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Durante la próxima sesión asiática, Japón publicará el informe Q4 Tankan. El índice de actividad de fabricación grande se ve en 2 de 5 anteriormente, mientras que el índice de no fabricación se prevé en 16 de 21.
El par USD / JPY se cotiza por encima de 109.30, habiéndose encontrado con compradores a corto plazo en torno al retroceso del 61.8% de su último descenso, lo que favorece una extensión al alza hacia el máximo de 109.72 establecido a principios de este mes. En el gráfico de 4 horas , los indicadores técnicos se están estabilizando cerca de las lecturas de sobrecompra, mientras que el precio ha avanzado firmemente por encima de todos sus promedios móviles, sesgando el riesgo al alza.
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El sesgo del USD/JPY se ha tornado más positivo con la ruptura alcista de la media móvil de 200 días. Tras este suceso, el escenario más probable contempla un avance hasta la zona de resistencia en 109.30/109.50, donde se alinean los máximos de agosto y noviembre junto con el retroceso de Fibonacci de 50% de la caída de octubre de 2018 a agosto de 2019. Una perforación de este techo pondría en juego una línea de tendencia descendente extendida desde los máximos de 2018.
Otro punto para tener en cuenta es el hecho de que el promedio móvil de 50 sesiones se encuentra a escasa distancia de cruzar la media móvil de 200 días, de abajo hacia arriba – un evento conocido como cruce dorado.
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Un día antes, el par USD / JPY se cerró en 109.278 después de colocar un máximo de 109.449 y un mínimo de 108.453. En general, el movimiento del par USD / JPY se mantuvo fuertemente alcista ese día.
A las 4:50 GMT, los pedidos de maquinaria central de Japón para el mes de noviembre mostraron una disminución a -6.0% del esperado 0.7% y pesaron sobre el yen japonés.
A las 18:30 GMT, el índice de precios de compra básicos (IPP) de los Estados Unidos se ubicó en -0.2% frente al 0.2% previsto y pesó sobre el dólar estadounidense. El índice de precios de compra (IPP) también mostró una disminución del 0.0% contra el 0.2% esperado y pesó sobre el dólar estadounidense. Los reclamos de desempleo de los Estados Unidos se incrementaron a 252K de las expectativas de 213K y se sumaron a la presión del dólar estadounidense.
Técnicamente, el USD / JPY se está disparando hacia el norte, y en el camino, es probable que examine la doble resistencia superior alrededor de 109.700. El RSI y la EMA están increíblemente sobrecomprados, lo que sugiere que los toros son juzgados, y pueden comenzar a tomar ganancias pronto.
El USD / JPY puede ofrecernos una operación de venta después de alcanzar el nivel de 109.700 y cerrar las velas a continuación. Esto puede impulsar la venta hasta un nivel de Fibo del 23.6% de 109.400 y un nivel de 38.2% de 109.250.
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USD / JPY - 109.62
La recuperación intradiaria del dólar a un máximo de 1 semana en 109.66 sugiere que se vería una nueva prueba del máximo de 6 meses de diciembre en 109.72 después de la consolidación, la ruptura se extendería al alza desde el mínimo de 33 meses de agosto en 104.46 a 109.93 pero 110.44 pueden mantenerse debido a la condición de sobrecompra.
En el lado negativo, solo por debajo de 108.94 señala un retroceso temporal superior y más fuerte a 108.69, quiebre 108.44.
Hay una gran cantidad de datos que se publicarán hoy en los EE. UU., Pero se debe prestar especial atención a las ventas minoristas y las ventas minoristas ex-autos a las 13: 30GMT. Los pronósticos de calle son 0.5% y 0.4% vs lecturas previas de 0.3% y 0.2% respectivamente.
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El par USD / JPY saltó de 108.60 a 109.30, alcanzando el nivel más alto en más de una semana después de los últimos titulares comerciales que desencadenaron un rally en Wall Street.
Las nuevas expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos y China sobre aranceles antes de la fecha límite del 15 de diciembre impulsaron los mercados de valores. El Dow Jones alcanzó nuevos récords y ahora subió un 0,35%, por debajo de los máximos a medida que el optimismo disminuyó.
Los bonos estadounidenses cayeron, empujando el yen hacia abajo en todos los ámbitos. El rendimiento a 10 años de EE. UU. Aumentó más del 5% del 1.80% a cerca del 1.90% en pocos minutos. Otros activos de refugio como el oro, también cayeron significativamente.
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En la imagen más grande, se vio un fuerte apoyo de 104.62 nuevamente. Sin embargo, no hay confirmación de reversión a mediano plazo. La disminución correctiva de 118.65 (diciembre de 2016) aún podría extenderse a la baja. Pero en ese caso, esperaríamos un fuerte soporte por encima de 98.97 (mínimo de 2016) para contener la baja y traer un rebote. Mientras tanto, al alza, la ruptura de la resistencia clave de 112.40 será una fuerte señal de inicio de la tendencia alcista a mediano plazo.
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Nuestros datos muestran que el 49.69% de los comerciantes individuales son compradores con una relación de posicionamiento de ventas a compra de 1.01 a 1. Los operadores han estado vendiendo principalmente desde diciembre. 03 cuando el precio USD / JPYcotiza cerca de 108.66, su precio desde entonces ha aumentado un 0.68%. El número de operadores comerciales ha disminuido 36.31% desde ayer, y 24.27% disminuido desde la semana pasada, mientras que el número de operadores comerciales ha disminuido 3.67% desde ayer y 15.01% disminuido desde la semana pasada .
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Esta semana en USD / JPY: las esperanzas comerciales impulsaron el par
Jerome Powell , presidente de la Reserva Federal, ha duplicado los comentarios moderados sobre sus disparadores para cambiar las tasas de interés. Parece escéptico sobre la inflación, que se mantuvo estable en noviembre y los precios básicos al consumidor se mantuvieron estables en 2.3% anual.
Powell primero quiere ver que los precios suban de manera significativa y persistente antes de subir . Por otro lado, una perspectiva que muestre el deterioro de las condiciones económicas futuras sería suficiente para reducir los costos de endeudamiento . Esta asimetría significa que el presidente de la Reserva Federal tiende a bajar las tasas, un sesgo moderado .
Powell hizo comentarios similares en octubre, pero la reacción fue silenciada. Al reafirmar esta postura, el banco central más poderoso del mundo envió las acciones al alza y el dólar a la baja , ya que los mercados esperan un recorte de las tasas a pesar de que la Fed señala una larga pausa. Después de tres recortes consecutivos, el banco dejó las tasas sin cambios y el diagrama de puntos no prevé cambios en la política a lo largo de 2020.
Sin embargo, el USD / JPY se ha mantenido limitado a rangos familiares , y finalmente se elevó en los titulares relacionados con la guerra comercial. El presidente de los Estados Unidos, Trump, tuiteó el jueves que un "gran problema" estaba muy "cerca". solo necesitaba la firma de Trump, enviando a la pareja a la región de 109.50. La pareja avanzó aún más con el resultado de las elecciones en el Reino Unido, ya que la victoria de Boris Jonhson estimuló el apetito por el riesgo. El par USD / JPY se acercó al máximo de diciembre en 109.72 antes de corregir a la baja, ya que las esperanzas se enfriaron un poco con las autoridades chinas que anunciaron que aún no se ha alcanzado un acuerdo. Las esperanzas prevalecerán, aunque dependerá de lo que digan estos países a continuación, y si Estados Unidos aplicaría más aranceles a China durante el fin de semana, o no.
En Japón, la lectura final del Producto Interno Bruto sorprendió con un aumento del 0,4% de crecimiento trimestral en el tercer trimestre, mejor de lo que se informó inicialmente.
Eventos de EE. UU.: PIB de EE. UU.
El calendario económico está lleno de indicadores en la última semana completa del año. Los índices preliminares de gerentes de compras de Markit se destacan a principios de semana. Contrariamente a los PMI del ISM, las cifras de Markit han demostrado que tanto el sector manufacturero como el de servicios están creciendo a un ritmo lento.
Las cifras de viviendas han aumentado en los últimos meses, y se proyecta que los permisos de construcción y los inicios de viviendas del martes para noviembre muestren una consolidación en niveles más altos. También se espera que los datos de las ventas de viviendas existentes del jueves reflejen la estabilidad. La producción industrial puede recuperarse después de una caída significativa del 0,8% en octubre.
Lo mejor se mantiene para el final con la lectura final del Producto Interno Bruto del tercer trimestre el viernes. La segunda lectura del PIB del tercer trimestre sorprendió con una revisión al alza del 2,1%, y esa estimación puede confirmarse ahora. Además del titular, los inversores examinarán la composición del crecimiento: qué tan dependiente es la economía estadounidense del consumidor y si la inversión se está recuperando.
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El repunte del USD / JPY también fue favorecido por factores técnicos. El par se elevó por encima del área de 109.00, rompiendo un rango de negociación de siete días. También aumentó nuevamente por encima del promedio móvil de 20 días que se ubica en 108.80, nivel que podría verse ahora como el soporte inmediato. El siguiente soporte es el límite inferior del rango mencionado alrededor de 108.40.
Al momento de escribir, el USD / JPY cotiza a 109.10, casi 60 pips, con el mejor rendimiento en un mes. Un cierre diario alrededor de los niveles actuales podría indicar más ganancias por delante.
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El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informó que las nóminas no agrícolas aumentaron en 266,000 en noviembre para superar las expectativas del mercado de 180,000 y proporcionaron un impulso al índice del dólar estadounidense, que pasó la primera mitad de la semana bajo una presión bajista. Al momento de escribir, el índice bajó 0.1% en el día a 97.58.
Mientras tanto, los futuros del S&P 500 prácticamente no han cambiado en el día, lo que sugiere que Wall Street probablemente se abrirá para reafirmar el estado de ánimo neutral del mercado.
