Pronóstico Forex y de Cripto Monedas del 26 Febrero - 02 Marzo 2018

Primero, una revisión del pronóstico de la semana pasada. Cabe señalar que el pronóstico para bitcoin y otras parejas de criptomonedas demostró ser casi 100% correcto.

- EUR/USD. Recordemos que, en el corto plazo, solo un tercio de los expertos esperaban que este par cayera. Sin embargo, al pasar del pronóstico semanal al pronóstico a mediano plazo, el número de partidarios del fortalecimiento de la moneda estadounidense aumentó del 30% al 65%. El dólar decidió adelantarse a los eventos y, a partir del lunes, arrastró al par hacia abajo. Los analistas nombraron los niveles 1.2335 y 1.2235 como objetivos. El par terminó llegando al primero de ellos, y casi llegó al segundo, arreglando el fondo local en 1.2259. Luego dio vuelta y completó la semana en la zona 1.2295;

- Se dio un pronóstico similar para el GBP/USD. Y al igual que en el caso del EUR/USD, en el mediano plazo, el número de seguidores de los osos aumentó del 35% al 60%. Solo el 10% de los osciladores en D1 ahora indicaba que el par estaba sobrevendido, lo que significaba que solo se esperaría una caída a principios de marzo. Sin embargo, el par logró perder 175 puntos de lunes a jueves. Sin embargo, luego el euro recuperó la mayoría de las pérdidas, y el par completó la sesión de negociación en 1.3965;

- USD/JPY. Aquí las opiniones de los expertos sobre el desglose de la línea inferior del corredor lateral de mediano plazo 108.00-114.75 se dividieron casi por igual. El 45% consideró que era un escenario poco realista y esperaba que el par se volviera hacia arriba. El 20% de los osciladores estuvo de acuerdo con esto, indicando que estaba sobrevendido. El gráfico semanal muestra que el par realmente casi alcanzó el horizonte de 108.00, después de lo cual las fuerzas de los toros terminaron, y retrocedió 110 puntos más abajo, lo que indica un nuevo nivel de soporte/resistencia en 106.90;

- Ahora pasamos a las criptomonedas. Se sabe que la tarea principal en este pronóstico es determinar las tendencias. Aquí el pronóstico resultó ser 100% exacto. En cuanto a los objetivos, debido a la volatilidad inusualmente alta de estos pares, es más apropiado hablar no de niveles, sino de zonas de soporte/resistencia, que tienen un rango bastante amplio. Aún así, el pronóstico resultó ser bastante preciso aquí también:
- Dando un pronóstico para bitcoin (BTC/USD), a mediados de enero anotamos la zona de $ 10,000 como una de las zonas clave. Es en este horizonte que la pareja ha estado fluctuando todo el tiempo. En cuanto al pronóstico semanal, se veía así: crecimiento a la zona de 10.500-11.000, seguido de una reversión y caída a 9.470. De hecho, la pareja se fue al norte en la primera mitad de la semana, alcanzando el nivel de 11.750. Sin embargo, para el miércoles, ya era posible observar una divergencia doble, y algunas veces triple, en los gráficos de muchos osciladores. Y pronto siguió una reversión de tendencia, como resultado de lo cual el par cayó al nivel de 9.555;
- Ethereum (ETH/USD): de acuerdo con el pronóstico, primero aumentaría a 1,000, luego disminuiría a 775-840. En realidad, mostró un crecimiento a 975.80, luego una reversión y una disminución a 783.80;
- Litecoin (LTC / USD): de acuerdo con el pronóstico, primero aumentaría a 250, luego daría vuelta y volvería al nivel 220, y en caso de un avance, bajaría a 165. Terminó creciendo a 251, luego se volvió y se cayó a 180;
- Ripple (XRP / USD): el pronóstico indicó crecimiento a 1.164, y luego un giro y regreso al soporte en 0.83, o incluso 0.77. Terminó creciendo hasta 1.143, luego el giro y caída hasta el nivel de 0.79.

***
En cuanto a la previsión para la próxima semana, que resume las opiniones de varios analistas, así como las previsiones realizadas sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:

- EUR/USD. Casi el 70% de los expertos, apoyados por la abrumadora mayoría de los indicadores, esperan que el par siga cayendo, identificando a 1.2200 y 1.2165 como los niveles de soporte más cercanos. El siguiente soporte está en los 1.2070.
Al pasar al pronóstico a mediano plazo, la proporción de osos disminuye del 70% al 45%. La mitad de los indicadores de tendencia y osciladores en D1 ya han tomado una posición neutral, y el análisis gráfico en el tiempo diario apunta directamente hacia el norte: cree que el par alcanzará primero la resistencia en 1.2550, y en caso de avance, se apresurará a 1.2685;

- GBP/USD. La mayoría de los indicadores aquí están pintados de verde. Las opiniones de los analistas se dividen exactamente a la mitad: el 50% apoya la caída del par, el 50% respalda su crecimiento. Cuando se trata de análisis gráfico, H4 muestra movimiento en el canal lateral 1.3835-1.4145. Cuando se mueve a D1, el rango de oscilación del par se expande a 1.3765-1.4345.
Cabe señalar que en el mediano plazo, casi el 70% de los expertos ya están votando por el declive del par, esperando que el par regrese a 1.3300-1.3550;

- USD/JPY. Por segunda semana consecutiva, los expertos no pueden llegar a un consenso sobre el avance de la línea inferior del corredor lateral de mediano plazo 108.00-114.75. Solo el 5% de los osciladores hasta ahora indican que el par está sobrevendido. Sin embargo, el 30% de los analistas, apoyados por el análisis gráfico en H4 y D1, todavía consideran que el avance es una falsa alarma y esperan que el par regrese a 107.80-108.00, y luego aún más a la resistencia en 109.85.
En cuanto a la mayoría de los expertos, creen que el par una vez más probará el soporte en 105.54 y, en caso de avance, se apresurará a 104.30. En el mediano plazo, creen que irá más allá del mínimo de 2016 en la zona 98.99-101.20;

- y, finalmente, el principal activo del mercado de criptomonedas, el bitcoin. Los expertos, apoyados por indicadores de volumen y osciladores, creen que el BTC/USD continuará su declive hasta mediados de la semana, alcanzando un nivel local en la zona de 8.400-9.040, luego de lo cual se producirá una reversión de tendencia. El par luego volverá a los niveles de 9,900-11,000.
Los analistas creen que se puede esperar una dinámica similar del resto de las parejas de criptomonedas que Nord** pone a disposición para el comercio (ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD, etc.). Creen que la tendencia bajista continuará hasta fines de febrero, seguida de un rebote y un regreso a los máximos de la semana previa.

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Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.

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El mercado de criptomonedas ha presentado un comportamiento relativamente estable durante las últimas semanas, en relación al crecimiento acelerado que presentó durante el mes de diciembre, cuando la capitalización global superó a los 800 mil millones de dólares.

Dentro de esta aparente estabilidad sí se notan algunos cambios. Los principales criptoactivos presentan leves oscilaciones en su precio, independientemente de que haya o no anuncios positivos o negativos que puedan afectar su valor. Recordemos, por ejemplo, el descenso generalizado del miércoles 21 de febrero, que afectó a 98 de las primeras 100 criptomonedas por capitalización de mercado.

El día de hoy el precio del bitcoin aumentó casi 1.000 dólares, pasando de $9.500 a $10.400 en aproximadamente 6 horas, aunque al momento de la redacción ya el precio se encuentra a la baja, ubicándose en $10.200.

Los mercados de acciones europeos suben por cuarta sesión consecutiva durante la jornada de hoy con los inversores y operadores dejando atrás las preocupaciones por los aranceles de Trump y enfocándose ahora en el comunicado del Banco Central Europeo. Se espera que no haya cambios en los tipos de interés por parte del BCE, pero los participantes del mercado van a estar muy atentos al discurso y rueda de prensa de Mario Draghi en busca de pistas sobre el futuro del programa de estímulo económico.

Ahora los mercados europeos se enfocan en las compras y adquisiciones empresariales de la región con la empresa de construcción española, ACS (MC:ACS) subiendo un 9,3% después de haber anunciado un acuerdo con la italiana, Atltantia para dividirse la compra de Abertis (MC:ABE). La noticia ayudó a que el Ibex 35 de España entrara en territorio positivo momentáneamente, pero al momento el índice se mantiene oscilando justo por debajo del cierre de ayer en los 9.595 puntos.

Cotizaciones clave

"Estamos a una semana de una cumbre crucial de líderes de la UE en Bruselas. Al parecer, ambas partes han progresado durante los últimos días, tras varias semanas de paralización en las negociaciones. Los políticos parecen estar cada vez más seguros de que se puede llegar a un acuerdo antes de la cumbre, pero como las conversaciones continúan durante el fin de semana, la mayor amenaza para un acuerdo la próxima semana es la disputa sobre la frontera irlandesa ".

La situación a medida que nos acercamos a la reunión de líderes europeos en marzo parece claramente similar a la de la reunión de diciembre, solo que esta vez los negociadores intentan rápidamente llegar a un acuerdo que cree un período de transición posterior al Brexit. Los grupos empresariales han dejado claro que se necesita urgentemente un compromiso para evitar que las empresas tengan que promulgar planes de contingencia para marzo de 2019. Aquí hay tres cosas que sabemos en esta etapa:

Se han realizado pasos positivos, particularmente en la línea de tiempo de transición
Desde los derechos de los ciudadanos hasta la voz del Reino Unido sobre futuras nuevas leyes de la UE, ambas partes parecen haber progresado en la resolución de desacuerdos clave durante las conversaciones de esta semana, con un informe que cita a un funcionario de la UE diciendo que el Reino Unido hizo concesiones a "velocidad supersónica" en un intento de llegar a un acuerdo acordado a tiempo para la cumbre de la próxima semana.

Los puntos de referencia de acciones hasta los efectos líquidos en los rendimientos y los activos de mercados emergentes, el mismo sentimiento general parece reflejarse en su posición. Hay un alcance especulativo que inspira más escepticismo que el oportunismo. El apetito de riesgo ha llevado al sistema financiero a extremos, pero hasta ahora ha habido pocas razones para abandonar la posición de exceso. Eso nos ha dejado con patrones técnicos como los del S & P 500y Dow, donde la consolidación reciente deja poco sentido de intención razonable, ya que se encuentra justo por encima de los máximos históricos récord. El sentimiento estuvo en los titulares hasta el final de la semana pasada. Ofreciendo un punto de apoyo para el optimismo, la encuesta de opinión del consumidor de la Universidad de Michigan llegó a su punto más alto en 14 años con la medida de progreso financiero golpeando un alto de la serie que se remonta a casi 70 años. Sin embargo, en el esquema más grandioso de las cosas, este es un pequeño consuelo para la amenaza prominente de las guerras comerciales que aún se ciernen sobre nuestros mercados.

EUR/USD. Recordemos que, en el corto plazo, solo un tercio de los expertos esperaban que este par cayera. Sin embargo, al pasar del pronóstico semanal al pronóstico a mediano plazo, el número de partidarios del fortalecimiento de la moneda estadounidense aumentó del 30% al 65%. El dólar decidió adelantarse a los eventos y, a partir del lunes, arrastró al par hacia abajo. Los analistas nombraron los niveles 1.2335 y 1.2235 como objetivos. El par terminó llegando al primero de ellos, y casi llegó al segundo, arreglando el fondo local en 1.2259. Luego dio vuelta y completó la semana en la zona 1.2295;
Se dio un pronóstico similar para el GBP/USD. Y al igual que en el caso del EUR/USD, en el mediano plazo, el número de seguidores de los osos aumentó del 35% al 60%. Solo el 10% de los osciladores en D1 ahora indicaba que el par estaba sobrevendido, lo que significaba que solo se esperaría una caída a principios de marzo. Sin embargo, el par logró perder 175 puntos de lunes a jueves. Sin embargo, luego el euro recuperó la mayoría de las pérdidas, y el par completó la sesión de negociación en 1.3965;
USD/JPY. Aquí las opiniones de los expertos sobre el desglose de la línea inferior del corredor lateral de mediano plazo 108.00-114.75 se dividieron casi por igual. El 45% consideró que era un escenario poco realista y esperaba que el par se volviera hacia arriba. El 20% de los osciladores estuvo de acuerdo con esto, indicando que estaba sobrevendido. El gráfico semanal muestra que el par realmente casi alcanzó el horizonte de 108.00, después de lo cual las fuerzas de los toros terminaron, y retrocedió 110 puntos más abajo, lo que indica un nuevo nivel de soporte/resistencia en 106.90;
Ahora pasamos a las criptomonedas. Se sabe que la tarea principal en este pronóstico es determinar las tendencias. Aquí el pronóstico resultó ser 100% exacto. En cuanto a los objetivos, debido a la volatilidad inusualmente alta de estos pares, es más apropiado hablar no de niveles, sino de zonas de soporte/resistencia, que tienen un rango bastante amplio. Aún así, el pronóstico resultó ser bastante preciso aquí también:
- Dando un pronóstico para bitcoin (BTC/USD), a mediados de enero anotamos la zona de $ 10,000 como una de las zonas clave. Es en este horizonte que la pareja ha estado fluctuando todo el tiempo. En cuanto al pronóstico semanal, se veía así: crecimiento a la zona de 10.500-11.000, seguido de una reversión y caída a 9.470. De hecho, la pareja se fue al norte en la primera mitad de la semana, alcanzando el nivel de 11.750. Sin embargo, para el miércoles, ya era posible observar una divergencia doble, y algunas veces triple, en los gráficos de muchos osciladores. Y pronto siguió una reversión de tendencia, como resultado de lo cual el par cayó al nivel de 9.555;
- Ethereum (ETH/USD): de acuerdo con el pronóstico, primero aumentaría a 1,000, luego disminuiría a 775-840. En realidad, mostró un crecimiento a 975.80, luego una reversión y una disminución a 783.80;
- Litecoin (LTC / USD): de acuerdo con el pronóstico, primero aumentaría a 250, luego daría vuelta y volvería al nivel 220, y en caso de un avance, bajaría a 165. Terminó creciendo a 251, luego se volvió y se cayó a 180;
- Ripple (XRP / USD): el pronóstico indicó crecimiento a 1.164, y luego un giro y regreso al soporte en 0.83, o incluso 0.77. Terminó creciendo hasta 1.143, luego el giro y caída hasta el nivel de 0.79.

La dirección de las Monedas de Petróleo, lo cual es extraño, dado el impulso ascendente del precio del Petróleo. El rublo ruso, la corona noruega, el dólar canadiense / dólar canadiense y el real brasileño, todos están atrapados en surcos, sin ganar ni perder terreno frente al dólar en estos días. Creo que los operadores de Petrol Currency han descifrado el patrón de comercio de los medios publicitarios y ya no están cayendo en la trampa. Bueno, no hasta que Oil salga de este rango de $ 62- $ 65, y haga un movimiento fuerte hacia $ 70 ...

He estado leyendo acerca de los problemas de crédito pendientes para los emisores de bonos ... Es algo aterrador, amigos ... Y no pretendo hacer que te escondas en tus habitaciones después de leer esto, pero sí tengo que dejarlo usted sabe lo que podría pasar, para que pueda preparar sus inversiones en consecuencia ...

Lo mantendré a grandes rasgos para evitar llegar demasiado detallado ... Pero primero, prométeme que guardarás los objetos filosos ... Bien, ¿hemos terminado? OK ... aquí va ...

Básicamente estamos viendo la alta probabilidad de que podamos ver venir un incumplimiento de crédito ... Y aquí está el por qué ... Básicamente, los emisores de bonos corporativos aprovecharon el circo de tasa cero de la Fed y emitieron bonos por las cargas de los barcos, pero es mi opinión de que estas corporaciones no usaron los fondos generados por las ventas de bonos para aumentar sus negocios como las corporaciones lo han hecho por eones antes de ahora. En cambio, es mi opinión que estas corporaciones tomaron las ganancias de los bonos y compraron sus propias acciones, recompras si lo desean, para apuntalar el precio de sus acciones, y al final los Capitanes de estas Corporaciones reciben ENORMES bonificaciones por el desempeño de las acciones de la compañía

Estas interacciones han creado un patrón dinámico durante el año pasado. Inicialmente, cuando se eligió a Donald Trump, la encuesta NFIB saltó al alza y los pedidos de bienes de capital también crecieron. Ambos reflejaron un aumento en las ventas finales reales esperadas. El gasto en equipos siguió un principio tradicional de "aceleración" cuando la inversión empresarial se acelera para alcanzar el mayor ritmo de ventas finales en el futuro. Sin embargo, los últimos meses han sido testigos de un aumento en los costos de financiamiento de hacer negocios, ya que la Fed elevó las tasas y, por lo tanto, hemos sido testigos de una desaceleración en los pedidos de bienes de capital. Este es un ciclo dentro de un ciclo ya que los factores alternativos (expectativas y costos de financiamiento) ejercen su influencia.

El lado de la oferta, hubo un patrón procíclico notable de aumento de la demanda de deuda corporativa en las expansiones de 1980 y 1990. Sin embargo, este comportamiento terminó abruptamente a mediados de 2004/2005.

El patrón de compras netas parece seguir el patrón de emisión bruta y neta para el mercado de bonos corporativos. El auge de las compras en el tercer trimestre de 2016 reflejó un aumento en la emisión de varios factores especiales de una sola vez.

En la red, estas compras están impulsadas por la demanda ya que las empresas demandan crédito y el suministro proviene de las compañías de seguros de vida.

Los bonos de junio actualmente son 4 más altos a 146'00, 10 años. Notas 1 más alto en 120'30.0 y 5 años. Notas 0.5 mayor 114'10.5. El nerviosismo sobre la posibilidad de una guerra comercial debido a posibles sanciones contra Rusia e Irán y los aranceles específicos sobre acero, aluminio, etc. han provocado un escape a la seguridad en los bonos del Tesoro a medida que las acciones se venden. Actualmente estamos a corto plazo. Los bonos se negociaron por encima del nivel 145'08. Recomiendo usar una parada de compra en los Bonos en 146'26. Si los Bonos se negocian por debajo de 145'18, baje su stop tp 146'13.

Granos: Mayo El maíz está actualmente 1'4 más alto a 375'0, los frijoles 2'0 menos a 1016'0 y el trigo 1'4 más alto a 447'0. Actualmente estamos a la espera de esta mañana Inventarios de granos e Informes de plantación. Seré un comprador en Frijoles en un pico de 30 centavos y / o un vendedor en un rally por encima de 1050'0.

Los inversores claramente esperan que los aranceles sean mucho más reducidos o no se implementen en absoluto. Teniendo en cuenta que Estados Unidos pretende realizar una audiencia pública para las empresas el mes que viene, de aquí hasta entonces China y Estados Unidos podrían sumergirse en un periodo de negociación más tranquilo en lugar de venganza, lo que sería positivo para las acciones y el interés por el riesgo.

De cara al futuro, el informe de empleo no agrícola de Estados Unidos del viernes sigue siendo un gran foco de atención. Las nóminas del sector privado no han descendido tanto como se esperaba en marzo y lo más importante, aunque ha descendido la actividad del sector servicios, el componente laboral del mismo ha aumentado. Esto, junto con el descenso de las solicitudes de subsidio por desempleo, indica un riesgo al alza en cuanto al informe de empleo de esta semana.

Puede que el euro tenga que esperar al informe del mercado laboral de Estados Unidos para salir de su ajustada consolidación frente al dólar. Durante los últimos cinco días, el movimiento del par permaneció confinado en un estrecho rango de 90 pips. Las estimaciones del IPC de marzo publicadas el miércoles por la mañana, mejores de lo esperado, ha respaldado la divisa aunque no ha sido capaz de impulsarlo por encima de los máximos registrados el martes. El repunte es inminente y la dirección del movimiento dependerá el interés del mercado por el riesgo y el dólar. Tenemos también el informe de pedidos industriales de Alemania, las revisiones de los PMI de la zona euro, y los precios de la producción de la eurozona y las ventas minoristas previstos para el transcurso de la jornada de este jueves. El impacto de estos informes debería ser limitado.

Los Estados Unidos .... EE. UU. Compra las exportaciones de China, y China compra bonos del Tesoro de los EE. UU ... Pero cuando juegas con fuego, te quemas ... Y si el informe es cierto, que China ha dejado de comprar bonos hace semanas, ¿quién va a tomar el relevo? ¡La Fed no está comprando bonos del Tesoro, y EE. UU. Aumentó su gasto deficitario, que necesita la venta de bonos del Tesoro para financiar el gasto deficitario! ¡UH oh!

Lo he explicado en el pasado, pero qué diablos ... Cuando los bonos del Tesoro no se están comprando, el gobierno de EE. UU. Tiene dos opciones ... Pueden subir las tasas de manera agresiva para obtener los rendimientos de los bonos más altos y atractivos, pero el riesgo causando que la economía entre en recesión O…

Podrían depreciar el valor del dólar, de modo que el precio de compra de la conversión a dólares en los términos de la transacción sería más barato ... Dadas las dos opciones, ¿cuál cree usted que elegirá el gobierno de EE. UU.? ¿Qué hay detrás de la puerta n. ° 1 o la puerta n. ° 2? # 2? ¡Johnny, diles lo que han ganado! Has ganado un dólar débil que reducirá tu poder adquisitivo, como un impuesto, ¡pero eso no es todo! También ha ganado tasas de interés más altas porque la Fed subirá las tasas al principio para ver si pueden atraer compradores, y luego viendo que no pueden, pedirán una depreciación del dólar .

El par USD / JPY se está quedando cerca de los nuevos máximos obtenidos en la sesión nocturna, cotizando cerca de 109.30 antes de la renovación del mercado europeo.

USD / JPY: ¿Seguirá los diferenciales de tasas? - Nomura

El dólar se ha topado con el yen durante seis días hábiles consecutivos mientras el dólar se ve reforzado por los crecientes rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, y con todas las miradas puestas en las cifras del PIB de Estados Unidos programadas para el viernes, se espera que poco cambie. cuadros.

Jueves ve una buena cantidad de datos de Japón para el YEN, todos cayendo entre las 23:30 y las 23:50 GMT, pero la cifra notable en el grupo es el IPC de Tokio Core, se prevé que se mantenga estable en el 0,8%, mientras que la gran cifra de este La semana será la decisión sobre la tasa de interés del Banco de Japón y la conferencia de prensa a las 023: 00 GMT a primeras horas del viernes. Con el Banco de Japón todavía acostumbrado a la política monetaria súper fácil, no se espera un aumento de tasas pronto, pero los operadores estarán atentos mientras esperan y esperan señales de que el BoJ comience a "disminuir gradualmente" su programa de expansión cuantitativa como mercados. y los miembros del gobierno japonés comienzan a cansarse de la incapacidad del BoJ de generar interés en la parte posterior de la hipervelocidad.

Ministro de gobierno japonés: BoJ necesita caer objetivo del 2%

Niveles USD / JPY para ver

Como lo señala Valeria Bednarik de **Street , la trayectoria del USD / JPY todavía se inclina fuertemente al lado alcista: "el gráfico de 4 horas muestra que los indicadores técnicos han entrado en una fase consolidada a niveles de sobrecompra, con el Momentum apenas disminuyendo pero aún por encima del mínimo de ayer; mientras que el precio continúa alejándose de los 100 y 200 SMA alcistas, todo lo cual favorece otra pierna más para las próximas sesiones ".

Niveles de soporte: 109.00 108.65 108.30

Niveles de resistencia: 109.40 109.85 110.05

EUR/USD. Recordemos que, en el corto plazo, solo un tercio de los expertos esperaban que este par cayera. Sin embargo, al pasar del pronóstico semanal al pronóstico a mediano plazo, el número de partidarios del fortalecimiento de la moneda estadounidense aumentó del 30% al 65%. El dólar decidió adelantarse a los eventos y, a partir del lunes, arrastró al par hacia abajo. Los analistas nombraron los niveles 1.2335 y 1.2235 como objetivos. El par terminó llegando al primero de ellos, y casi llegó al segundo, arreglando el fondo local en 1.2259. Luego dio vuelta y completó la semana en la zona 1.2295;

Se dio un pronóstico similar para el GBP/USD. Y al igual que en el caso del EUR/USD, en el mediano plazo, el número de seguidores de los osos aumentó del 35% al 60%. Solo el 10% de los osciladores en D1 ahora indicaba que el par estaba sobrevendido, lo que significaba que solo se esperaría una caída a principios de marzo. Sin embargo, el par logró perder 175 puntos de lunes a jueves. Sin embargo, luego el euro recuperó la mayoría de las pérdidas, y el par completó la sesión de negociación en 1.3965;

USD/JPY. Aquí las opiniones de los expertos sobre el desglose de la línea inferior del corredor lateral de mediano plazo 108.00-114.75 se dividieron casi por igual. El 45% consideró que era un escenario poco realista y esperaba que el par se volviera hacia arriba. El 20% de los osciladores estuvo de acuerdo con esto, indicando que estaba sobrevendido. El gráfico semanal muestra que el par realmente casi alcanzó el horizonte de 108.00, después de lo cual las fuerzas de los toros terminaron, y retrocedió 110 puntos más abajo, lo que indica un nuevo nivel de soporte/resistencia en 106.90;

Ahora pasamos a las criptomonedas. Se sabe que la tarea principal en este pronóstico es determinar las tendencias. Aquí el pronóstico resultó ser 100% exacto. En cuanto a los objetivos, debido a la volatilidad inusualmente alta de estos pares, es más apropiado hablar no de niveles, sino de zonas de soporte/resistencia, que tienen un rango bastante amplio. Aún así, el pronóstico resultó ser bastante preciso aquí también:

Dando un pronóstico para bitcoin (BTC/USD), a mediados de enero anotamos la zona de $ 10,000 como una de las zonas clave. Es en este horizonte que la pareja ha estado fluctuando todo el tiempo. En cuanto al pronóstico semanal, se veía así: crecimiento a la zona de 10.500-11.000, seguido de una reversión y caída a 9.470. De hecho, la pareja se fue al norte en la primera mitad de la semana, alcanzando el nivel de 11.750. Sin embargo, para el miércoles, ya era posible observar una divergencia doble, y algunas veces triple, en los gráficos de muchos osciladores. Y pronto siguió una reversión de tendencia, como resultado de lo cual el par cayó al nivel de 9.555;

"El aumento del empleo y una cifra de crecimiento salarial por encima del consenso reforzarán las expectativas de una subida de tasas en un par de semanas, aunque los votantes de la Fed también tendrán un ojo firme en los últimos desarrollos comerciales", escriben los economistas de ING en su último informe.

Citas clave

"La tasa de desempleo cayó al 3,8%, un nuevo mínimo posterior a la crisis, y de hecho llegó a una distancia de 3,7% una vez que se tomó en cuenta el redondeo. Este descenso se produjo cuando casi 300,000 buscadores de empleo encontraron empleo en mayo, según el encuesta de Hogares."

"Pero para la Fed, la clave positiva en el informe de este mes es que el crecimiento salarial superó las estimaciones, llevando la tasa interanual nuevamente al 2,7%. Esto se produce cuando las empresas parecen tener más dificultades para cubrir las vacantes. de las pequeñas empresas que tienen dificultades para llenar vacantes de empleo sigue coqueteando con los máximos históricos, mientras que se tarda el doble de tiempo para cubrir las vacantes que durante las profundidades de la crisis financiera. Creemos que el crecimiento salarial podría volver a probar el 3% año a medida que esta escasez de habilidades se filtra gradualmente a los números oficiales ".

"Todo esto significa que es muy probable que la Fed siga aumentando las tasas en un par de semanas. Nuestro caso base es que el comité aumentará otras dos veces más en 2018, aunque, por supuesto, no cabe duda de que la Reserva Federal los funcionarios estarán atentos a la guerra comercial global, y este es el principal riesgo para nuestra opinión ".

Lowe de RBA en aranceles: lo que está sucediendo es muy preocupante e inquietante

Los banqueros centrales continúan respondiendo a las preguntas de la audiencia en el panel del BCE titulado 'Ajuste de precios y salarios en las economías avanzadas'.

Citas clave

Lowe en aranceles: lo que está sucediendo es muy preocupante e inquietante.
Lowe: las empresas están retrasando las decisiones en México, Canadá, China y el sudeste asiático.
Draghi: Las acciones unilaterales socavan el marco multilateral de la economía mundial.
Powell: Deberíamos ser capaces de comunicar incertidumbres con claridad. Proporcionar una gran cantidad de orientación directa podría presentar riesgos.
Powell: la orientación hacia delante no debe usarse en el curso ordinario.

ACEITE CRUDO DE EE. UU.

El jueves, el petróleo WTI se consolida bajo un nuevo máximo de $ 73.04 (el más alto desde noviembre de 2014), tomando un respiro después de una subida de cinco días que retrocedió totalmente $ 72.89 / $ 63.58 y marcó la continuación de mayor tendencia alcista de $ 26.04 (mínimo de febrero de 2016).
El precio del petróleo avanzó con fuerza en un entorno positivo debido a la escasez de producción de Libia y Venezuela, las sanciones a la exportación de petróleo de Irán y la inesperada reducción de la oferta de Canadá fueron algunos de los factores clave que impulsaron el precio del petróleo.
Además, el aumento del producto inferior al esperado de la OPEP y de los productores de petróleo clave de la OPEP, apoyó a los alcistas junto con los inventarios de crudo estadounidenses optimistas, que mostraron más de 9 millones de barriles la semana pasada (informes API y EIA) y fuertes pronósticos.
El petróleo mantiene un fuerte impulso alcista que podría elevar el precio. Cerrar por encima del máximo anterior en $ 72.89 se considera un requisito inicial, ya que el pico del miércoles a un nuevo máximo de $ 73.04 duró poco y no cerró por encima de $ 72.89 en el primer intento.
La interrupción sostenida por encima de $ 72.89 abriría $ 74.94 (mínimo del 04/10/2011) y podría desafiar la siguiente barrera clave a $ 76.35 (Fibo 61.8% de $ 107.45 / $ 26.04 2014/2016 caída en extensión, ruptura de la cual expone la barrera psicológica de $ 80.
No hay signos más firmes de corrección acción por ahora a pesar de las condiciones de sobrecompra en el gráfico diario , pero la falla repetida para cerrar por encima de $ 72.89 podría ser una señal inicial de corrección.
Los soportes sólidos en la zona de $ 70.00 / $ 69.50 deberían mantener la desventaja protegida.

Res: 73,04; 74,94; 76.35; 78,64
Sup: 72,26; 71,72; 70.81; 70.00

Elliot Clarke, analista de investigación de Westpac, sugiere que la inversión empresarial de EE. UU. Está en riesgo por el comercio y las dudas más amplias sobre las perspectivas.

Cotizaciones clave

"Las expectativas de inversión empresarial hasta finales de 2017 y 2018 han sido anormalmente fuertes debido a la reforma fiscal. Actualmente se ubican en el nivel que se ve en la recuperación posterior a GFC o por encima de ese nivel y, antes de eso, en los vertiginosos días de expansión previa a la crisis ".

"Estas expectativas han sido posteriormente franqueadas por los datos de actividad, con el ritmo de crecimiento trimestral anualizado de la inversión durante los 12 meses hasta marzo de 2018 (6,8%) menos de un punto porcentual por debajo del promedio de 2010-2012 (7,6%)".

"Una aceleración en el crecimiento de la inversión empresarial a partir del ritmo actual es un soporte básico del crecimiento del PIB cercano al 3% que nosotros, el FOMC y el mercado pronosticamos para 2018".

"Sin embargo, dentro de los datos más recientes, la evidencia apunta hacia riesgos a la baja que comienzan a desarrollarse".

"A partir de los datos parciales disponibles, dos características sobresalen: en primer lugar, mientras que el crecimiento de la inversión no residencial se está fortaleciendo, se mantiene a un ritmo modesto frente a la historia; en segundo lugar, para la inversión en equipos, los datos de mayo sugieren que el crecimiento se ha estabilizado de Q1 a Q2 en lugar de acelerarse aún más. Esto sugiere que las empresas siguen siendo cautelosas en cuanto a las perspectivas, en particular, su posible retorno de las nuevas inversiones ".

"A pesar de que el crecimiento del PIB será muy fuerte en el segundo trimestre, los riesgos a la baja para la inversión están aumentando, lo que justifica una evaluación cuidadosa desde el tercer trimestre".

La UE llegaron a un acuerdo sobre inmigración.

Si bien algo como esto no sería necesariamente un evento de cambio de mercado, el frágil entorno político en la zona del euro en este momento significa que ningún acuerdo podría haber tenido consecuencias graves y preocupantes. No solo el fracaso en llegar a un acuerdo ha aumentado las divisiones que están creciendo entre el nuevo gobierno populista de Italia y otros, podría haber llevado al colapso del gobierno de coalición alemán.

Todo esto suena muy dramático, pero la inmigración ha sido un tema muy divisivo para Europa desde hace algún tiempo y ha contribuido al surgimiento de partidos populistas, muchos de los cuales no comparten la misma afinidad por la moneda única que los establecimientos actuales. Angela Merkel también ha sido durante mucho tiempo el único factor fuerte y estabilizador en la región y el colapso de su gobierno sobre el tema podría ser visto como una señal muy preocupante de lo que vendrá.

Los inversores están claramente satisfechos con el resultado, con los índices europeos en torno al 1% y esa sensación se está viendo en todos los mercados con el apetito por el riesgo que ha regresado después de un período de preocupación relacionada con el comercio. Los futuros de EE. UU. Apuntan actualmente a ganancias de alrededor de medio punto porcentual para los principales índices, mientras que el euro también se está recuperando en respuesta a las noticias.

La libra también está obteniendo ganancias decentes esta mañana, beneficiándose de una combinación de mejor apetito por el riesgo pero también una pequeña revisión al alza del PIB del primer trimestre, desde el 0.1% al 0.2% trimestralmente, lo que desencadenó un repunte aceptable en la moneda. La revisión al alza de alguna manera confirma la opinión del Banco de Inglaterra de que el primer trimestre no fue tan malo como apareció inicialmente y brinda una razón más para seguir adelante con los planes de subir las tasas, incluso si eso puede suceder unos meses después de la destinado a.

Los datos se suman a las mejoras de otros indicadores económicos para el Reino Unido y la reunión de la semana pasada en la que Andy Haldane se convirtió en el tercer responsable político en votar a favor de una alza. Actualmente, los mercados están valorando un 56% de posibilidades de un alza de tasas en la próxima reunión de agosto, algo que debería aumentar si continuamos viendo estas mejoras en los datos antes de esa fecha.

Hoy hay una serie de versiones de datos que los comerciantes conocerán. Datos sobre el ingreso de Estados Unidos, el gasto y la inflación será de particular interés ya que la Reserva Federal sigue en el camino de cuatro aumentos de las tasas en 2018, al igual que el consumidor Unidad de medida de sentimiento y Chicago PMI encuestas.

Las acciones europeas han encontrado cierto apoyo, siguiendo a las acciones asiáticas a medida que continúa la temporada de ganancias, aunque las tensiones comerciales siguen en primer plano antes de la reunión de hoy entre el presidente Trump y el jefe de la CE Jean-Claude Junker.

La mayoría de los pares de divisas del G10 se comercializan en un rango estrecho a la espera del desarrollo de hoy en la reunión de EE. UU./UE. En renta fija, la mayoría de los precios de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos han subido un poco más junto con los bonos del gobierno de la UE .

Los mercados están luchando por construir sobre la sesión optimista del martes ya que las preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre las mayores potencias económicas del mundo vuelven a primer plano.

Por otra parte, el AUD (A $ 0,7419) ha tenido una reacción mixta con los pares de divisas del G20 después de que los datos de inflación no alcanzaron las estimaciones anoche, respaldando el caso del Banco de Reserva de Australia (RBA) para mantener las tasas de interés en un mínimo histórico. La libra (£ 1.3155) se encuentra actualmente en ganancias iniciadas por PM May tomando el control de las conversaciones Brexit.

En materias primas , los precios del crudo son más altos, apoyados por niveles de inventario más bajos.

Disponible: a medida que transcurre la semana, aumentan los ingresos corporativos, mientras que la política monetaria del BCE será el foco de los mercados el jueves. El viernes, Trump y su equipo económico están cada vez más convencidos de que las cifras del PIB serán fuertes: ¡espera que el PIB del segundo trimestre aumente a más del 4,8%!

1. Las acciones obtienen luz verde

De la noche a la mañana, las acciones japonesas se recuperaron por segunda sesión consecutiva, respaldadas por las ganancias en las siderúrgicas y los productores de metales, ya que el mercado acogió con satisfacción las promesas de China de una política fiscal más enérgica.

El índice de referencia Nikkei se recuperó + 0,46%, eliminando una significativa de las pérdidas del lunes por informes de rumores de que el Banco de Japón puede ajustar su política en la reunión de política monetaria de la próxima semana (30/31 de julio). El Topix más amplio ganó + 0.47%.

Abajo, las acciones australianas tuvieron un rendimiento inferior ya que los principales bancos flaquearon nuevamente luego de una impresión suave del IPC. El S & P / ASX 200 cayó -0.3%, y solo los sectores de recursos mostraron ganancias significativas, respaldadas por los precios más altos de las materias primas. En Corea del Sur, el Kospi luchó durante la noche, apenas volviendo a territorio positivo. El índice de referencia cayó -0.3% para retroceder a sus mínimos de 14 meses. Las existencias de drogas fueron un punto notorio, mientras que las acciones tecnológicas eliminaron esas disminuciones.

En Hong Kong, las acciones subieron de la noche a la mañana encabezadas por el sector de la energía, ya que el sentimiento de los inversores mejoró en las señales de que el Banco de China está flexibilizando las políticas monetarias y fiscales para evitar una desaceleración económica interna. El índice Hang Seng subió + 0.9%, mientras que el Índice de Empresas de China también ganó + 0.9%.

En China, las acciones se alivian después de tres días consecutivos de ganancias. El índice CSI300 de primera línea terminó con un descenso del -0.1%, mientras que el Índice Compuesto de Shanghai también cedió un -0.1%.

En Europa, las bolsas regionales se mezclaron en medio de otro día ocupado de ganancias.

Las acciones de Estados Unidos abrirán en 'rojo' (-0.1%).

Índices: Stoxx600 -0.1% a 388.0, FTSE -0.6% a 7659, DAX -0.2% a 12662, CAC-40 + 0.2% a 5444, IBEX-35 -0.3% a 9742, FTSE MIB + 0.1% a 21,897, SMI + 0.1% en 9016, S & P 500 Futures -0.1%.

El dólar canadiense ha subido en la sesión del miércoles. Actualmente, el USD / CAD se negocia en 1.3225, una baja de 0.10% en el día. En el frente de lanzamiento, no hay eventos canadienses por tercer día consecutivo. En los Estados Unidos, la atención se centra en las cifras de inflación de los consumidores. Se espera que el IPC y el IPC básico aumenten en octubre, con estimaciones del 0,2% y el 0,3%, respectivamente. El jueves, Canadá lanza cambio de empleo no agrícola ADP. Estados Unidos publicará las ventas minoristas, el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia y los reclamos de desempleo.

Con la economía de los EE. UU. Disparando a todos los cilindros, los mercados esperan que la Reserva Federal siga aumentando las tasas . Este sentimiento fue reforzado por Janet Yellen, ex presidente de la Fed. Yellen dijo el martes que esperaba que la Reserva Federal aumentara las tasas tres o cuatro veces en 2019. Esto significa que podemos esperar aumentos de tasas una vez por trimestre en 2019, a menos que haya una fuerte desaceleración de la economía. La política de aumentos graduales es una buena noticia para el dólar estadounidense, ya que las tasas de interés más altas significan que el dólar es más atractivo para los inversores. El Banco de Canadá ha sacado una página del libro de la Reserva Federal, diciendo que su política de alzas graduales de las tasas continuará en 2019. La BoC Tendrá que seguir aumentando las tasas si el dólar canadiense debe mantenerse frente al dólar estadounidense fuerte.

Abierto europeo - Acuerdo Brexit, presupuesto de Italia y petróleo.

Tirantes de ley para movimientos salvajes después de la reunión del gabinete.

Hay un riesgo significativo por delante.



Fundamentos de USD / CAD
8:30 US CPI. Estimación 0.3%

8:30 US Core CPI. Estimar 0.2%

10:00 Miembro de la FOMC de EE. UU. Quarles habla

18:00 Presidente de la Fed de EE.UU., Powell, habla

8:30 ADP Empleo no agrícola canadiense

8:30 US Core Retail Sales. Estimar 0.5%

8:30 Ventas minoristas en Estados Unidos. Estimar 0.6%

8:30 Índice de manufactura de la Fed de Estados Unidos. Estimación 20.7

8:30 Reclamaciones de desempleo de Estados Unidos. Estimar 216K

11:30 El presidente de la Fed de los Estados Unidos, Powell, habla

El gobierno de los Estados Unidos reabrió completamente el lunes. Sin embargo, no impidió que el oro continuara su rally . Parece que las preocupaciones sobre la desaceleración en China y la incertidumbre sobre la postura de la Fed apoyan los precios del oro en este momento. Mañana se publicará la nueva declaración del FOMC sobre política monetaria . Se espera que el banco central de los EE. UU. Deje las tasas de interés sin cambios, pero podría brindar valiosos consejos sobre sus planes, en particular sobre la duración de la pausa en las excursiones.

Los mercados esperan que Powell sea más bien moderado. Pero no tiene por qué ser el caso. En realidad, la única razón detrás de la reciente señal moderada fue la caída de diciembre en el mercado de valores. Pero el índice S&P 500 y otros índices se recuperaron en enero, como lo muestra la siguiente tabla. Entonces, los toros de oro no deberían celebrar todavía . Y, como recordatorio, a menudo vemos el patrón de "compre el rumor, venda el hecho" en el mercado del oro alrededor de las reuniones del FOMC.

Gráfico 3: Índice S&P 500 en los últimos doce meses.

Archivo adjunto 5406

Es importante destacar que la publicación irá acompañada de la conferencia de prensa de Powell , ya que ahora (desde enero de 2019) el presidente de la Fed celebrará una conferencia de prensa después de cada reunión sobre políticas. Implica dos cosas. El primero es mayor transparencia. La segunda es que ahora cada reunión de política es "en vivo". La subida está fuera de la mesa, pero los mercados podrían volverse volátiles después de la reunión de todos modos. El jueves, cubriremos la reunión del FOMC y sus implicaciones para el mercado del oro. ¡Manténganse al tanto!

El crecimiento de EE. UU. Sigue siendo sólido, los vientos en contra globales, los datos de encuestas más suaves y las condiciones financieras más estrictas han puesto al FOMC en modo de gestión de riesgos

La política sigue siendo dependiente de los datos, pero se adoptará una postura paciente antes de decidir el próximo movimiento en la política monetaria

La inflación, que permanece bajo control, facilita esta actitud de esperar y ver

Los mercados ahora están tasando en una flexibilización de políticas en el transcurso de 2020. Más que nada, esto demuestra hasta qué punto la incertidumbre ha cobrado su peaje en la confianza

“La incertidumbre no es la amiga de los negocios” . Esta cita de Jerome Powell en su conferencia de prensa posterior a la reunión del FOMC de esta semana resume claramente lo que está en el centro de la desaceleración mundial que comenzó en 2018 y finalmente también está afectando a los Estados Unidos.

La incertidumbre es multifacética. En diciembre pasado, Mario Draghi lo llamó "mayor incertidumbre general, que toma la forma, de vez en cuando, de diferentes fenómenos" . Viendo el bbpresidente la semana pasada y el presidente de la Fed esta semana, hay muchos puntos en común en sus análisis. Esto no es sorprendente: la desaceleración de China, las negociaciones comerciales, las preocupaciones sobre el Brexit, el cierre del gobierno de EE. UU. Son relevantes a nivel mundial. Powell habló sobre una economía de los Estados Unidos que sigue siendo fuerte, a pesar del debilitamiento de algunos datos de encuestas, pero que se enfrenta cada vez más a las "corrientes cruzadas" mencionadas anteriormente. Esto pone a la Reserva Federal en modo de gestión de riesgos que dicta un enfoque paciente. Esperar más datos antes de decidir el próximo cambio de política (tenga en cuenta que no se menciona la dirección) es más fácil porque "el caso para aumentar las tasas se ha debilitado". Los riesgos de inflación han disminuido y los riesgos de desequilibrios financieros (es decir, burbujas) han disminuido. Más aún, las condiciones financieras,

Las condiciones financieras son importantes en el pensamiento de la Fed . Después de todo, como lo mencionó Powell, la política monetaria funciona a través de cambios en las condiciones financieras para influir en el crecimiento y la inflación. Esto también significa que las condiciones más estrictas influyen en las perspectivas de crecimiento y, por lo tanto, en la evaluación de cuál es una postura de política monetaria adecuada.

Tras un vaivén en los precios de los criptoactivos, Bitcoin ha vuelto a la decidía operacional.

Como recordamos, los principales representantes del mundo de divisas digitales recientemente fueron estrepitosamente agitados.

En primera instancia, tras un fuerte escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses al proyecto Libra, divisa digital de Facebook, Bitcoin fue rápidamente ofertado e incurrió en pérdidas superiores al 10%.

Esta dinámica resultó de poca duración y rápidamente fue contrarrestada por una narrativa al otro lado del globo. Tras la postura reacia de EE. UU. a los activos digitales, China ofreció su apoyo a la tecnología de “blockchain” y urgió a su gente a volverse líderes en este nuevo ámbito.

Si te interesa el trading de Bitcoin, esta guía te servirá de gran ayuda.

Si bien esta postura resultó un tanto sorpresiva, dado que anteriormente China se había opuesto a la emisión de divisas digitales y operativa de estas, los comentarios por parte de Xi fueron suficientes para revertir el daño originado en EE. UU. y permitir avances adicionales.

En este caso, en un periodo de tan solo menos de una semana, vio a BTC/USD pasar de los $7,000 al nivel psicológico clave de $10,000.

Desde el punto de vista técnico, Bitcoin recientemente se ha visto acorralado por dos puntos técnicos de suma importancia.

En primera instancia encontramos el anteriormente mencionado nivel psicológico de $10,000. Por el otro lado, tenemos el vacío del gap alcista que fue desatado tras los comentarios por parte de Xi Jinping.

En este caso, ambos niveles han proporcionado una situación técnica la cual, en cierta manera, permite predecir con una mayor certeza el curso que los precios de los criptoactivos podrían tomar.

De cubrir el vacío del movimiento alcista, entonces, Bitcoin muy probablemente se dirigiría nuevamente a los mínimos registrados previo a los comentarios de China ($7,000).