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Retrocede para probar la marca psicológica clave de 110.00, que representa un soporte de línea de tendencia ascendente a corto plazo que se extiende desde la sesión baja del martes en Europa.
• Un avance convincente anularía las perspectivas de ganancias adicionales a corto plazo y haría vulnerable al par para reanudar con su diapositiva de depreciación previa.
• Un retroceso sostenido por encima de la SMA de 200 días muy importante reforzaría el soporte ascendente de la línea de tendencia y allanaría el camino para una extensión del movimiento de recuperación.Precio actual: 110.04
Daily High: 110.25
Daily Low: 109.85
Tendencia: Bajista si se rompe por debajo del soporte de la línea de tendencia
Resistencia
R1: 110.26 (200 días SMA)
R2: 110.58 (R1 punto de pivote diario)
R3: 110.90 (15 de junio swing alto)
Soporte
S1: 109.85 (día actual bajo)
S2: 109.55 (S1 punto de pivote diario)
S3: 109.30 (50 días SMA)
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El dólar estadounidense cayó por debajo de 110 604 después de algunos intentos fallidos de penetrar y cayó al fondo del canal de precios. La tendencia de corto a mediano plazo sigue siendo alcista siempre que se mantenga por encima de 109.632. La perspectiva técnica actual revela mínimos más altos y máximos más altos en la acción del precio, que es una ocurrencia regular en una condición de tendencia alcista.
El dólar estadounidense ahora cotiza a 109.20 e intenta mantener un soporte superior a 109.878 en el período de 60 minutos. Tendrá que mantener las actividades por encima del soporte 109.878 para regresar a la cima. El fracaso podría hacer que los precios caigan a alrededor de 109.632.
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Como se ve en el gráfico , el dólar estadounidense respetó la línea de tendencia punteada y el R1 mensual a las 111.00 de ayer. Esto permitió a los osos tomar la mano dominante en el mercado y consecuentemente violar las SMA de 55, 100 y 200 horas y el 61.80% de retroceso de Fibonacci cerca de 110.20. La parte restante de la sesión se gastó intercambiando de lado.
Todavía hay un potencial negativo hasta la línea de canal principal que podría realizarse durante las siguientes horas. Sin embargo, teniendo en cuenta que las SMA de 100 y 200 periodos (4H) se ubican en 109.95, esta línea de canal podría llegar solo en la noche con el par operando lateralmente.
En términos de resistencia, esta sesión no debería marcar grandes saltos fundamentales; por lo tanto, es poco probable que se rompa la fuerte área 110.20.
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USD/JPY - 109.46
Dólares de venta intradía debajo de la baja de 109.55 en la mañana asiática debido a la compra activa de yen seguro después de que los medios informan que Estados Unidos planea limitar la inversión china en firmas de tecnología de Estados Unidos. Se reanudaron las declinaciones del pico de junio de 110.90. y llegaría al objetivo de 109.20, luego a 108.90 / 00.
Por el lado positivo, solo por encima de 110.03 (máximo de Nueva Zelanda) confirma que se realiza un mínimo temporario y puede arriesgarse a un retroceso más fuerte a 109.20 / 30.
Estados Unidos lanzará una serie de datos de segundo nivel comenzando con los permisos de construcción, el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, las ventas de viviendas nuevas y el índice de negocios de mfg de la Fed de Dallas . El miembro del BoJ Sakurai hablará en un foro internacional en Italia a las 12:15 GMT.
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El par USD / JPY mantuvo su tono más débil a través de la sesión de mediados de Europa y ahora parece haberse movido en una fase de consolidación bajista, justo por encima de mediados de los 109.00s.
El par extendió la caída del rechazo del viernes desde la muy importante SMA de 200 días y estuvo bajo una nueva presión de venta al comienzo de una nueva semana de operaciones, principalmente sobre la base de revivir la demanda de refugio seguro.
Los temores sobre una guerra comercial global se intensificaron aún más después de que el Wall Street Journal informara que el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene planes para impedir que muchas empresas chinas inviertan en las firmas tecnológicas estadounidenses y bloquear las exportaciones tecnológicas adicionales a Pekín.
El siguiente tweet de Trump el viernes amenazó con imponer un arancel del 20% a las importaciones de automóviles de la UE y marcó una nueva escalada en las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y otras economías importantes. El aumento de los temores de guerra comercial atenuó el apetito por el riesgo global fue evidente por la continua caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y finalmente beneficiando el atractivo de refugio seguro del yen japonés.
Sin embargo, una buena recuperación en la demanda del billete verde, con el índice clave del dólar estadounidense rebotando desde el vecindario de 94.00, ayudó a limitar cualquier pérdida adicional, al menos por el momento, con el par recuperándose alrededor de 20-25 pips desde los mínimos de la sesión.
En ausencia de un mercado importante que mueva los lanzamientos económicos de los EE. UU., El sentimiento de riesgo del mercado más amplio y la dinámica de los precios en USD podrían seguir siendo determinantes clave del impulso de la pareja en la sesión norteamericana del lunes.
Niveles técnicos para mirar
El soporte inmediato está vinculado cerca del nivel 109.20 y está seguido de cerca por el identificador 109.00, debajo del cual es probable que el par acelere el deslizamiento hacia el área 108.65-60 en ruta la región 108.15-10. Por otro lado, el impulso más allá de la región del área de 109.75 podría enfrentar resistencia cerca de la marca psicológica clave de 110.00 y cualquier movimiento ascendente posterior probablemente tenga un tope en la muy importante barrera SMA de 200 días cerca de la región 110.20.
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USD / JPY se está desvaneciendo actualmente la línea de tendencia bajista y probando el mínimo de 109.55 del 19 de junio.
USD / JPY también está consolidando el rompimiento del oso que ocurrió de la noche a la mañana. Los toros quieren romper por encima de la línea de tendencia bajista y alcanzar el nivel de suministro de 109.90, mientras que los osos quieren mantener el mercado por debajo del nivel de 109.55.
La imagen principal en USD / JPY es cada vez más bajista, sin embargo, los osos necesitarán superar el promedio móvil simple de 50 períodos a 109.48, lo que puede llevar a una acción de precios en el rango de cotización en el futuro cercano.
Tasa al contado: 109.57
Cambio relativo: -0.37%
Alto: 110.04
Bajo: 109.37
Tendencia: neutral a bajista
Resistencia 1: 109.90 nivel de suministro
Resistencia 2: 110.21 22 de junio alta
Resistencia 3: 110.56 nivel de suministro
Soporte 1: 109.48-109.55, SMA de 50 periodos al día Junio 19 bajo
Soporte 3: 109.20 8 de junio bajo
Soporte 4: 108.70 nivel de demanda
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Los toros de USD / JPY no pudieron recuperar el terreno perdido el jueves.
USD / JPY está perdiendo impulso, ya que se está negociando por debajo de su media móvil simple diaria de 200 períodos.
Si los osos pueden mantener el par USD / JPY por debajo de la cifra de 110.00 en los próximos días, los toros pueden ceder potencialmente abriendo las puertas a más pérdidas.
Tasa al contado: 109,94
Cambio relativo: -0.04%
Alto: 110.23
Bajo: 109.80
Tendencia: neutral a bajista
Resistencia 1: 110.23-110.27 área, SMA semanal de 50 períodos,
resistencia SMA diaria de 200 periodos 2: zona de suministro 110.56
Resistencia 3: 110.92-111.00
resistencia y resistencia alta de la semana pasada 4: 111.41 alta el 21 de mayo
Soporte 1: 109.84-110.00 área, SMA diario de 20 períodos y figura
Soporte 2: 109.55 19 de junio bajo
Soporte 3: 109.19 8 de junio bajo
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Después de desplomarse a su nivel más bajo desde el 10 de junio a las 10:37 hoy, el par USD / JPY no logró una recuperación significativa en la segunda mitad del día ya que los inversores buscan refugio en activos más seguros. Al momento de escribir, el par cotizaba a 109.58, perdiendo 40 pips, o 0.35%, en el día.
La percepción del riesgo el lunes parece ser el principal impulsor de la acción del precio. En medio de la creciente preocupación por un conflicto comercial duradero entre los Estados Unidos y su posible impacto negativo en el crecimiento económico mundial, los refugios tradicionales como el JPY encuentran la demanda. Mientras tanto, los principales índices bursátiles en los Estados Unidos registran grandes pérdidas con los índices S & P 500 y Dow Jones Industrial Average, ambos perdiendo cerca de 1.6%.Aunque el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin, dijo que las noticias de que China reducirá las inversiones en tecnología en Estados Unidos como un movimiento opuesto a las tarifas comerciales fue "falso", el ánimo del mercado no ha mostrado signos de mejora.
Los datos de hoy de Estados Unidos mostraron que el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago cayó a -0,15 en mayo desde 0,42 en abril para no alcanzar las expectativas del mercado, mientras que las ventas de casas nuevas aumentaron un 6,7% tras la contracción del 1,5% de abril.
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USD / JPY ganó cerca de 60 pips cuando Peter Navarro, "uno de los principales asesores comerciales del presidente Donald Trump, dijo que el mercado estaba reaccionando exageradamente ante los temores de que la administración restringiría la inversión extranjera como parte de sus acciones comerciales contra China y otros países", según CNBC .
USD / JPY rompió por encima de la línea de tendencia bajista ya que los alcistas mantienen al USD / JPY por encima del promedio móvil simple de 50 períodos a 109.48
USD / JPY no pudo recuperar el área 109.90-110.00.
Tasa al contado: 109.76
Cambio relativo: -0.21%
Alto: 110.05
Bajo: 109.36
Tendencia: Neutral
Resistencia 1: 109.90 nivel de suministro
Resistencia 2: 110.21 22 de junio alta
Resistencia 3: 110.56 nivel de suministro
Soporte 1: 109.48-109.55, SMA de 50 periodos al día Junio 19 bajo
Soporte 2: 109.20 8 de junio bajo
Soporte 3: 108.70 nivel de demanda
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EE. UU .: La confianza del consumidor y el índice de precios de la vivienda en foco - Nomura
Con una fuerza continua en el mercado laboral de los EE. UU., Los analistas de Nomura esperan que el índice de confianza del consumidor de Conference Board aumente a 130.0 en junio, desde 128.0 en mayo.
Cotizaciones clave
"La encuesta preliminar al consumidor de la Universidad de Michigan para junio mostró una mejora en la confianza del consumidor , impulsada por una perspectiva más positiva de las condiciones económicas actuales. Esta mejora parece consistente con los fundamentos de los consumidores firmes en el segundo trimestre, incluida una baja tasa de desempleo y un crecimiento estable del empleo. Esperamos que el informe de la Junta de la Conferencia de junio refleje este impulso positivo, con una mejora adicional en su índice diferencial del mercado laboral ".
" Índice de precios de viviendas de Case-Shiller : dado que el suministro de viviendas existentes para la venta sigue siendo bajo, esperamos que el índice compuesto-20 de Case-Shiller siga aumentando a un ritmo constante. Si bien la demanda de los consumidores parece ser fuerte, los continuos incrementos en los precios de las viviendas por encima del ritmo de crecimiento de los ingresos podrían reducir la demanda ".
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El par USD / JPY se basó en su recuperación intradía desde mínimos de dos semanas y ahora busca aumentar su impulso por encima de la marca psicológica clave 110.00.
Habiendo encontrado un soporte decente cerca de la región 109.40-35, SMA de 55 días, el par comenzó a trepar más alto y ahora ha agregado alrededor de 70 pips desde los mínimos de la sesión. Con el telón de fondo de una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense , una apertura positiva en los mercados bursátiles de EE. UU. Pesó sobre el atractivo de refugio seguro del yen japonés y proporcionó un impulso adicional al movimiento ascendente de la pareja.
Los toros también parecían seguir un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos , y los operadores se encogieron de hombros ante una macrodata estadounidense más débil de lo esperado. De hecho, el índice de confianza del consumidor de Conference Board para junio llegó a 126.4, pero fue ampliamente compensado por una revisión al alza de la lectura del mes anterior a 128.8 contra 128.0 reportado anteriormente.
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USD/JPY rechazado cerca de 200-DMA, se debilita por debajo de 110.00
• La venta renovada de dólares estadounidenses no ayuda al par a aprovechar el rebote nocturno.
• El JPY se beneficia al revivir la demanda de refugio seguro y ejerce presión adicional.
• Los comerciantes ahora miran los datos de pedidos de bienes duraderos de los EE. UU. Para un nuevo impulso.
El par USD / JPY una vez más no pudo despejar la muy importante barrera SMA de 200 días y ahora ha borrado todas sus ganancias registradas en la sesión anterior.
El martes, una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense ayudó a la pareja a generar un sólido repunte del soporte de SMA de 55 días o mínimos de dos semanas. Sin embargo, el movimiento ascendente careció de cualquier seguimiento sólido y se quedó sin fuerzas cerca del obstáculo de 110.20 en medio de una debilidad renovada del dólar estadounidense.
El USD tuvo dificultades para aprovechar el rebote nocturno de mínimos de dos semanas, con los temores sobre una guerra comercial entre EE. UU. Y China y el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Lo que provocó algunas nuevas ventas el miércoles.
Mientras tanto, una apertura más débil en los mercados de renta variable europeos proporcionó un impulso adicional al atractivo refugio seguro del Yen japonés y colaboró más con la caída de la pareja a nuevos mínimos de sesión, alrededor de la región de 109.80-75.
Ahora sería interesante ver si el par es capaz de atraer nuevos intereses de compra en niveles más bajos o continúa su caída hacia un soporte importante cerca de la región 109.40-35.
Lo relevante sería el lanzamiento de datos de pedidos de bienes duraderos de EE. UU. , Que junto con un discurso programado por el gobernador de la Fed, Randal Quarles, y un sentimiento de mercado más amplio jugarían un papel clave para influir en el impulso del par el miércoles.
Perspectiva técnica
Omkar Godbole, analista y editor de **Street escribe: "Un cierre diario por debajo de 109.67 (línea de tendencia ascendente MA + de 50 días) indicaría que el repunte desde el mínimo del 26 de marzo de 104.63 ha terminado y probablemente permitirá una caída a 108.82 (38.2 por ciento) Retroceso de Fibonacci de 104.63-111.40). "
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USD / JPY en el centro de atención ya que la angustia de guerra comercial sigue dominando los titulares.
El Kiwi fue el de peor rendimiento nuevamente, cayendo de 0,6840 a 0,6779 y el nivel más bajo desde mayo de 2016.
DXY es el mejor cierre en un año / El modelo de Atlanta Fed ve el Q2 en 4.5%)
** hoy volvió a poner al USD / JPY en el centro de atención ya que la angustia de la guerra comercial sigue dominando los titulares, alejando a los inversores en los momentos negativos, favoreciendo al yen o impulsando al yen a cualquier signo de alivio potencial en el tit. por una disputa entre los Estados Unidos y los principales socios comerciales, como China y la UE.
El dólar fue el que mejoró, aunque su avance se vio atenuado por la caída de los rendimientos de EE. UU., Notablemente en el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años que cayó del 2.88% al 2.82%, el más bajo desde mayo (los mercados de riesgo ven mayores precios de bonos con la vista puesta Fusión potencial de China).
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USD/JPY aún se ve dentro de 109.10 / 110.65 - UOB
Según ** Strategists en UOB Group, se espera que el par permanezca marginado en el horizonte de corto plazo.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Esperábamos un USD más alto ayer pero mantuvimos la opinión de que cualquier movimiento ascendente" debería tener problemas para moverse por encima de 110.45 ". USD logró tocar un máximo de 110.48 antes de retroceder bruscamente. Se ha establecido un tope a corto plazo y esperamos que el 110.45 / 50 continúe ofreciendo una sólida resistencia . Dicho esto, cualquier debilidad se considera parte de una fase de consolidación más amplia y no esperamos un rompimiento por debajo del mínimo de 109.35 visto a principios de esta semana (109.70 ya es un fuerte apoyo) ".
Próximas 1-3 semanas: "Las acciones de precio 'whippy' en los últimos días no ofrecen nuevas pistas en la dirección USD y seguimos manteniendo una posición neutral. Continuamos esperando que el USD opere de lado dentro de un amplio rango de 109.10 / 110.65 por ahora ".
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Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo una acción del precio bajista cuando el precio llegó a 110.20.
Señales actuales de USD / JPY
Riesgo 0.75%.
Los intercambios solo se pueden realizar entre las 8 a.m. hora de Nueva York y las 5 p.m. a la hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Comercio corto
Vaya en corto luego de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 110.85.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
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EE. UU .: Espere un aumento constante del 0,4% en los ingresos personales en mayo - Nomura
Los analistas de Nomura esperan un aumento constante del 0,4% en los ingresos personales de Estados Unidos en mayo y para el gasto personal, pronostican un sólido aumento del 0,5%, después de un aumento del 0,6% en abril.
Cotizaciones clave
"Esperamos que el impulso del gasto personal se mantenga firme en el segundo trimestre y un fuerte aumento en mayo para confirmar nuestras expectativas. Con el continuo aumento de los precios minoristas de la gasolina en mayo, gran parte del gasto probablemente se concentró en la gasolina y otros bienes energéticos. Sin embargo, el informe de ventas minoristas de mayo indica que excluyendo los componentes relacionados con la energía y otros componentes volátiles, el crecimiento de las ventas minoristas subyacentes aún fue sólido con ganancias de base amplia ".
"Con un sentimiento elevado del consumidor y un crecimiento constante de los ingresos, seguimos esperando una sólida perspectiva del consumidor en el corto plazo".
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El índice del dólar estadounidense extiende las pérdidas a 94.30.
Un sentimiento de mercado mejorado pesa sobre los refugios seguros en la sesión de NA.
Wall Street registra fuertes ganancias.
A pesar de la amplia presión de venta observada en el USD, el par USD / JPY conserva sus ganancias diarias y sigue en camino de finalizar la semana con una ganancia de más de 150 pips. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 110.77, un aumento de 0.25% en el día.
Hoy temprano, los datos de Estados Unidos mostraron que el gasto personal aumentó 0,2% en mayo para quedar por debajo de la estimación del mercado de 0,4%. Por otra parte, la lectura final del Índice de Sentimiento del Consumidor de la UM cayó a 98.2 desde 99.3, destacando que la política comercial de la administración Trump estaba causando preocupaciones entre los consumidores.
Aunque el índice de precios anual del núcleo del PCE subió al 2% y el PMI de Chicago alcanzó su nivel más alto en seis meses en 64.1, el DOLAR luchó para encontrar la demanda. Además, el ajuste de posición y la toma de ganancias también podrían estar poniendo bajo presión de venta en el último día de negociación de la primera mitad del año. Por el momento, el índice del dólar estadounidense cayó un 0,75% en el día a 94.30.
No habrá otras versiones de datos en el resto del día y es probable que el par permanezca en un rango estrecho en las últimas horas. Sobre una base mensual, el par sube casi 300 pips.
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El par USD/JPY rompió su rango reciente al alza ya que el dólar se apreció en la sesión estadounidense en medio de las acciones en alza y mayores rendimientos, que al mismo tiempo juegan contra el yen de refugio seguro. El avance, sin embargo, fue tibio y el par se mantuvo por debajo del nivel 111.00. Las acciones de EE. UU. Se aferran a ganancias tempranas, con el Dow registrando una ganancia de tres dígitos, mientras que los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. Avanzaron, con el rendimiento de la nota a 10 años en 2.85%. El gobernador del BOJ, Kuroda, estaba alertando al comienzo del día pero no agregó nada nuevo a lo que el mercado ya sabía sobre política monetaria, reiterando que mantendrán su política monetaria ultraflexible hasta que la inflación alcance el objetivo del 2.0%. La encuesta de Eco Watchers mostró que el sentimiento empresarial actualaumentó en menos de lo esperado en junio, imprimiendo 48.1 desde el anterior 47.1 y por debajo del 49.1 esperado. Durante la próxima sesión asiática, el país solo lanzará sus pedidos preliminares de máquinas de herramientas de junio, lo último en 14.9%. La perspectiva a corto plazo para el par es alcista, ya que logró mantenerse por encima de una media simple de 100 sin dirección, mientras que los indicadores técnicos entraron en territorio positivo, manteniendo sus pendientes alcistas en su punto más alto en más de una semana. El par necesitaría extender sus ganancias más allá de 111.10 para poder seguir subiendo, con la vista puesta inicialmente en 111.40, el máximo mensual de mayo.
Niveles de soporte: 110.60 110.25 109.90
Niveles de resistencia: 111.10 111.40 111.80
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La libra se cotiza a la baja frente a todos sus pares importantes luego de los comentarios del presidente estadounidense Trump la noche pasada que afirmaron que el plan Brexit publicado ayer probablemente haya acabado con las esperanzas de un acuerdo comercial entre el Reino Unido y los Estados Unidos. El deslizamiento en libras esterlinas y un empujón más alto para las acciones en la última parte de la sesión estadounidense del jueves han contribuido a un comienzo brillante para el FTSE, con el índice volviendo cerca de su nivel más alto en un mes alrededor de 7700.
Más problemas para PM May
Está a menos de una semana de que el gabinete pareciera estar de acuerdo con su postura de Brexit en la cumbre de las Damas, pero los 7 días han contenido varios desarrollos que ciertamente han restado importancia a lo que inicialmente se celebró como una victoria clave para el Primer Ministro. Las renuncias de 2 miembros clave del gabinete y las críticas generalizadas de la ciudad en respuesta al documento oficial del jueves ciertamente habían mantenido cualquier positividad firmemente bajo control, antes de que las declaraciones de Trump vieran aún más agua fría en el plan Brexit. Los comentarios llegan un poco más de dos años desde que el predecesor de Trump, Obama, intervino en el debate sobre el Brexit advirtiendo que el Reino Unido iría a "la parte de atrás de la cola" para los acuerdos comerciales si dejara la UE. Si bien estos comentarios fueron invitados por el entonces primer ministro Cameron y Trump no son bienvenidos en lo que respecta a mayo,
Superávit comercial de China con éxitos estadounidenses récord
El comercio sigue siendo uno de los temas clave para los inversores en la actualidad, con China anunciando un superávit récord con los EE. UU. Durante el mes de junio. En la visión simplista del comercio de Trump, el presidente ve un déficit como una pérdida para los EE. UU., Y por lo tanto, claramente no estará contento con el registro récord de $ 29 mil millones presentado contra China el mes pasado. Los aranceles recientemente anunciados deberían ver este otoño en el mes actual, pero es poco probable que contribuyan a un descenso importante inmediatamente, ya que los aranceles en sí representan solo una porción bastante pequeña del comercio global. Otro desarrollo que probablemente atraerá la ira de Trump es la continua depreciación del yuan chino, que está en curso por su quinta semana consecutiva de pérdidas frente al dólar estadounidense , su racha perdedora semanal más larga en dos años.
Lira turca se prepara para la mayor caída semanal en casi una década
Otra moneda que está en declive últimamente es la lira turca, con una caída vista esta semana mucho más grande que la depreciación del yuan. La Lira alcanzó los niveles más bajos jamás frente al dólar estadounidense y al euro el jueves y está en camino a su peor semana desde 2008. La razón de las rápidas disminuciones radica en la decisión del presidente Erdogan de nombrar a su yerno, Albayrak, como el nuevo ministro de finanzas del país. Esto una vez más ha levantado la preocupación de los inversionistas de que, a pesar de la inflación galopante, el banco central pueda abstenerse de un mayor endurecimiento de la política monetaria con Erdogan eligiendo nombrar a aliados cercanos para roles clave, por delante de candidatos más calificados.
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El USD / JPY está luchando para mantener el impulso del toro este viernes ya que el mercado actualmente está revirtiendo las ganancias obtenidas durante el día.
USD / JPY ahora se está negociando por debajo de sus promedios móviles simples de 50 y 100 periodos, lo que sugiere que el mercado está entrando en una fase de consolidación después de la reciente corrida de 260 pips.
Los apoyos a corto plazo se ven cerca del mínimo intransitable de 112.40 y el 112.19, el 11 de julio alto, mientras que las resistencias se ven cerca de 112.64 el 12 de julio alto y 112.82, el máximo del viernes actual.
Tasa al contado: 112.42
Cambio relativo: -0.12%
Alto: 112.82
Bajo: 111.37
Tendencia: Neutral
Resistencia 1: 112.64 12 de julio alta
resistencia 2: 112.82 13 de julio alta
resistencia 2: 113.38 8 de enero alta
resistencia 3: 114.45 27 de octubre de 2017 alta
Soporte 1: 112.40 columpio intradía bajo
Soporte 2: 112.19, alto 11 de julio
Soporte 3: 111.60-111.80 área, 23.6% y 23.2% Retroceso de Fibonacci bajo / alto 11 de julio
Soporte 4: 111.39 21 de mayo columpio alto
Soporte 5: 111.02-111.16 anterior mínimos de oscilación intradía
Soporte 6: 110.90 15 de junio oscilación alta
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• Los comentarios agresivos de Powell elevan al ya fuerte USD.
• Una buena recuperación en los rendimientos de los bonos de EE. UU. Sigue siendo favorable.
El par USD/JPY continuó ganando tracción positiva a través de la sesión de principios de América del Norte y repuntó a máximos de seis meses, alrededor de la región de 112.75-80.
Los operadores parecían haber anulado en gran medida los datos económicos mixtos de hoy en día , con el resurgimiento de la demanda del dólar estadounidense convirtiéndose en un conductor exclusivo de la última etapa de ascenso de la pareja desde la sesión europea temprana.
El actual movimiento ascendente del USD recibió un impulso adicional de los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , y dijo que la mejor política es seguir elevando las tasas de interés gradualmente. Lo mismo se hizo evidente a partir de un repentino repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y siguió respaldando el movimiento ascendente de la pareja.
Mientras tanto, se vio una buena recuperación en los mercados bursátiles de EE. UU. Al sopesar el atractivo de refugio seguro del Yen japonés y además colaboró con el impulso positivo, elevando al par hacia los máximos de seis meses tocados el viernes pasado.
Ahora sería interesante ver si el par es capaz de aprovechar el ímpetu o una vez más no logra superar el identificador 113.00, lo que sugiere que la trayectoria alcista a corto plazo podría haber comenzado a perder fuerza.
Niveles técnicos para mirar
En un movimiento sostenido más allá de 113.00 manejar, coincidiendo con 161.8% Fibo. nivel de expansión del movimiento ascendente 109.37-111.14 y posterior retroceso, el par probablemente apunte hacia la prueba del alto nivel de YTD de 113.39.
Por otro lado, la región 112.30-20 podría seguir protegiendo la desventaja inmediata, que si se rompe podría provocar un desenrollamiento prolongado y arrastrar el par por debajo del controlador 112.00 hacia una resistencia anterior, ahora convertida en soporte, cerca del área 111.40.
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En este caso, se ve que USD / JPY sube a 113.24 (MA de 200 semanas). Por ahora se descartan ganancias adicionales, cortesía de las condiciones de sobrecompra a corto plazo. Por otro lado, el USD / JPY corre el riesgo de volver a caer en su MA de 10 días, que actualmente se ubica en 11.51, si Powell suena más cauteloso con respecto a nuevas subidas de tasas.
Por ahora, el gráfico horario favorece una nueva prueba del reciente máximo de 112.80.
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En las últimas sesiones de trading, los compradores parecen haber tomado control del mercado, llevando al USD/JPY hasta los 112.80, un máximo no visto desde principios de enero. Las recientes alzas del par lo han llevado hasta una zona de sobrecompra de acuerdo con el indicador RSI, lo que podría ser el preludio de una corrección a la baja. En el caso que la acción de los precios revierte su comportamiento positivo, el primer soporte en consideración se ubica en el umbral psicológico de los 112.00. Una ruptura de este suelo apoyaría un movimiento hasta el siguiente soporte en los 111.40, nivel que coincide con el máximo de mayo pasado.
Por otro lado, si los toros continúan incrementando sus apuestas alcistas, la primera resistencia significativa se localiza en los 113.40 (máximo del 2018). Si la cotización logra superar este techo, la siguiente resistencia se sitúa en los 113.75 (máximo de diciembre del 2017).
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Según Jane Foley, estratega senior de ** en Rabobank, la relativa debilidad en el JPY recientemente ha desatado un debate sobre si ha perdido su atractivo de refugio seguro.
Cotizaciones clave
"Aunque la suavidad del JPY puede vincularse con la postura política extremadamente acomodaticia del BoJ, sostendríamos que la tendencia alcista que ha persistido en USD / JPY desde marzo está más relacionada con un cambio en la percepción con respecto al USD en lugar del JPY".
"Aunque es muy poco probable que las autoridades japonesas vayan en contra de los años de los comunicados del G7 interviniendo en el mercado, la posición extremadamente acomodaticia de la política del Banco de Japón debería estar ejerciendo presión sobre el valor de la moneda".
"En los cálculos del Banco de Japón, la tasa de cambio efectiva en 2015 se cotizaba en sus niveles más bajos desde 1973 y solo está moderadamente por encima de esos niveles en la actualidad".
"A medida que la demanda de activos de EM se vea socavada por el temor a las guerras comerciales, consideramos que persistirá la fortaleza del USD de amplia base. En la medida en que la inflación del IPC en Japón se mantenga muy por debajo del objetivo, no hay ninguna razón para esperar que el Banco de Japón cambie el rumbo de la política, dada la amenaza potencial a la economía de Japón de las guerras comerciales ".
"Otro argumento que apoya al USD / JPY se encuentra en la distinción entre tensiones económicas y geopolíticas. Aunque indudablemente hay mucha preocupación sobre las guerras comerciales actualmente, la tensión entre Corea del Norte y los EE. UU. Que el año pasado vio el aterrizaje de un misil en el Mar de Japón se ha disipado. Es probable que haya aliviado a los inversores nacionales japoneses, lo que podría estar impulsando su interés en mirar más allá de los activos del JPY ".
"Esperábamos que USD / JPY se mantuviera justo por debajo de 112 en un período de 6-9 meses. En la parte posterior del movimiento reciente en USD / JPY, hemos aumentado nuestro pronóstico de 6 meses de 111 a 113 ".
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Con los vientos de guerra comercial cada vez más fuertes cada semana, Japón y la UE firmaron un acuerdo de libre comercio el martes. Japonés En la ceremonia de firma, el primer ministro Shinzo Abe y el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijeron que el acuerdo es una respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el proteccionismo. El acuerdo reduce los aranceles sobre las importaciones de automóviles japoneses y sobre una gama de productos alimenticios europeos. No menos importante, el acuerdo marca el mayor acuerdo de libre comercio en el mundo, ya que la UE y Japón cubren alrededor de un tercio del PIB mundial.
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Señales actuales de USD / JPY
Riesgo 0.75%.
Las operaciones se deben realizar desde las 8 a.m., hora de Nueva York, hasta las 5 p.m., hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Comercio corto
Entrada corta después de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 113.13.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
Largos oficios
Entrada larga después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 112.79 o 112.06.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
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Los analistas de Nomura explicaron que el USD / JPY rompió por encima de 113 y se está negociando a su nivel más alto desde principios de enero.
Citas clave:
"Los rendimientos de EE. UU. Están subiendo aunque gradualmente, mientras que la confianza en el riesgo se ha visto respaldada por la recuperación de los datos económicos mundiales (las compras del JPY para cubrir una escalada de la guerra comercial probablemente también se moderen por ahora. escandaloso de la compra agresiva de USD de los ahorradores para reducir su ratio de cobertura de divisas al nivel reciente de USD / JPY, pero las agresivas compras de capital extranjero de los inversores japoneses están atrayendo el interés del mercado ".
"A medida que el JPY se debilita, el interés del mercado en cualquier reacción del BOJ aumenta gradualmente. Antes de la próxima reunión del 30 al 31 de julio, las operaciones de rinban del BOJ para comprar 5-10yr y 10yr + JGB mañana son importantes. A juicio de nuestra estrategia tarifaria equipo, las esperanzas parecen altas para un recorte en las compras súper largas de JGB ".
"Aunque también esperamos que el BOJ reduzca sus compras de JGB mañana, si el Banco dejara la cantidad sin cambios, esperaríamos que la debilidad del JPY se acelere aún más, ya que la decisión sugiere una postura cautelosa del Banco. Las compras de JGB, cualquier reacción de mercado a corto plazo al estrechamiento sigiloso vale la pena monitorear ".
"Como el USD / JPY se ha negociado con fuerza, es posible la toma de beneficios a corto plazo y el bajista USD / JPY. Sin embargo, después del estrechamiento sigiloso realizado en junio, las reacciones del mercado cambiario fueron bastante moderadas y de corta duración".
"Si la reacción de silenciamiento continúa inmediatamente después del anuncio de disminución sigilosa, la demanda de compra de dip debe surgir y la tendencia de la apreciación del USD / JPY se mantendría aún más".
"También consideramos que la reunión del BOJ de julio es un importante evento de riesgo para el comercio del JPY. Creemos que la implicación a mediano plazo de la reunión de julio es negativa para el JPY, mientras que monitoreamos las posibles medidas para aliviar los efectos secundarios negativos. también están buscando datos de flujos de inversión de cartera internacionales semanales el viernes, dado que el interés de los inversores en la inversión japonesa activa en acciones extranjeras está aumentando. Si la compra de acciones extranjeras japonesas se mantuvo agresiva la semana pasada, sería visto como una señal de que el espacio para la compra limitado en el corto plazo ".
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"También consideramos que la reunión del BOJ de julio es un importante evento de riesgo para el comercio del JPY. Creemos que la implicación a mediano plazo de la reunión de julio es negativa para el JPY, mientras que monitoreamos las posibles medidas para aliviar los efectos secundarios negativos. también están buscando datos de flujos de inversión de cartera internacionales semanales el viernes, dado que el interés de los inversores en la inversión japonesa activa en acciones extranjeras está aumentando. Si la compra de acciones extranjeras japonesas se mantuvo agresiva la semana pasada, sería visto como una señal de que el espacio para la compra limitado en el corto plazo ".
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"Como el USD / JPY se ha negociado con fuerza, es posible la toma de beneficios a corto plazo y el bajista USD / JPY. Sin embargo, después del estrechamiento sigiloso realizado en junio, las reacciones del mercado cambiario fueron bastante moderadas y de corta duración".
"Si la reacción de silenciamiento continúa inmediatamente después del anuncio de disminución sigilosa, la demanda de compra de dip debe surgir y la tendencia de la apreciación del USD / JPY se mantendría aún más".
"También consideramos que la reunión del BOJ de julio es un importante evento de riesgo para el comercio del JPY. Creemos que la implicación a mediano plazo de la reunión de julio es negativa para el JPY, mientras que monitoreamos las posibles medidas para aliviar los efectos secundarios negativos. también están buscando datos de flujos de inversión de cartera internacionales semanales el viernes, dado que el interés de los inversores en la inversión japonesa activa en acciones extranjeras está aumentando. Si la compra de acciones extranjeras japonesas se mantuvo agresiva la semana pasada, sería visto como una señal de que el espacio para la compra limitado en el corto plazo ".
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En el otro manoencontramos el Sistema de Reserva Federal (Fed) que es el sistema bancario central de los Estados Unidos. La Fed tiene dos objetivos principales: mantener la tasa de desempleo en sus niveles más bajos posibles y la inflación en torno al 2%. La estructura del Sistema de la Reserva Federal está compuesta por la Junta de Gobernadores nombrada por el presidente, un Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) parcialmente designado por el presidente. El FOMC organiza 8 reuniones en un año y revisa las condiciones económicas y financieras.también determina la postura apropiada de la política monetaria y evalúa los riesgos a sus objetivos a largo plazo de estabilidad de precios y crecimiento económico sostenible.
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Niveles de USD / JPY
Valeria Bednarik , analista jefe de **Sreet explicó que en el gráfico de 4 horas, "los indicadores técnicos van a la baja dentro del territorio bajista con fuertes pendientes, mientras que el precio permanece muy por encima de los promedios móviles alcistas, lo que significa que la tendencia alcista a largo plazo aún no riesgo, aunque no se pueden ignorar otros movimientos correctivos a la baja ".
El dólar cayó contra el yen después de que Trump comentó su insatisfacción con la política actual de la Fed, pero el USD / JPY está rebotando lentamente hacia el viernes.
El declive del jueves muestra que el dúo dólar-yen retrocedió más de los máximos recientes de lo que los alcistas esperaban, se necesitará un impulso adicional para alcanzar nuevos máximos en 2018.
La caída rápida podría indicar un posible reflujo en la renovada venta de dólares en mercados más amplios, lo que podría iniciar una caída contra el G10.
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El sesgo a corto plazo sigue siendo alcista a pesar de las persistentes condiciones de sobrecompra y busca la prueba de un grupo de fuertes barreras en 113.38 (máximo de 2018) y 113.63 / 74 (máximo de diciembre de 2017).
Rising 5SMA que marca nuestro soporte inicial (actualmente en 112.67) contenía los intentos a la baja de hoy y continúa rastreando el avance.
Solo el quiebre firme por debajo de 5SMA y el cierre de hoy en rojo dejarían de lado a los toros y generarían una señal inicial de reversión.
Res: 113.13; 113.38; 113.63; 113,74
Sup: 112,65; 112.19; 112.01; 111.70
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El testimonio semestral de Humphrey-Hawkins podría influir en las perspectivas a corto plazo para el USD/JPY ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, comparecerá ante el Congreso, y la nueva retórica podría alimentar el reciente repunte del tipo de cambio del dólar-yen si el banco central muestra una mayor disposición a ofrecer cuatro aumentos de tarifas en el 2018.
Los recientes comentarios del presidente Powell sugieren que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantendrá su rumbo actual ya que la economía de los Estados Unidos está en "buen estado", y el jefe del banco central podría reiterar que la política monetaria seguirá siendo "independiente de preocupaciones externas"ya que la junta se acerca un paso más en lograr su doble mandato de pleno empleo y estabilidad de precios.
Aunque el FOMC quiere que la inflación sea simétrica alrededor del 2 por ciento, "el presidente Powell podría adoptar un tono agresivo frente a los legisladores estadounidenses mientras se compromete a 'trabajar de una manera estrictamente no política, basada en análisis’ y así continuar preparando a los hogares y las empresas estadounidenses para mayores costos de endeudamiento ya que 'el Comité espera que aumentos graduales adicionales en el rango objetivo de la tasa de fondos federales sean consistentes con la expansión sostenida de la actividad económica, las condiciones del mercado laboral e inflación cerca del objetivo del 2 por ciento en el mediano plazo.
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El USD / JPY extendió sus ganancias graduales y alcanzó un nuevo máximo anual.
La primera lectura del PBI del segundo trimestre, los bienes duraderos y las ventas de viviendas se destacan.
Los toros de USD / JPY no están listos para rendirse, al menos para este mes. Las posibilidades de altos más altos, sin embargo, se redujeron.
Esta fue la semana: Powell empuja al USD hacia adelante
Powell-power : el presidente de la Reserva Federal fue a Capitol Hill y tuvo un mensaje claro: la economía está bien y la Fed continuará elevando las tasas de interés . Dijo que se prevé que el crecimiento Q2 sea más sólido que Q1, que el mercado de trabajo saludable está atrayendo a más personas, que la inflación, que ya está en alza, mantendrá su objetivo, y que los salarios están creciendo a un ritmo más rápido que un año hace. Su tono agresivo envió al dólar estadounidense al alza.
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El USD/JPY está bajo presión luego del testimonio semestral de Humphrey-Hawkins, mientras el presidente Donald Trump advierte que un dólar fuerte está 'quitando' la ventaja competitiva de la economía estadounidense , pero el ciclo de caminata de la Reserva Federal puede continuar fomentando una perspectiva a corto plazo para el tipo de cambio, ya que el banco central parece estar en camino de implementar mayores costos de endeudamiento en los próximos meses.
USD/JPY cae hacia la zona de resistencia anterior alrededor de 111.10 (expansión de 61.8%) a 111.60 (retracement 38.2%) después de no poder probar el máximo de diciembre (113.75), y un rompimiento / cierre debajo de la región estatal puede abrir el objetivos a la baja si el precio y el RSI recortan las tendencias al alza desde principios de este año. Una ruptura del soporte de línea de tendencia puede impulsar un retroceso hacia el mínimo de julio (110.28) ya que resalta una señal bajista, con la próxima región de interés a la baja en 109.40 (50% de retroceso) a 110.00 (expansión de 78.6%)
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Citas clave:
"Las perspectivas para la política relativa del banco central parecen estar dominando a medida que los participantes del mercado consideran posibles ajustes a la política de control de la curva de rendimiento del BoJ y específicamente al objetivo del 0% para el rendimiento de 10 años de Japón".
"Las reversiones de riesgo se han ajustado en consecuencia y ahora están valorando una prima incluso mayor para la protección contra la fuerza JPY frente al USD y el EUR. No se esperan cambios de política en la reunión del BoJ de la próxima semana ".
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Luego del BoJ de ayer decepcionado, el USD / JPY comenzó en Tokio sometido.
El par está abrazando al diario Tenkan en 111.80, mientras los operadores se sientan y esperan al FOMC y otros eventos clave de datos de los EE. UU. En la preparación para el enfrentamiento de nóminas no agrícolas el viernes.
El Banco de Japón ofreció una declaración conciliadora y agregó nuevas directrices a futuro sobre las tasas de interés, indicando que las tasas se mantendrían "extremadamente bajas" durante un "período prolongado", con referencia explícita al aumento previsto del impuesto al consumo de octubre de 2019 (y la necesidad para evaluar los posibles efectos negativos de esto) como un punto de anclaje - "En otras palabras, es poco probable un cambio adicional en la política antes de 2020", como señalaron los analistas de ABN AMRO:
Cambio en el objetivo BoJ poco probable - ABN AMRO
Mientras tanto, el dólar se estaba comportando con la sólida Confianza del Consumidor de Conference Board llegando a 127.4 vs 126.0. El DXY cotizaba entre 94.1640-94.5680, pero se vio impulsado dentro de ese rango en los titulares de Bloomberg que explicaban que Estados Unidos y China están tratando de reiniciar las conversaciones destinadas a evitar una guerra comercial en toda regla entre las dos economías más grandes del mundo. Sin embargo, hacia el final, sopesando los puntos de referencia y sacándolos de sus máximos del día, el WSJ dijo que Washington no ha logrado un "progreso significativo para aliviar su disputa comercial con Pekín".
En cuanto a los rendimientos, los rendimientos de 10 años de los Estados Unidos cayeron del 2,97% al 2,93% en la reunión del BoJ antes de volver al 2,96% por la mejora del apetito de riesgo mejorado. Los rendimientos a dos años subieron a 2.67%.
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Sin embargo, los datos del PMI no manufactureros publicados por Markit y el ISM más adelante en la sesión mostraron que la actividad comercial en el sector de servicios perdió impulso en julio. El PMI de markit bajó a 56 desde 56.2 y el PMI de ISM cayó a 55.7 desde 59.1. El Índice del Dólar de EE.UU. tuvo problemas para mantenerse en el territorio positivo después de los datos y bajó nuevamente al 95%.
Mientras tanto, la escalada de las tensiones comerciales tras el anuncio de China de nuevos aranceles sobre bienes estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares ayudó a los refugios tradicionales como el yen a mantenerse fuertes en la última sesión de la semana. A pesar de la caída de hoy, el par está al alza durante 20 semanas.
Niveles técnicos
El par podría mostrar el primer soporte técnico en 110.90 (DMA de 50) antes de 110.40 (mínimo del 6 de julio) y 110 (nivel psicológico). Por el lado positivo, las resistencias se alinean en 111.70 (DMA de 20), 112.15 (máximo del 1 de agosto) y 113 (nivel psicológico/máximo del 17 de julio).
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Niveles de USD / JPY
Valeria Bednarik , analista jefe de **Street, explicó que el par está rondando el retroceso del 38,2% de su última caída diaria sin una fuerza direccional clara de acuerdo con las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas:
"El precio está estancado entre el 100 y 200 SMA, mientras que el Momentum baja pero el RSI al norte, no lejos de sus líneas medias. El par encontró apoyo en una resistencia anterior, la región 111.40, el nivel para romper para confirmar una nueva etapa más bajo para este viernes, aunque la dirección, en este caso, dependerá del resultado del informe de nómina no agrícola de los Estados Unidos ".
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Después de una semana marcada por la reunión del Banco de Japón, la decisión de política monetaria de la Fed, la devaluación del yuan, las guerras comerciales y el dato mixto de nómina no agrícolas, se nos avecina otra mucho más calmada.
La semana que se inicia el 6 de agosto vendrá marcada por la inflación de julio de Estados Unidos y por el PIB japonés preliminar del segundo trimestre del año.
