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Los costos de empleo aumentaron a una tasa anual de 2.5% en el tercer trimestre, en fuerte recuperación de un ligero aumento de 0.1% en el segundo trimestre. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recortó un recorte de impuestos de $ 1.5 billones en 2017 como una forma de estimular la productividad al aumentar las inversiones corporativas en computadoras, máquinas y otros equipos que mejoran la productividad. Sin embargo, en los últimos trimestres, la inversión en negocios se ha mantenido débil.
Según el análisis técnico del par: en el gráfico diario del par USD / JPY, la tendencia general sigue siendo bajista y la tendencia ganará impulso al moverse por debajo del soporte psicológico 108.00 y hacia niveles de soporte en 107.65 y 106.90 respectivamente. Desde el último nivel, la compra es ideal por el momento. Por otro lado, la corrección al alza será más fuerte con el éxito del par en romper la resistencia psicológica de 110.00. Las renovadas tensiones comerciales y políticas mundiales favorecerán mayores ganancias para el yen japonés.
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Los puntos de la Fed mostrarán a la Fed en espera hasta la primavera de 2020
En cambio, se espera que la Reserva Federal se mantenga luego de tres recortes seguidos (rango objetivo 1.50-1.75%). Las proyecciones para el próximo año serán en lo que se centrarán los mercados en medio de los riesgos nacionales y geopolíticos. De hecho, si bien los temores de recesión en los Estados Unidos se han aliviado después de los fuertes informes de trabajo recientemente, todavía hay parches suaves en el comercio y la fabricación a escala mundial.
Según las proyecciones, "dado que la Fed ha recortado una vez más de lo que pensaba en septiembre, se reducirá automáticamente, pero creemos que la Fed indicará que está en espera también el próximo año. Los mercados están fijando precios para otra reducción durante 2020", analistas en Danske Bank argumentó, con su caso base que la Fed puede entregar un cuarto corte en algún momento de la primavera.
En tal escenario, el dólar estadounidense esperaría atraer algo de demanda si la Fed afirma su postura de esperar y ver. Vale la pena señalar que el índice DXY está pisando hielo delgado en esta coyuntura, probando la línea de soporte de canales de verano de mediados de 2018 y viviendo peligrosamente por debajo del promedio móvil de 200 días: los toros en dólares estadounidenses necesitan un resultado positivo de la reunión de hoy.
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El editor en jefe de Global Times, Hu Xijin, respondió el miércoles al último informe de Reuters que citaba tres fuentes y apuntaba que se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúna el jueves con los principales asesores comerciales para discutir los aranceles planificados para el 15 de diciembre sobre unos 160 mil millones de dólares en productos chinos.
Hu tuiteó: “Si se imponen aranceles, China seguramente tomará represalias, tal escenario de escalada de guerra comercial se ha jugado varias veces. Washington no será tan ingenua como para creer que puede aplastar a China, ¿verdad? Una guerra comercial que no resulte en un acuerdo comercial solo puede ser completamente negada por la historia ”.
Los mercados permanecen paralizados con un comercio prudente antes de la decisión del BCE, las elecciones en el Reino Unido y la reunión de Trump con el asesor comercial sobre aranceles. El par USD/JPY está ligeramente más firme cerca de 108.65 en la sesión europea, rastreando las ganancias en los rendimientos del Tesoro y los futuros del S&P 500.
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El Dólar Estadounidense estuvo en todas partes durante la sesión de negociación del miércoles, ya que el mercado estaba esperando la declaración de la Reserva Federal. Siendo ese el caso, es posible que el mercado siga considerando que esta vecindad general es importante. La forma en que intercambiamos muestra cuánto apoyo hay debajo al nivel de ¥ 108.50, y la confluencia de los indicadores EMA de 50 y 200 días.
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La relación ya inestable entre las dos superpotencias del mundo fue sometida a una mayor presión el martes después de que el Senado de los Estados Unidos aprobara un proyecto de ley destinado a proteger los derechos de los ciudadanos en Hong Kong a medida que las manifestaciones se vuelven cada vez más violentas.
La Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, un proyecto de ley que requeriría que se examinara anualmente el estatus económico de Hong Kong, fue aprobada por el Senado de los EE. UU. y ahora va a la Cámara de Representantes para su aprobación.
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Esta es un candelabro muy alcista, y en igualdad de condiciones, sería la razón suficiente para empezar a comprar. Sin embargo, el mercado va a ser muy sensible al próximo titular y, honestamente, simplemente no sabemos cuál será. Durante las próximas 24 horas no comerciaré nada a menos que obtengamos una confirmación de una manera u otra de lo que Trump va a hacer, y no está en su naturaleza informarle al mundo hasta que lo decida. Sospecho que, como le gusta el drama, es muy factible que la decisión no se conozca hasta el domingo mismo y, como resultado, es probable que los mercados esperen sin aliento. Con eso, seguramente sea mejor esperar hasta el lunes para poner dinero a trabajar. Para entonces, deberíamos saber qué va a hacer Trump y cuál podría ser el próximo movimiento.
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USD/JPY: Los datos del posicionamiento minorista muestran que el 49,69 % del mercado está netamente en largo, con una proporción de traders corto a largo de 1,01 a 1. De hecho, los traders han permanecido netamente en corto desde dic. 03 cuando USD/JPY cotizaba en torno a 108,66. Desde entonces, el precio ha subido 0,68 %. El número de clientes netamente en largo es 36,31 % menor que ayer y 24,27 % menor que la semana pasada, mientras que el volumen de operadores en corto es 3,67 % menor que el día anterior y 15,01 % menor que una semana atrás.
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El yen japonés logra reivindicarse en la sesión y le termina asestando un golpe al dólar estadounidense durante el arranque de la semana. Esta incapacidad de mantener el dominio operacional por parte del billete verde no solamente se presenta frente a la divisa nipona, sino que el USD ha sido atacado en prácticamente todos los principales frentes del mercado forex.
En el caso del JPY, este ha obtenido mayor beneficio, ya que al igual que el USD se ha visto ofertado, los activos de seguridad han procedido a ser demandados bajo nuevas noticias pertinentes al conflicto comercial entre Estados Unidos y China.
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El par USD/JPY no reaccionó mucho al anuncio de resultados mejores de lo esperado para el mercado laboral estadounidense durante el mes de noviembre. El Dólar avanzó con fuerza contra la mayoría de las divisas, a excepción del Yen japonés, ya que el par se estabilizó en la zona de los 108.53 en el momento de redactar este informe. En las cercanías de la zona de ruptura de la tendencia al alza, el par aún se ve afectado por la decepción por el futuro del esperado acuerdo comercial entre los Estados Unidos de América y China.
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Dicho esto, claramente hemos encontrado el impulso necesario, y aunque no hemos despejado el nivel de ¥ 110, este es un "tiro cruzado" de los vendedores y creo que es solo cuestión de tiempo antes de que esto suceda. A medida que comenzamos a dirigirnos hacia el " Santa Claus rally " en Wall Street, tiene bastante sentido que el par USD / JPY continúe repuntando a medida que el yen japonés pierda su atractivo. Recuerde, el yen japonés es una moneda de seguridad, por lo que, por supuesto, se vende cuando los comerciantes están dispuestos a tomar un poco de riesgo.
