Este hilo puede ser interesnate para los que quieren aprender trading online
Versión para imprimir
Este hilo puede ser interesnate para los que quieren aprender trading online
¿Qué es un Stop Loss y cómo funciona?
Un stop loss es una orden que das a tu broker para “detener pérdidas” (“stop loss”).
La regla de oro de la especulación en Bolsa es mantener el riesgo siempre bajo control. Para ello, has de saber cuánto estás dispuesto a perder antes de comprar tus acciones.
Una vez que conoces o decides esa cifra, darás una orden a tu broker para abrir la posición.
Además, inmediatamente después de dar la orden de compra, deberás dejar también un stop loss, que es una orden de venta que sólo se ejecutará si el precio cae lo suficiente como para causarte tu pérdida máxima admisible. En cuyo caso, tus acciones serán vendidas antes de sufrir males mayores.
Has de saber que las órdenes que no se ejecutan son gratis; así que controlar el riesgo en tus operaciones bursátiles no te costará nada, pero sí te ahorrará muchos disgustos.
Operar en Bolsa sin un stop loss es como conducir un coche sin frenos. Utiliza siempre un stop loss.
¿Qué es el Take Profit?
El Take Profit es una orden que se basa en establecer un límite para el beneficio. Cuando el precio de un activo llega a ese nivel la operación queda cancelada. El objetivo de esta orden es reducir los riesgos. Además, se puede establecer en cualquier momento. Al igual que ocurre con el stop loss, una vez que se aplica esta orden no es necesario estar pendiente del curso de la operación.
El Take profit tiene similitudes y diferencias con el Stop Loss que corta la operación una vez que se ha sobrepasado el límite de riesgo. Con esta opción, el trader tiene la tranquilidad de saber que cuando llegue a un primer objetivo todo quedará cancelado. La utilidad está en que se asegura el beneficio y se reduce el riesgo que siempre permanece cuando se opera.
El desarrollo de internet también ha sido decisivo para la progresión de esta orden. Actualmente cualquier operador la puede marcar en pocos segundos desde su dispositivo móvil y dedicar tiempo a estudiar otras operaciones, a formarse o a revisar las noticias del mercado para decidir si emplea nuevas estrategias de inversión. El tiempo de un trader también es un valor.
Existe la posibilidad de programar un Stop Loss y un Take Profit en una misma operación. Si esto ocurre y salta una de las dos órdenes, la otra queda anulada automáticamente y el trader tampoco tendrá que preocuparse de nada. Sus finanzas siempre estarán protegidas.
Qué es Margen?
Es básicamente una parte de tu capital que el bróker aparta y congela (como un depósito) mientras tengas posiciones abiertas con apalancamiento. No es una comisión, en cuanto se cierren las posiciones el bróker te devolverá el dinero.
En realidad, el bróker utiliza esta cantidad como garantía para cubrirse las espaldas ante las posibles pérdidas, así que mientras tus posiciones estén abiertas, no podrás disponer de esta cantidad.
Pongamos que quieres abrir una posición de 1.000€ con un apalancamiento de 20:1.
En este caso el bróker te pide un margen del 5%, es decir, que tú pongas un 5% del total de 1.000€ como garantía: 5% de 1.000€ = 50€ es el margen que te retienen (los 950€ restantes, los pone el bróker).
Como puedes ver, los márgenes se suelen expresar en % (2%, 1%, 0,5%, 0,25%, etc.) y varían según el instrumento y el bróker. Eso sí, cuanto más volátiles sean los valores en los quieres invertir (como por ejemplo las criptomonedas), mayores niveles de márgenes te van a pedir.
Estos suelen ser los márgenes estándar:
Margen requerido: 5% / Apalancamiento: 20:1
Margen requerido: 3% / Apalancamiento: 33:1
Margen requerido: 2% / Apalancamiento: 50:1
Margen requerido: 1% / Apalancamiento: 100:1
Margen requerido: 0.50% / Apalancamiento: 200:1
oye muy buenos conejos voy a ver si traigo también información al respecto excelente idea colega
Gracias ColegaCita:
Iniciado por charlestrading
Orden pendiente
Una orden pendiente es una instrucción que da el cliente a la empresa de corretaje para que compre o venda en el futuro un instrumento financiero en condiciones especificadas. Existen los siguientes tipos de órdenes pendientes:
Buy Limit
Buy Stop
Sell Limit
Sell Stop
Buy Stop Limit
Sell Stop Limit
Para colocar una orden pendiente, hay que realizar una de las acciones descritas más abajo:
Seleccionar la herramienta necesaria en la ventana "Cotizaciones" y ejecutar el comando "Nueva orden" de su menú contextual.
Pulsar el botónAñadir en la pestaña "Trading".
En caso de haber posiciones u ordenes abiertas, usar los comandos del menú contextual de la pestaña "Trading".
Aquí se indican los siguientes parámetros:
Volumen – volumen de la orden en lotes. Para cambiar el volumen, utilice los botones con flechas o pinche en el campo para introducir el volumen necesario a través del teclado.
Símbolo – símbolo que hay que usar para colocar la orden pendiente.
Orden pendiente
Tipo de operación comercial – seleccionar el tipo de la orden pendiente. En este campo Usted también puede ir a la colocación de una orden de mercado.
Precio – precio de activación de órdenes pendientes. Para las órdenes stop y órdenes limitadas en este campo se indica el precio por el que serán colocadas. Para las órdenes stop con límite (stop-limit orders) es el precio de activación y colocación de órdenes limitadas según el nivel especificado en el campo "Precio Stop Limit";
Precio Stop Limit – este campo se activa sólo para las órdenes stop con límite. Por el precio especificado aquí, se colocará una orden limitada al activarse la orden stop con límite.
Stop Loss – nivel Stop Loss. Si deja este campo vacío, este tipo de la orden no se colocará;
Take Profit – nivel Take Profit. Si deja este campo vacío, este tipo de la orden no se colocará;
Política de ejecución – reglas de ejecución adicionales para las órdenes Limit y órdenes Stop Limit: "Todo/Nada", "Todo/Parte" o "Devolver". Si este campo falta, significa que la posibilidad de selección está bloqueada en el servidor;
Expiración – condición de vencimiento del plazo de vigencia de la orden:
GTC – esta orden se mantiene válida hasta que se cancele por el trader manualmente;
Hoy – esta orden se mantiene activa sólo durante la sesión actual de trading;
Fecha y hora – esta orden se mantiene válida hasta la fecha especificada. Al seleccionar este punto, pasará automáticamente a la especificación de fecha y hora. Para volver a la selección del tipo de expiración, elimine la fecha de expiración.
Fecha – la orden se mantiene activa hasta las 00:00 del día especificado. Si está hora no cae en ninguna sesión de trading, la expiración llega a la hora de trading más cercana.
Qué es un orden Sell Limit ("Orden de Venta con Límite")
orden de venta, a un precio superior (precio límite) al precio actual; en otras palabras, a un precio mejor (más alto). La orden Sell Limit se ejecuta si el precio de compra cotizado en la plataforma es igual o superior al nivel (límite) de la orden. El precio de compra es equivalente al "Bid" (Oferta) en la Ventana de Observación del Mercado [“Market Watch”]; el mismo precio encima del botón rojo en la Ventana de Órdenes
Qué es un order Buy Limit:
Un orden comercial para comprar al precio "Ask" igual o menor que el indicado en la orden. En este caso el nivel actual de precios es más alto que el valor establecido en la orden. Normalmente las órdenes de este tipo se colocan a la espera que el precio del símbolo al bajar hasta un cierto nivel, empiece a crecer.
Qué es un orden Buy Stop ?
orden comercial para comprar al precio "Ask" igual o mayor que el indicado en la orden. En este caso el nivel actual de precios es más bajo que el valor establecido en la orden. Normalmente las órdenes de este tipo se colocan a la espera que el precio del símbolo alcance un cierto nivel y siga creciendo
Qué es un orden Sell Stop
orden de venta, a un precio inferior (precio "stop" o tope) al precio actual. La orden Sell Stop se ejecuta si el precio de compra ("Bid") cotizado en la plataforma es igual o inferior al nivel ("stop" o tope) de la orden;
¿Qué es el Trailing Stop?
El Trailing Stop es una forma de maximizar nuestros beneficios cuando el mercado se mueve a nuestro favor, y pone un stop que se ajusta a las necesidades para sacar el máximo provecho a cada órden.
Aquí tenemos un ejemplo:
Supongamos que hemos abierto una órden de compra en el par EUR/USD a 1.2056 y tenemos nuestro stop loss en 1.2006, es decir un stop de 50 pips. Si utilizamos la característica llamada Trailing Stop, que muchos operadores permiten configurar en cada órden de mercado, podríamos por ejemplo configurar un Trailing Stop de 30 pips.
Este trailing stop funcionaría de la siguiente manera:
Si el mercado se moviese en nuestro favor 30 pips, por ejemplo hasta 1.2086, nuestro stop se movería hacia arriba 30 pips, y la órden mantendría la distacia original de nuestro stop loss (por ejemplo 50 pips) desde el precio actual.
De esta forma si el mercado bajase, nuestro stop estaría más arriba que al principio, con lo cual perderíamos menos, o no estaríamos perdiendo lo que ya tenemos ganado.
Esta estrategia de utilizar el trailing stop es muy útil para asegurar nuestras ganancias en una posición determinada cuando el mercado se ha movido a nuestro favor, y acompañar los beneficios en tramos definidos por el trailing stop.
Cómo activar trailing stop en Metatrader?
Archivo adjunto 16130Archivo adjunto 16131Archivo adjunto 16130Archivo adjunto 16131
MT4 vs. MT5 – ¿Cuáles son?
Tanto MetaTrader 4 y 5 (MT4 y MT5 de ahora en adelante) son frutos de Metaquotes, una empresa de software enfocada en la industria financiera.
Ambas plataformas están diseñadas para traders individuales que deseen especular en el mercado Forex. Utilizando un lenguaje de programación llamado MQL, son programas muy robustos que permiten crear una galaxia de diferentes Asesores expertos e indicadores (aunque cada plataforma tiene versiones distintas, son mutuamente incompatibles).
Como probablemente usted ya ha deducido, MT5 es el sucesor de MT4. Sin embargo, MT4 sigue siendo la plataforma de trading más popular hoy en día, ya que los traders experimentan temor al migrar lejos del caballo de guerra-probado (a falta de una palabra mejor) de MT4.
Pero si usted ha aterrizado en esta página, es probable que tenga algunas preguntas propias y quiere armarse con hechos antes de decidir cual de las plataformas usar. Aquí vamos al objetivo de darle estos hechos.
MT4 vs. MT5 – ¿Cuáles son las diferencias ?
Una de las primeras cosas que el usuario se dará cuenta es que MT5 tiene una mesa de trabajo más amplia, haciéndo que los botones sean más claros y más fáciles de usar.
Sin embargo, con ello se limita la zona de los gráficos, lo que significa que las herramientas de retroceso de Fibonacci trabajan de una forma menos precisamente en MT5, así que si es un fan de Fibonacci, tal vez MT4 es llo mejor para usted. Sin embargo, si usted prefiere tener una interfaz bien diseñada y fácil de usar, puede que su sucesor es más conveniente para usted.
También nos gustaría señalar aquí que MT5 require sustancialmente más espacio en su disco duro, exigiendo tres veces más la huella de su predecesor en su PC o VPS, que afectan significativamente los tiempos de descarga / instalación y cuota de VPS.
MT4 es más ligero y proporciona muchas de las mismas funciones que MT5, por lo que podría ser más deseable para aquellos que buscan una plataforma más ágil.
Dicho esto, MT5 ofrece algunas características notablemente mejores, incluyendo un mayor número de herramientas analíticas y gráficos más sofisticados, más marcos de tiempo y generalmente más instrumentos y metodologías de trading.
¿Cuál es el secreto de la popularidad de MT4?
Entonces, ¿por qué la gran mayoría de los traders todavía usan MetaTrader 4, especialmente si hay un MT5 más funcional?
Es posible que arriba espesemos un poco los colores, y el terminal MT4 no sea tan malo. Al menos él fácil de usar, que, en sí mismo, ya no es pequeño, especialmente para los comerciantes no profesionales.
De hecho, la razón de la popularidad de MT4 radica en su distribución por corredores y centros de negociación. Y no porque no haya otras alternativas. Por el contrario, existen, pero creemos que aquí el asunto está más en la parte técnica del problema.
Seguramente, la integración de la parte del servidor MetaTrader 4 con la base de datos del agente y otras funciones es técnicamente bastante complicada. Como resultado, la transición al uso de una nueva terminal en el sistema de corretaje está asociada con el trabajo técnico a gran escala, así como con los gastos financieros. Aparentemente, se activa el conocido principio de todos los programadores: “¿Funciona el programa? No toques nada más en él. Esto se puede enteder
debilidades MetaTrader 4
De hecho, a pesar de tanta popularidad, las características de calidad del terminal MT4 no siempre satisfacen completamente al usuario. Las configuraciones de terminal solo pueden ser llamadas flexibles por los optimistas. Las velas tienen una longitud fija, intervalos de tiempo (plazos) solo estándares: tendrá que trabajar duro para crear un marco de tiempo no estándar. Y así sucesivamente.
También deberíamos mencionar la grilla estándar en los gráficos. En terminales comerciales alternativos, se utilizan niveles redondos para construir la cuadrícula. A este respecto, el terminal MT4 "complace" al comerciante con una red basada en un principio cuya carga semántica quedó sin resolver para nosotros.
¿Qué son los Expert Advisors?
Los Expert Advisors o asesores expertos en español (EA por sus siglas en inglés) son programas que funcionan en la plataforma MetaTrader 4 y que se emplean para monitorizar y operar en los mercados financieros a través de algoritmos: se dedican a encontrar oportunidades según parámetros establecidos y, o se las notifican, o abren una posición de manera automática. Una vez que su posición se ha abierto, puede añadir las condiciones de cierre a un EA, así como stops, stops dinámicos y límites.
Por ejemplo, podría utilizar un EA para controlar una serie de mercados principales y recibir una alerta cuando encuentren una oportunidad de que obtenga un beneficio potencial. Asimismo, podría dejar que se perdiesen por los mercados y abriesen diversas posiciones cada día, lo que haría que el aporte humano fuese ínfimo.
La mayoría de los inversores emplean los EA, fundamentalmente, en el trading de forex. Sin embargo, también puede utilizarlos para operar en cualquier mercado que esté disponible en su MT4. Si es cliente de IG, por ejemplo, puede utilizar un EA para operar en forex, índices, criptomonedas y materias primas con un MT4 mejorado.
¿Cómo funcionan los Expert Advisors?
Los Expert Advisors le permiten establecer criterios por los que se pueden regir para encontrar oportunidades, abrir posiciones y añadir condiciones de cierre. Fundamentalmente, se emplea una serie de reglas de sí/no para activar las decisiones de trading. Puede tanto crear un EA de cero como importar uno que haya creado otra persona.
Al combinar una gran cantidad de reglas de sí/no en un modelo matemático complejo, los Expert Advisors pueden ejecutar estrategias operativas sofisticadas, ya que utilizan potencia computacional para tomar decisiones y actuar al respecto casi de manera instantánea.
Ejemplo de Expert Advisor
Un Expert Advisor simple podría monitorizar uno o dos mercados y avisarle de las operaciones potenciales cuando las condiciones que usted haya establecido se cumplan.
Por ejemplo, imagine que ha utilizado un EA para identificar las oportunidades de reversión media en GBP/USD con el uso de un indicador SMA durante 20 días. Podría importar uno que ya haya construido otra persona, o podría construir uno usted mismo con un lenguaje de programación llamado MQL4.
Usted programaría su EA para que monitorice el par GBP/USD constantemente, que observase cuántas veces se sale de su SMA de 20 días, y que le informe de los detalles del movimiento.
Entonces, podría programar su EA para que actuase acorde con la oportunidad, en lugar de solo informarle de la situación, y que cogiese el 2% de sus fondos disponibles totales como tamaño de la posición. A partir de ese momento, cómo actúe su EA solo dependerá de usted.
¿Por qué son tan populares los Expert Advisors?
Ahorro de tiempo
Opere con cabeza
Flexibilidad
Verificación
Accesibilidad
Ahorro de tiempo
Un Expert Advisor programado de manera correcta puede monitorizar cientos de mercados, lo que implica que no tiene que observar los movimientos de los precios las 24 horas para encontrar nuevas oportunidades. Solo depende de usted cuánto tiempo le quiera dedicar a los mercados: Puede utilizar su EA para que le envíe alertas de trading y abrir y cerrar posiciones usted mismo, o simplemente echar un vistazo a cómo van sus beneficios y pérdidas.
Opere con cabeza
Las emociones pueden ser un problema para su balance final, ya que pueden animarle a mantener una operación que le lleve a pérdidas durante más tiempo del que debería, por el hecho de que no le interese realizar dicha pérdida. O llevar a cabo una operación imprudente demasiado rápido y perder otra buena oportunidad. Un trading automatizado hace que las emociones no se interpongan en sus decisiones, ya que un algoritmo solo ve el mercado de manera objetiva.
Flexibilidad
Su Expert Advisor puede operar en cualquier mercado con MT4, ya que tiene en cuenta grandes cantidades de información (como los movimientos de los precios, los anuncios económicos, indicadores técnicos o, incluso, el balance de su cuenta actual).
Esto lo convierte en una herramienta potente para su operativa, ya que construye sofisticados modelos que rastrean diversos mercados distintos.
Verificación
Construir una estrategia es solo el inicio, ya que confiar en que vaya a cuidar de su capital es un gran paso. Por eso, la mayoría de los inversores verifican sus Expert Advisors antes de emplearlos en el mercado real. La verificación consiste en comprobar cómo se comportan con datos históricos reales, para que le ayude a eliminar posibles problemas antes de que acabe perdiendo su dinero real.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la verificación no es completamente infalible. El slippage, por ejemplo, puede no afectar a sus operaciones cuando realice su verificación, pero puede ser un problema cuando establezca sus EA en la realidad.
Accesibilidad
A pesar de que se traten de auténticos beneficios, la verdad es que los cuatro puntos anteriores pueden aplicarse a cualquier sistema de trading automatizado, no solo a Expert Advisors. Sin embargo, mientras que construir un algoritmo de trading desde cero puede ser complicado, importar un EA simplemente significa escoger un programa y adaptarlo a sus necesidades.
La fácil accesibilidad de los EA es, probablemente, la razón que explica su popularidad entre las herramientas de trading automatizado. No obstante, aunque un Expert Advisor con códigos óptimos, completamente verificado y bien monitorizado puede ser muy beneficios para su operativa, existen peligros importantes que se deben evitar, y que todo inversor debería conocer.
Riesgos de emplear Expert Advisors
Advisors inexpertos
Si la promesa de que existe un programa que supera los beneficios de los mejores gestores de fondos del mundo por una mínima parte del coste suena demasiado buena para ser cierta, es porque, probablemente, esto es así. Sin embargo, es lo que prometen muchos de los Expert Advisors prefabricados.
Así que, si se está planteando comprar EA de este tipo, es imprescindible que realice investigaciones y que se asegure de que no sale mal parado.
Falta de interacción humana
No importa hasta qué punto sea sofisticado su EA, no se ajusta a un cerebro humano. Y, a pesar de que rebajar la emoción de su toma de decisiones es normalmente útil, eliminarla por completo puede traer otro tipo de problemas. Siempre es importante llevar un seguimiento de cómo se está comportando un EA y si esto es acorde con la lógica operativa.
No es una plataforma online
A diferencia de una plataforma de trading, para operar con MT4 debe instalarlo primero. Esto implica que solo puede acceder al mismo desde el dispositivo en el que lo haya instalado y sus EA solo pueden funcionar cuando ese ordenador está encendido, con MT4 funcionando y conectado a internet.
Si quiere que sus EA funcionen a todas horas, necesitará un servidor virtual privado.
¿Qué es un servidor virtual privado?
Un servidor virtual privado (VPS por sus siglas en inglés) es una versión online de su MT4 que se aloja en un servidor externo y que permite que sus EA operen incluso cuando tiene apagado su ordenador. Esto resuelve el problema de que necesite su ordenador o móvil para operar con MT4 para que funcionen sus EA, ya que aloja un ejemplo de su MT4 en un servidor externo que está siempre encendido.
Si es un cliente de IG, puede conseguir un servidor virtual privado para MT4 en Beeks completamente gratuito si mantiene un saldo de 6.000€ o superior. Si no es así, le costará 50€ al mes.
Sin embargo, esta no es la única razón para operar con MT4 con IG. Esto también le da acceso a una serie de indicadores y complementos de MT4 gratuitos, así como a spreads desde 0,6 puntos en EUR/USD.
Cómo construir un Expert Advisor
Los Expert Advisors para MT4 se construyen con un lenguaje de programación llamado MetaQuotes Language, o MQL. Como cualquier otro lenguaje de programación, el aumento de velocidad con los entresijos de MQL implica una inversión importante tanto de tiempo como de esfuerzo. Puede encontrar una guía en inglés sobre su funcionamiento en la página web de MQL.
También puede construir EA simples con el asistente incorporado de MT4, o una herramienta externa de construcción de estrategias. Estas visualizan el código que está escrito por debajo y le permiten juntar estrategias sin necesidad de que aprenda un nuevo lenguaje de programación.
Sin embargo, si decide construir su propio EA, es muy importante que lo pruebe de manera rigurosa antes de que le deje operar con su capital real.
¿Cómo instalo un Expert Advisor?
Para instalar un Expert Advisor con MT4, necesitará copiarlo a la carpeta de "experts" donde tiene instalado su MetaTrader 4. Normalmente, suele localizarse en el disco "c".
Una vez lo haya hecho, abra MT4 y expanda la sección de Expert Advisors en el lado izquierdo. Su EA debería localizarse ahí. Arrástrelo hacia un gráfico para empezar. Tendrá que revisar sus preferencias antes de que empiece a operar de verdad.
No empiece a hacerlo antes de que lo haya probado a fondo, ya que tiene que funcionar al 100% antes de que empiece a operar con su dinero de verdad. Si se descarga un EA en lugar de construirlo usted mismo, lleve a cabo sus estudios y evite aceptar ninguna oferta que le prometa más de lo que le puede dar en realidad.
Personalmente prefiero Meta5:1f60c:Cita:
Iniciado por Granpa
Granpa que expertos recomiendas para los prinicpantes?
Hoy voy a poner las diferencias de Meta4 y Meta 5
@Rtarde el uso de expert advisor depende de tu estartegia, si eres cliente de Amarkets hay una lista de los expertos con los especificaciones
Qué es indicador Autochartist ?
Autochartist es una de las herramientas más avanzadas del mundo cuyo objetivo es proporcionar la identificación automática de gráficos y patrones de Fibonacci ( que proximamente vamos a hablar sobre eso)
Además, su tecnología permite a los usuarios controlar miles de instrumentos financieros de Forex, las 24 horas del día, automáticamente, mostrando las oportunidades de trading tan pronto como ocurren.
Para decirlo de manera más general, esta herramienta se especializa en brindar análisis técnicos a brokers individuales, compañías y otras instituciones financieras.
Con este dispositivo podrás filtrar diferentes oportunidades de trading juzgando su probabilidad de éxito. Puede establecer, por ejemplo, una probabilidad mínima entre 60-80%, y obtener señales que históricamente se ha demostrado que tienen una probabilidad de éxito en línea con el porcentaje que hayas especificado.
Además, puedes aprovechar las ventajas de Autochartist MT4 PowerStats y descubrir los rangos de precios anticipados de los pares de divisas elegidos hasta la hora.
Esta característica proporciona a los traders de Forex información estadística significativa sobre los instrumentos que operan. También ayuda a establecer los niveles de take profit y stop loss, y también proporciona una buena evaluación de la volatilidad y el riesgo.
Además de todas estas características, podrás disfrutar de Autochartist en MetaTrader 4 (MT4), ya que esta herramienta se integra sin problemas con la plataforma de trading online, y esto te brindará la oportunidad de determinar las posibilidades potenciales de trading y actuar de forma instantánea.
¿Qué es la sucesión de Fibonacci?
La sucesión de Fibonnaci se define en matemáticas como una sucesión infitia de números naturales de la siguiente forma:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144\ldots \,
Esta sucesión inicia con 0 y 1 y es a partir de estos que cada número es el resultado de la suma de los dos anteriores. A cada uno de los elementos de esta sucesión se le conoce como número de Fibonacci. En el occidente fue descrita inicialmente en Europa por un matemático italiano llamado Leonardo de Pisa en el siglo XIII a quien también se le conocía como Fibonacci. La Teoría de Fibonacci actualmente tiene múltiples aplicaciones en el campo de las matemáticas, teoría de juegos, computación e incluso en el trading como veremos más adelante. Aunque muchos no lo saben, esta sucesión numérica había sido descubierta anteriormente por matemáticos de la India siglos antes que Leonardo de Pisa mediante el estudio de los patrones rítmicos que se formaban con sílabas y su aplicación en la poesía en la lengua sánscrita
En 1984, un matemático indio llamado Parmanad Singh, publicó el artículo The so-called Fibonacci Numbers in Ancient and Medieval India (Los así llamados números de Fibonacci en la India antigua y medieval) en la revista Historia Mathematica. En este artículo demostró el origen indio de los números de Fibonacci y como estaban conectados con la poesía en sánscrito.
Sin entrar mucho en detalles acerca de sus propiedades matemáticas, la sucesión de Fibonacci cuenta con las siguientes características:
La proporción existente entre cada número (n) y el siguiente (n+1) en la serie es siempre igual a 61.80%.
La proporción existente entre cada número (n) y el que le sigue al siguiente (n+2) en la serie siempre es igual a 38.19%.
Si se efectúa la división de cualquier número de la serie de Fibonacci entre el número anterior como por ejemplo 34/21, 21/13, 144/89, 8/5, etc, el resultado siempre tenderá a 1.618, el cuál es el inverso de 0.618.
Si se efectúa la división de cualquier número de la sucesión entre el siguiente número más bajo no consecutivo como por ejemplo 144/55, 55/21, 13/5, 21/8, etc, el resultado siempre tiende a 2.618, el cual es el inverso de 0.382.
En este caso, la divergencia entre el resultado de esas razones y valores como 0.618 o 1.618, es más grande conforme sean más pequeños los números empleados. Por consiguiente entre mayor sean los números empleados de la sucesión mas se van a acercar a esos límites.
Estas proporciones eran conocidas desde la antiguedad y los griegos le dieron el nombre de «razón aúrea» a la proporción 1.618 y su inversa 0.618. Este radio, que es igual a su inverso más la unidad caracteriza a todas las sucesiones de su tipo, sin importar cual sea el número inicial.
Uso de las series de Fibonnaci en el trading
En el campo de los mercados financieros la realidad es que no nos interesan demasiado los números de la serie de Fibonacci. Lo que sí resulta de interés son las relaciones entre los números que forman las series los cuales fueron definidos en el apartado anterior. Estas relaciones se utilizan para determinar niveles de resistencia o soporte, localizar rangos de precios, identificar precios objetivos a los cuales deberían llegar las cotizaciones de determinado activo financiero y determinar el periodo de tiempo que posiblemente durará un movimiento específico del mercado. Esta información puede ser utilizada por el trader para crear estrategias y profundizar el análisis del mercado.
Los niveles o relaciones más utilizados por los operadores en el Forex y otros mercados son los siguientes: 23.6%, 38.2%, 61.8% y 161.8%.
Algunos operadores también suelen usar los niveles 50% y 100%. Generalmente (aunque no siempre lógicamente) la corrección que se produce después de un movimiento de tendencia fuerte (alcista o bajista) finaliza cuando esta corrección se próxima a los números de Fibonacci 0.318 o 0.618 del movimiento del precio. En caso de que la tendencia general sea alcista, estos niveles funcionarán como soportes pero si es bajista funcionarán como resistencias. Por supuesto esto no significa que la correción en el mercado vaya a acabar en esos niveles con total exactitud, pero como niveles de soporte o de resistencia debe considerarse que existe una alta probabilidad de que la corrección acabe en su cercanía y el mercado retome su tendencia general. Estos niveles se conocen como retrocesos de Fibonacci. Más adelante veremos otras herramientas importantes y populares basadas en los números de Fibonacci
Para visualizar los retrocesos de Fibonacci en el gráfico se deben seleccionar dos puntos extremos en el mismo. Generalmente son aplicados a periodos en los que el mercado demuestra tener una clara tendencia y son empleadas para determinar los niveles en los cuales el precio al efectuar retrocesos, tiene alta probabilidad de rebotar para darle continuación a la tendencia.
El principio básico acá es que estos movimientos de contratendencia normalmente se detienen en alguno de los niveles de Fibonacci como se verá más adelante en los ejemplos. En medio de los niveles de 38.2 y 61.8 suele formarse una zona de consolidación sin tendencia clara en la cual finalmente se produce un giro que permite a los precios continuar con la tendencia principal. Pero si el nivel 61.8% de Fibonacci es atravesado, es muy probable que la corrección en curso sea aún mayor y termine corrigiendo un tramo más grande de la tendencia mayor. Cuando esto ocurre debe ser tomado como una señal de que podemos estar ante un cambio en la tendencia principal del mercado por lo cual debemos tener más cuidado en nuestras operaciones.
Niveles de Fibonacci en los mercados financieros
Los retrocesos de Fibonacci en el contexto del trading, no son números en una secuencia, sino una representación de las relaciones matemáticas entre los números:
El 61.8% de la proporción áurea de Fibonacci sale al dividir un número en las series por el número que le sigue. Por ejemplo, 89/144 = 0.6180.
La proporción de 38.2% se genera dividiendo un número en la series de Fibonacci por el número a dos lugares a su derecha. Por ejemplo: 89/233 = 0.3819.
La proporción de 23.6% se deriva al dividir un número en la series de Fibonacci por el número tres lugares a la derecha. Por ejemplo: 89/377 = 0.2360.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se aplican marcando las relaciones de 23.6%, 38.2% y 61.8% horizontalmente entre los puntos altos y bajos en un gráfico, con el fin de producir una rejilla. Estas líneas horizontales se utilizan para identificar posibles puntos de reversión de los precios.