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Los precios del oro se han vendido tras el intento fallido de probar el máximo de 2018 ($ 1366) y el metal precioso podría enfrentar un mayor retroceso durante el resto del mes, ya que la Reserva Federal de EE. UU. Parece estar en camino de ofrecer un alza de tasas de 25 pb en marzo.
Más allá del Acta del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), varios miembros con derecho a voto en 2018 hablarán en los próximos días, y el grupo de funcionarios del banco central puede aumentar sus esfuerzos para preparar a los hogares y las empresas para obtener mayores costos de endeudamiento. El Comité espera que las condiciones económicas evolucionen de una manera que garantice aumentos graduales adicionales en la tasa de fondos federales . Como resultado, un lote de comentarios agresivos puede continuar socavando el atractivo del metal precioso, especialmente dado que los rendimientos del Tesoro estadounidense se ubican cerca de los máximos anuales, y los precios del oro corren el riesgo de volver a acercarse al mínimo de febrero ($ 1307). ellos tallan una nueva serie de bajos más altos.
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El oro vuelve a caer tras haberse recuperado y alcanzado un nuevo máximo de corto plazo en 1361, tras no poder consolidar por sobre 1357 ni la línea de tendencia bajista el precio cae fuertemente hasta 1325, formando en estos momentos una formación de vela “Doji” que indica la indecisión del mercado respecto del próximo movimiento.
Las medias móviles de 50 y 200 días aún se encuentran alcistas dando por ahora soporte al rally alcista. Mientras que el RSI vuelve a caer encontrándose en estos momentos en la zona media en 50 completamente lateral. El MACD por su parte continúa bajando, aunque por ahora se mantiene en la zona positiva.
si el oro continúa corrigiendo iría a buscar en primera instancia la resistencia en 1320 y si rompe efectivamente este nivel iría por la siguiente resistencia ubicada en 1310, pero antes de eso debe romper la media móvil de 50 días.-
Por el contrario, si el oro vuelve a recuperar su fuerza alcista y se logra posicionar sobre sobre 1330 iría a buscar la siguiente resistencia en 1340, un rompimiento de este nivel lo impulsaría a ir nuevamente por los máximos anteriores en 1357.
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El precio del oro, como esperado, ha reaccionado de manera negativa a la publicación de las actas de las últimas reuniones del FOMC, acentuando sus relaciones negativas con el Dólar de Estados Unidos, cuyas compras han sido impulsadas por la solidad en las expectativas sobre subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En el trading del precio del petróleo, que parece seguir pautas parecidas, la volatilidad podría repuntar en proximidad de la publicación de los datos de la Agencia Internacional de la Energía.
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Los mercados del oro, mientras seguimos encontrando soporte cerca del nivel de 1325 dólares. Al formar una vela neutral, es probable que el mercado continúe intentando subir, tal vez alcanzando nuevamente el nivel de 1350. Si podemos romper por debajo del nivel de 1325, el mercado probablemente caerá al nivel de 1300, donde veo mucho más soporte. Creo que el mercado está buscando presión alcista y quizás recuperar la confianza que se ha roto en los últimos días. Sin embargo, cuando veo los gráficos en general, podemos ver que claramente hemos comenzado a ver señales de vida nuevamente.
En el gráfico horario, estamos viendo señales de intentar crear un martillo aquí, así que creo que, si podemos superar el nivel de 1335 dólares, este mercado estará listo para continuar con la tendencia alcista general. Me gusta la idea de comprar oro y creo que el dólar seguirá teniendo problemas. A más largo plazo, creo que el mercado finalmente tendrá suficiente impulso para romper por encima del nivel de 1400 dólares, lo que lo convertiría en un mercado de “comprar y mantener”. Siendo ese el caso, me gustaría anticipar que el mercado atraerá una gran cantidad de dinero fresco y creo que, si el mercado del Tesoro de EEUU comienza a venderse nuevamente, será solo una cuestión de tiempo antes de que la caída del dólar lleve el oro aún más al alza.
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Los precios del oro están bajo presión a primeras horas de la sesión europea del jueves, viéndose presionados por un fortalecimiento del dólar. El catalizador que ayuda a debilitar el oro son las actas de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos de enero, que mostraron que sus miembros confían en la necesidad de seguir aumentando los tipos de interés durante todo el año.
A las 08:30 GMT, los futuros del oro para abril en Comex cotizan a 1324,30 dólares, bajando 7.90 dólares o un -0.59%.
Los precios del oro fueron duramente golpeados el miércoles, extendiendo sus pérdidas de la semana pasada, a raíz de las actas de la Fed y los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo.
Las actas también mostraron que los miembros de la Fed tienen una postura más optimista sobre la inflación. Esto debería aumentar las expectativas de que el banco central probablemente subirá los tipos de interés en marzo. La acción del precio en los futuros de los fondos federales también indicó que tres subidas de tipos ahora están casi totalmente descontadas para este año, en comparación con las dos de diciembre.
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La dirección de los precios del oro el resto de la jornada debería estar determinada por el movimiento del dólar.
El gráfico diario sugiere que el impulso a la baja está aumentando, con el mínimo del 8 de febrero en 1309,00 dólares como objetivo razonable. Esto es seguido por una gran zona de retroceso del 50% al 61,8% en 1306,60 – 1291,50.
El mercado también cotiza en el lado débil de una zona de retroceso a corto plazo en 1330,20 – 1336,70. Negociarse por debajo de esta zona de resistencia también está ayudando a darle al mercado un sesgo bajista.
El jueves, los traders tendrán la oportunidad de reaccionar a los datos semanales de solicitudes por desempleo. Se espera que salgan en 230.000, como la semana anterior.
Se espera que el índice líder de Conference Board aumente ligeramente un 0,7%.
Hoy más temprano, Quarles, miembro del FOMC, pronunció un discurso en Tokio. Sus comentarios no se desviaron de lo que ha estado diciendo la Fed y estuvieron en línea con las actas del miércoles. En otras palabras, los inversores deberían buscar más aumentos de tipos graduales.
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La sesión del miércoles fue muy tranquila en los mercados del oro, mientras seguimos encontrando soporte cerca del nivel de 1325 dólares. Al formar una vela neutral, es probable que el mercado continúe intentando subir, tal vez alcanzando nuevamente el nivel de 1350. Si podemos romper por debajo del nivel de 1325, el mercado probablemente caerá al nivel de 1300, donde veo mucho más soporte. Creo que el mercado está buscando presión alcista y quizás recuperar la confianza que se ha roto en los últimos días. Sin embargo, cuando veo los gráficos en general, podemos ver que claramente hemos comenzado a ver señales de vida nuevamente.
En el gráfico horario, estamos viendo señales de intentar crear un martillo aquí, así que creo que, si podemos superar el nivel de 1335 dólares, este mercado estará listo para continuar con la tendencia alcista general. Me gusta la idea de comprar oro y creo que el dólar seguirá teniendo problemas. A más largo plazo, creo que el mercado finalmente tendrá suficiente impulso para romper por encima del nivel de 1400 dólares, lo que lo convertiría en un mercado de “comprar y mantener”. Siendo ese el caso, me gustaría anticipar que el mercado atraerá una gran cantidad de dinero fresco y creo que, si el mercado del Tesoro de EEUU comienza a venderse nuevamente, será solo una cuestión de tiempo antes de que la caída del dólar lleve el oro aún más al alza.
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Los precios del oro subieron ligeramente durante la sesión bursátil del jueves, rompiendo por encima del nivel de 1325 dólares y mostrando señales de fortaleza de nuevo. Ahora parece que va a intentar romper por encima del nivel de 1335 dólares, lo que sería una señal alcista. Creo que el nivel de 1350 dólares será el objetivo. Sin embargo, necesitamos que el dólar siga debilitándose para ayudar a los mercados del oro, ya que hemos visto una ola de ventas en los últimos días. A más largo plazo, sigo siendo muy alcista del oro y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que rompa al alza. Sin embargo, va a necesitar un gran impulso, porque la zona por encima de 1350 es extraordinariamente ruidosa y se extiende hasta el nivel de 1400. Si tenemos ese movimiento, es muy probable que el mercado ofrezca un escenario de comprar y mantener.
El escenario alternativo, por supuesto, es que rompamos por debajo del nivel de 1320 dólares y, si sucede esto, entonces creo que el mercado caerá al nivel de 1300, donde también deberíamos encontrar un montón de compradores. No tengo mucho interés en la venta de este mercado, ya que creo que hay razones para pensar que el oro puede subir, entre ellas el debilitamiento del dólar, las preocupaciones geopolíticas y muchos otros factores a más largo plazo, por lo que anticipo que irá hacia los 2000 dólares.
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Un dólar más débil y un ajuste de posiciones antes de una serie de discursos de la Reserva Federal están ayudando a mantener los precios del oro estables el viernes. A pesar del sólido rally de ayer y el tono firme de hoy, aún se espera que el mercado termine la semana con su peor rendimiento en 2 meses y medio.
A las 12:34 GMT, los futuros del oro para abril en Comex cotizan a 1332,50 dólares, bajando 0.20 dólares o un -0.01%.
Los traders siguen cautelosos con el oro en el corto plazo dada la fortaleza del dólar de la semana, especialmente a la luz de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que siguen altos.
Es probable que los tipos de interés y el dólar sigan siendo los factores clave que impulsen la acción del precio en el oro. En este momento, los eventos geopolíticos están pasando a segundo plano.
El jueves, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, trató de reducir las expectativas de cuatro alzas de tipos en 2018. En lugar de las 3 ampliamente anticipados. Bullard dijo que los legisladores deben tener cuidado de no aumentar los tipos demasiado rápido porque eso podría desacelerar la economía.
El precio del oro ha fluctuado en dos direcciones este mes ya que los inversores se inquietaron por la rapidez con que la Fed podría subir los tipos después de que los datos oficiales mostraran un repunte de la inflación de Estados Unidos.
Básicamente, los temores de inflación impulsan el oro, que se percibe como un refugio seguro contra el aumento de los precios. Pero las alzas de tipos de interés para combatir la inflación hacen que el oro sea menos atractivo ya que no es una inversión que rinde intereses.
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El oro se encuentra actualmente en una tendencia bajista de acuerdo con el gráfico diario. Un movimiento por debajo de 1322,90 dólares indicará que la venta se está fortaleciendo. El rango a corto plazo es 1309,00 – 1364,40 dólares. Su pivote o nivel de retroceso del 50% es 1336,70. Busque un tono alcista en desarrollo en un movimiento sostenido por encima de este nivel. Su nivel del 61,8% es 1330,20. Los precios podrían debilitarse por debajo de este nivel.
Una serie de oradores de la Fed podrían dictar la dirección del mercado del oro para la sesión de hoy. A las 15:15 GMT, el miembro del FOMC, William Dudley, tiene programado hablar. La miembro del FOMC, Loretta Mester, tiene programado hablar a las 18:30 GMT y el miembro del FOMC, John C. Williams, a las 20:40 GMT.
Los traders esperan que los oradores de la Fed den una idea de la cantidad de alzas de tipos que se esperan del banco central este año.
A las 16:00 GMT, se publicará el Informe de Política Monetaria de la Fed. Un tono agresivo podría ser bajista para los futuros del oro.
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Los precios del oro cerraron la sesión del jueves subiendo 7,21 dólares la onza, rompiendo una racha de pérdidas de cuatro días consecutivos, ya que un retroceso del dólar provocó una recogida de ganancias desde el lado corto. Los mercados bursátiles mundiales ayer se movieron en su mayoría al alza. El XAU/USD inicialmente se movió a la baja, pero el soporte anticipado en el nivel de 1321 dólares entró en juego movió los precios por encima de 1327,50. Como consecuencia, el mercado volvió a la zona de 1333,30- 1332 dólares.
La nube de Ichimoku en el gráfico horario ocupa la zona que está aproximadamente entre los niveles de 1332 y 1336 y parece que continuará actuando como resistencia en el corto plazo. Tenemos un cruce alcista de la Tenkan-Sen (media móvil de 9 períodos, línea roja) - Kijun-Sen (media móvil de 26 períodos, línea verde) en los gráficos H1 y M30, pero los precios todavía están por debajo de la nube en los marcos de 4 horas y 1 hora. Esto sugiere un movimiento en un rango en el corto plazo.
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Los precios del oro retrocedían el viernes y se encaminaban a sufrir su mayor pérdida semanal en dos meses y medio, luego de una recuperación del dólar desde mínimos de tres años y de un nuevo incremento de los rendimientos de la deuda estadounidense.
El oro al contado caía 0,13% a US$1.329,7 la onza a las 1135 GMT, en su quinta sesión de declives en seis días. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían 0,08% a US$1.331,6 la onza.
Los precios al contado han bajado un 1,4% en lo que va de la semana, su declive semanal más pronunciado desde inicios de diciembre, después de no haber conseguido sostenerse por sobre los US$1.360 la onza a los que llegaron brevemente el viernes pasado.
“Una vez más, el oro no ha podido perforar la barrera de resistencia de US$1.360-US$1.370 la onza”, dijo Carlo Alberto de Casa, analista de ActivTrades. “El oro sigue en su lugar o ligeramente positivo, así que la tendencia esencial sólo cambiará sólo cuando caiga bajo los US$1.300”, declaró.
Los mercados financieros han sufrido una marcada volatilidad durante este mes, ya que a los inversores les preocupa el ritmo de alzas de tasas de interés que aplicará este año la Reserva Federal de Estados Unidos tras datos que muestran un repunte de la inflación en el país.
El jueves, el presidente de la Fed de St Louis, James Bullard, intentó disminuir las expectativas del mercado de que se produzcan cuatro alzas de tasas de interés en el 2018. El consenso apunta actualmente a tres ajustes monetarios del banco central estadounidense para este año.
Además de pesar en el tipo de cambio, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían y afectaban al oro, ante el incremento del costo de oportunidad de tener al lingote como activo.
En tanto, el índice dólar, que mide al billete verde contra una cesta de monedas e impacta a los metales preciosos negociados en la divisa estadounidense, ganaba 0,1%.
Entre los metales preciosos, la plata bajaba 0,02% a US$16,61, mientras el paladio perdía 0,22% a US$1.036,49 la onza y el paladio cedía 0,23% a US$991,24 la onza.
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Los precios del oro bajaron esta semana con el metal precioso en más de un 1.3% para negociarse a 1328 antes del cierre de Nueva York el viernes. La movida está en camino de marcar el mayor descenso semanal de este año y viene en la parte posterior de un rebote en el dólar. Sin embargo, a pesar de los descensos, el precio se ha seguido consolidando dentro del rango más amplio de enero.
Las minutas de la última reunión de política del FOMC publicada esta semana sugieren que los funcionarios de la Fed ven una "mayor probabilidad" de un aumento "adicional" de la tasa de interés este año. Las tasas más altas tienden a pesar sobre la demanda de activos no rentables como el oro, pero las pérdidas han sido limitadas a medida que las perspectivas de inflación continúan creciendo. Si bien la imagen fundamental permanece nublada por estas fuerzas opuestas, la imagen técnica más amplia sigue siendo clara y, por ahora, el retroceso se mantiene dentro de los límites de la tendencia alcista a más largo plazo.
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Los precios del oro bajaron esta semana con el metal precioso en más de un 1.3% para negociarse a 1328 antes del cierre de Nueva York el viernes. La movida está en camino de marcar el mayor descenso semanal de este año y viene en la parte posterior de un rebote en el dólar. Sin embargo, a pesar de los descensos, el precio se ha seguido consolidando dentro del rango más amplio de enero.
Las minutas de la última reunión de política del FOMC publicada esta semana sugieren que los funcionarios de la Fed ven una "mayor probabilidad" de un aumento "adicional" de la tasa de interés este año. Las tasas más altas tienden a pesar sobre la demanda de activos no rentables como el oro, pero las pérdidas han sido limitadas a medida que las perspectivas de inflación continúan creciendo. Si bien la imagen fundamental permanece nublada por estas fuerzas opuestas, la imagen técnica más amplia sigue siendo clara y, por ahora, el retroceso se mantiene dentro de los límites de la tendencia alcista a más largo plazo.
Los precios del oro han continuado consolidándose por debajo del máximo anual con el máximo de enero con un claro rango de apertura anual tomando forma. El soporte semanal se basa en los máximos anuales abiertos / máximos de abril en 1295-1302 .
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anxico reportó que este viernes el dólar spot, referencia entre bancos, cerró en 18.553 unidades, lo que significa que en este día, el último hábil de la semana, ganó el peso mexicano 6.90 centavos, un 0.37%.
Citibanamex terminó la semana con el dólar a la baja. Este viernes en ventanilla cotizó 18.85 pesos, abajo de los 18.90 pesos de ayer.
El Financiero indicó que el dólar perdió fuerza por datos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre la tasa de referencia que planean elevar tres veces a lo largo de este años.
El oro jugó como factor, ya que la recuperación del dólar en las últimas semanas arrastró al metal precioso a un descenso.
Balance semanal indica que el oro bajó 1.9% en el mercado de Comex de Estados Unidos.
Los precios del petróleo subieron levemente. El barril de West Texas recuperó 1.34% de valor y terminó la jornada en 63.59 dólares, contra el barril de Brent que avanzó 1.17% a 67.19 dólares.
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El oro intentó retroceder al alza durante la sesión de ayer, pero hoy regresa a la baja hacia el 1.328. El oro ha perdido un 1,6% durante esta semana, llegando a ser esta su peor caída semanal desde inicios de diciembre. El cobre vuelve a encontrar una buena resistencia en el 325,00 y cae al 322,40.
El cobre sigue encajonado en medio de su EMA de 55 días en el 317,62 y el nivel de número entero en el 325,00. La plata se mantiene alrededor del 16,55, mientras que el petróleo WTI pierde su impulso alcista en el 62,41. El sector de bienes básicos ha subido un 0,21% al momento.
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Los precios del oro cerraron a 1328,75 dólares la onza el viernes, sufriendo una pérdida de un 1,37% para la semana, ya que las preocupaciones sobre los tipos de interés más altos resurgieron tras el lanzamiento de las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal. Las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron que el banco central de Estados Unidos sigue camino de subir los tipos gradualmente este año. Las acciones mundiales subieron el viernes y los índices bursátiles de Estados Unidos terminaron la semana ligeramente al alza. El gran informe económico de EEUU para la semana será el informe de crecimiento económico del miércoles.
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Los precios del oro continúan encontrando resistencia cerca del nivel de 1350 dólares, un área que ha sido importante varias veces anteriormente y, cuando veo los gráficos a más largo plazo, no puedo evitar ver un triángulo ascendente que debería seguir atrayendo mucha atención. Con el dólar luchando y los bonos del tesoro vendiéndose en Estados Unidos, eso debería seguir impulsando el precio del oro. Creo que el oro tiene mucho trabajo por hacer para superar el nivel de 1400 dólares, algo que creo que finalmente logrará.
Creo que una ruptura por encima del nivel de 1350 dólares debería seguir impulsando este mercado, pero creo que tendremos varios retrocesos y esos retrocesos ofrecerán una oportunidad para aumentar la posición, tal vez incluso construyendo una posición central más grande. Una vez que rompamos por encima del nivel de 1400, creo que el mercado irá al nivel de 1800 y posiblemente incluso al nivel de 3000 después de eso. Creo que los mercados del oro finalmente avanzarán a ese nivel, pero necesitarán varios meses.
También reconozco que la línea de tendencia alcista debería ser un apoyo masivo y una ruptura por debajo de ahí sería muy bajista. Si podemos romper por debajo de esa línea de tendencia alcista, este mercado debería caer de forma bastante drástica. Los mercados seguirán mostrándose muy ruidosos, así que entre muy lentamente. Creo que apalancar en el mercado de futuros será muy peligroso, pero en este punto creo que solo se puede ir en largo.
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Un dólar estable y las condiciones de sobreventa estuvieron ayudando a la subida de los precios del oro poco antes de la apertura de la sesión de EEUU del lunes. Los inversores están tratando de recuperar parte de la pérdida de más del 1 por ciento de la semana pasada.
A las 11:15 GMT, los futuros del oro para abril en Comex cotizaban a 1340,70 dólares, subiendo 10.40 dólares o un +0.79%.
En otras noticias, los fondos de cobertura y los gestores de fondos aumentaron sus posiciones largas netas en los contratos de oro y cobre en Comex en la semana terminada el 20 de febrero, según mostraron datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos el viernes.
El viernes, la Fed también dijo que ve un crecimiento continuo y que no hay riesgos importantes en el horizonte que puedan detener su ritmo planificado de alzas de tipos.
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Oro Gráfico Diario
Pronóstico
Los traders hoy continuarán concentrándose en los rendimientos de los bonos del Tesoro y en el dólar después de que la fortaleza de la semana pasada ayudó a reducir el precio del oro.
Podríamos ver una cobertura de cortos agresiva hoy antes de una semana llena de eventos liderados por los datos de inflación de EEUU y el primer testimonio en el Congreso del nuevo presidente de la Reserva Federal el martes y el jueves.
Hoy, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a un informe de ventas de viviendas nuevas, que se espera que muestre un aumento de 655.000, subiendo desde las 625.000 anteriores.
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Los precios del oro están en alza al comienzo de la semana bursátil ya que el dólar estadounidense se encuentra a la defensiva una vez más, ofreciendo respaldo a la alternativa antifiduciaria en espera. La caída del dólar está siguiendo un aplanamiento de la trayectoria de alza tarifaria implícita en los futuros de los fondos federales, dando a entender que la moderación después del aumento de la semana pasada en las apuestas ajustadas es el catalizador detrás de la acción del precio.
La semana pasada, los duros minutos de la reunión del FOMC de enero avivaron las especulaciones de que el banco central de EE. UU. Podría retirar el estímulo más rápido de lo que los inversionistas habían explicado. Como era de esperar, los precios de los productos básicos sufrieron como resultado. Ahora parece que se está llevando a cabo una corrección antes del siguiente punto clave de inflexión en esta narrativa: testimonio en el Congreso del recientemente nombrado presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell .
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La disposición de confianza de los funcionarios en el cónclave de políticas del mes pasado precedió al derramamiento de sangre que barrió los mercados financieros mundiales a principios de este mes. Los inversores pueden esperar que la nueva Presidencia señale una reticencia a endurecerse en un contexto de agitación del mercado. Sin embargo, Powell puede estar inclinado de otra manera. Los comentarios publicados recientemente apuntan a las preocupaciones agudas sobre el costo de una política monetaria demasiado flexible.
Las transcripciones de las reuniones de política de la Fed en 2012 revelan que Powell temía que la tercera ronda anunciada de flexibilización cuantitativa (llamada "QE3") traería "un balance mucho más grande con beneficios probables que no son acordes a los riesgos". Citó "la inflación, la dificultad de la salida ... y el problema de la estabilidad" entre sus preocupaciones. Puede demostrar una mayor prontitud en la normalización que sus predecesores.
Mientras tanto, los operadores tendrán que lidiar con los comentarios del presidente de la Fed de St Louis, James Bullard, y del vicepresidente, Randal Quarles . También está disponible una pequeña cantidad de datos económicos de segundo nivel encabezados por el informe de ventas de viviendas nuevas de enero . Sin sorpresas dramáticas, nada de esto parece dar un seguimiento duradero, sin embargo, los mercados no están dispuestos a comprometerse hasta que el señor Powell haya dicho su parte.
Los precios del petróleo crudo han caído con las tendencias del sentimiento de riesgo, aumentando las acciones de Estados Unidos la semana pasada. Las acciones europeas están en alza en el comercio inicial y el seguimiento de futuros del índice de referencia S & P 500 está apuntando al alza frente a la campana de apertura en Wall Street, sugiriendo que el camino de menor resistencia favorece el alza. Sin embargo, la ausencia de un evento de riesgo específico podría socavar el desarrollo de tendencias sustanciales.
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El oro estuvo en espera durante la sesión de negociación del martes, con precios que rondan los $ 1333 antes del discurso debut de Jerome Powell en el Congreso.
Parece que las mayores expectativas de mayores tasas de interés en Estados Unidos han dejado al metal amarillo vulnerable a las pérdidas. Los inversores deben tener en cuenta que el oro es un activo de rendimiento nulo y es probable que permanezca deprimido y sin amor en un entorno de tasas de interés elevadas. Los osos podrían arrastrar los precios del oro a la baja hoy, si los mercados interpretan el primer testimonio en el Congreso de Jerome Powell como halcón. Desde un punto de vista técnico, los operadores técnicos continuarán observando de cerca cómo los precios reaccionan alrededor del nivel fundamental de $ 1340. La debilidad reiterada por debajo de $ 1340 podría alentar un descenso de $ 1324.15. Una situación en la que los toros son capaces de empujar el oro por encima de $ 1340 puede invitar a una inclinación más alta hacia $ 1360.
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Los precios del oro subieron inicialmente durante la sesión de negociación del lunes, alcanzando el nivel de 1340 dólares. Terminamos viendo este mercado cayendo desde esa zona hacia el nivel de 1330. Esa es una zona donde comienza un soporte importante que se extiende hasta el nivel de 1325. Creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los compradores regresen, así que preste atención al índice del dólar, ya que será el principal impulsor de la dirección del oro. Si el índice del dólar cae, eso generalmente impulsará la subida del precio del oro. Como indicador, también puede usar el par EUR/USD, porque el USD es aproximadamente la mitad del índice del dólar.
En definitiva, creo que vamos a apuntar al nivel de 1350 dólares, que debería ser una zona de gran interés debido al gran número redondo y psicológicamente significativo y, por supuesto, fue el soporte anterior. Creo que los traders e inversores seguirán viendo el oro como una cobertura contra el riesgo global, pero, por otro lado, los tipos de interés de Estados Unidos van a aumentar, lo que pesa en el oro. Sin embargo, cuando se observan los movimientos desde una perspectiva histórica, con frecuencia el dólar comienza a caer antes de alzas de tipos programadas, ya que el mercado tiende a mirar al futuro. Es un poco contrario a la intuición, pero la historia ha mostrado esto más de una vez. Más allá de eso, parece probable que Europa se aleje de la flexibilización cuantitativa y eso debería pesar en el valor del dólar.
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Los precios del oro subieron considerablemente durante la madrugada del lunes antes de ceder la mayor parte de esas ganancias para terminar solo ligeramente al alza. El mercado encontró soporte al principio de la sesión, ya que un dólar más débil ayudó al metal precioso a recuperarse de su mayor pérdida semanal de este año.
Los futuros del oro para abril en Comex cerraron a 1332,80 dólares, subiendo 2.50 dólares o un +0.19%.
El aumento de la demanda de activos de mayor riesgo también ayudó a la caída del oro desde sus máximos iniciales. Esto puede haber sido una señal de que los inversores están apostando a que Powell mencionará su intención de seguir un rumbo firme en la política monetaria de EEUU cuando testifique ante el martes y el jueves.
En otras noticias, el Departamento de Comercio dijo que las ventas de viviendas nuevas cayeron un 7,8% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 593.000 unidades el mes pasado, su nivel más bajo desde agosto de 2017. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas de viviendas nuevas, que representan casi el 10% del mercado de la vivienda, mostrarían una lectura de 645.000 unidades el mes pasado.
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El recién designado presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará en el informe semestral del banco central sobre política monetaria y la economía el martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El primer testimonio del Congreso de Powell se produce en un momento en el que los inversores están preocupados por el ritmo del ajuste monetario de Estados Unidos después de años de estímulo.
Se espera que Powell se muestre optimista sobre la economía, pero es probable que pida a los inversores que tengan paciencia para evaluar si la inflación subirá este año.
Es probable que un testimonio de línea dura sirva de apoyo para el dólar, lo que podría hacer bajar los precios del oro. Sin embargo, la venta podría verse limitada por la debilidad en los mercados de acciones de Estados Unidos. Un testimonio moderado podría debilitar al dólar, lo que convertiría al oro en una inversión más atractiva.
Los traders también tendrán la oportunidad de reaccionar a una serie de informes de EEUU que podrían tener un impacto en el dólar y, en consecuencia, en los precios del oro.
A las 13:30 GMT, EEUU publicará sus últimos datos de pedidos de bienes duraderos subyacentes. Se espera que salgan en un 0,4%, bajando desde el 0,7% anterior. Se espera que los pedidos de bienes duraderos salgan en un -2,4%, muy por debajo del 2,8% reportado anteriormente.
Se espera que la balanza comercial de bienes de EEUU se mantenga sin cambios en -72.300 millones. Se espera que los inventarios mayoristas preliminares aumenten un 0,3%.
Se espera que el índice del precio de la vivienda, HPI, salga en un 0,4% y se espera que el S&P/CS Composite-20 HPI suba un 6,3%, ligeramente por debajo del 6,4% previo.
Se espera que la Confianza del Consumidor del Conference Board (CB) salga en 126,2, ligeramente por encima de la lectura anterior de 125,4. Se espera que el índice manufacturero de Richmond salga en 15.
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El lunes, los precios del oro subieron 5,39 dólares la onza debido a que el reciente rally del dólar se estancó antes de los informes económicos clave de Estados Unidos y del discurso del nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más adelante en la semana. Las acciones de Estados Unidos comenzaron la semana con amplias ganancias el lunes. Las bolsas asiáticas continúan avanzando hoy, siguiendo las ganancias de Wall Street. El XAU/USD se negoció tan alto como a 1340,95 dólares después de que los precios subieron por encima del nivel de 1332. Sin embargo, no lograr mantener el impulso por encima del nivel estratégico de 1340 pesó en el mercado y arrastró los precios a los 1332.
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Los precios del oro subieron considerablemente durante la madrugada del lunes antes de ceder la mayor parte de esas ganancias para terminar solo ligeramente al alza. El mercado encontró soporte al principio de la sesión, ya que un dólar más débil ayudó al metal precioso a recuperarse de su mayor pérdida semanal de este año.
Los futuros del oro para abril en Comex cerraron a 1332,80 dólares, subiendo 2.50 dólares o un +0.19%.
El aumento de la demanda de activos de mayor riesgo también ayudó a la caída del oro desde sus máximos iniciales. Esto puede haber sido una señal de que los inversores están apostando a que Powell mencionará su intención de seguir un rumbo firme en la política monetaria de EEUU cuando testifique ante el martes y el jueves.
En otras noticias, el Departamento de Comercio dijo que las ventas de viviendas nuevas cayeron un 7,8% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 593.000 unidades el mes pasado, su nivel más bajo desde agosto de 2017. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas de viviendas nuevas, que representan casi el 10% del mercado de la vivienda, mostrarían una lectura de 645.000 unidades el mes pasado.
Pronóstico
El recién designado presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará en el informe semestral del banco central sobre política monetaria y la economía el martes ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El primer testimonio del Congreso de Powell se produce en un momento en el que los inversores están preocupados por el ritmo del ajuste monetario de Estados Unidos después de años de estímulo.
Se espera que Powell se muestre optimista sobre la economía, pero es probable que pida a los inversores que tengan paciencia para evaluar si la inflación subirá este año.
Es probable que un testimonio de línea dura sirva de apoyo para el dólar, lo que podría hacer bajar los precios del oro. Sin embargo, la venta podría verse limitada por la debilidad en los mercados de acciones de Estados Unidos. Un testimonio moderado podría debilitar al dólar, lo que convertiría al oro en una inversión más atractiva.
Los traders también tendrán la oportunidad de reaccionar a una serie de informes de EEUU que podrían tener un impacto en el dólar y, en consecuencia, en los precios del oro.
A las 13:30 GMT, EEUU publicará sus últimos datos de pedidos de bienes duraderos subyacentes. Se espera que salgan en un 0,4%, bajando desde el 0,7% anterior. Se espera que los pedidos de bienes duraderos salgan en un -2,4%, muy por debajo del 2,8% reportado anteriormente.
Se espera que la balanza comercial de bienes de EEUU se mantenga sin cambios en -72.300 millones. Se espera que los inventarios mayoristas preliminares aumenten un 0,3%.
Se espera que el índice del precio de la vivienda, HPI, salga en un 0,4% y se espera que el S&P/CS Composite-20 HPI suba un 6,3%, ligeramente por debajo del 6,4% previo.
Se espera que la Confianza del Consumidor del Conference Board (CB) salga en 126,2, ligeramente por encima de la lectura anterior de 125,4. Se espera que el índice manufacturero de Richmond salga en 15.
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Los precios del oro cayeron significativamente después del discurso del nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde sugirió que continuarán las subidas de tipos y eso, por supuesto, movió el dólar al alza. Sin embargo, esto no debería ser una gran sorpresa, así que creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los compradores entren y aprovechen valor. Creo que el nivel de 1300 dólares ofrecerá un gran apoyo por debajo y creo que los compradores finalmente regresarán basados en el valor. Creo que el dólar caerá a largo plazo, como lo ha hecho desde un punto de vista inflacionario durante décadas. En última instancia, es probable que el Banco Central Europeo deje la flexibilización cuantitativa y, siendo ese el caso, ejercerá una presión bajista sobre el dólar a más largo plazo.
Creo que será un mercado muy ruidoso mientras tanto, pero los traders a más largo plazo están recogiendo oro ya que ofrece valor y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que subamos hacia el nivel de 1350 y luego finalmente al nivel de 1400. Una vez que superemos el nivel de 1400, este será un mercado que nos ofrecerá un escenario de comprar y mantener, alcanzando primero el nivel de 1800 y luego el nivel de 2000. No tengo ningún interés en vender oro, porque hay mucho ruido que debería continuar impulsando este mercado de vez en cuando y formando una base a largo plazo. En este punto, creo en la historia a más largo plazo en lo que respecta al oro, porque creo que el dólar seguirá cayendo.
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Los mercados del oro se negocian casi sin cambios durante la sesión europea del miércoles después de haber caído a su nivel más bajo desde el 9 de febrero la sesión anterior. El catalizador detrás de la presión de venta fue un aumento del dólar, impulsado por el comentario de halcón del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
El martes, en su primer testimonio ante el Congreso, Powell prometió evitar que la economía se sobrecaliente mientras mantiene la estrategia de aumentar gradualmente los tipos de interés.
A las 08:51 GMT, los futuros del oro para abril en Comex se negociaban a 1318,30 dólares, bajando 0.30 dólares o un -0.02%.
Los comentarios optimistas de Powell sobre la economía aumentaron las apuestas de más subidas de tipos de interés de la Fed este año.
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Oro Gráfico Diario
Pronóstico
Mientras el oro se mueve cerca su mínimo para el mes, sigue en condiciones de probar su mínimo del 8 de febrero en 1309,00 dólares, pero, más importante, una gran zona de retroceso técnico en 1306,60 – 1291,50.
El dólar está cerca de un máximo de 2 semanas la mañana del miércoles, lo que pesa en los precios del oro, sin embargo, la compra de cobertura debido a una ola de ventas en los mercados bursátiles de Estados Unidos y Asia está ayudando a aumentar la demanda de refugio seguro para el oro.
El dólar y la dirección de los futuros de acciones estarán en el foco hoy hoy ya que actualmente tienen el mayor impacto en los precios del oro.
Es probable que el dólar se vea impulsado por una gran cantidad de datos económicos, como el PIB preliminar, el PMI de Chicago y las ventas de viviendas de segunda mano.
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Se espera que el PIB preliminar aumente un 2,5%, por debajo del 2,6% anterior. Se espera que el PMI de Chicago salga en 64,2, por debajo de 65,7, y se espera que las ventas de viviendas de segunda mano aumentasen un 0,4%, por debajo del 0,5% anterior.
Unos sólidos datos económicos de EEUU podrían impulsar los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, lo que ayudaría a apuntalar al dólar mientras ejercería presión sobre la demanda de oro denominado en dólares.
El aumento de los rendimientos es lo que está impulsando los precios de las acciones a la baja. Una ola de ventas normal debería tener poco efecto en los precios del oro, pero una fuerte venta podría llevar a los inversores a buscar refugio en el oro.
Los precios del oro deberían debilitarse si los rendimientos y el dólar estadounidense continúan subiendo. Sin embargo, estas pérdidas podrían ser limitadas si las acciones se venden fuertemente.
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El oro se cotiza a alrededor de $ 1330, en la sesión de Nueva York, cayendo un 0,18% por la reducción de las preocupaciones sobre la inflación de EE. UU. Y la posterior caída en los rendimientos de los bonos de EE. UU. El viernes
Los rendimientos de los bonos globales están bajando luego de los comentarios de los legisladores estadounidenses, minimizando la presión inflacionaria de Estados Unidos a pesar del crecimiento salarial. El jueves, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, dijo que las políticas de la administración Trump aumentarán los salarios sin causar una inflación más amplia.
Como dice Mnuchin: "Hay muchas maneras de que la economía crezca; puede tener inflación salarial y no necesariamente tener preocupaciones de inflación en general ". Un punto de vista similar también se hizo eco por el asesor económico de la Casa Blanca, proyectó para Goldilocks la economía de los EE. UU. Ya que podría crecer un 3% en 2018 sin aumentar mucho la inflación.
El viernes, el Dólar de EE. UU. Recibió un impulso en medio de la narrativa de "riesgo en" a medida que los rendimientos de los bonos de los EE. UU. Se desplomaban y las acciones se abrían más.
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Los compradores de oro que han proliferado por el municipio Caroní en los últimos meses aspiran lograr la legalización de sus operaciones.
Pese a la resolución ministerial que limita la comercialización de esta piedra preciosa de forma exclusiva y obligatoria al Banco Central de Venezuela (BCV), los comerciantes se están organizando y han participado en reuniones, incluso, con el presidente de la máxima autoridad monetaria, Ramón Lobo, a fin de buscar la legalización de la actividad.
La aspiración, tras la demolición de la mayoría de los negocios ilegales de compraventa en Alta Vista a principios de febrero, coincide con las recientes visitas de las autoridades del BCV que han manifestado su intención de comprar “la mayor cantidad de oro posible” para fortalecer las reservas de oro de la nación. La acción se ha sentido en el sur de Bolívar, en donde la estatal aurífera Minerven, convertida en centro receptor, compra el oro de la pequeña minería.
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“Los pequeños mineros, compradores y vendedores de oro son catalogados como ilegales, la idea es que la cámara los apoye en la legalización”, dijo, en un proceso que no saben cuánto durará, pero que aspiran lograr en el corto plazo.
López estimó que en el municipio Caroní hay más de mil receptores de oro, cuyo estatus en la actualidad sigue siendo ilegal. “Vamos a buscar la forma alternativa para que pueda flexibilizarse el movimiento del oro en el estado Bolívar (…) existe la voluntad”, resaltó.
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Los mercados del oro se negocian casi sin cambios durante la sesión europea del miércoles después de haber caído a su nivel más bajo desde el 9 de febrero la sesión anterior. El catalizador detrás de la presión de venta fue un aumento del dólar, impulsado por el comentario de halcón del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
El martes, en su primer testimonio ante el Congreso, Powell prometió evitar que la economía se sobrecaliente mientras mantiene la estrategia de aumentar gradualmente los tipos de interés.
A las 08:51 GMT, los futuros del oro para abril en Comex se negociaban a 1318,30 dólares, bajando 0.30 dólares o un -0.02%.
Los comentarios optimistas de Powell sobre la economía aumentaron las apuestas de más subidas de tipos de interés de la Fed este año.
Pronóstico
Mientras el oro se mueve cerca su mínimo para el mes, sigue en condiciones de probar su mínimo del 8 de febrero en 1309,00 dólares, pero, más importante, una gran zona de retroceso técnico en 1306,60 – 1291,50.
El dólar está cerca de un máximo de 2 semanas la mañana del miércoles, lo que pesa en los precios del oro, sin embargo, la compra de cobertura debido a una ola de ventas en los mercados bursátiles de Estados Unidos y Asia está ayudando a aumentar la demanda de refugio seguro para el oro.
El dólar y la dirección de los futuros de acciones estarán en el foco hoy hoy ya que actualmente tienen el mayor impacto en los precios del oro.
Es probable que el dólar se vea impulsado por una gran cantidad de datos económicos, como el PIB preliminar, el PMI de Chicago y las ventas de viviendas de segunda mano.
Se espera que el PIB preliminar aumente un 2,5%, por debajo del 2,6% anterior. Se espera que el PMI de Chicago salga en 64,2, por debajo de 65,7, y se espera que las ventas de viviendas de segunda mano aumentasen un 0,4%, por debajo del 0,5% anterior.
Unos sólidos datos económicos de EEUU podrían impulsar los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU, lo que ayudaría a apuntalar al dólar mientras ejercería presión sobre la demanda de oro denominado en dólares.
El aumento de los rendimientos es lo que está impulsando los precios de las acciones a la baja. Una ola de ventas normal debería tener poco efecto en los precios del oro, pero una fuerte venta podría llevar a los inversores a buscar refugio en el oro.
Los precios del oro deberían debilitarse si los rendimientos y el dólar estadounidense continúan subiendo. Sin embargo, estas pérdidas podrían ser limitadas si las acciones se venden fuertemente.
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Los mercados de oro se mostraron laterales el miércoles después de venderse drásticamente el martes. El fortalecimiento del dólar es, por supuesto, el principal impulsor de la presión bajista en el oro, pero creo que nos estamos acercando a un rebote en el EUR que, por su propio peso en el índice del dólar, debería enviar el oro al alza. Puede hacer falta un día más o menos, pero finalmente creo que los cazadores de valor volverán al mercado del oro y, una vez que rompamos por encima del nivel de 1325 dólares, probablemente regresaremos al nivel de 1340 y finalmente al nivel de 1350.
Espero volatilidad, algo que es habitual en los mercados del oro, por lo que mantener un apalancamiento bajo será crucial, ya costará mantenerse a flote a través del ruido que es probable que veamos. Creo que, a más largo plazo, vamos a tratar de romper por encima del nivel de 1400 dólares y, una vez que lo consigamos, tendremos una situación de comprar y mantener la posición. Mientras tanto, necesitamos acumular suficiente confianza para romper esa barrera y, una vez que lo hagamos, creo que el oro explotará al alza. Por supuesto, los mercados de oro prestarán atención al dólar, por lo que la correlación inversa debería continuar.
Si rompemos por debajo del nivel de 1300 dólares, eso enviaría el mercado mucho más a la baja, pero creo que el mercado está en lo que es esencialmente una “fase de acumulación”, lo que significa que los compradores están dispuestos a entrar y adquirir oro barato. Una ruptura por debajo del nivel de 1300 dólares podría cambiar las cosas a corto plazo, tal vez enviando el mercado a los 1275 después de eso.
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Los precios del oro se negociaron estables el miércoles pasado y la presión de un dólar más fuerte se vio contrarrestada por la compra de refugio seguro debido a la ola de ventas en los mercados de acciones de EEUU a finales de la jornada. Una ligera caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU también puede haber ofrecido cierto apoyo al oro.
Los futuros del oro para abril en Comex cerraron a 1317,90 dólares, bajando 0.70 dólares o un -0.05%.
El mercado del oro comenzó a debilitarse a principios de la semana después de que un aumento en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos llevó al dólar a un máximo de 5 semanas, después de los duros comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que muestran más subidas de tipos de las esperadas.
“En la reunión de diciembre, el participante medio esperaba 3 aumentos de tipos en 2108”, dijo Powell el martes en respuesta a una pregunta durante su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. “Desde entonces, lo que hemos visto es información entrante que sugiere un fortalecimiento de la economía y una fortaleza continua en el mercado laboral. Hemos visto algunos datos que, en mi caso agregarán cierta confianza a mi opinión de que la inflación se está moviendo hacia el objetivo. También hemos visto fortaleza continua en todo el mundo y hemos visto que la política fiscal se volvió más estimulante”.
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El pronóstico se mejorará. “Así que creo que cada uno de nosotros tendrá en cuenta los desarrollos desde la reunión de diciembre y escribirá nuestras nuevas sendas de tipos a medida que avanzamos a la reunión de marzo, y no querría prejuzgar eso”, dijo en comentarios ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.
En otras noticias, el informe preliminar del Producto Interior Bruto trimestral de EEUU salió como se esperaba, en un 2,5%, ligeramente por debajo del 2,6% reportado previamente.
El PMI de Chicago salió por debajo de lo esperado, en 61,9. El pronóstico esperaba 64,2, ligeramente por debajo de la lectura anterior de 65,7.
Las Ventas de Vivienda de Segunda Mano decepcionaron tras salir en un -4,7%. El informe del mes pasado fue revisado a la baja al 0,0%. Los traders estaban esperando un aumento del 0,4%. La mayoría de los traders achacó esta caída de las ventas a las crecientes tasas hipotecarias.
