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USD / JPY
El jueves, el par de divisas USD / JPY continuó operando a la baja. Durante la mañana de hoy, el par probó el S2 mensual en 104.18.
Dado que el tipo de cambio sigue bajo presión de las SMA de 55 y 100 horas en el área de 105.00, es probable que prevalezca algún potencial a la baja en el mercado.
Sin embargo, si el soporte dado se mantiene, es probable que el dólar estadounidense pueda operar lateralmente contra el yen japonés en la siguiente sesión de negociación.
La continuación de la curva de rendimiento de aplanamiento de EE. UU . Pesará mucho sobre el USD en los próximos días. Los datos del PIB empañados, el aumento de los casos de virus y la ausencia de una aprobación del Senado para aprobar una extensión del desempleo de emergencia no favorecerán al dólar. Además, Fed Powell ha confirmado, una vez más, que "harán lo que sea necesario" para que la economía vuelva a moverse. Los aumentos de tarifas a mediano y largo plazo son un sueño imposible.
Cuando negociamos tendencias, nos gusta comprar las monedas más fuertes y vender las más débiles. Como el cuadro a continuación muestra que el USD (línea verde) es, con mucho, la moneda más débil. El JPY (línea marrón) muestra un impulso de ganancia de moneda que confirma el sesgo para vender este USDJPY. Una ruptura del soporte estructural en el mango 106 confirma que el camino de menor resistencia es más bajo. 103 50 es el siguiente soporte completo, pero vemos un empuje aún más bajo a la zona 102.50. Desvanecimientos con paradas superiores a 106.00.
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USD / JPY actualiza los niveles más bajos desde el 12 de marzo mientras se encuentra en el resbaladizo cerca de 104.20.
Si no rebota el 38.2% de retroceso de Fibonacci, el MACD bajista mantiene a los vendedores esperanzados.
Los toros necesitan un claro descanso por encima de 106.10 antes de recuperar los controles.
USD / JPY imprime una pérdida de medio por ciento, mientras que disminuye a 104.20 durante la caída del viernes temprano. El par marca el séptimo día consecutivo de pérdidas después de caer por debajo del 50% del nivel de retroceso de Fibonacci de la baja de febrero-marzo. El sur gana pistas del amplio riesgo, así como la nueva caída del dólar estadounidense a un mínimo de 26.5 meses. Además, el MACD bajista agrega fuerza a la perspectiva de los vendedores de pares .
Si bien consideramos los catalizadores mencionados anteriormente, los precios del par USD / JPY están cayendo rápidamente hacia las cifras redondas de 104.00 antes de atacar una línea de tendencia descendente desde el 01 de abril, a 103.65 ahora.
El nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% de 103.75 y el mínimo del 10 de marzo de 102.70 son filtros adicionales para las futuras caídas del par.
Alternativamente, el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% cerca de 105.40 y el mínimo del mes de junio alrededor de 106.10 podría restringir los avances a corto plazo de la cotización por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de 106.70.
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El par USD / JPY recuperó alrededor de 70 pips desde mínimos de varios meses y máximos diarios actualizados, alrededor de la región de 104.85 en la última hora.
Las condiciones de sobreventa extrema en los gráficos a corto plazo resultaron ser un factor clave detrás del modesto movimiento intradía de cobertura corta del par. Esto, junto con un movimiento positivo en los futuros de renta variable de EE. UU. Socavaron aún más el yen japonés seguro y se mantuvo solidario.
El aumento, sin embargo, careció de un seguimiento fuerte y permaneció limitado por debajo de la marca psicológica clave de 105.00. La incapacidad de la pareja para capitalizar el intento de rebote sugiere claramente que la presión bajista a corto plazo aún podría estar lejos de haber terminado.
Dicho esto, un avance sostenido de la marca de 105.00 podría provocar un poco de cobertura corta adicional y elevar aún más el par hacia una resistencia intermedia cerca de la región de 105.65-70. Los toros podrían entonces intentar probar la resistencia de los máximos de swing semanales cerca del área 106.00-106.10.
Por otro lado, la región 104.20-15 ahora parece proteger la desventaja inmediata. La debilidad posterior por debajo de la marca de 104.00 reforzará la perspectiva bajista a corto plazo y hará que el par sea vulnerable para acelerar aún más la caída y desafiar la marca de 103.00.
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USD / JPY
Después de días de presión negativa, los toros espectacularmente respondieron el viernes para dejar un mínimo en 104.17 y formar una enorme envolvente alcista candelabro . Dada la venta increíblemente estirada del dólar, tal movimiento puede no haber sido tan sorprendente. Sin embargo, será cómo reaccionarán los toros en los primeros días de esta semana.lo cual será mucho más revelador. Con un fin de semana para dejar que el polvo se asiente, ¿será esto simplemente un "rebote de gato muerto" antes de que simplemente se reanude la venta? El desglose del antiguo piso clave de 106.00 ha dejado un importante suministro general entre 106.00 / 106.60 y es notable que el rebote se tambaleó dentro de esta banda el viernes. Una vez más esta mañana, esto parece ser resistencia ya que un movimiento temprano más alto ya se ha disipado en 106.43. La amenaza a corto plazo todavía está con el rebote, ya que el impulso extendido tiene más espacio para relajarse. Si el RSI retrocede hacia 50, con el importante suministro general de vendedores, ¿aún se consideraría como otra oportunidad para vender? Solo por encima de 107.50 cambiaría esta vista ahora.
Los compradores del USD / JPY atacan la banda superior de un rango de negociación a corto plazo entre 105.75 y 105.95.
La lectura final del PIB de Japón para el primer trimestre (Q1) confirma las cifras de -0.6% TaT.
El riesgo disminuye en medio de los problemas de coronavirus, la incapacidad de los responsables políticos de los EE. UU. Para ofrecer el plan de alivio COVID-19.
Los PMI de principios de mes pueden ofrecer una dirección inmediata, pero los titulares de virus serán la clave las noticias relacionadas con el paquete de ayuda estadounidense.
El USD / JPY se mantiene modestamente modificado mientras se redondea a 105.90 mientras los mercados de Tokio abren para cotizar el lunes. El par recientemente recogió las ofertas después de las lecturas finales de los datos del PIB del primer trimestre de Japón, mientras que también se concentró en la ola de aversión al riesgo .
El PIB del primer trimestre (Q1) de Japón confirmó contracciones anualizadas de 0.6% TaT y 2.2% durante su último lanzamiento. Los datos también afirman la revisión a la baja de los formuladores de políticas al año fiscal 2020 para leer las previsiones del PIB.
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La recuperación del dólar desde el mínimo de 4 meses y medio del viernes pasado en 104.19 a 106.47 ayer sugiere que la disminución a mediano plazo del máximo de 111.71 de marzo ha alcanzado un mínimo temporal y la retirada posterior indica que la primera etapa de corrección ha terminado y puede regresar a 105.59 / 64 antes de la perspectiva de otro aumento, pero 106.90 permanecería intacto.
En el lado negativo, solo por debajo de 105.29 / 33 traería un retroceso más fuerte a 104.78 / 83.
Japón Tokio IPC básico, IPC, balanza comercial de Australia, importaciones, exportaciones, ventas minoristas, comercio minorista, decisión de tasa de interés RBA .
Confianza del consumidor suizo, balance presupuestario de Francia, precios al productor de la UE.
Libro rojo de EE. UU., Defensa duradera, bienes duraderos, pedidos de fábrica, transporte duradero, PMI de fabricación de Markit de Canadá e índice de precios GDT de Nueva Zelanda.
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La perspectiva del USD / JPY aún no está clara hasta el momento y se pronostica que seguirá operando en el rango de 105.00-107.00 en las próximas semanas, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “USD cotizó entre 105.62 y 106.19 ayer, mucho más estrecho que nuestro rango de negociación lateral esperado de 105.50 / 106.50. El tono subyacente se ha debilitado un poco y es probable que el USD baje hacia 105.35 desde aquí. Es improbable que el próximo soporte a 105.00 entre en escena. Por el lado positivo, solo un movimiento por encima de 106.15 indicaría que el sesgo descendente leve actual ha disminuido (la resistencia menor está en 105.95) ".
Próximas 1-3 semanas: “Hemos esperado que el USD se debilite desde el 22 de julio (spot en 106.85) y en nuestra última actualización del martes pasado (28 de julio, spot en 105.35), destacamos que 'un quiebre de 105.00 no sería sorprendente "pero eran de la vista" 104.40 es poco probable que entre en escena tan pronto ". Sin embargo, el USD rompió 104.40 el viernes y cayó en picada a 104.17 antes de despegar y superar varios niveles de resistencia con facilidad (máximo de 106.05). Tal acción del precio no es común, como puede verse por el amplio rango diario de 188 pips, su mayor rango de 1 día desde el "caos" en marzo. Si bien la fase negativa ha terminado claramente, las perspectivas para el USD no están claras. A partir de aquí, el USD podría operar de manera entrecortada y dentro de un amplio rango de 105.00 / 107.00 ".
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La forma de la vela para decirme que el nivel de ¥106 va a seguir ofreciendo mucha resistencia, y creo que el nivel de ¥107,50 seguirá causando muchos problemas. La EMA de 50 días está inclinada hacia abajo, y por lo tanto podría ofrecer bastante resistencia. Si sufrimos un breakdown por debajo del fondo de la vela desde la sesión del viernes, entonces este mercado podría desenvolverse de forma bastante drástica. La vela a bullish del viernes debe ser considerada como una potencial sesión de toma de ganancias, ya que fue el último día del mes. Además, la Reserva Federal y el hecho de que los Estados Unidos están listos para hacer más estímulos deberían continuar trabajando contra el Dólar. Mientras que el Banco de Japón es ciertamente flojo en su política monetaria, es difícil imaginar que el Yen Japonés se venda de repente ya que hay mucho miedo ahí fuera y esto, por supuesto, hace que el Yen Japonés sea una moneda atractiva para mantener. En este escenario, tenemos tanto a la Reserva Federal trabajando contra el valor del Dólar y por supuesto la preocupación que existe en cuanto al apetito de riesgo general de los traders de todo el mundo.
El dólar estadounidense sigue sin mantener las ganancias frente a la mayoría de las monedas y, por supuesto, el yen japonés será diferente. Dicho esto, parece que el mercado probablemente irá probando el nivel de ¥ 105 durante la sesión, y tal vez incluso más bajo que eso, llegando al nivel de ¥ 104.30. Si podemos desglosarnos por debajo, este par irá mirando hacia los 100 yenes, lo que creo que eventualmente golpearemos. Por supuesto, el yen japonés no es exactamente la moneda más emocionante que posee, pero en este punto el dólar estadounidense está fallando contra casi todo.
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Hay pocas publicaciones de datos ecológicos programadas para hoy. El ZEW de Alemania no vale nada, pero dudamos que tenga alguna importancia para el comercio de hoy. El consenso espera que el componente prospectivo retroceda de nuevo levemente después de un aumento masivo en el transcurso de abril-junio. La serie actual debería seguir tocando fondo. Sin embargo, el estado de ánimo general de riesgo sigue siendo el factor más importante en la actualidad. Los futuros de acciones apuntan a una apertura verde . Siempre que se mantenga el sentimiento actual, esperamos que los bonos básicos pierdan algo de terreno, pero vemos pocas razones para que los movimientos sean francos en el período previo a las importantes ventas minoristas en Estados Unidos del viernes .En teoría, el EUR / USD podría beneficiarse, pero la detención tentativa de las caídas de rendimiento en Estados Unidos podría proporcionar un piso para el dólar, especialmente después de su reciente caída. EUR / USD 1,1822 actúa como una primera resistencia. Los inversores en libras esterlinas están asimilando actualmente el informe laboral de junio, que resultó más fuerte de lo esperado. Sin embargo, el impacto sobre la libra sigue siendo limitado, con el EUR / GBP rondando los niveles de apertura de 0,898 y probablemente estará sujeto a motivos comerciales técnicos y basados en el sentimiento.
Titulares de las noticias
El Banco de Inglaterra intensificará su flexibilización cuantitativa en caso de que la economía se desacelere y los mercados vuelvan a temblar, dijo Ramsden, miembro del MPC, en una entrevista. Agregó que no hay límite sobre la cantidad de deuda que se puede comprar.
El gobierno del Líbano dimitió el lunes después de intensificar la ira entre el pueblo libanés hacia sus líderes, a quienes se culpa de la explosión de la semana pasada en el puerto de Beirut.
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El USDJPY ganó una tracción positiva más fuerte esta semana, situándose por encima de la media móvil simple (SMA) de 20 días el martes para cerrar con éxito por encima del nivel de 106,00, que fue una lucha la semana pasada.
El precio se enfrenta actualmente el 50% de Fibonacci de la 112,21-101,17 downleg en 106.70 y el SMA de 50 días, una ruptura de las cuales se requiere para impulsar el impulso hacia la zona de resistencia 107.52- 108.00. La pendiente positiva en el RSI, que ha cruzado por encima de su marca 50 neutral, y el rebote en el estocástico respaldan este escenario, aunque el precio necesita despejar sus obstáculos cercanos para extenderse más alto.
Si el par se ejecuta por encima de 108,00, reclamando el 61,8% de Fibonacci y la SMA de 200 días al mismo tiempo, la puerta se abriría para la región restrictiva de 109,55-110,20.
En caso de una reversión a la baja, la SMA de 20 días en 106.00 podría bloquear el camino hacia el 38.2% de Fibonacci de 105.40. Debajo de este último, el foco de atención se desplazará al fondo de 104.18, y si esto tampoco se mantiene, los bajistas podrían dirigirse a la marca de 103.00, agregando un nuevo mínimo más bajo en el período de dos meses.
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USD / JPY Precio actual: 106,86
El impulso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Continúa apuntalando al USD / JPY.
La oferta monetaria japonesa de julio M2 + CD aumentó a 7,9% interanual desde 7,2% en el mes anterior.
USD / JPY es alcista en el corto plazo y con espacio para romper por encima de 107,00.
El par USD / JPY extendió su avance durante la noche, acercándose lenta pero constantemente al nivel de 107.00. Sin embargo, el dólar es más débil frente a la mayoría de los principales rivales, solo que más firme frente al yen japonés. La ruptura alcista fue testigo del martes, y el impulso persistente en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Apuntala al USD / JPY. El optimismo prevalece, a pesar de que los miembros del Congreso de EE. UU. Aún no pueden llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda para el coronavirus. Las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Trump, anunciadas durante el fin de semana eclipsan el estancamiento entre los legisladores.
Las acciones avanzaron en Asia, aunque las europeas cotizan con un tono mixto, aunque Wall Street apunta al alza antes de la apertura. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras tanto, se ubican en máximos de un mes. En cuanto a los datos macroeconómicos, Japón publicó la Oferta Monetaria M2 + CD de julio, que aumentó a 7,9% interanual desde el 7,2% del mes anterior. El de EE.UU. dará a conocer hoy datos más adelante julio el IPC.
