Petroleo, Análisis Técnico diario

Las noticias de esta semana sobre el precio del petróleo han sido tanto o más que un número bastante reducido de anuncios de la compañía, y la próxima reunión de la OPEP puede seguir siendo así. Pasar algún tiempo en el verdadero hogar del petróleo esta semana fue inspirador y, como suele ser el caso, en algún lugar donde los trabajos de reacondicionamiento y recompletamiento de pozos en algunos casos bastante antiguos pueden resultar muy rentables.

Esta semana ha sido otra buena para el mercado petrolero y aunque normalmente hay una dosis de nerviosismo antes de la reunión de la OPEP (piensen el 14 y 16 de noviembre ...) las razones principales de los aumentos de precios han sido las interrupciones, esta vez en Norte América. Con WTI a $ 59 y en un máximo de dos años, las cosas se ven bien allí, incluso el diferencial se ha reducido drásticamente a $ 5, pero esto puede ser temporal. La tubería Keystone, que transporta 590 / - b / d de crudo desde Alberta, un largo camino hacia el sur, ha sido cerrada en un 85% debido a una fuga en Dakota del Sur. Ahora, aunque puede estar funcionando nuevamente para fines de este mes, ha creado una reducción de inventario mayor a la esperada hasta Cushing, un aumento en el WTI y un aumento en los costos de las materias primas pueden reducir la demanda de refinerías.

El conteo de plataformas, a principios de esta semana debido al Día de Acción de Gracias, mostró otras 9 unidades de petróleo en funcionamiento, llevando el total actual a 747, dado que las plataformas ahora son más eficientes que nunca, es un número importante pero es poco probable que cambien tanto el cuadrante.

En cuanto a la Opep, el mercado espera una extensión del acuerdo con un probable aumento de 9 meses hasta el final del próximo año. Si bien ha habido algunas preocupaciones sobre Rusia sobre las que escribí recientemente, sospecho que la camaradería entre Riad y Moscú superará la avaricia de los magnates petroleros rusos. Sin embargo, es importante destacar la nueva influencia que tiene Putin, aunque un informe reciente de RBC, por lo general bastante moderado, lo que sugiere que él es 'el nuevo zar de la energía mundial' es probablemente un toque picante.

El oro negro sigue estando listo para registrar el tercer aumento semanal consecutivo, ya que las noticias de cierre del oleoducto canadiense continúan manteniendo el tono boyante intacto.

Además, los precios del petróleo también se sustentan en los signos de un endurecimiento de los mercados petroleros en medio de una reducción en las reservas de crudo de Estados Unidos, según lo informado tanto por el API como por la EIA a principios de esta semana.

Los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en 1,9 millones de barriles en la semana al 17 de noviembre, a 457,14 millones de barriles. Las existencias han caído un 15% desde sus registros en marzo, a niveles inferiores a los de 2016, como informa Reuters.

Además, las crecientes expectativas de que los miembros de la OPEP ampliarán el acuerdo de recorte de producción más allá de marzo de 2018, cuando el cártel se reúna en Viena el 30 de noviembre, también colabora con el impulso optimista que se observa en el producto.

WTI
El mercado del crudo WTI subió inicialmente durante la sesión del viernes, alcanzando el nivel de 59 dólares, pero retrocediendo más tarde en el día. Con los estadounidenses ausentes por las vacaciones de Acción de Gracias, la liquidez fue un problema y los mercados de petróleo crudo se mostraron muy ruidosos. Creo que es probable un retroceso a corto plazo, pero a más largo plazo parece muy probable que vayamos hacia el nivel de 60. El mercado ha sido alcista desde hace un tiempo, por lo que vender es casi imposible, especialmente teniendo en cuenta que los gobiernos de Arabia Saudita e Irán siguen sacudiendo la sable. Debido a esto, creo que va a haber una cierta presión alcista en el petróleo crudo en el corto plazo, o al menos hasta que las cosas se calmen. A más largo plazo, los estadounidenses comenzarán a perforar nuevamente y en gran cantidad. Eso, por supuesto, será negativo, pero creo que técnicamente hablando tenemos que ir al nivel de 60 para probarlo.

Brent
Los mercados del Brent continúan mostrándose volátiles, primero subiendo hacia el nivel de 63,80 dólares y luego retrocediendo al nivel de 63,25. En general, el mercado debería seguir subiendo mucho más, ya que hemos tenido un movimiento alcista y, por supuesto, hay cierta cantidad de atracción psicológica en el nivel de 65. El nivel de 64 también ha sido de resistencia, así que creo que lo único con lo que se puede contar es con agitación en este mercado, pero obviamente, con los problemas en Oriente Medio, creo que va a haber una cierta cantidad de tensión en este mercado y posiblemente una presión alcista como resultado. El nivel de 62,50 también debería seguir ofreciendo soporte. En general, creo que el ruido continuará, pero prefiero el lado alcista para movimientos cortos.

Los futuros del crudo WTI estadounidense y Brent cerraron al alza el viernes pasado, coronando una semana de sólidas ganancias. Los catalizadores detrás del rally fueron el cierre del oleoducto Keystone tras una fuga registrada el 17 de noviembre y el optimismo de que la OPEP extenderá el acuerdo para recortar la producción desde la fecha límite de marzo de 2018 hasta el 18 de diciembre.

El petróleo crudo WTI para enero cerró a 58,95 dólares, subiendo 0.93 o +1.60% y el crudo Brent para febrero terminó a 63.47 dólares, subiendo 0.48 o +0.76%.

Los precios del petróleo están bajo presión a primeras horas del lunes, pero aún se mantienen cerca de máximos de 2 años por las preocupaciones sobre una mayor producción en Estados Unidos. Sin embargo, los mercados siguen apuntalados por el optimismo de que se extenderán los recortes de suministro liderados por la OPEP.

La incertidumbre sobre la duración del cierre del oleoducto Keystone también está ofreciendo apoyo.

A las 09:23 GMT, el crudo WTI cotiza a 58,57dólares, bajando 0.38 o -0.64% y el Brent a 63,33 dólares, bajando 0.14 o -0.22%.

Por el lado bajista, la producción de EEUU ha aumentado un 15% a mediados de 2016 a 9,66 millones de barriles por día (bpd), acercándose a los niveles alcanzados por Rusia y Arabia Saudita. Se espera que la actividad de perforación aumente junto con la producción.

La firma de servicios petroleros Baker Hughes informó que las empresas energéticas de Estados Unidos agregaron más plataformas petrolíferas, y el número mensual de plataformas aumentó por primera vez desde julio a 747 plataformas activas.

Por el lado alcista, el cierre del oleoducto Keystone, que conecta los campos de petróleo de Canadá con Estados Unidos, después de una fuga ha resultado en una caída de 590.000 bpd. Se espera que esto reduzca las reservas de petróleo de EEUU.

Los mercados podrían registrar un comercio lateral bajista durante un par de días hasta la reunión de la OPEP del 30 de noviembre, a medida que los inversores reducen posiciones debido a la persistente incertidumbre sobre la participación de Rusia en las extensiones del recorte de producción.

Hay mucho espacio para la decepción más adelante esta semana si la decisión de la OPEP no cumple con las expectativas. De acuerdo con la Commodity Futures Trading Commission de EEUU, los fondos de cobertura y los gestores de fondos han construido una posición larga neta masiva en los futuros del petróleo.

El mercado del crudo WTI subió inicialmente durante la sesión del viernes, alcanzando el nivel de 59 dólares, pero retrocediendo más tarde en el día. Con los estadounidenses ausentes por las vacaciones de Acción de Gracias, la liquidez fue un problema y los mercados de petróleo crudo se mostraron muy ruidosos. Creo que es probable un retroceso a corto plazo, pero a más largo plazo parece muy probable que vayamos hacia el nivel de 60. El mercado ha sido alcista desde hace un tiempo, por lo que vender es casi imposible, especialmente teniendo en cuenta que los gobiernos de Arabia Saudita e Irán siguen sacudiendo la sable. Debido a esto, creo que va a haber una cierta presión alcista en el petróleo crudo en el corto plazo, o al menos hasta que las cosas se calmen. A más largo plazo, los estadounidenses comenzarán a perforar nuevamente y en gran cantidad. Eso, por supuesto, será negativo, pero creo que técnicamente hablando tenemos que ir al nivel de 60 para probarlo.

Los mercados del Brent continúan mostrándose volátiles, primero subiendo hacia el nivel de 63.80 dólares y luego retrocediendo al nivel de 63.25. En general, el mercado debería seguir subiendo mucho más, ya que hemos tenido un movimiento alcista y, por supuesto, hay cierta cantidad de atracción psicológica en el nivel de 65. El nivel de 64 también ha sido de resistencia, así que creo que lo único con lo que se puede contar es con agitación en este mercado, pero obviamente, con los problemas en Oriente Medio, creo que va a haber una cierta cantidad de tensión en este mercado y posiblemente una presión alcista como resultado. El nivel de 62.50 también debería seguir ofreciendo soporte. En general, creo que el ruido continuará, pero prefiero el lado alcista para movimientos cortos.