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La política estadounidense ha cambiado a una posición menos favorable. Aunque muchos siguen hablando de cómo la Fed compró todo, por lo tanto el hecho es que su balance ha caído durante cinco de las últimas siete semanas, y se ha reducido en unos 220.000 millones de dólares. El USD tendió a disminuir durante este período, mientras que los presupuestos del Banco Central Europeo y del Banco de Japón seguían creciendo. Ahora el apoyo financiero disminuirá. Donde el gobierno federal gastó cerca de 109.5 billones de dólares en beneficios de desempleo el mes pasado, después de casi 116 billones de dólares en junio. Casi al mismo tiempo, los estadounidenses perderán 600 dólares a la semana, lo que será una pérdida material de ingresos este mes, lo que tendrá un impacto inevitable en el gasto de los EE.UU.
Señal Forex del Par USD/JPY
En lo que respecta al USD, se anunciarán las cifras de la encuesta de ISM sobre servicios PMI, las cifras de la encuesta de ADP sobre empleos en el sector no agrícola y los datos de la balanza comercial. En cuanto al JPY, se verá afectado por los comentarios del Gobernador del Banco de Japón, Kuroda.
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USD / JPY
La recuperación del dólar se ha agotado bastante mansamente a medida que el par ha completado dos velas de configuración negativa sucesivas. La venta anticipada una vez más hoy muestra que la presión a la baja continúa aumentando. Indicadores de impulsoTambién ya se están cayendo, con el RSI vacilando por debajo de 40, un cruce más bajo en las líneas estocásticas y MACD nuevamente disminuyendo. La resistencia superior de 106.00 / 106.60 ha jugado un papel decisivo en el suministro de vendedores. El gráfico horario muestra un descanso por debajo del soporte 105.50 / 105.55 para renovar una racha de máximos y mínimos más bajos, dejando 105.90 como pivote y primer mínimo más bajo. Los indicadores por hora se configuran cada vez más de forma correctiva, con un RSI por hora vacilante en el área 50/60 para sugerir que incluso los rebotes a corto plazo son una oportunidad para vender ahora. Una ruptura bajo el próximo soporte en 105.30 agregaría ímpetu al movimiento negativo en desarrollo. Si se ve en forma de cierre, se abriría una nueva prueba del mínimo reciente en 104.17.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY es bajista de acuerdo con las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas, ya que el 20 SMA ha girado hacia el sur, limitando el alza alrededor de 105.76. Los indicadores técnicos, mientras tanto, disminuyeron en niveles negativos. El par necesita romperse por debajo de 105.31, el mínimo semanal, para confirmar un nuevo tramo más bajo que puede extenderse hacia la zona de precios 104.40.
Niveles de soporte: 105.30 104.90 104.40
Niveles de resistencia: 105.75 106.10 106.50
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El gráfico de 15 minutos del USD / JPY muestra un canal bajista.
Una ruptura abriría las puertas para una nueva prueba del máximo del miércoles.
El USD / JPY está atrapado en un canal descendente en expansión, como se ve en el gráfico de 15 minutos.
Un movimiento convincente por encima del obstáculo del canal, actualmente en 105,57, confirmaría la ruptura y señalaría una reanudación del repunte desde el mínimo del 5 de agosto de 105,32. En el lado más alto, la resistencia clave se ve en 105.68, el pico del canal descendente.
En el lado negativo, el soporte se ve en 105.46 (mínimo del canal), que, si se rompe, expondría el mínimo del 5 de agosto de 105.32. Al cierre de esta edición, el par se cotiza a 105,56.
Parece probable una ruptura con el gráfico diario mostrando los primeros signos de una reversión alcista. El par creó una gran vela envolvente alcista el 31 de julio, poniendo fin a la tendencia bajista desde el máximo del 24 de marzo de 111,71.
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Las nóminas no agrícolas fueron +1,8 millones en julio, por encima del consenso de +1,5 millones, mientras que el desempleo cayó a 10,2% desde 11,1%. En resumen, no tan fuerte como en mayo y junio, pero aún más fuerte de lo esperado. Los economistas de TD Securities creen que las posiciones cortas en USD se cubrieron antes de este informe y una mejor impresión de datos ahora deja la oferta del USD tan débil. Ven un riesgo / recompensa atractivo para inclinarse en corto USD / JPY.
Citas clave
“Las nóminas fueron + 1,8 millones en julio, por encima del consenso de + 1,5 millones; habíamos pronosticado + 0,5 millones. Junio sigue siendo + 4,8 millones y mayo todavía + 2,7 millones. Dentro de las nóminas en julio, el gobierno fue de + 0,3 millones, con la fuerza probablemente exagerada por problemas de ajuste estacional, pero las nóminas privadas aumentaron 1,5 millones (consenso: 1,2 millones, TD: 0,0 millones). La tasa de desempleo cayó al 10,2% desde el 11,1%, por debajo del consenso del 10,6% (DT: 11,1%). La medida de empleo de la encuesta de hogares aumentó 1,4 millones, mientras que la tasa de participación cayó 0,1 puntos ".
“Creemos que el mercado estaba cubriendo cortos en USD antes de estos datos por precaución sobre el potencial a la baja. Dado que esta desventaja no se materializó, creemos que la oferta del USD ahora parece débil. El pivote del EUR / USD alrededor de 1,1820 es tácticamente significativo, pero a menos que los soportes de 1,1720 no se mantengan, creemos que los compradores en caída estarán contentos de volver a participar en la parte superior de nuevo ".
“Creemos que la caída del USD / JPY parece atractiva a raíz de nuevas rupturas en las conversaciones de estímulo y como cobertura a la baja en los activos de riesgo. También encontramos un posicionamiento mucho más limpio en el yen que en otras monedas del G10 en este momento. Con el USD / JPY rechazando el movimiento por encima de 106 esta semana , creemos que el par se está preparando para otra prueba hacia el nivel de 104,20 observado recientemente en las próximas semanas ”.
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USD / JPY Precio actual: 106,19
El dólar estadounidense se fortalece a medida que los inversores se centran en los titulares de los estímulos fiscales estadounidenses.
Las tensiones entre Washington y Beijing continúan aumentando, el acuerdo comercial permanece intacto.
El USD / JPY se vuelve alcista debido a la demanda prevaleciente del dólar y se enfrenta a una resistencia en 106,46.
El dólar ha subido en un comienzo de semana tranquilo, ya que los inversores dan la bienvenida a las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Trump, ignorando al mismo tiempo las crecientes tensiones entre el país y China. Este último dijo que iría a la Organización Mundial del Comercio si Washington obliga a ByteDance a vender la aplicación TikTok. Además, Beijing anunció sanciones a 11 estadounidenses, aunque la mayoría de ellos son congresistas y no forman parte de la administración de Trump.
Japón no publicó ningún dato relevante al comienzo de la semana, pero China dio a conocer sus cifras de inflación de julio, que superaron las expectativas del mercado. El Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 2,7% interanual en el mes y en 0,6% intermensual. Estados Unidos dará a conocer este lunes las ofertas de empleo JOLTS de junio, previstas en 4,91 millones desde los 5,39 millones del mes anterior.
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USD / JPY - 106.11
A pesar del retroceso del dólar desde el máximo de agosto en 106.47 a 105.31 el jueves pasado, el posterior aumento errático y el quiebre intradiario de la resistencia de 106.19 sugieren que el retroceso ha terminado y por encima de 106.47 se extendería al alza desde el mínimo de 4-1 / 2 meses de julio en 104.19 a 106,65 / 70, sin embargo, la pérdida de impulso puede limitar el precio por debajo de 106,90 / 00 hoy.
En el lado negativo, solo por debajo de 105.49 / 52 se arriesgaría a debilitarse a 105.31 / 33.
Datos que se publicarán el martes:
Ventas minoristas de Nueva Zelanda , cuenta corriente de Japón, balanza comercial, perspectiva de Economy Watchers, corriente de Economy Watchers, pedidos de máquinas herramienta, condición comercial NAB de Australia, confianza comercial NAB.
Ventas minoristas de BRC en el Reino Unido, recuento de solicitantes, tasa de desempleo de la OIT, cambio de empleo, ingresos semanales promedio, sentimiento económico de Alemania ZEW, condiciones actuales de ZEW, expectativas de la encuesta de la UE ZEW.
Iniciativas de vivienda en Canadá y PPI de EE. UU., PPI básico, libro rojo.
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El dólar estadounidense ha protagonizado un poderoso repunte frente al yen japonés después de que el par rompiera ayer la barrera de resistencia de 106,20. El USDJPY corre el riesgo de retroceder hacia el nivel de soporte de 104,80 si los alcistas no logran romper la barrera de resistencia de 107,00. Un cierre de precio de marco de tiempo más alto por debajo del nivel de 106.00 debería acelerar las ventas técnicas hacia el par USDJPY.
El par USDJPY solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 106,00, el soporte clave se encuentra en los niveles de 105,40 y 104,80.
El par USDJPY es solo alcista mientras se negocia por encima del nivel de 106.00, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 106.80 y 107.00.
Mirando el gráfico diario, está claro que el USDJPY se cotiza a niveles más altos después de la ruptura de la línea de tendencia descendente. El precio volvió por encima del nivel de resistencia a 106,65, confirmando así el predominio de los toros. Según el análisis técnico clásico, la tendencia creciente podría continuar hasta el nivel de mayor resistencia en 107.70. El precio se define por el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% y reacciones previas del precio. Después de la publicación de los datos de inflación a las 2.30 pm, fuimos testigos de una mayor volatilidad en este par.
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USD / JPY continuó ganando terreno por cuarta sesión consecutiva el miércoles.
El estado de ánimo optimista del mercado socavó el JPY de refugio seguro y mantuvo su apoyo.
La aparición de algunas nuevas ventas de USD mantuvo a raya las fuertes ganancias de las principales.
El par USD / JPY mantuvo su tono de oferta durante la primera sesión de América del Norte, aunque se ha retirado alrededor de 20 pips desde los máximos de tres semanas establecidos a principios de este miércoles.
El par se sumó al movimiento positivo de esta semana y ganó algo de tracción de seguimiento por cuarta sesión consecutiva el miércoles. El repunte fue patrocinado por el clima prevaleciente de riesgo, que tiende a socavar la demanda de refugio seguro del yen japonés.
El sentimiento de riesgo global se mantuvo bien apoyado por el optimismo sobre una vacuna para las enfermedades del coronavirus altamente contagiosas y las esperanzas de una recuperación económica de Estados Unidos. Los alcistas se inspiraron además en una fuerte recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
Sin embargo, el estancamiento de la próxima ronda del estímulo fiscal de EE. UU. Provocó nuevas ventas en torno al dólar estadounidense y limitó el par USD / JPY cerca de la marca 107.00. El dólar estadounidense se mantuvo deprimido a pesar de las cifras de inflación al consumidor estadounidenses del miércoles más altas de lo esperado.
Mientras tanto, la incapacidad del par para capitalizar el movimiento justifica cierta cautela para los operadores alcistas y hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.
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El miércoles, el par de divisas USD / JPY intentó superar el Fibo 38.20% en 106.86. Durante la mañana de hoy, el par se cotizaba ordenadamente al nivel dado.
Es probable que el tipo de cambio se apoye en el promedio móvil de 55 horas cercano a 106.60. Por tanto, es probable que en el corto plazo prevalezca algún potencial de subida en el mercado.
Mientras tanto, tenga en cuenta que el par de divisas podría enfrentar el nivel de resistencia formado por el R2 semanal en 107.08. Si la resistencia dada se mantiene, es probable que el dólar estadounidense se consolide frente al yen japonés.
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El dólar estadounidense se cotiza con un ligero sesgo bajista frente al yen japonés, ya que el sentimiento comercial sin riesgo regresa al mercado financiero. El análisis técnico a corto plazo muestra que el par USDJPY está actualmente atrapado dentro de un patrón de cuña ascendente bajista. Se pueden producir fuertes ventas técnicas del USDJPY si el precio se mueve por debajo de la cuña ascendente, alrededor del nivel de soporte de 106.60.
El par USDJPY solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 106.60, el soporte clave se encuentra en los niveles de 106.20 y 105.80.
El par USDJPY es solo alcista mientras se negocia por encima del nivel de 106.60, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 106.90 y 107.10.
El USD / JPY perdió impulso alcista después de alcanzar 107.05 y el sesgo intradiario se volvió neutral primero. La perspectiva no ha cambiado de que la caída correctiva desde 111,71 debería haberse completado con tres ondas hasta 104,18, después de perder la proyección del 100% de 111,71 a 105,98 desde 109,85 en 104,12. Por encima de 107.05 tendrá como objetivo la resistencia de 108.16 y la ruptura tendrá como objetivo 109.85 y más. En cualquier caso, un repunte adicional se mantendrá a favor mientras se mantenga el soporte de 105.30, incluso en caso de retroceso.
En el panorama general, el USD / JPY todavía se mantiene en el canal descendente a largo plazo que comenzó en 118.65 (diciembre de 2016). Por lo tanto, todavía no hay una indicación clara de un cambio de tendencia. La tendencia a la baja aún podría extenderse hasta el mínimo de 101.18. Sin embargo, la ruptura sostenida de 112.22 debería confirmar la finalización de la tendencia bajista y cambiar la perspectiva alcista para 118.65 y más.
