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La calma antes de la tormenta
Se espera que el índice de precios al consumidor (IPC) en los EE. UU. Permanezca sin cambios en 2.3% anual en noviembre. Aunque el IPC no es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, una lectura superior a la esperada podría ayudar al USD a ganar tracción. En cualquier caso, la reacción del mercado probablemente se silenciará antes del evento principal del día. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense prácticamente no ha cambiado a diario en 97.51.
Al anticipar la reunión del FOMC, "esperamos que la Fed deje las tasas sin cambios en su próxima reunión. Es probable que las opiniones sobre la ruta de política apropiada se unan en torno a la pausa posterior al ciclo medio", señalaron analistas de BBVA. "Los halcones, temiendo que las condiciones excesivamente acomodativas puedan alimentar la inestabilidad financiera, verán la pausa como un desarrollo positivo, lo que les dará tiempo para evaluar cómo un mayor ajuste ha impactado la estabilidad financiera".
Niveles técnicos a tener en cuenta
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 108,68
Hoy cambio diario -0,08
Hoy cambio diario% -0,07
Hoy abierto todos los días 108,76
TENDENCIAS
Daily SMA20 108,84
SMA50 diario 108,56
Daily SMA100 107,82
Daily SMA200 108,83
NIVELES
Alta diaria anterior 108,77
Mínimo diario anterior 108,51
Alta semanal anterior 109,73
Mínimo semanal anterior 108,43
Máximo mensual anterior 109,67
Mínimo mensual anterior 107,89
Fibonacci diario 38.2% 108,67
Fibonacci diario 61.8% 108,61
Punto de pivote diario S1 108,59
Punto de pivote diario S2 108,43
Punto de pivote diario S3 108,34
Punto de pivote diario R1 108,85
Punto de pivote diario R2 108,94
Punto de pivote diario R3 109,1
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USD/JPY alcanza nuevos mínimos por debajo de 108.60 tras la decisión del FOMC
El banco central de Estados Unidos mantuvo la política monetaria sin cambios después de tres recortes de tasas.
Los rendimientos estadounidenses y el dólar alcanzaron nuevos mínimos a pesar de las señales de que no habrá cambios en las tasas el próximo año.
El par USD/JPY inicialmente subió a 108.76 para luego retroceder a 108.57, el nuevo mínimo diario tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios. Al momento de escribir opera en 108.60/65, bajando modestamente en comparación con el nivel que tenía antes de la declaración.
El dólar cayó en todos sus frentes alcanzando nuevos mínimos diarios. El índice del dólar estadounidense cayó por debajo de 97.30, el nivel más bajo desde el 4 de noviembre. Los rendimientos de los EE.UU. se movieron a la baja y los precios de las acciones en Wall Street aumentaron, pero permanecen por debajo de los máximos.
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Ayer la Reserva Federal conservó la tasa de interés clave en un rango bajo de 1.5% a 1.75% después de haberla reducido tres veces este año. El Gobernador del Banco Powell había descrito anteriormente esos recortes de las tasas de interés como "seguros" que compensarían los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la desaceleración económica mundial. Powell propuso con audacia que la Reserva Federal posiblemente no revertirá estos recortes en un futuro más cercano.
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USD / JPY rompió por encima del nivel de 109.00, ya que Trump está optimista sobre el acuerdo comercial.
La resistencia se ve en los niveles de precios 109.26 y 109.43.
Gráfico diario USD / JPY
USD / JPY se está acercando a la manija de 109.00 mientras perfora por encima del promedio móvil simple de 200 días (DMA). El yen japonés se está volcando cuando el presidente Trump tuiteó: “Acercándose MUY cerca de un GRAN TRATO con China. Ellos lo quieren, ¡y nosotros también! ”. El mercado cambió a riesgo luego de que la renta variable saltara y el oro cayera.
Gráfico de cuatro horas del USD / JPY
El spot está subiendo al alza, rompiendo por encima de la resistencia de 109.04 y las principales SMA. La cotización podría alcanzar los niveles de precio 109.26 y 109.43, según el Indicador de Confluencias Técnicas .
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El par USD/JPY recortó sus pérdidas relacionadas con la Fed durante el horario comercial de Asia, volviendo a su zona de confort en la región de 108.60/80. La Reserva Federal de EE.UU. golpeó el dólar al centrar su decisión en una inflación lenta. El jefe Powell reafirmó que la política monetaria seguirá dependiendo de los datos y la situación externa, y sugirió que las tasas permanecerán congeladas por mucho tiempo, en ausencia de presiones inflacionarias. Las acciones rebotaron en los titulares, con Wall Street cerrando en verde y generando ganancias sustanciales en los índices asiáticos. Los rendimientos del Tesoro también aumentaron, dándole soporte al USD/JPY.
Los datos procedentes de Japón no alcanzaron las expectativas del mercado, ya que los pedidos de maquinaria en octubre cayeron un 6,0% mensual y cayeron un 6,1% en comparación con el año anterior, mucho peor de lo previsto. Los Estados Unidos publicarán hoy los precios al productor de noviembre y los datos semanales de desempleo habituales. El BCE anunciará su reunión de política monetaria al mismo tiempo, lo que podría introducir algo de ruido en el tablero **.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY se encuentra justo por debajo del 23.6% de retroceso de su último descenso, manteniendo una posición neutral a bajista en el corto plazo. En el gráfico de 4 horas, el par está por debajo de sus SMA de 100 y 200, que se mantienen juntas y carentes de dirección alrededor de 108.90. Los indicadores técnicos, mientras tanto, descansan por encima de sus líneas medias, también carentes de fuerza. El riesgo se mantendrá sesgado a la baja siempre y cuando se mantenga por debajo de 109.00, pero las caídas adicionales vendrán una vez por debajo de 108.40.
Niveles de soporte: 108.40 108.10 107.75
Niveles de resistencia: 108.90 109.20 109.50
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El USD/JPY una vez más logra encontrar soporte cerca de la región 108.45.
El gráfico garantiza cierta precaución antes de realizar apuestas direccionales.
El USD/JPY continuó mostrando cierta resistencia por debajo de 108.50 y logró recuperar algo de tracción positiva el jueves. Sin embargo, el intento de recuperación no tuvo continuidad y permaneció limitado por debajo de una línea de tendencia descendente de una semana.
Dados los repetidos rebotes del par desde el soporte horizontal 108.45, la línea de tendencia mencionada es parte de la formación de un triángulo descendente en el gráfico de 1 hora. Es un patrón de continuación bajista.
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El USD/JPY permanece bajo presión luego de caer fuertemente durante la sesión posterior a la reunión de la Fed.
El mercado huele a miedo en el diagrama de puntos de la Fed, mientras que el discurso del presidente Powell y las preocupaciones comerciales entre Estados Unidos y China siguen sobre la mesa.
Los pedidos de maquinaria japonesa pueden ofrecer movimientos intermedios y con todos los ojos puestos en la decisión arancelaria de EE.UU antes del 15 de diciembre.
El USD/JPY se mantiene modestamente cambiado a 108.55 cuando los operadores asiáticos ingresan a la sesión del jueves. Los mercados respondieron recientemente al tono moderado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con una amplia debilidad del dólar estadounidense (USD).
Los formuladores de políticas de la Fed mantuvieron sus objetivos de Producto Interno Bruto (PIB) y de inflación sin cambios, mientras esperaban que no hubiera cambios en las tasas en 2020. Aun así, el discurso del presidente Jerome Powell intensificó los movimientos de reducción de riesgo, ya que los comentarios indican un cauteloso sorteo de la política monetaria actualmente fácil y con los ojos puestos en la recuperación de la inflación.
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Los inversores interpretaron el anuncio de Trump como una señal de que su administración no implementará nuevos aranceles contra bienes chinos el próximo 15 de diciembre como tenía previsto como acto de buena voluntad para acelerar la firma de un pacto de primera fase con la nación asiática.
Si la Casa Blanca cancela el despliegue de nuevas medidas proteccionistas e inclusive reduce algunos de los gravámenes ya impuestos como ha sido reportado por diversos medios de prensa, existe margen para un mayor avance en la cotización del USD/JPY a corto plazo. Bajo esta hipótesis, el par podría poner a prueba la resistencia en los 109.50/109.70. Más allá de este nivel, el próximo techo en consideración se ubica en los 110.25.
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Durante cinco sesiones de negociación consecutivas, el precio del par USD/JPY está intentando de no traspasar la barrera del soporte psicológico de 108.00 para que la fortaleza actual a la baja no crezca, y el par se establece alrededor de 108.76 en el momento de redactar este informe, y antes del anuncio de las decisiones de política monetaria del Banco Central de los Estados Unidos. El tono sobrio de la política monetaria y las afirmaciones de Jerome Powell no favorecerán mucho al dólar estadounidense y permanecerán bajo presión a la baja, especialmente con los mercados esperando la fecha del 15 de diciembre, y si la imposición de más aranceles estadounidenses a las importaciones chinas se retardarán, o Estados Unidos continuará amenazándolo e imponiéndole, y así acrecentará el pesimismo hacia el futuro del crecimiento económico global.
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La guerra comercial entre EE.UU. y China continúa y seguirá haciendo movimientos masivos en el apetito de riesgo en lo que respecta a los mercados. Observando este gráfico, probablemente continuaremos cortando hacia adelante y hacia atrás Eventualmente creo que encontraremos el impulso suficiente para salir a la superficie e ir mucho más alto. Por otro lado, si nos rompemos por debajo del nivel de ¥108, es probable que el mercado baje hasta el nivel de ¥107,50, y luego posiblemente hasta el nivel de ¥107.
