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La débil contratación del mes pasado es un poco enigmática. Hay casi 11 millones de puestos de trabajo vacantes en los Estados Unidos. Con alrededor de 6 millones de personas que se cree que todavía están desempleadas y que los beneficios federales extendidos por desempleo vencen en septiembre, se esperaba que muchos volvieran a trabajar.
La política de la Reserva Federal, como la enumeró muchas veces el presidente Powell, se ha centrado casi exclusivamente en restaurar la economía laboral a su condición antes de la pandemia. La inflación ha sido relegada a un segundo plano por la adopción del promedio de inflación en septiembre pasado.
Hay tres reuniones más del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) este año, el 22 de septiembre, el 3 de noviembre y el 15 de diciembre. Habiendo prometido un cambio en la política de bonos para fin de año, no hay necesidad urgente de anunciar los detalles en el próximo reunión de la semana.
¿El NFP de agosto ha proporcionado la precaución necesaria? A juzgar por la actitud no comprometida de los mercados, una renovación de la promesa de fin de año sin detalles parece el resultado más probable.
Los datos japoneses no produjeron grandes sorpresas. La producción industrial en julio fue más alta en el año pero cayó en el mes. Las exportaciones de agosto fueron más débiles de lo previsto, pero las importaciones fueron más altas.
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El presidente de la Fed de Estados Unidos , Jerome Powell, dijo que el banco central reduciría sus compras mensuales de bonos por 120.000 millones de dólares "pronto", lo que el mercado creía que podría ser tan pronto como noviembre. Esto eventualmente seguiría a una subida de tipos de interés durante el próximo año. Además de eso, el dólar se mantuvo elevado cerca de 93,00 luego de los datos económicos optimistas y de los miembros oficiales de la Fed. Las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. Aumentaron un 1,5% en agosto por segundo mes consecutivo según el último informe de la Oficina del Censo de EE. UU.
Además, la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo que el mercado laboral de EE. UU. Ya ha cumplido con los criterios de la Fed para reducir su compra mensual de activos y que ahora es el momento de discutir el tamaño del balance. El sentimiento fue apoyado aún más por la postura de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, sobre la aprobación del proyecto de ley de infraestructura de $ 1 billón, pero tenía algunas dudas sobre llevarlo al piso de la Cámara el lunes.
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USD / JPY: es probable que supere los 117,00 - Credit Suisse
El equipo de análisis de divisas de Credit Suisse ve que el dólar avanza al alza, impulsado por una sólida apreciación de los rendimientos estadounidenses: “Si bien se debe respetar la resistencia de 112.23 / 40, una eventual ruptura vería completada una base importante y grande para señalar un cambio de tendencia más sostenido más alto. Esperamos que esto proporcione la plataforma para un movimiento a los máximos de 2018 en 114.25 / 55 inicialmente, con margen para 117.20 a su debido tiempo, la tendencia bajista a largo plazo desde abril de 1990 ".
Niveles técnicos a seguir
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 111,48
Hoy cambio diario 0,47
% De cambio diario de hoy 0,42
Hoy abierto todos los días 111.01
TENDENCIAS
SMA20 diario 109,94
SMA50 diario 109,91
SMA100 diario 109,92
SMA200 diario 108,3
NIVELES
Máximo diario anterior 111.07
Mínimo diario anterior 110,54
Máximo semanal anterior 110,79
Mínimo semanal anterior 109,12
Máximo mensual anterior 110,8
Mínimo mensual anterior 108,72
Fibonacci diario 38.2% 110,86
Fibonacci diario 61.8% 110,74
Punto de pivote diario S1 110,67
Punto de pivote diario S2 110,34
Punto de pivote diario S3 110,14
Punto de pivote diario R1 111,2
Punto de pivote diario R2 111,4
Punto de pivote diario R3 111,73
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Se ven ganancias adicionales en USD / JPY en un cierre más allá de 111.95, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Nuestra visión de que el USD 'se negociara lateralmente entre 110,80 y 111,25' ayer fue incorrecta, ya que se disparó a 111,55. El rápido avance tiene espacio para extenderse y una ruptura de la resistencia principal en 111.70 no sería sorprendente. Dicho esto, es poco probable que la próxima gran resistencia en 111,95 se vea amenazada. El soporte está en 111.30 seguido de 111.10 ".
Próximas 1-3 semanas: “El lunes (4 de octubre, al contado en 111,00), destacamos que la reciente fortaleza del USD ha llegado a su fin y esperábamos que el USD cotizara entre 110,30 y 111,70. No anticipamos la forma rápida en que el USD se acerca a 111.70. El impulso alcista a corto plazo está comenzando a construirse y una ruptura de 111.70 no sería sorprendente. Sin embargo, el USD tiene que cerrar por encima de 111,95 antes de que se pueda esperar un avance sostenido. En esta etapa, la perspectiva de que el USD cierre por encima de 111,95 no es alta, pero aumentaría siempre que el USD no se mueva por debajo de 110,90 en estos dos días. De cara al futuro, si el USD cierra por encima de 111,95, la posibilidad de que se mueva a 112,20 aumentaría considerablemente ".
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El USD / JPY ganó una fuerte tracción de seguimiento por segunda sesión consecutiva.
La ampliación del rendimiento entre Estados Unidos y Japón pesó sobre el JPY y siguió siendo favorable.
Una fortaleza del USD de base amplia proporcionó un impulso adicional en medio del estado de ánimo de riesgo.
El par USD / JPY se basó en el fuerte movimiento positivo del día anterior y continuó escalando al alza durante la sesión asiática del miércoles. El impulso empujó al par a máximos de una semana y fue patrocinado por una combinación de factores. La ampliación del diferencial de rendimiento de la deuda pública estadounidense-japonesa resultó ser un factor clave que pesó mucho sobre el yen japonés. Los rendimientos de los bonos estadounidenses reanudaron su tendencia alcista que ha estado en marcha desde fines de septiembre, cuando la Fed señaló que comenzaría a reducir sus compras mensuales de bonos para fines de 2021.
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Recientemente decíamos de los títulos de Ence que se acercaba el momento de la verdad en el valor, pues se encontraba atacando la resistencia decreciente dinámica que unía los máximos de marzo y de julio de este año. Y lo cierto es que ha sido tocarla y experimentar una brutal descarga de papel.
Análisis Técnico
DIRECTRIZ BAJISTA
DIRECTRIZ BAJISTA
S1
2.05
S2
1.786
R1
2.66
R2
2.92
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo
Hay que reconocer que hemos asistido a un auténtico cortocircuito en los títulos de Ence nada más acariciar el precio la resistencia decreciente dinámica que unía los máximos de marzo y de julio. De manera que tras este 'calambrazo' en toda regla ahora ya sí podemos hablar de una directriz bajista.
Una directriz bajista es una recta que presenta impecables máximos decrecientes y que ha de cumplir la condición de tener, al menos, tres puntos de tangencia o de apoyo en la misma. No nos vale solo dos puntos de toque. Al fin y al cabo, se trata de una zona de resistencia donde la pendiente es negativa y en la que cada vez que el precio la toca se produce una descarga de papel. Es decir, la oferta es superior a la demanda y por eso los precios caen.
Llegados a este punto y vista la violencia de la caída no me extrañaría nada que en breve atacara el soporte que tiene en los mínimos anuales (2,05) y por debajo los mínimos de 2020 en los 1,79 euros. Mientras que por arriba, por el lado de las resistencias, ha quedado claro que la zona de control a batir la tenemos en los máximos de este mes en los 2,658 euros.
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El USD/JPY subió a 115.47, durante la sesión estadounidense y luego de la publicación de los datos económicos estadounidenses. Un dólar estadounidense más fuerte continúa ofreciendo soporte al par que está subiendo por tercer día consecutivo.
El par retrocedió después de alcanzar un nuevo máximo de varios años, manteniéndose por encima de 115.25. La tendencia y el impulso siguen siendo positivos. El dólar está en camino hacia el cierre diario más alto frente al yen desde enero de 2017.
Los datos económicos mostraron que las Solicitudes Iniciales de Desempleo se redujeron a 199.000, la cifra más baja desde 1969; El PIB del tercer trimestre se revisó del 2.2% al 2.1%; Los Gastos Personales subieron un 1.3% en octubre y los Ingresos Personales se recuperaron un 0,5% en octubre; el índice PCE subyacente subió un 4.1% respecto al año anterior; Las ventas de viviendas nuevas aumentaron un 0.4% en octubre; y el Índice de sentimiento del consumidor de noviembre de la Universidad de Michigan se revisó de mayor a 67.4. A las 19:00 GMT, la Reserva Federal dará a conocer las Minutas de su última reunión.
Las cifras impulsaron inicialmente los rendimientos estadounidenses y el dólar en todos los ámbitos. Durante las últimas horas, los rendimientos retrocedieron y las ganancias limitadas en USD/JPY. El rendimiento a 10 años opera en 1.64%, mientras que el rendimiento a 30 años cayó por debajo del 2%.
A pesar del retroceso de los rendimientos estadounidenses, el dólar estadounidense se mantiene firme en todos los ámbitos. El DXY ha subido un 0.40% a 96.85, a punto de registrar el cierre más alto desde el 7 de julio. El jueves, Wall Street permanecerá cerrado debido al Día de Acción de Gracias.
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El USD/JPY atrajo algunas compras el lunes y estancó su reciente retroceso desde un máximo de varios años.
Un tono de riesgo generalmente positivo socavó el refugio seguro JPY y extendió el soporte a la principal.
Las apuestas de subidas de tipos de la Fed y los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses reactivaron la demanda de USD y proporcionaron un modesto impulso.
El par USD/JPY mantuvo su tono de oferta a principios de la sesión europea y fue visto por última vez flotando solo unos pocos pips por debajo del máximo diario, alrededor de la región de 115.75.
Una combinación de factores de apoyo ayudó al par USD/JPY a atraer nuevas compras cerca de la mitad de los 115.00 el lunes y detener su reciente retroceso desde un máximo de cinco años tocado la semana pasada. Un tono generalmente positivo en torno a los mercados de valores socavó al yen japonés como refugio seguro y actuó como un viento de cola para la principal. Los alcistas también se inspiraron en los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que ayudó a revivir la demanda de dólares estadounidenses en medio de una creciente aceptación de un endurecimiento de la política más rápido por parte de la Reserva Federal.
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El USD/JPY atrajo algunas compras el lunes y estancó su reciente retroceso desde un máximo de varios años.
Un tono de riesgo generalmente positivo socavó el refugio seguro JPY y extendió el soporte a la principal.
Las apuestas de subidas de tipos de la Fed y los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses reactivaron la demanda de USD y proporcionaron un modesto impulso.
El par USD/JPY mantuvo su tono de oferta a principios de la sesión europea y fue visto por última vez flotando solo unos pocos pips por debajo del máximo diario, alrededor de la región de 115.75.
Una combinación de factores de apoyo ayudó al par USD/JPY a atraer nuevas compras cerca de la mitad de los 115.00 el lunes y detener su reciente retroceso desde un máximo de cinco años tocado la semana pasada. Un tono generalmente positivo en torno a los mercados de valores socavó al yen japonés como refugio seguro y actuó como un viento de cola para la principal. Los alcistas también se inspiraron en los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que ayudó a revivir la demanda de dólares estadounidenses en medio de una creciente aceptación de un endurecimiento de la política más rápido por parte de la Reserva Federal.
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Análisis técnico
AUD/USD oscila alrededor del nivel de 100-SMA de 0.7210 mientras retrocede desde la línea de soporte anterior del 3 de diciembre, cerca de 0.7220 al momento de la publicación.
Sin embargo, los mínimos más altos de los precios y el RSI se unen al rebote sostenido del nivel de 200-SMA que rodea 0.7165 para mantener a los compradores del par australiano con la esperanza de superar la resistencia inmediata cerca de 0.7220. Como resultado, los máximos marcados en una quincena alrededor de 0.7275-80 serán cruciales en la clara ruptura de 0.7220.
NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 0.7212
Cambio diario de hoy 0.0002
Hoy Cambio diario % 0.03%
Hoy abierto todos los dias 0.721
TENDENCIAS
SMA20 diario 0.7203
SMA50 diario 0.7216
SMA100 diario 0.7287
SMA200 diario 0.743
NIVELES
Máximo diario anterior 0.7215
Mínimo diario anterior 0.7154
Máximo semanal anterior 0.7278
Mínimo semanal anterior 0.713
Máximo mensual anterior 0.7278
Mínimo mensual anterior 0.6993
Fibonacci diario 38,2% 0.7192
Fibonacci diario 61,8% 0.7177
Punto de pivote diario S1 0.7171
Punto de pivote diario S2 0.7132
Punto de pivote diario S3 0.711
Punto pivote diario R1 0.7232
Punto de pivote diario R2 0.7254
Punto de pivote diario R3 0.7293
