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El dólar pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este martes en Europa, ampliando las pérdidas registradas tras el debilitamiento del informe no agrícola, mientras que tanto el dólar australiano como el neozelandés han ganado terreno ante las señales de que estas economías se están recuperando fuertemente.
Hoy el informe de política monetaria de Estados Unidos será el principal protagonista. Después de que la tasa de desempleo alcanzase una progresión negativa este pasado viernes, se espera que la Reserva Federal pueda dar algún tipo de explicación y actualizar sobre el estado actual de la recuperación económica del país.
El dólar estadounidense se ha recuperado un poco durante el transcurso de la sesión de negociación del viernes para superar el nivel de 110 yenes, pero parece que estamos empezando a retroceder un poco. En última instancia, el yen japonés se considera una "moneda de seguridad" importante y, por lo tanto, creo que entran en juego muchas cosas cuando se mira este mercado debido al hecho de que el par en realidad presenta un par de monedas de seguridad, aunque sube y baja según el apetito por el riesgo en general.
Dicho esto, si seguimos viendo muchos problemas en los mercados en general, eso podría hacer que este mercado baje, y si rompemos por debajo de la vela de la sesión del jueves, eso continuaría viendo mucha presión negativa y tal vez enviaría este mercado mirando hacia la EMA de 200 días. Por otro lado, si elimináramos esa vela de la sesión del jueves, es muy probable que pudiéramos ir mirando hacia el nivel de ¥ 111.50, que por supuesto fue donde nos detuvimos anteriormente.
El mayor problema con esa área es el hecho de que ha ofrecido una resistencia significativa varias veces en los gráficos a más largo plazo y, por lo tanto, ciertamente vale la pena prestarle mucha atención. Francamente, si quieres ser un comprador de este par, deberías esperar una caída significativa desde aquí, para que puedas encontrar un poco de valor. Independientemente, creo que probablemente verá que este mercado se comporta de una manera muy agitada.
Durante la negociación del lunes, el USD / JPY rompió la resistencia del promedio móvil simple de 100 horas y el punto de pivote simple semanal cerca de 110.30. Sin embargo, no resultó en un aumento prolongado, ya que el tipo de cambio de la moneda comenzó a fluctuar lateralmente en el rango de 110,30 / 110,50.
Si la tasa termina el comercio lateral aumentando, encontraría una resistencia cerca de 110.65 donde se ubicaba el promedio móvil simple de 200 horas. Por encima de ella, una zona por debajo de la marca 110.80 podría proporcionar resistencia, como lo había hecho anteriormente en julio.
Por otro lado, una caída potencial encontraría soporte inmediato en el punto de pivote simple semanal en 110.29 y los promedios móviles simples de 55 y 100 horas cerca de 110.20. Por debajo de ellos, la tasa podría encontrar soporte en la marca de 110,00.
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El par de forex dólar / yen está subiendo el martes, respaldado por los firmes rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. El volumen y la volatilidad están en el lado positivo y la atención de los inversores se centra en la publicación de los datos de inflación de EE. UU. Y el testimonio ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más adelante en la semana.
La tasa de inflación de Estados Unidos en junio se publicará el martes a las 12:30 GMT. Mientras tanto, Powell debe presentar su informe semestral de política monetaria ante la Cámara y el Senado de Estados Unidos el miércoles y jueves.
Los economistas esperan que el IPC haya subido un 0,5%, por debajo del 0,6% del mes pasado. Se espera que los precios al consumidor básicos de EE. UU. Hayan subido un 0,4% en junio, según una encuesta de Reuters.
Si el IPC es más bajo de lo esperado, la Fed se sentiría un poco menos inclinada a relajar sus compras de activos, lo que presionaría al dólar estadounidense, pero si le preocupa la inflación, es más probable que aborde el estímulo decreciente, apuntalando al dólar / Yen.
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La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Una operación a través de 109.535 indicará una reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento a través de 111.659 cambiará la tendencia principal al alza.
El rango a corto plazo es de 109,192 a 111,659. El USD / JPY se negocia actualmente dentro de su zona de retroceso en 110.426 a 110.133.
El rango menor es de 111,659 a 109,535. Su zona de retroceso en 110.597 a 110.848 es una resistencia potencial.
El rango principal es de 107,479 a 111,659. Su zona de retroceso en 109.569 a 109.076 es soporte. El nivel superior de esta zona detuvo la venta en 109.535 el 8 de julio.
El par USD / JPY cerró los tres días de negociación anteriores en territorio positivo y tocó su nivel más alto en una semana en 110,71 en las primeras horas de negociación de Asia el miércoles. Sin embargo, el par perdió su impulso alcista antes de la sesión estadounidense y fue visto por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 110.50.
DXY se inclina hacia abajo, ojos en el testimonio de Powell
El martes, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años de referencia ganó casi un 4% luego de la triste subasta de bonos a 30 años y ayudó al USD / JPY a subir. Además, el informe de inflación de junio, que mostró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual saltó a 5,4% desde 5%, proporcionó un impulso adicional al dólar. El índice del dólar estadounidense (DXY) subió un 0,6% a diario y registró su mayor aumento porcentual desde mediados de junio.
El miércoles, el DXY cotiza con modestas pérdidas de alrededor de 92,60, ya que los inversores se mantienen al margen antes de eventos clave. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha bajado casi un 2%, lo que dificulta que el USD / JPY gane tracción.
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Publicará los datos del Índice de precios al productor (PPI) de junio. Más importante aún, el presidente del FOMC , Jerome Powell , comenzará la presentación de dos días del informe semestral de la Reserva Federal de los Estados Unidos al Congreso.
El USD / JPY ha bajado un 0,2%, sacando el nivel de 110 cayendo desde un máximo de 110,11 y probando un mínimo de 109,85, hasta ahora.
El viernes, el USD / JPY subió inicialmente de 110,00 a 110,34 antes de caer a 110,04 cuando los alcistas perdieron fuerza debido a un cambio de riesgo en Wall Street.
El índice del dólar DXY, que mide el dólar frente a una canasta de seis monedas, cerraba un 0,16% más alto en 92,712. El índice ha subido un 0,6% durante la semana, pero el yen recuperó una oferta de refugio seguro.
Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron inesperadamente en junio debido a que la demanda de bienes se mantuvo fuerte.
Los datos sólidos y un cambio en las expectativas de las tasas de interés después de que la Reserva Federal marcara en junio subidas antes de lo esperado en 2023 han contribuido a la fortaleza del dólar en las últimas semanas.
Sin embargo, los bajistas están en vigor, apuntando a los mínimos anteriores en los 109.70, posiblemente debido a los mensajes mixtos de los miembros de la Fed, así como a los titulares de covid del fin de semana.
Por ejemplo, mientras que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró el jueves que el aumento de la inflación probablemente sea transitorio, otros miembros, como James Bullard, están pidiendo una reducción inmediata.
Mientras los inversores sopesan las contradicciones de los funcionarios de la Fed, la propagación del virus delta es lo que pesó en los índices de referencia estadounidenses el viernes.
El diferencial de COVID afecta el apetito por el riesgo del mercado
El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,9% a 34.687,85 y el Nasdaq Composite cayó un 0,8% a 14.427,24. El S&P cayó un 0,75% a 4327,16, cerrando cerca de los mínimos pero perdiendo solo un 1% esta semana.
Además, los bonos estadounidenses se recuperaron y la curva de rendimiento se aplanó por tercer día de negociación consecutivo, y el reajuste de la curva de rendimiento estadounidense ha vuelto a proporcionar algo de apoyo al yen.
El yen, que ha sido la única moneda con el dólar kiwi capaz de superar al dólar la semana pasada.
De hecho, la correlación de 60 días entre el USD / JPY y los rendimientos a 10 años de EE. UU. Es la más alta desde junio de 2020.
Por lo tanto, la dinámica del Tesoro de Estados Unidos debería seguir siendo el principal impulsor del yen.
Los alcistas querrán ver una mejora en el sentimiento de riesgo que podría provocar cierta debilidad del JPY, pero por el momento, la atención se centra en la baja.
Análisis técnico USD / JPY
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Mientras tanto, una corrección podría estar en las cartas luego de una serie de velas bajistas ininterrumpidas por hora.
La resistencia y la confluencia con el Fibonaccis del 23.6% y 38.2% son convincentes para una nueva prueba antes del próximo impulso a la baja para probar los compromisos del toro en el nivel de 109.80.
El sentimiento de los inversores mejoró ligeramente, lo que dio al USD/JPY la oportunidad de corregir al alza, alcanzando el nivel de resistencia de 110.38. Esto fue antes de establecerse en torno al nivel de 110.24, donde las recientes operaciones de escape del riesgo lo empujaron hacia el nivel de soporte de 109.06. Lo que preocupa actualmente a los inversores y a los mercados es el alcance de la rápida propagación de la variable Corona Delta. Esta semana, el presidente de EE.UU, Joe Biden, expresó su profunda frustración por la ralentización del ritmo de vacunación contra el Coronavirus en EE.UU, y declaró que era "muy importante" que los estadounidenses dieran un paso adelante y se vacunaran contra el virus a medida que éste volvía a aumentar. Biden, en un discurso televisado pronunciado el miércoles por la noche en un ayuntamiento en Cincinnati, dijo que la crisis de salud pública se ha convertido en gran medida en un calvario sin vacunar, ya que la propagación del tipo delta ha provocado un aumento de las infecciones en todo el país. "Tenemos una pandemia para los que no se han vacunado: es esencial, así de simple", dijo el presidente, expresando también su optimismo de que los niños menores de 12 años acepten ser vacunados en los próximos meses. Sin embargo, mostró su exasperación por el hecho de que muchos estadounidenses con derecho a vacunarse sigan siendo reacios a arriesgarse. Casi todas las hospitalizaciones y muertes en Estados Unidos se producen entre los no vacunados, pero los casos de COVID-19 casi se han triplicado en Estados Unidos en dos semanas, en medio de una avalancha de desinformación sobre las vacunas que está abrumando a los hospitales, asfixiando a los médicos y empujando al clero a la batalla.
En todo Estados Unidos, la media de siete días de circulación de nuevos casos diarios en las últimas dos semanas se elevó a más de 37.000 el martes, frente a los menos de 13.700 del 6 de julio, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Sólo el 56.2% de los estadounidenses ha recibido al menos una dosis de la vacuna, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Desde Japón se teme la rápida expansión del Coronavirus entre las delegaciones deportivas que han comenzado a entrar en el país para los Juegos Olímpicos, que comienzan mañana viernes.
Análisis Técnico del Par:
La estabilidad del precio del USD/JPY por encima de la resistencia psicológica de 110.00 favorecerá el avance de los Toros hacia niveles de resistencia más altos porque estimula más operaciones de compra. Los niveles de resistencia más cercanos para el par son actualmente 110.45 y 111.20, respectivamente. Por el contrario y de acuerdo al comportamiento en el gráfico diario, el soporte de 108.80 seguirá siendo el más importante para que los Osos vuelvan a tomar el control del rendimiento. El par de divisas se verá afectado hoy por el apetito de riesgo de los inversores, así como por la reacción del anuncio de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EE.UU y el número de ventas de viviendas existentes.
Se espera más comercio dentro del rango en USD / JPY en el horizonte a corto plazo, probablemente entre 109.50 y 110.70.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El USD se negoció ayer entre 110,00 y 110,35, más estrecho que nuestro rango de cotización lateral esperado de 109,95 / 110,45. Los indicadores de impulso siguen siendo en su mayoría "planos" y no sería sorprendente que se produjeran más operaciones laterales. Rango esperado para hoy, 109,95 / 110,40 ".
Próximas 1-3 semanas: “Nuestra actualización de ayer (23 de julio, lugar en 110,20) sigue en pie. Como se destacó, la perspectiva es mixta, el USD podría negociarse dentro de un rango de 109,50 / 110,70 por ahora ”.
Hola queridos colegas, el par de forex dólar / yen registró una sólida ganancia el viernes en la parte posterior de los rendimientos de los bonos del Tesoro más firmes y un mayor apetito por activos más riesgosos. El catalizador detrás del sólido desempeño fueron las sólidas ganancias de Wall Street. Esta noticia ayudó a los inversores a recuperar parte de la confianza perdida a principios de semana por las preocupaciones de que la variante Delta del coronavirus podría descarrilar la recuperación económica mundial.
Las acciones estadounidenses subieron el viernes y los principales promedios alcanzaron nuevos récords, ya que superaron las preocupaciones sobre el crecimiento económico de principios de semana. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años repuntó el viernes a 1,281%, lo que alivió las preocupaciones sobre la economía que el mercado de bonos desencadenó el lunes. El rendimiento a 10 años cayó a un mínimo de 5 meses de 1,13% a principios de esta semana.
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La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Sin embargo, el impulso ha cambiado al alza. Una operación a través de 111.659 cambiará la tendencia principal al alza. Un movimiento a través de 109.065 indicará una reanudación de la tendencia bajista.
La acción del precio refleja esencialmente el movimiento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, por lo que el patrón del gráfico sugiere que tendremos que ver los rendimientos en su nivel más alto desde el 2 de julio para cambiar la tendencia principal al alza.
La tendencia menor está al alza. Apareció el miércoles pasado. Esto cambió el impulso al alza.
El rango a corto plazo es de 111,659 a 109,065. El USD / JPY está probando actualmente su zona de retroceso en 110.362 a 110.668. La reacción del comerciante a esta zona determinará la dirección del par Forex esta semana.
En el lado negativo, los objetivos de soporte más cercanos son un par de niveles del 50% en 109.828 y 109.569.