Petroleo, Análisis Técnico diario

Los precios al contado posteriormente retrocedieron desde máximos en algún movimiento de toma de ganancias y la caída se vio agravada por un repunte del dólar estadounidense , tras los comentarios del "dólar fuerte" del presidente estadounidense Donald Trump.

Mientras tanto, una nueva ola de sesgo de venta de USD el viernes continuó apuntalando la demanda de materias primas denominadas en dólares , como el petróleo, y limitó otras pérdidas. Sin embargo, el producto sigue en camino de registrar ganancias superiores al 3% para la semana.

En 2012 las cifras promedio del negocio petrolero tuvieron un comportamiento destacado: el precio del crudo en los mercados internacionales se cotizó a 111,7 dólares por barril y Colombia reportó una producción diaria de 944.000 barriles por día, es decir que ese volumen tuvo un valor de unos 105,4 millones de dólares.

Para ese año la Tasa Representativa del Mercado del dólar (TRM), en promedio, se ubicó en 1.798,23 pesos, con lo que la producción petrolera diaria fue de 189.614 millones de pesos, es decir que para todo el año sumó 69,2 billones de pesos. En ese contexto, Ecopetrol reportó ingresos por 68,8 billones.

En 2018, las cuentas petroleras proyectadas por el Ministerio de Hacienda son inferiores a lo que se vio en 2012, y aunque el precio del crudo aprecia por estos días un aumento, las cifras tampoco superan a las de ese año.

Con una proyección de 840.000 barriles por día y un precio de 70,51 dólares por barril (ayer), la producción colombiana cuesta unos 59,22 millones de dólares y con una TRM de 2.783,13 pesos, el valor en moneda local es de 164.840 millones de pesos diarios. Si esa cotización internacional se mantiene, la producción petrolera del país valdría 60,1 billones de pesos. Pero, de este 2018 apenas van 27 días.

Efectos de petróleo a US$70
Camilo Durán, analista de la firma comisionista Credicorp Capital, explica que si el precio del crudo se mantiene en los niveles actuales, la economía colombiana podría acelerarse más de lo proyectado, ya que el escenario base del Ministerio de Hacienda considera un precio promedio de 55 dólares por barril.

“El impacto sobre la actividad económica de este año proveniente de un precio del crudo 15,51 dólares por encima de ese presupuesto vendrá principalmente a través de una mayor inversión, en la medida en que la exploración y producción de petróleo se hace más rentable”, comenta Durán (ver Dicen de...).

Por su parte, Germán Espinosa, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), menciona que el alza de los precios del petróleo, coincide con el repunte que en diciembre observó el promedio de la producción de crudo, llegando a 870.328 barriles por día.

“Eso muestra que la actividad seguirá abonándose. Este año esperamos una inversión en exploración petrolera de unos 1.200 millones de dólares, aunque lo deseable es que sea mayor. En esto, un nivel de precios alto resulta muy beneficioso”, puntualiza.

El barril de petróleo Brent para entrega en marzo cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en 70,51 dólares, un 0,12 % más que al cierre de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,09 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 70,42 dólares.

El precio del crudo registró un ligero avance impulsado por la expectativa de que Arabia Saudí defienda una extensión más allá de 2018 de los recortes pactados por la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), según los analistas.

Un aumento en el número de plataformas petroleras activas en Estados Unidos esta semana impidió, sin embargo, un incremento más pronunciado del precio del barril, ante el temor a que un incremento en la producción estadounidense afecte al equilibrio del mercado.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 0,96 % y llegó a 66,14 dólares el barril, el precio más alto desde diciembre de 2014.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en marzo subieron 0,63 dólares respecto al cierre anterior.

Se trata del precio más alto desde el 4 de diciembre de 2014, cuando los precios internacionales del crudo estaban cayendo con fuerza por el exceso de oferta que había en el mercado.

En la semana que se cierra, el WTI ha avanzado un 4,37 %.

Coincidiendo con la subida de hoy, la firma Baker Hughes informó de que el número de plataformas petrolíferas operando en Estados Unidos subió esta semana en 12 unidades, hasta un total de 759, frente a las 566 que había el año pasado por estas fechas.

Según se han ido recuperando los precios en los últimos meses han surgido más empresas que están reactivando algunas plataformas petrolíferas que tenían sus operaciones suspendidas.

Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en febrero, aún de referencia, subieron 2 centavos, hasta 1,94 dólares el galón, y los de gas natural con vencimiento en febrero subieron 6 centavos, hasta 3,51 dólares por cada mil pies cúbicos.

El precio del petróleo WTI abrió con un alza del 0,23%, mientras que el barril Brent obtuvo 0,19% menos que al cierre de la jornada anterior
Emen.- El precio del petróleo de Texas (WTI) para entrega en marzo abrió con un alza del 0,23 % (+0,15 dólares) y a las 09.05 hora local (14.05 GMT) cotizaba a 65,66 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

Mientras que el barril de petróleo Brent para entrega en marzo abrió a la baja en el mercado de futuros de Londres, en 70,28 dólares, un 0,19 % menos que al cierre de la jornada anterior.

Los máximos de la sesión del 23 de enero se marcaron en los 16,02 euros, quedándose así a las puertas de la resistencia que presenta en los 16,05 euros, los máximos históricos de la petrolera, ajustando la serie de precios a todos los dividendos repartidos. Dicho esto la corrección del 4% desde los máximos de este año no significan nada, tan solo una corrección (o fase de reacción) proporcional a las importantes subidas previas. Es más, una caída hacia el soporte de los 15,30 euros, donde presenta un hueco alcista, sería un movimiento lógico. Con todo, lo realmente importante en términos de medio y de largo plazo es que tenemos a Repsol intentando atacar los máximos históricos y sin finalmente fuera capaz de saltar por encima, con holgura y en velas semanales, este se colocaría en "subida libre" absoluta, activando así una fortísima señal de fortaleza. Mientras tanto, nos encontramos ante un claro 'mantener' en cartera.

Los analistas de ANZ explicaron que el USD continuó recuperando cierto aplomo después del discurso de Davos del presidente Trump y menos ansiedad de que Estados Unidos esté a punto de abandonar materialmente el Acuerdo del G20 y devaluar competitivamente el USD.

Citas clave:

"No hay duda de que el comercio ocupa un lugar destacado en la agenda de Washington este año, pero la mayor ansiedad de la semana pasada sobre las guerras monetarias y comerciales está retrocediendo. Dejando a un lado las políticas, el entorno de crecimiento en EE. UU. Permanece firme y ayuda a impulsar los rendimientos de los bonos.

El aumento de 0.4% m / m en el gasto personal de diciembre y la caída en la tasa de ahorro a 2.4% confirmaron el impulso detrás del gasto del consumidor ya que los fuertes efectos de riqueza y los altos niveles de confianza respaldan el apetito del consumidor. Los rendimientos de los bonos continúan reflejando eso.

El rendimiento de la nota a 10 años de Estados Unidos subió 4 puntos básicos por encima del 2,70%.

El mercado de bonos de EE. UU. No está solo: el rendimiento del bund alemán a 10 años subió 7 pb hasta el 0,69% y el rendimiento francés a 10 años subió 6 pb. En vista de la venta masiva en el mercado de bonos, las acciones se negocian a la defensiva. El S & P 500 cayó un 0.4%, el DAX disminuyó un 0.1% y el FTSE 100 subió un 0.1%. El petróleo devolvió parte de sus ganancias recientes, con WTI cayendo 1.0% a USD65.5 / bbl.

El oro bajó un 0.5% a USD1342 / oz en el momento de escribir esto ".

Los alcistas del mercado petrolero han estado observando al USD con exasperación, ya que las razones para vender petróleo son razones de desequilibrio para comprar con la influencia ineludible del dólar más fuerte que despeja el camino más bajo.

Pero cuando se combinan las señales bajistas del salto en los equipos de EE. UU. Y el ministro de Petróleo de Irán, Bijan Zanganeh, rechaza los precios más altos advirtiendo que conduciría a una mayor producción de esquistos, los mercados siguen siendo frágiles a la baja.

Sin embargo, con los operadores que marcan la turbulencia política de Venezuela, debería continuar ofreciendo apoyo, ya que el país sigue siendo el riesgo más significativo en la cadena de suministro global de los mercados petroleros.

WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense cayó durante la sesión de negociación del lunes y rompió por debajo del nivel de 65 dólares. Eso, por supuesto, es un número grande, redondo y psicológicamente significativo y ha sido resistencia en el pasado. Tiene sentido que veamos a los compradores volver al mercado aquí, por lo que me gusta la idea de comprar en algún tipo de rebote o vela de soporte. Sin embargo, si rompemos por debajo del nivel de 64,50 dólares, creo que caeremos al nivel de 63,50. Creo que no solo estamos sobrecomprados, sino que también creo que el fortalecimiento del dólar también ha tenido un efecto en este mercado.

Brent
Los mercados del Brent perforaron el nivel de soporte de 70 dólares de forma significativa durante el lunes, alcanzando el nivel de 69,50. El nivel de 69 también será de apoyo, al igual que el nivel de 60,50. Si rompemos por debajo de allí, el precio del Brent probablemente bajará hacia el nivel de 65, por lo que creo que entre aquí y allí tendremos mucho ruido. Si podemos superar el nivel de 70, también sería un comprador allí, ya que mostraría una señal de impulso renovado. En última instancia, el mercado podría seguir encontrando que los compradores del dólar se rezagan, pero la sesión del lunes fue fuerte para el dólar. Creo que hay cantidades masivas de soporte por debajo, que se extiende hasta el nivel de 68,50. Debido a esto, todavía no estoy interesado en vender, ya que es muy probable que haya algún tipo de rebote u oportunidad de compra.

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cayeron el lunes debido a que el fortalecimiento del dólar llevó a una caída en la demanda de esta materia prima denominada en dólares. Los vendedores también expresaron su preocupación por el aumento de la producción de EEUU.

Los futuros del crudo WTI para marzo cerraron a 65,56 dólares, subiendo 0.58 o un +0.88% y el crudo Brent para abril terminó a 69,20 dólares, subiendo 0.95 o un +1.35%.

Pronóstico
Los precios continúan debilitándose en la mañana del martes en Europa, con el contrato de futuros del WTI amenazando con sacar un pivote clave en 64,72 dólares. Sacar este nivel podría provocar una nueva ruptura al soporte principal en 64,11. Cruzar al lado débil de este nivel significará que la presión de venta se está fortaleciendo.

El contrato de futuros del Brent cotiza en el lado débil de un área técnica clave en 69,35 – 69,01 dólares. Esto pone al mercado en una posición para probar el último mínimo principal en 67,92. Sacar este nivel cambiará la tendencia principal a bajista. Esto podría desencadenar una aceleración al nivel mayor del 50% en 66,03.

La acción del precio sugiere que los inversores están anticipando una fuerte recuperación en el dólar. El lunes, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ayudó a apuntalar el dólar. Esto hizo que el crudo sea menos atractivo para los compradores extranjeros, porque el crudo es una materia prima denominada en dólares.

Un dólar al alza, combinado con una mayor producción de EEUU, será bajista para los precios del petróleo crudo. La acción del precio sugiere que los fondos de cobertura pueden estar comenzando a recoger ganancias y esto también significa que han dejado de comprar.

Estamos esperando que continúe la debilidad debido a la toma de ganancias. Si los vendedores comienzan a llegar a los stops de venta, entonces podríamos ver una aceleración a la baja en la liquidación de los fondos de cobertura.

También podríamos ver una volatilidad creciente debido a que es probable que el dólar se vea influenciado por el discurso del presidente Trump sobre el Estado de la Unión a última hora del martes y por la publicación de la declaración de política monetaria de la Fed del miércoles.

El crudo WTI cayó por segunda sesión consecutiva el martes y cayó por debajo de la marca de $ 65.00 / barril.

Un salto en el número de perforadoras de petróleo en los EE. UU., Como reveló el informe de Baker Hughes el viernes, ahora parece estar alimentando las preocupaciones sobre un aumento en la producción nacional.

Los precios más altos del petróleo han motivado a los productores de esquisto de EE. UU. A aumentar la producción y podrían ser vistos como uno de los factores clave que arrastran al oro negro a más de los máximos de tres años que se establecieron la semana pasada.

Agregando a esto, una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense afectó aún más la demanda de productos denominados en dólares y se vio colaborando con la tendencia correctiva en curso del producto.

Los participantes del mercado ahora estarán a la espera del último informe de EIA el miércoles, que ofrecerá una nueva visión de la producción / suministros de crudo de los Estados Unidos y, finalmente, proporcionará un nuevo ímpetu direccional. Sin embargo, el producto sigue en camino por quinta ganancia mensual consecutiva en enero.

Los precios del petróleo siguen estrechamente vinculados al dólar en una relación inversa, y las ganancias del dólar esta semana, aunque fuera de sus máximos frente a las monedas del G10, están ayudando a empujar los futuros del petróleo crudo a la baja.

Los futuros del crudo Brent cayeron -20c a + $ 69.26 por barril, luego de tocar un mínimo de sesión de + $ 68.75, mientras que los futuros intermedios del oeste de Texas bajaron -51c a + $ 65.05 por barril.

Los datos de los equipos de perforación estadounidenses del viernes pasado mostraron que un gran salto en la actividad de perforación petrolera en Estados Unidos -que podría generar aún más producción y suministro- también está pesando sobre los precios.

Otros factores que se espera influyan en los mercados petroleros esta semana incluyen la decisión del FOMC de mañana, las ganancias petroleras de las principales compañías petroleras y refinadores, y los informes de inventario semanales.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro están bajo presión por segunda sesión consecutiva, alcanzando su nivel más bajo en una semana, ya que el dólar estadounidense se fortaleció un poco y los rendimientos de los bonos de EE. UU. Se mantienen elevados. El oro al contado cayó un -0.4% a + $ 1,335.49 por onza, luego de una caída de -0.7% en la sesión de ayer.

Los inversionistas, tanto locales como internacionales, mostraron hoy su nerviosismo en los mercados financieros internacionales arrastrando los precios de los activos en el ámbito global.

En el caso del principal índice de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones, la caída fue de 362 puntos -la peor desde agosto pasado- para terminar la sesión en niveles de 26,076.96 puntos.

La caída se debe a la salida de los grandes capitales de inversiones como bonos y acciones después de varios meses de incrementos que algunos expertos internacionales calificaron como “insostenibles”.

Precisamente, hace un par de días la firma Valora Inversiones reveló el informe de flujos de Bank of America que mostraba la primera alerta de una posible corrección en las bolsas como consecuencia una acumulación en varios de sus indicadores de estrés financiero.

Recomendado: El peso colombiano, el más devaluado de la jornada

También cayeron los precios internacionales del petróleo. La referencia Brent se ubicó en US$68.30 por barril con una variación de -1.30%.

Esa caída se reflejó también en la Bolsa de Valores de Colombia cuyo principal índice, el Colcap, perdió 0,96% hasta cerrar en 1.582,98 puntos. Así mismo, descendió el índice Colsc a 968,55 puntos con una variación de -0,11%. El índice Colir cayó a 1.022,08 puntos (-0,97%).

Los precios del petróleo están bajo presión por tercer día consecutivo, pero siguen en camino a su mayor ganancia en enero en cinco años, y esto a pesar de los datos que muestran que las acciones estadounidenses subieron más de lo esperado la semana pasada.

Brent bajó -49c a + $ 68.43 el barril, luego de tocar un mínimo intradiario de dos semanas más temprano durante la noche. Los futuros de West Texas Intermediate (WTI) cayeron -39c a + $ 64.11.

Ayer, el crudo estadounidense cayó un -1,6% para cerrar a + $ 64.50 el barril, superando con creces una caída del -0.6% en el precio del Brent.

Los precios de WTI y Brent siguen en camino para un quinto mes de ganancias y Brent está configurado para su mayor aumento porcentual en el mes de enero desde 2013, con un aumento de + 2.7%.

Al proporcionar presiones de precios, los productores de EE. UU. Aumentan su número de plataformas: las empresas de energía agregaron 12 plataformas petroleras la semana pasada, el mayor aumento semanal en 11 meses.

Un informe de la API del martes muestra que las existencias de crudo de Estados Unidos aumentaron en + 3,2 millones de barriles la semana pasada. Espere que los distribuidores sigan el ejemplo del informe del DoE de los EE. UU. De hoy (10:30 a.m. EDT): se espera que el informe muestre un aumento en los inventarios por primera vez en 11 semanas.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro se han recuperado un poco a medida que el dólar estadounidense reanuda su tendencia bajista. El oro al contado subió + 0.4% a + $ 1,342.80 por onza.

WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense rompió por debajo de la línea de tendencia alcista en el gráfico horario para mostrar señales de negatividad el martes, llegando al nivel de 63 dólares. El nivel de 63 debería ser un gran apoyo y creo que los mercados seguirán encontrando compradores dado el tiempo suficiente. Este es un mercado que finalmente podría romper por encima del nivel de 65 dólares y extenderse al alza, pero es probable que sigamos moviéndonos con el dólar y, por supuesto, la demanda. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 63, el mercado debería caer al nivel de 60. Este es un mercado que ha sido alcista durante bastante tiempo y creo que este retroceso es saludable.

Brent
Los mercados del Brent han roto a la baja durante la sesión del martes, alcanzando el nivel de 60,50 dólares en este escrito. El mercado tiene mucho soporte hasta el nivel de 67,50 y creo que debería ofrecer una cantidad significativa de soporte. Anticiparía un rebote en esa vecindad zona y tal vez un retorno al nivel de 70 dólares. Sin embargo, si rompemos por debajo del nivel de 67,50, probablemente nos encontremos yendo hacia el nivel de 65 bastante rápido. Preste atención al dólar, ya que la caída del dólar ayuda a que el precio del petróleo crudo suba. Por otro lado, si el dólar se recupera, eso puede ejercer presión a la baja sobre el Brent, ya que está denominado en esa moneda.

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI siguieron bajando el martes. La incertidumbre sobre la dirección del dólar antes del discurso del presidente Trump sobre el Estado de la Unión del martes por la noche y la publicación de la declaración de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos del miércoles también animaron a los inversores a reducir sus posiciones largas de crudo.

Fundamentalmente, la falta de compra de los fondos de cobertura a los niveles de precios actuales sugiere que el mercado puede estar sobrecomprado. Además, la preocupación renovada sobre el aumento de la producción de Estados Unidos tras un aumento en las plataformas petroleras de Estados Unidos la semana pasada también pesó en los precios del petróleo. Finalmente, los inversores a largo plazo pueden estar recogiendo ganancias en previsión de una caída en la demanda debido al inicio del mantenimiento estacional.

Los futuros del crudo WTI para marzo cerraron a 64,50 dólares, bajando 1.06 dólares o un -1.62%, y los futuros del crudo Brent para abril terminaron la sesión a 68,52 dólares, bajando 0,68 o un -0,98%.

Los precios del crudo bajaron el miércoles por tercera sesión después de que los datos del American Petroleum Institute (API) mostraron que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado la semana pasada. La presión general sobre otras materias primas, acciones y bonos también contribuyó al tono bajista.

A las 07:39 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo se negocian a 64,16 dólares, bajando 0.33 o un -0.51% y los futuros del crudo Brent para abril están a 68,26 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0.38%.

Los futuros del Brent cambiaron la tendencia principal a la baja en el gráfico diario, pero no hubo mucho seguimiento a la baja. Si la venta continúa a través de 67,79, podríamos ver una prueba final de 66,03.

El petróleo crudo WTI cambiará su tendencia a la baja en un movimiento a través de 62,78. Su objetivo principal a la baja es 61,37.

El martes por la tarde, el API reportó una acumulación de 3,229 millones de barriles en los inventarios de petróleo crudo de EEUU para la semana terminada el 23 de enero. Los analistas esperaban una pequeña acumulación de 126.000 barriles.

El API también reportó otra acumulación en los inventarios de gasolina. Durante la semana que terminó el 23 de enero, los inventarios aumentaron en 2,692 millones de barriles. Los analistas esperaban una acumulación más pequeña de 1,809 millones de barriles.

Los inventarios de destilados vieron una gran reducción de 4,096 millones de barriles la semana pasada, en comparación con un pronóstico de una disminución mucho menor de 1,454 millones de barriles.

Más tarde hoy, a las 15:30 GMT, se espera que la Administración de Información de Energía de EEUU (EIA) muestre un aumento de alrededor de 100.000 barriles. Una acumulación mayor de la esperada será bajista para el petróleo crudo.

También se espera que el mercado reaccione a la declaración de política monetaria de la Reserva Federal. Una Fed agresiva impulsará al dólar y esto podría reducir el precio del crudo. Una Fed moderada conducirá a un dólar más débil y podría apuntalar el petróleo del crudo.

El petróleo se oferta mejor luego de que una encuesta mostrara que el compromiso de la OPEP con sus recortes de suministro sigue vigente, incluso cuando la producción de Estados Unidos superó los 10 millones de bpd por primera vez en 48 años.

Los futuros del crudo Brent subieron + 49c a + $ 69.38 por barril, mientras que el crudo WTI para entrega en marzo subió + 45c a + $ 65.18 por barril.

Nota: El crudo Brent se recuperó + 3.3% en enero, fue el comienzo más fuerte para un Año Nuevo durante cinco años.

El informe de la EIA de la semana mostró el mayor aumento en las existencias de petróleo crudo en 11 meses, un aumento de + 6,8 millones de barriles.

Para los osos crudos, ahora tienen que medir cuánta producción de EE. UU. Aumentará a medida que suban los precios.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro están bajo presión luego de que la Reserva Federal dejara sin cambios las tasas de interés, pero insinuó alzas a fines de este año. El mercado también preferiría tomar sus señales del informe de nóminas de EE. UU. De mañana. El oro al contado cayó un -0.4% a + $ 1,339.71 por onza. Ayer, tocó + $ 1,332.30 la onza, su impresión más baja desde el 23 de enero.

WTI
Los precios del petróleo crudo de EEUU inicialmente se movieron ligeramente a la baja durante la sesión de negociación del miércoles, pero luego subieron significativamente. Parece que vamos a tratar de ir hacia el nivel de 65 dólares, donde esperaría ver mucha resistencia. Una ruptura por encima de ese nivel debería enviar este mercado mucho más al alza. En lo que respecta a la venta, no tengo ningún interés en vender, ya que creo que el nivel de 63,50 dólares ofrecerá una cantidad significativa de soporte basado en la reacción diaria que hemos visto.

Brent
Los precios del Brent también subieron durante el miércoles y es probable que continuemos subiendo. Esto se debe principalmente a que hemos visto mucha presión alcista y volumen y, dado el tiempo suficiente, creo que volveremos a proyectar hacia el nivel de 69 dólares. Los retrocesos deberían ofrecer oportunidades de compra, pero también reconozco que la recuperación del dólar podría causar problemas. Si rompemos por debajo del nivel de 67,75, entonces probablemente buscaremos un soporte más cerca de los 66. Hay mucho ruido en este mercado y hemos vendido drásticamente en las últimas sesiones, pero creo que está comenzando a ofrecer valor en un mercado que ha tenido una fuerte tendencia alcista. Con esto en mente, entraría poco a poco, pero espero que el nivel de 70 sea un objetivo a largo plazo. Esto será especialmente cierto si el número de empleos de EEUU del viernes sale mejor de lo esperado.

El crecimiento constante de la demanda, un claro compromiso de restringir suministros de Arabia Saudita, un productor clave de la Opep; y los persistentes riesgos geopolíticos ayudarán a mantener el respaldo a los precios del crudo", dijo Cailin Birch, analista de la unidad de inteligencia de The Economist. "Sin embargo, esperamos un fuerte aumento de la producción estadounidense, además de ciertas liquidaciones por toma de ganancias de algunos miembros de la Opep y naciones que no pertenecen al bloque más adelante en el año, lo que evitaría que los precios superen el umbral de 70 dólares por barril en promedio", explicó.

El crudo Brent está en vías de anotar su quinta alza mensual consecutiva, al haber promediado 69 dólares el barril en lo que va de enero, pero analistas dijeron que es poco probable que la racha alcista se extienda más allá del primer trimestre.

Los expertos añadieron que la producción estadounidense, que se ha elevado más de 17 por ciento desde mediados del 2016, podría rebasar los 10 millones de barriles por día (bpd), un nivel sólo superado por Arabia Saudita y Rusia.

Rahul Prithiani, director de CRISIL Research, prevé que los precios del crudo se mantengan en un rango de entre 62 y 67 dólares por barril en 2018, tomando en cuenta el incremento de los suministros estadounidenses.

En tanto, la principal región consumidora de crudo del mundo, Asia, recientemente inició la importación de petróleo estadounidense y podría evidenciar un mayor apetito por embarques de crudo desde Occidente, indicaron analistas.

Las proyecciones publicadas en diciembre, las autoridades del FOMC esperan tres alzas de tipos este año siempre que no haya una interrupción significativa de las condiciones del mercado. Sin embargo, la reciente acción de los precios en los mercados del Tesoro sugiere que los inversores pueden creer que la Fed está considerando un cuarto aumento de tipos.

La declaración de la Fed del miércoles también contenía algunos ajustes que podrían influir en la visión del mercado sobre el momento y el número de alzas de tipos futuras.

En otras noticias, el informe de Cambio de Empleo No Agrícola de ADP mostró que el sector privado agregó 234.000 empleos en diciembre. Esto fue mucho más alto que el pronóstico de 186.000. El mes anterior se redujo a 242.000.

El PMI de Chicago salió en 65,7, superando el pronóstico de 64,2. Las ventas de viviendas pendientes salieron como se esperaba, subiendo un 0,5%.

La Administración de Información de Energía de Estados Unidos dijo el miércoles que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron 6,8 millones de barriles durante la semana que terminó el 26 de enero, después de 10 semanas consecutivas de reducciones. Los analistas esperaban una disminución de 126.000 barriles.

Las reservas de gasolina cayeron inesperadamente 2 millones de barriles, en comparación con las expectativas de un aumento de 1,8 millones de barriles, lo que ayudó a impulsar los futuros de la gasolina.

Las reservas de destilados cayeron 1,9 millones de barriles, frente a las expectativas de una caída de 1,5 millones de barriles, según los datos de la EIA.

La producción de petróleo crudo de Estados Unidos en noviembre superó los 10 millones de barriles por día por primera vez desde 1970 y se acercó al récord de producción histórico. Sin embargo, esta noticia no fue suficiente para disuadir a los compradores porque se informó que el cumplimiento del programa de la OPEP para limitar la producción aumentó al 138 por ciento desde el 137 por ciento en diciembre, lo que sugiere que el compromiso no flaquea incluso mientras los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde 2014.

Los fundamentos parecen indicar que hemos llegado a un punto muerto en el mercado del petróleo crudo. Esto me dice que la acción del precio será controlada por los fondos de cobertura. Deberían seguir dispuestos a comprar en la fuerza para sostener el rally o los precios se desplomarán a una zona de valor.

En este momento, el nivel clave en el gráfico del WTI es 64,11. Este es el nivel del 50% o pivote del contrato. Este precio controla la dirección del mercado. Un movimiento sostenido por encima de este nivel indicará que los compradores siguen entrando para apoyar el rally. Un movimiento sostenido por debajo de este nivel significará que los fondos de cobertura están recogiendo ganancias y probablemente apostando por un retroceso a una zona de valor.

Si el nivel de 64,11 falla como soporte, es probable que retrocedamos hasta por lo menos 61,37. Dado que los fundamentos a largo plazo son alcistas, es probable que los compradores entren en una prueba de este nivel.

El crudo Brent cambió la tendencia a la baja el martes, pero hubo muy poco seguimiento a la baja. El nivel clave a corto plazo a vigilar hoy es 69,28. Si los vendedores aparecen en una prueba de este nivel, probablemente caeremos a corto plazo.

Si hay un seguimiento a la baja, entonces podríamos ver un movimiento a 66,03 – 64,91.

Beneficios en Shell doble

En noticias corporativas , Shell vio ganancias de todo el año más del doble a medida que continúa su recuperación. El grupo superó las expectativas y registró ganancias de $ 15.8 mil millones para 2017, por encima de $ 7.2 mil millones en 2016. Los sólidos resultados se producen luego de un año de transformación dentro del grupo, mayor optimismo sobre el crecimiento global y el repunte del precio del petróleo.

El precio del petróleo superó los 70 dólares por barril por primera vez en tres años, ya que los recortes en el suministro de petróleo de la OPEP, los decrecientes inventarios de crudo de los Estados Unidos y un dólar más débil han apoyado el aumento, creando un entorno más favorable para los productores de petróleo, como Shell.

Los resultados de Shell también mostraron que el grupo fue golpeado por un cargo de $ 2 mil millones en el cuarto trimestre por la reforma fiscal de los Estados Unidos. Sin embargo, también han dicho que esperan que la reforma fiscal sea beneficiosa.

A pesar del optimismo, las acciones de Shell cayeron más del 1% en las primeras operaciones.

Las fuerzas opuestas de los recortes de producción liderados por la OPEP y la creciente producción de Estados Unidos, los precios del petróleo probablemente tendrán dificultades para moverse por encima de los niveles de 70 dólares, según un sondeo de Reuters.

Puntos clave

La encuesta de 34 economistas y analistas pronostica que el crudo Brent tendrá un promedio de $ 62.37 el barril en 2018, por encima del pronóstico de $ 59.88 en la encuesta mensual anterior.

El crudo WTI se ve con un promedio de $ 58.11 el barril en 2018, por encima de los $ 55.78 previstos en la encuesta de diciembre.

El informe de Reuters cita a los analistas diciendo que la producción estadounidense, que ha subido más del 17 por ciento desde mediados de 2016, podría superar los 10 millones de bpd, un nivel superado solamente por Arabia Saudita y Rusia, podría evitar que los precios suban mucho más de 70 dólares por barril de media.

Se espera que WTI (futuros del petróleo en NYMEX) amplíe el sólido repunte de ayer luego del lanzamiento de los datos de inventarios de crudo de EIA de EE. UU., Ya que los alcistas ahora buscan extender la recuperación mucho más allá de la marca de los $ 65.

A pesar de la reciente caída correctiva observada a principios de esta semana, el sentimiento sobre el oro negro sigue apuntalado por las crecientes expectativas de un endurecimiento de los suministros de crudo este año, ya que la producción petrolera de la OPEP y Rusia recorta la extensión del trato y niega el impacto del alza del precio del petróleo.

El EIA, en su último informe, dijo que la producción de petróleo crudo de Estados Unidos en noviembre superó los 10 millones de bpd por primera vez desde 1970 y se acercó al récord de producción de todos los tiempos. Sin embargo, una caída mayor a la esperada en las existencias de gasolina de EE. UU. Compensó la construcción en los inventarios de crudo, lo que ayudó a que los precios se estabilizaran en los intercambios nocturnos.

El barril de WTI se movió: continúa encontrando suministro nuevo cerca del punto medio de la manija 66, ya que un aumento en las plataformas de EE. UU. Continúa indicando el aumento en los niveles de producción de petróleo de EE. UU. Las compañías energéticas de EE. UU. Agregaron 12 plataformas petrolíferas perforando para nueva producción la semana pasada, llevando el total a 759.

Además, un dólar estadounidense más débil en general combinado con el fortalecimiento de la demanda china de productos petrolíferos impulsó las ofertas en torno al commodity. La petrolera estatal de China, Sinopec, dijo en su informe anual publicado hoy, que la demanda interna de productos petrolíferos de China aumentará alrededor de un 3% este año y que su consumo de gasolina alcanzará un pico entre 2025 y 2030, según Reuters.

El foco ahora se desplaza hacia el informe clave de actividad de perforación de EE. UU., Con el número de plataformas que probablemente tengan un impacto significativo en los precios en el corto plazo. Al momento de escribir, el WTI aumenta un + 0.60% a $ 65.14 mientras que el Brent gana un + 0.63% a $ 69.31.

Niveles técnicos de WTI

Las resistencias están alineadas en $ 65.56 (máximo del 30 de enero) por delante de $ 66.66 (máximo de 3 años) y $ 67 (niveles psicológicos). En el lado negativo, los soportes se encuentran en $ 64.53 (20-DMA), $ 64.10 (S1 clásico) y $ 63.50 (soporte clave).

El petróleo crudo revirtió parte de las pérdidas del martes, a pesar de que la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) informó que los inventarios aumentaron en 6.8 millones de barriles (antes de los 1,1 millones de barriles). Un factor fue que la EIA informó un sorteo de 2 millones de barriles de gasolina, mientras que los encuestados esperaban que las reservas aumentaran. Las existencias de destilados también fueron inferiores en 1,9 millones de barriles, mientras que los participantes del mercado esperaban una reducción menor.

El viernes, el conteo de plataformas de Baker Hughes mostrará la cantidad actual de plataformas petrolíferas en operación en los EE.UU., y podría brindar una mayor perspectiva, si la producción de Estados Unidos realmente se está expandiendo.

"La apreciación del peso está respaldada por un incremento en los precios del petróleo", dijo la directora de análisis Económico-Financiero de Banco BASE, Gabriela Siller, en un reporte.

El petróleo sube este jueves después de que un sondeo mostró que la OPEP sigue comprometida con sus recortes de suministros, pese a que la producción en Estados Unidos superó los 10 millones de barriles por día por primera vez desde 1970.

xiste una marcada preocupación por el riesgo que afronta el país de perder la autosuficiencia petrolera en unos cinco años, y el efecto negativo que tendría en las finanzas de la nación. El análisis de esta situación permite identificar algunos indicadores que son preocupantes. La reposición anual de reservas de los últimos 10 años está basada, principalmente, en la adición de reservas por revaluación de los campos maduros, con poca contribución de nuevos descubrimientos. Esto sugiere que, a pesar del esfuerzo, la actividad exploratoria no está dando los resultados esperados.

Para mirar con tranquilidad el corto y mediano plazo, se requiere un nivel agresivo de exploración, que permita evaluar el verdadero potencial de los recursos por descubrir que tiene el país y facilitar así la implementación oportuna de las políticas más adecuadas. Para incentivar la búsqueda del petróleo es necesario encontrar un balance armónico entre la necesidad de adicionar nuevas reservas y las normas ambientales y sociales que aplican las entidades reguladoras para las regiones potencialmente prospectivas.

WTI
El precio del petróleo crudo subió el jueves, superando el nivel de 65 dólares. Parece que los compradores están tratando de establecer una base aquí y que estamos tratando de ir hacia los máximos una vez más. A más largo plazo, creo que el nivel de 66,50 debería ser un objetivo. Creo que el mercado intentará romper por encima de ahí y, cuando lo haga, es probable que vayamos al nivel de 67,50. También reconozco que hay una gran cantidad de soporte por debajo del nivel de 64, pero de nuevo, con el número de puestos de trabajo de Estados Unidos, la volatilidad en el dólar hoy podría dificultar el trading.

Brent
Los mercados del Brent también subieron, alcanzando el nivel de 69,50 dólares. El nivel de 70 es un objetivo y creo que romper al alza ciertamente ejercerá mucha presión bajista en este mercado. El nivel de 70 dólares es un número grande, redondo y psicológicamente significativo, por lo que no me sorprendería en absoluto si hiciesen falta un par de intentos para romperlo. Una vez que lo consigamos, el mercado debería ir al nivel de 71 dólares. El dólar se moverá debido a ese número de empleos, así que espere volatilidad durante el día, pero al final no debería afectar demasiado a la tendencia general, ya que los fundamentos finalmente volverán a entrar en juego.

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI están subiendo a principios de la sesión europea del viernes. Ambos también rondan cerca de los máximos de 3 años alcanzados la semana pasada.

A las 08:00 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo cotizan a 66,12 dólares, subiendo 0.32 dólares o un +0.48% y los futuros del crudo Brent para abril cotizan a 69,85 dólares, subiendo 0.20 dólares o un +0.29%.

Los precios del petróleo subieron por tercer día el viernes, viéndose apoyados por una encuesta de Reuters que mostró un fuerte cumplimiento de los recortes de producción por parte de la OPEP y otros productores importantes, incluido Rusia. Esta noticia eclipsó un informe del gobierno de principios de la semana que mostró la producción de Estados Unidos estaba en un máximo de 50 semanas.

Según Reuters, la producción de la OPEP aumentó en enero desde un mínimo de 8 meses debido a que la mayor producción de Nigeria y Arabia Saudita compensó una nueva caída en Venezuela y un fuerte cumplimiento de un pacto de reducción de la oferta.

El informe mostró que la OPEP bombeó 32,4 millones de barriles por día (bpd) en enero, subiendo 100.000 bpd desde diciembre. El total del mes pasado se revisó a la baja a 110.000 bpd a su nivel más bajo desde abril de 2017.

Los precios del crudo están subiendo incluso con el aumento de la producción de la OPEP y con la producción de EEUU de más de 10 millones. Esto se debe a una mayor adhesión de los productores al programa de reducción de producción liderado por la OPEP. La encuesta de Reuters mostró que la adherencia aumentó a un 138 por ciento desde un 137 por ciento en diciembre.

Los fundamentos son alcistas y parecen fortalecerse. El mayor nivel de adhesión al programa de reducción de la producción de la OPEP actualmente está ayudando al mercado. La caída de la producción venezolana también está ofreciendo apoyo.

Con la base establecida para precios más altos, el próximo movimiento depende de los fondos de cobertura. Deben estar dispuestos a seguir comprando en la fuerza para generar el impulso alcista necesario para eliminar la resistencia. Cualquier duda por parte de los fondos de cobertura podría llevar a otros traders a recoger ganancias.

Un dólar más débil también ayudará a aumentar la demanda de petróleo crudo de Estados Unidos. Por lo tanto, los inversores estarán vigilando muy de cerca el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU de hoy. Un informe alcista podría ayudar a respaldar al dólar, lo que podría presionar los precios del crudo. Un informe bajista probablemente lleve al dólar a mínimos de 3 años. Esto debería desencadenar un aumento en los precios del petróleo crudo.

Las cifras mensuales del crudo fueron buenas, el WTI aumentó un 7,1% y el Brent aumentó un 4,35%, un rendimiento decente dadas las circunstancias. Si hubiera habido un blog ayer, habría notado que las estadísticas de inventario API pobres no continuaron en las cifras de EIA, que mostraron un consumo de poco más de un millón de barriles en línea con las estimaciones.

Hoy casi todas las noticias siguen siendo positivas, la encuesta de Reuters dice que al mirar los datos de producción de la OPEP para enero, la adhesión sigue siendo alta en un 138% y, por supuesto, la Fed subió sus objetivos de crecimiento en la reunión de esta semana. Brent ha expirado y permanece en territorio positivo, pero nota que el diferencial bajó a $ 3.85.

Dije casi porque parece que los Calamares Vampiros están haciendo todo lo posible para arruinar la fiesta para todos. Después de haber elevado sus objetivos de precio del petróleo (17 de enero), el Sr. Currie sugirió que los precios eran un poco "demasiado altos" (18 de enero). Noté que aumentaron sus objetivos nuevamente a $ 75 (3m) y $ 80 (fin de año). intentar ponerse al día con el mercado. Estamos todos condenados.