentarios anteriores del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
En una entrevista en Davos, Suiza, Trump dijo a la CNBC que quiere que el dólar esté fuerte. Esta declaración fue suficiente para asustar a los toros del oro.
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El precio del oro cotiza al alza el viernes a medida que la debilidad del dólar sigue apoyando los precios, lo que ayuda a mantenerlos estables a pesar de los comentarios de Trump. Aunque cogió a los inversores por sorpresa con sus comentarios, el apoyo de Trump para el dólar puede no haber sido lo suficientemente fuerte como para revertir la tendencia alcista del oro.
La acción del precio anterior sugiere que el oro debería poder mantener su sesgo alcista siempre que pueda mantenerse por encima de los 1344,90 dólares. Superar el nivel de 1370,50 con convicción podría llevar los precios del oro a 1386,50.
El viernes, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a varios informes económicos clave de EEUU, así como a cualquier comentario en el Foro Económico mundial (FEM) en Davos, Suiza.
Se espera que dato anticipado del PIB de Estados Unidos salga en un 3,0%, ligeramente por debajo del 3,2% reportado anteriormente.
Se espera que los pedidos de bienes duraderos subyacentes aumenten un 0,5% frente al -0,1% y se espera que los pedidos de bienes duraderos aumenten un 0,9% frente a una ganancia del 1,3%.
Se espera que la Balanza Comercial de Bienes mejore a -68.600 millones y que los Inventarios Mayoristas preliminares salgan en un 0,4%.
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Los efectos colaterales del desplome sufrido por el dólar se extienden a los activos denominados en la divisa estadounidense. El petróleo bordea máximos de 2014, y el oro ha reforzado su escalada en zona de máximos de año y medio.
La cotización del oro roza los 1.360 dólares la onza, un nivel inédito desde agosto de 2016.
Desde que a finales de 2017 los inversores multiplicaran los ajustes de carteras propios del cambio de año, el oro ha recuperado brillo en los mercados. El metal precioso completa hoy su sexta semana de avance en las siete últimas.
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Mientras el dólar siga como está el oro va a seguir con la tendencia a la alza y si las criptosmonedas siguen cayendo veremos a muchos del sector tecnológico buscar refugio en el oro
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Oro al contado: los datos del comerciante minorista muestran que el 64,6% de los operadores registran una larga distancia neta con la proporción de operadores largos a cortos a 1,82 a 1. La cantidad de operadores netas permanece sin cambios y disminuyó 6.7% con respecto a la semana pasada. de operadores netos cortos es 1.3% más alto que ayer y 4.3% más bajo que la semana pasada.
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios spot del oro pueden seguir cayendo. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la tendencia actual del precio spot de oro puede revertirse más pronto a pesar del hecho de que los operadores permanecen netos.
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Los precios del oro subieron esta semana con el metal precioso en más de un 1,5% para negociarse en 1366 antes del cierre de Nueva York el viernes. El avance se produce en medio de la continua debilidad en el dólar con el DXY (Índice del Dólar) a la baja más del 2.2% para marcar nuevos mínimos de tres años. Sin embargo, con una gran semana de eventos de riesgo de barril y los precios que provienen de la resistencia técnica, la recuperación puede ser vulnerable a corto plazo hacia el cierre del mes.
De cara a la próxima semana, el foco central se desplazará en el principal evento de riesgo de Estados Unidos con la tasa de interés del FOMC el miércoles y el informe de nóminas no agrícolas el viernes. Esta será la reunión final de la política de Janet Yellen como presidenta antes de que el recientemente confirmado Jerome Powell tome las riendas el primero de febrero. Las expectativas del mercado son que el nuevo presidente de la Reserva Federal continuará ampliando el ritmo constante y medido del ajuste monetario del banco central.
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Los precios del oro subieron esta semana con el metal precioso en más de un 1,5% para negociarse en 1366 antes del cierre de Nueva York el viernes. El avance se produce en medio de la continua debilidad en el dólar con el DXY (Índice del Dólar) a la baja más del 2.2% para marcar nuevos mínimos de tres años. Sin embargo, con una gran semana de eventos de riesgo de barril y los precios que provienen de la resistencia técnica, la recuperación puede ser vulnerable a corto plazo hacia el cierre del mes.
De cara a la próxima semana, el foco central se desplazará en el principal evento de riesgo de Estados Unidos con la tasa de interés del FOMC el miércoles y el informe de nóminas no agrícolas el viernes. Esta será la reunión final de la política de Janet Yellen como presidenta antes de que el recientemente confirmado Jerome Powell tome las riendas el primero de febrero. Las expectativas del mercado son que el nuevo presidente de la Reserva Federal continuará ampliando el ritmo constante y medido del ajuste monetario del banco central.
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El oro, es probable que los eventos impulsen la volatilidad agregada después de que los precios respondieron a los niveles de resistencia técnica esta semana. Tenga en cuenta que el intervalo de apertura de enero sugiere un alto en los precios a finales de mes y mientras que la imagen más amplia sigue siendo constructiva para el lingote de oro, hacia el mes de febrero hay algunos niveles clave a tener en cuenta.
Los operadores tienen un oro neto: la proporción se sitúa en +1.88 (65.2% de los operadores son largos) - lectura bajista
Las posiciones largas son 2.4% más bajas que ayer y 4.6% más bajas que la semana pasada
Las posiciones cortas son 2.7% más bajas que ayer y 10.1% más bajas que la semana pasada
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de los operadores son net-long sugiere
Los precios spot del oro pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria Spot Gold-bearish más fuerte.
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El oro mantuvo sus modestas ganancias a través de la sesión de mediados de Europa y actualmente cotiza alrededor de la región de $ 1355 por delante de los macrodatos de Estados Unidos.
Una nueva ola de presión vendedora del dólar estadounidense fortaleció la demanda de productos básicos denominados en dólares y ayudó a que el metal precioso recuperara parte del retroceso de la sesión anterior, liderado por los comentarios del "fuerte dólar" del presidente estadounidense Donald Trump.
Agregando a esto, el sentimiento comercial prudente predominante en los mercados de renta variable europeos también se vio apoyando los activos tradicionales de refugio seguro y colaboró con el aumento constante del metal amarillo en el último día de negociación de la semana.
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Las ganancias adicionales permanecieron limitadas en medio de una recuperación de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Que tiende a alejar los flujos del commodity no productivo .
Además, los operadores también parecían abstenerse de colocar apuestas agresivas antes de las importantes publicaciones macroeconómicas de los Estados Unidos : cifras de crecimiento del PIB para el cuarto trimestre y datos de pedidos de bienes duraderos, que se considerarían como un nuevo ímpetu direccional.
Niveles técnicos para mirar
La resistencia inmediata está cerca del nivel de $ 1358, por encima de la cual es probable que el producto vuelva al área de $ 1366 (máximo de ayer) en ruta en agosto de 2016, con una resistencia cercana a la región de $ 1374-75.
Por otro lado, el retroceso por debajo del nivel de $ 1350 es probable que acelere el deslizamiento hacia la zona horizontal de $ 1340 con algo de soporte intermedio cerca del nivel de $ 1346.
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El precio del oro subió a su nivel más alto desde agosto de 2016, siendo impulsado por otra caída en el dólar. El mercado cedió parte de sus ganancias a medida que el dólar se recuperó en respuesta a los comentarios optimistas del presidente Trump, quien quiere un dólar más fuerte. Alimentando la demanda de oro estuvieron los comentarios moderados del Secretario del Tesoro de EEUU y los comentarios optimistas del jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi.
Los futuros del oro para abril en Comex cerraron a 1368,00 dólares, subiendo 6.60 dólares o un +0.48%.
Los comentarios pesimistas del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, una vez más impulsaron un rápido repunte en el oro ayer. El miércoles, Mnuchin desencadenó un fuerte rally en el oro cuando dijo que un dólar débil era bueno para el comercio de EEUU, pero cuando se le dio la oportunidad de aclarar sus comentarios en el Foro Económico Mundial a primera hora del jueves, Mnuchin no se aferró a la retórica del dólar fuerte utilizada por los ex secretarios del Tesoro. Esto llevó al oro a un máximo de varios años.
Mnuchin dijo durante una tertulia moderada por CNBC que el dólar puede fluctuar y que no está preocupado por la debilidad actual, pero “a largo plazo” cree en la “fortaleza del dólar”.
Los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayudaron a la recuperación del dólar y animaron a los inversores a vender oro tras decir que deseaba un “dólar fuerte”, contradiciendo los comentarios anteriores del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
En una entrevista en Davos, Suiza, Trump dijo a la CNBC que quiere que el dólar esté fuerte. Esta declaración fue suficiente para asustar a los toros del oro.
El precio del oro cotiza al alza el viernes a medida que la debilidad del dólar sigue apoyando los precios, lo que ayuda a mantenerlos estables a pesar de los comentarios de Trump. Aunque cogió a los inversores por sorpresa con sus comentarios, el apoyo de Trump para el dólar puede no haber sido lo suficientemente fuerte como para revertir la tendencia alcista del oro.
La acción del precio anterior sugiere que el oro debería poder mantener su sesgo alcista siempre que pueda mantenerse por encima de los 1344,90 dólares. Superar el nivel de 1370,50 con convicción podría llevar los precios del oro a 1386,50.
El viernes, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a varios informes económicos clave de EEUU, así como a cualquier comentario en el Foro Económico mundial (FEM) en Davos, Suiza.
Se espera que dato anticipado del PIB de Estados Unidos salga en un 3,0%, ligeramente por debajo del 3,2% reportado anteriormente.
Se espera que los pedidos de bienes duraderos subyacentes aumenten un 0,5% frente al -0,1% y se espera que los pedidos de bienes duraderos aumenten un 0,9% frente a una ganancia del 1,3%.
Se espera que la Balanza Comercial de Bienes mejore a -68.600 millones y que los Inventarios Mayoristas preliminares salgan en un 0,4%.
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La extraordinaria volatilidad del mercado bitcoin está llevando a algunos inversores en criptomonedas a refugiarse en el oro físico en momentos de tormentas en la cotización.
La brusca bajada del precio de bitcoin estas últimas semanas está descubriendo un nuevo patrón entre los inversores. Con el desplome de la cotización de bitcoin, las ventas de monedas de oro en CoinInvest con sede en Francfort se quintuplicaron. Así lo ha hecho saber a Bloomberg, Daniel Marburger, el director de una empresa dedicada a la venta de monedas y lingotes de oro. “Ayer fue un día de locos. Los correos electrónicos y los teléfonos no se detenían. Todas las llamadas preguntando como podían convertir sus criptomonedas en oro”. CoinInvest vendió casi 30 kilogramos de oro, con un valor de $ 1,2 millones en el mercado spot. Marburger cree que los lingotes de oro físicos también atraen a los inversores de bitcoins porque ambos activos tienen mucho en común. “Ambos están limitados en cantidad, son fáciles de comercializar y puedes almacenarlos de forma descentralizada” pero con el oro no hay “contraseñas que puedas perder, la volatilidad es mucho menor, tiene un crecimiento sostenible y al final puedes tener tu inversión en tus manos”
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Los precios del oro marcaron la hora del viernes ya que los mercados digirieron una gota inspirada, una movida inspirada por los comentarios del presidente Donald Trump . Expresó su apoyo a un fuerte dólar estadounidense , impulsando la moneda de referencia hacia arriba y castigando la alternativa antifiducia de reserva por extensión. Las declaraciones contradijeron al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien pareció elogiar la depreciación como un impulso para las exportaciones.
Mientras tanto, los precios del crudo se fortalecieron gracias a una amplia mejora de la confianza del mercado, con el índice de referencia WTI aumentando junto con los futuros de seguimiento del S & P 500 . Los inversores descartaron los decepcionantes datos del PIB de Estados Unidos en el cuarto trimestre, optando por concentrarse en un impresionante 2,9 por ciento de los pedidos de bienes duraderos. Ese fue el mayor aumento en seis meses.
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El republicano a menudo combativo imaginó un futuro en el que todos, no solo EE. UU., Puedan prosperar. Quizás lo más importante es que se pronunció a favor del "comercio abierto", aparentemente calmando algunas preocupaciones sobre su retórica previamente proteccionista.
De cara al futuro, el indicador de inflación PCE preferido de la Fed está en foco. Se prevé que la tasa de crecimiento interanual del núcleo se mantenga en el 1,5 por ciento, igualando un máximo de cinco meses establecido en noviembre. Sin embargo, el seguimiento puede ser limitado ya que los operadores retienen la convicción direccional antes del próximo anuncio de política del FOMC . Los futuros del índice bursátil de Estados Unidos están apuntando a la baja, lo que sugiere que un enfriamiento del apetito por el riesgo puede reducir los precios de las materias primas.
ANÁLISIS TÉCNICO DE ORO - Los precios del oro produjeron un patrón bajista de velas oscuras cubiertas por nubes, junto con una divergencia RSI negativa, dando a entender que un techo puede estar tomando forma. Un cierre diario por debajo de 1344.74 (máximo 15 de enero, línea de tendencia) expone el área 1316.50-25.96 (4 de enero alto, 38.2% retroceso de Fibonacci). Alternativamente, un impulso por encima del 38.2% de expansión de Fib en 1365.68 apunta al nivel de 50% en 1378.43.
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LOS PRECIOS DEL ORO SE MANTIENEN EN NIVELES ANUALES FRESCOS
Los precios del oro han estado en medio de una intensa racha de ganancias desde mediados de diciembre , que fue justo cuando la Reserva Federal subió por última vez las tasas. Los precios del oro habían dado un poco de apoyo justo por encima del nivel de $ 1.236 justo antes de ese alza de tasas, pero a fin de mes y año, los precios ya habían subido por encima del nivel psicológico de $ 1.300. Al abrirse 2018 con otra ráfaga de debilidad del USD , esto ayudó a impulsar aún más los precios del oro hasta un nuevo máximo anual, acercándose rápidamente al nivel clave en $ 1,375 que actualmente marca la marca de agua de 3,5 años para los precios del oro.
