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El dólar estadounidense inicialmente se recuperó frente al yen japonés durante la sesión del miércoles, pero encontró un poco de presión bajista a medida que avanzábamos hacia la declaración de la Reserva Federal. En este momento, volvimos a alcanzar los niveles mínimos, ya que parece que el nivel de ¥108 continúa ofreciendo soporte. Teniendo esto en cuenta, el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% que se encuentra debajo también debería ofrecer soporte, por lo que sospecho que probablemente nos mantendremos en el mismo rango en el que hemos estado durante algún tiempo. Eso significa que podríamos avanzar hacia el nivel de ¥108.75, donde podríamos encontrar vendedores nuevamente. Si salimos de este rango, un movimiento por debajo del nivel de ¥108 y luego del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% prepara al par para bajar hasta el nivel de ¥105.
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El optimismo en el comercio continuó apoyando al USDJPY hoy, con el par eliminando la cifra de 108.00 en el comercio de la sesión asiática.
Aunque no hubo nuevas noticias. en el frente comercial, el sentimiento permaneció optimista en la reunión del G-20 que comienza hoy. Las autoridades chinas se mantuvieron neutrales en su tono pero confirmaron que Lighthizer y Liu tuvieron una buena decisión el 24 de junio antes de la cumbre.
Aún no está claro cómo se ha progresado en las negociaciones, pero incluso la posibilidad de una "tregua" con los Estados Unidos acordando no agregar o aumentar cualquier otra tarifa adicional podría ser vista como una señal positiva por el mercado, aunque los inversores ciertamente quieren verlo. más y también lo hacen los dos líderes que enfrentan presiones económicas en casa.
Sin embargo, el presidente Xi no puede considerarse débil en ninguna circunstancia, por lo que el G-20 puede estar lleno de peligros para cualquier operador del mercado que espere una acción significativa. Aún así, siempre y cuando las dos partes no vuelvan al tono belicoso del mes anterior, los flujos de riesgo pueden continuar mejorando, lo que sugeriría que esta semana los mínimos en USDJPY por debajo de 107.00 y los EE.UU. 10Y por debajo del 2.00% pueden haber sido fondos de confianza en el término cercano.
Sin datos importantes en el expediente de hoy, el enfoque se mantendrá en Osaka y el comercio podría volverse más inestable durante el fin de semana, y los ** de riesgo reaccionarán a todos los titulares del G-20.
USDJPY muestra 108.00 cifra
EZ CPI en la línea
Nikkei 1.19% Dax 0.58%
UST 10Y 2.06%
Petróleo $ 58 / bbl
Oro $ 1402 / oz.
Europa y Asia:
EZ GE CPI 1.2%
América del Norte:
USD PIB 8:30
El optimismo en el comercio continuó apoyando al USDJPY hoy, con el par eliminando la cifra de 108.00 en el comercio de la sesión asiática.
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El mercado está intentando estabilizarse por encima de 107.50 en el corto plazo.
El dólar estadounidense borró la mayor parte de sus ganancias intradiarias este jueves.
Gráfico diario USD / JPY
El USD / JPY está operando en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles diarios simples (DSMA). La 50 DSMA ha cruzado por debajo de la potencia de señalización DSMA de 100 DSMA.
Archivo adjunto 9749
USD / JPY gráfico de 4 horas
El USD / JPY se está negociando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el mediano plazo. Según el indicador de confluencias técnicas, el soporte se encuentra en 107.50, 107.10 y 106.70.
Archivo adjunto 9750
Gráfico de USD / JPY de 30 minutos
El USD / JPY está operando por debajo de la resistencia de 108.10 y el 50 SMA que sugiere un mercado lateral en el corto plazo. Una ruptura por encima de 107.75 podría abrir las puertas a una resistencia de 108.10 de acuerdo con el indicador de confluencias técnicas .
Archivo adjunto 9751
Niveles clave adicionales
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 107.74
Cambio diario de hoy -0.05
Hoy cambio diario% -0.05
Hoy abierto todos los días. 107.79
TENDENCIAS
Daily SMA20 108.18
Daily SMA50 109.62
Diario SMA100 110.36
Diario SMA200 111.08
NIVELES
Anterior Diariamente alta 107.85
Anterior Diariamente Baja 107.1
Máxima semanal anterior 108.73
Anterior semanal bajo 107.04
Máxima mensual anterior 111.71
Anterior mensual baja 108.23
Fibonacci diario 38.2% 107.56
Fibonacci diario 61.8% 107.38
Punto de pivote diario S1 107.31
Punto de pivote diario S2 106.82
Punto de pivote diario S3 106.55
Punto de pivote diario R1 108.06
Punto de pivote diario R2 108.34
Punto de pivote diario R3 108.82
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Análisis técnico del USD/JPY
El par USD/JPY ha superado la línea de resistencia de la tendencia bajista, pero no ha ido demasiado lejos. Puede estar volviendo hacia abajo. El par continúa moviéndose por debajo de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 días y el Momentum se mantiene a la baja.
El soporte espera en 107.80, que ha ofrecido soporte a principios de junio. Le sigue 107.50, que limitó al USD/JPY a finales de junio y luego sirvió de soporte a principios de julio. El nivel redondo de 107.00 fue un soporte temporal en el camino hacia abajo el mes pasado. Finalmente, el mínimo de cinco meses de 106.80 es el siguiente nivel a destacar.
La resistencia inicial espera en 108.15, que soportó al par a principios de junio. Le sigue 108.50, que es el punto más alto de julio hasta el momento, y luego 108.75, que limitó un intento de recuperación casi al mismo tiempo. Finalmente, 109.00 trabajó como soporte en mayo.
Archivo adjunto 10110
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El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años gira hacia el sur en la sesión americana.
Wall Street se mantiene tranquilo antes de las cifras de ganancias clave del segundo trimestre.
El índice del dólar estadounidense extiende la recuperación diaria hacia 97.
Después de pasar la primera mitad del día cerca de 107.80, el par USD/JPY ha ganado fuerza en la última hora y ha publicado pequeñas ganancias. Sin embargo, el par permanece atrapado en su rango diario y fue visto por última vez operando un poco por debajo de 108.
La falta de factores macroeconómicos significativos en la actualidad parece estar forzando al par a fluctuar en un rango muy ajustado. Después de haber aumentado considerablemente la semana pasada, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos entraron en una fase de consolidación el lunes y no está permitiendo que el par fuertemente correlacionado adquiera impulso. En este momento, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha bajado un 0.4% en el día.
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense, que cerró la semana anterior en el territorio negativo presionado por los cautelosos comentarios del presidente del FOMC, Powell, que reafirmaron un recorte de tasas en julio a los ojos de los inversores, está realizando una corrección técnica el lunes. Además, el índice de manufactura de la Fed de Nueva York subió a 4.3 en julio desde -8.6 en junio para respaldar la recuperación del dólar. Al momento de escribir, el DXY opera en 96.92, agregando un 0.21% sobre una base diaria.
No habrá datos macroeconómicos de Japón el martes. Más adelante en el día, la agenda económica de los EE.UU contará con datos de ventas minoristas.
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El dólar estadounidense se mantuvo bajo presión al comienzo del día, con el yen japonés aprovechándolo al máximo, ya que el sentimiento adverso al riesgo lideró el camino. El par USD/JPY cayó a 107.61 en medio de nuevos temores comerciales que aumentaron la demanda de activos refugio. Los rendimientos de la deuda del gobierno de EE. UU. cayeron bruscamente, con el rendimiento de referencia de la nota a 10 años actualmente en 2,05%, borrando las ganancias de la semana pasada. Las acciones son un mar de rojo en todo el mundo, a raíz de grandes nombres que no alcanzaron los pronósticos de ganancias, lo que agrega combustible al fuego.
Japón publicó durante la noche los datos comerciales de junio. El Total de la Balanza Comercial de Mercancías imprimió un superávit mayor a lo esperado de ¥ 589.5B, como resultado de una caída inesperada en las importaciones, un 5,2% menos en comparación con el año anterior. Las exportaciones también disminuyeron en más de lo previsto, cayendo un 6,7% en el mismo período. Los Estados Unidos publicarán hoy los datos semanales de desempleo para la semana que terminó el 12 de julio, y la Encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para julio, vista en 5.0 frente al 0.3 anterior. Más adelante en el día, Bostic y Williams de la Fed hablarán en eventos separados.
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El par USD/JPY permanece con una fuerte lateralización que le generó fuertes caídas el pasado viernes, tal y como comenté en los pronósticos del par USD/JPY. No obstante, el precio sigue haciendo mínimos menores, y por lo pronto siempre y cuando no haga mínimos por debajo del suelo de 107,85 las mejores operaciones seguirán siendo en compra, a falta de que por supuesto rompa el techo de 108.3, nivel de gran importancia que el mercado deberá romper si realmente quiere seguir subiendo.
USD/JPY gráfico de 1 hora
Archivo adjunto 10398
De no lograr romper dicho nivel y ver caídas el par USD/JPY podría estar buscando la tendencia que observamos en la imagen de temporalidad H1, para luego quizás rebotar y volver a subir, lo que nos mostraría que las mejores operaciones seguirían siendo en compra a cada caída y posterior rebote. Solo, como comenté anteriormente, si se hacen mínimos por debajo de 107.85 podríamos empezar a pensar en ventas con un primer objetivo inicial fijado en 107.25.
De lograr romper el techo de 108.3 y lograr consolidarse por encima continuaremos con las operaciones en compra hacia un objetivo tope fundamental que seguiría fijado en la siguiente resistencia de 109.75, en un nuevo intento del precio por buscar la tendencia general bajista analizada en otras ocasiones.
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Banco de Japón: Funcionarios no se ponen de acuerdo sobre si aliviar o no la política monetaria la próxima semana
Al citar fuentes familiarizadas con el tema, Reuters informó que los funcionarios del Banco de Japón estaban divididos sobre si aliviar la política monetaria la próxima semana o mantener la misma sin cambios.
"Muchos en el Banco de Japón no ven la necesidad inmediata de incrementar el apoyo monetario para la economía, pero algunos ven con cierta preocupación que de mantenerse en la posición actual, podría activarse una suba no deseada del yen", dijeron fuentes a Reuters. En el mismo informe se indicó que reducir las tasas de interés, hacia terreno más negativos es una de las opciones que tiene el Banco de Japón, si es que se decidiera a actuar.
El USD/JPY se disparó a 108.17 en estos titulares, pero se alejó rápidamente de dicho nivel; y está operando ya cerca de 108.00.
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El sector manufacturero japonés se mantuvo en territorio de contracción en julio.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron bajistas antes de los anuncios de los bancos centrales.
El USD/JPY atrapado entre los niveles de Fibonacci, bajista por debajo de 107.90.
El par USD/JPY ha perdido terreno este miércoles, pero logró terminar el día sin cambios en la zona de precios 108.20. Cayó a 107.93 luego de la publicación de datos más suaves de lo esperado en los EE.UU., pero también después de una modesta caída en los rendimientos de la deuda del gobierno. El interés especulativo es cauteloso antes de los anuncios de los bancos centrales, comenzando con el BCE este jueves y la Fed la próxima semana. El rendimiento a 10 años está terminando la sesión estadounidense en 2.05%. Los datos japoneses publicados al comienzo del día decepcionaron, ya que el Índice de Manufactura Japonesa resultó en 49.6, decepcionando las expectativas del mercado de 49.7. Además, el índice económico principal de mayo se revisó a la baja en 94.9 desde 95.9, mientras que el índice de coincidencia en el mismo período superó las expectativas del mercado, con 103.4. Durante la próxima sesión asiática, Japón publicará datos menores que difícilmente interferirán con el precio del par.
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El rendimiento a 10 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantiene estable el viernes.
La primera estimación del PIB del segundo trimestre se sitúa en el 2.1% en EE.UU.
El USD/JPY parece publicar el mayor cierre semanal en dos meses.
El par USD/JPY mostró algunos cambios bruscos durante las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense, pero no hizo un movimiento lo suficientemente consistente en ninguna dirección y entró en una fase de consolidación por encima de 108.50. Al momento de escribir, el par subió un 0.08% en el día a 108.70, pero subió 100 pips para la semana.
Según la primera estimación de la Oficina de Análisis Económicos de los EE.UU., el PIB real en los EE.UU. se expandió un 2.1% anual en el segundo trimestre tras el impresionante crecimiento del 3.1% del primer trimestre. Sin embargo, el hecho de que esta lectura fue superior a la estimación de los analistas del 1.8% permitió que el USD se fortaleciera frente a sus rivales.
Los datos del PIB no afectan las probabilidades de recorte de tasas de la Fed
Al evaluar los datos, "Si bien los inventarios y el comercio proporcionaron el arrastre esperado en el PIB, la demanda interna ofreció más que una simple cortesía de consumo y una fuerza inesperada para el gasto gubernamental: la contribución de este último fue en realidad la más grande en una década, reflejando quizás una recuperación después del cierre del gobierno en las primeras partes del trimestre anterior", dijeron los analistas del Banco Nacional de Canadá.
Mientras tanto, la probabilidad de que la herramienta CME FedWatch Tool de un recorte de tasas de 25 puntos básicos la próxima semana se mantuviera sin cambios por encima del 80%, sugiere que los datos del PBI tuvieron poco o ningún impacto en las expectativas de recorte de tasas. Como resultado, el bono del Tesoro a 10 años continuó moviéndose lateralmente, sin proporcionar pistas direccionales al par.
