¿Qué es un sistema de gestión de emociones para traders?

¿Qué es un sistema de gestión de emociones para traders?



El sistema de gestión de emociones es el subsistema del plan de negociación que controla cómo el comerciante sigue su estrategia comercial y sistema de gestión de riesgos. El control se logra debilitando las emociones destructivas (aquellas que te obligan a desviarte de tu estrategia) y fortaleciendo las emociones benéficas (aquellas que te obligan a mantenerte en tu estrategia). En otras palabras, las emociones que lo hacen desviarse de un plan comercial se debilitan y, en cambio, las emociones que fomentan una adherencia estricta se intensifican.

El principio del sistema de gestión de emociones es que cada tipo de emoción utiliza parte de una reserva limitada de energía mental, que debe protegerse cuidadosamente contra el desperdicio. Una emoción es una forma de palanca mental que convierte las ideas en acciones. Como esta reserva de energía mental tiende a ser limitada, debe usarse con cuidado, sin apegarse demasiado o "invertir", en sus transacciones (de la misma manera que el apalancamiento se usa con moderación), para que ninguna transacción pueda dañarlo emocionalmente. - porque el resultado de una transacción es casi siempre aleatorio. Es mejor utilizar esta energía para configurar su plan comercial en lugar de configurar sus miedos subconscientes (que a menudo son mecanismos de defensa inapropiados derivados de sus experiencias). A continuación se muestra la descripción de las emociones destructivas y beneficiosas, junto con las técnicas que pueden usarse para lidiar con ellas.

Emociones destructivas
Una de las emociones destructivas más fuertes es el miedo a perder dinero. Este temor proviene de la programación interna de que el dinero es un bien finito y muy importante. La mayoría de las personas a lo largo de su vida aprenden a asociar el dinero con varios tipos de material (por ejemplo, bienes, lujos) y recompensas intangibles (por ejemplo, seguridad, prestigio, sentimiento) de valor personal). A través de este proceso de asociación, el dinero comienza a simbolizar nociones profundamente arraigadas de prosperidad y libertad. La asociación es tan fuerte que cualquier "ataque" contra el capital base (por ejemplo, por una fuerte variación en el precio de una divisa en comparación con una posición abierta, o una serie de operaciones perdedoras) probablemente active el mecanismo defensivo en la forma del miedo para proteger la encarnación de tantas nociones de bienestar. Este miedo puede llevar a la salida prematura de una posición rentable, es decir, antes de que su sistema comercial genere la señal de salida. También puede requerir que no tome una señal después de una serie de operaciones perdedoras o que abra una posición más pequeña que el tamaño sugerido por su sistema de gestión de riesgos.

El hermano gemelo del miedo es la codicia que proviene de la misma programación hacia el dinero. La codicia puede manifestarse haciéndole mantener una posición por más tiempo de lo que dicta su sistema de comercio, es decir, más allá del momento en que se genera la señal de salida. La codicia puede hacer que abra una posición cuando no hay señal para ingresar (en este caso, solo sería el temor de perder una oportunidad comercial). También puede hacer que aumente significativamente el tamaño de su posición después de una larga serie de operaciones ganadoras, en violación directa del parámetro establecido por su sistema de gestión de riesgos.


Para superar el miedo y la codicia, recuerde que no está buscando todas las oportunidades comerciales. Sería extremadamente peligroso intentar aprovechar cualquier oportunidad de ganancias que se presente, ya que ningún sistema o comerciante puede aprovechar todas las oportunidades comerciales de manera constante. No está buscando una ganancia rápida, sino consistencia en el rendimiento del sistema y, con ello, la confianza de que logrará su objetivo de ganancias si sigue estrictamente su sistema. Su backtesting también le mostrará que siempre que siga todas las señales de su sistema de operaciones y todas las instrucciones de su sistema de gestión de riesgos, tarde o temprano alcanzará su objetivo de ganancias (siempre que su sistema tenga una expectativa positiva). También es útil tener en cuenta que sus sistemas son solo una extensión de sus capacidades de reconocimiento de patrones. Entonces, si ignora cualquier instrucción en su sistema, en realidad está diciendo que no tiene confianza en sí mismo, lo cual es una señal segura de que no debería operar en forex.

Incluso los mejores sistemas comerciales pueden pasar por largos períodos de pérdidas. Si modela algunos escenarios comerciales, verá rápidamente que los sistemas con expectativas matemáticas positivas tienden a ser rentables a largo plazo (después de 100 operaciones), aunque pueden experimentar algunos períodos de pérdidas a corto plazo. Una serie larga de victorias puede ir seguida de una serie de derrotas. Por lo tanto, es útil mantener el tamaño de sus posiciones dentro de los límites establecidos por su sistema de gestión de riesgos.

Si está operando con un sistema de negociación mecánico, puede resolver todos los problemas creados por sus emociones simplemente automatizando el proceso de negociación. Sin embargo, si está utilizando un sistema de negociación discrecional, ya que las señales de negociación son generadas por su mente lógica y sus emociones por su mente emocional, es probable que surja un conflicto cuando estas dos mentes insisten en cursos de acción opuestos. No hace falta decir que es muy probable que sus emociones superen sus señales comerciales en situaciones muy estresantes. Esto es especialmente cierto para los traders novatos con experiencia limitada. Las construcciones mentales que han construido (por ejemplo, usando libros sobre comercio) son todavía muy jóvenes en comparación con los "viejos" y poderosos mecanismos defensivos asociados con el comercio. Dinero que han acumulado a lo largo de su vida. Se necesita el menor impacto de precio para activar estos "monstruos de ensueño". Esta es la única forma en que un comerciante puede aprender disciplina al principio de su carrera es seguir un sistema de comercio de divisas creado profesionalmente. De lo contrario, simplemente no habrá suficiente confianza realista en el sistema (que los traders novatos crean ellos mismos) con el que puedan luchar contra sus emociones destructivas.

Emociones benéficas
La confianza en sus estrategias comerciales y de gestión de riesgos es la primera emoción necesaria para el éxito. La confianza es muy importante porque te obliga a seguir tus sistemas. Tenga confianza y la ejecución seguirá (la precisión de la ejecución es directamente proporcional al grado de confianza que tiene en su sistema de negociación). Por lo tanto, es muy importante cultivar este sentimiento al extremo antes de comenzar a operar. Si no tiene suficiente confianza en sus sistemas, invariablemente conducirá a desviaciones de ellos, con consecuencias dramáticas para su bienestar financiero y emocional. Cada señal no tomada o instrucción ignorada (por la razón que sea) le quita la confianza en su método (de la misma manera que las pérdidas devoran su capital). En última instancia, la disciplina comercial se puede definir como [(confianza en el método) / (señales no tomadas)]. Cuantas más señales pierda (intencional o inadvertidamente), más impacto tendrá en su confianza en el sistema y más rápido se deteriorará su ejecución, lo que conducirá a una espiral descendente de confianza y un deterioro en la ejecución. Por lo tanto, no se puede exagerar que el verdadero éxito comercial solo puede provenir de considerar cada señal que genera su sistema, ya sea una señal mecánica o su propia intuición (si está utilizando el sistema de negociación discrecional). Al seguir de cerca su sistema comercial, en realidad está fortaleciendo su propia disciplina, lo que lo ayudará a permanecer en el sistema durante tiempos difíciles (largos períodos de pérdidas).

"El único criterio que importa, al final, es que el inversionista / comerciante tenga suficiente confianza en las señales que le dicen que no será cuestionado continuamente".

Para mantener su confianza en un sistema, debe tener una larga experiencia en su aplicación en el comercio real, que puede comparar con los resultados recientes. Mientras el sistema siga funcionando igual que en el pasado (sin desviaciones significativas), puede confiar perfectamente en él. Es útil recordar que no hay absolutamente ninguna certeza en el comercio de divisas y la única forma de lograr su objetivo de retorno es tener una idea realista de cómo funcionará el sistema en el futuro. Las métricas de rendimiento del sistema (generalmente derivadas de backtesting) como la duración promedio de la operación, el valor promedio de ganancias / pérdidas, la reducción máxima, la racha más larga de ganancias / pérdidas, y el resto deben ser consideradas cuidadosamente por los comerciantes o inversionistas antes de comenzar a operar con dinero real. . Conocer estas estadísticas ayudará a cerrar la brecha entre el rendimiento esperado y el rendimiento real del sistema y, por lo tanto, reducirá el estrés y mantendrá la confianza en el sistema durante las inevitables caídas. Algunos autores también recomiendan que reduzca intencionalmente sus expectativas, lo que solo debe hacerse si no hay suficiente información sobre el rendimiento del sistema en tiempo real (el sistema se evalúa principalmente sobre la base de datos retrospectivos). Conocer estas estadísticas ayudará a cerrar la brecha entre el rendimiento esperado y el rendimiento real del sistema y, por lo tanto, reducirá el estrés y mantendrá la confianza en el sistema durante las inevitables caídas. Algunos autores también recomiendan que reduzca intencionalmente sus expectativas, lo que solo debe hacerse si no hay suficiente información sobre el rendimiento del sistema en tiempo real (el sistema se evalúa principalmente sobre la base de datos retrospectivos). Conocer estas estadísticas ayudará a cerrar la brecha entre el rendimiento esperado y el rendimiento real del sistema y, por lo tanto, reducirá el estrés y mantendrá la confianza en el sistema durante las inevitables caídas. Algunos autores también recomiendan que reduzca intencionalmente sus expectativas, lo que solo debe hacerse si no hay suficiente información sobre el rendimiento del sistema en tiempo real (el sistema se evalúa principalmente sobre la base de datos retrospectivos).

Otra condición importante es que se ciña al método que ha elegido. Si no se apega a un solo método, lo más probable es que desperdicie su energía y capital entre varios métodos, y cada uno se rinde ante el menor signo de imperfección. De hecho, no existe un sistema comercial perfecto. Todos los sistemas de negociación, sin expectativas, experimentarán sus períodos de pérdida y reducción de capital. No puedes escapar de ella. Es mejor aceptar esta verdad antes de comenzar a operar para que no haya más expectativas poco realistas que puedan poner en peligro su compromiso al operar con dinero real. Para fortalecer su compromiso con un enfoque comercial, debe reducir su participación emocional en cada transacción. En otras palabras, debe tratar tanto las ganancias como las pérdidas con el mismo desapego emocional (por ejemplo, despojar al dinero de sus connotaciones internas). Operar en el mercado de divisas es un juego de probabilidades: siempre que se ciña a un método probado, alcanzará su objetivo de ganancias con el tiempo, independientemente de las "personalidades individuales" de sus operaciones actuales (que casi nunca se pueden predecir avance).

Métodos para lidiar con las emociones de los comerciantes
Puede gestionar sus emociones reprogramando su subconsciente para canalizar su energía mental hacia un uso beneficioso, es decir, exigirle que se ciña a su enfoque comercial. El primer paso y el más importante es aprender a sentir emociones solo en relación con su enfoque de negociación, es decir, sus emociones deben estar relacionadas con el sistema y no con el precio. En otras palabras, debe cambiar sus emociones del precio al sistema de negociación, a la forma en que lo sigue. No importa lo que esté haciendo el precio ahora (por ejemplo, alcanzando nuevos máximos o nuevos mínimos), si su sistema de negociación está en silencio, debe hacerlo. Una vez que haya recibido la señal de su sistema, puede dejar que su entusiasmo lo empuje a realizar la operación de inmediato. Es importante utilizar su energía mental con prudencia para que el único momento en que pueda permitirse el lujo de excitarse sea cuando reciba una señal para entrar o salir de su sistema. Al mismo tiempo, es mucho más útil lamentar las señales perdidas que lamentar las oportunidades perdidas no detectadas por su sistema. De hecho, ninguna oportunidad de obtener ganancias puede compararse con la posibilidad de un crecimiento de capital geométrico a largo plazo que es posible gracias a una aplicación constante de su enfoque comercial. Estar emocionado es cuando recibe una señal de entrada o salida de su sistema. Al mismo tiempo, es mucho más útil lamentar las señales perdidas que lamentar las oportunidades perdidas no detectadas por su sistema. De hecho, ninguna oportunidad de obtener ganancias puede compararse con la posibilidad de un crecimiento de capital geométrico a largo plazo que es posible gracias a una aplicación consistente de su enfoque comercial para emocionarse cuando recibe una señal de entrada o salida de su sistema. Al mismo tiempo, es mucho más útil lamentar las señales perdidas que lamentar las oportunidades perdidas no detectadas por su sistema. De hecho, ninguna oportunidad de lucro puede compararse con la posibilidad de un crecimiento de capital geométrico a largo plazo, que es posible gracias a una aplicación coherente de su enfoque comercial.

Este método de cambiar su enfoque y emociones de un aspecto de la negociación a otro con el fin de obtener ganancias en lugar de sufrir las emociones, ha dado lugar al sistema o colección de cambios. La siguiente lista incluye los cambios descritos anteriormente, junto con algunos más útiles:

1. Cambie de la acción del precio a tener en cuenta todas las señales.
2. Pasa de la felicidad de las ganancias a la toma de señales.
3. Pasa de la tristeza de las pérdidas a la pérdida de las señales.
4. Pase de una oportunidad perdida no detectada por su sistema al crecimiento de capital geométrico a largo plazo que es posible al ceñirse a su método de negociación.
5. Pasa de las ganancias a las pérdidas.
6. Pasar de una sola pérdida a una serie de pérdidas (reducción).
7. Pase de la creatividad en el comercio en tiempo real (reduce el apego emocional a un solo comercio) a la creatividad en la fase de desarrollo del sistema.
8. Pase del valor en dólares de sus ganancias / pérdidas (y el valor de los bienes que puede comprar con ese dinero) a su valor como porcentaje del saldo de su cuenta.

Cabe señalar que las emociones destructivas mencionadas anteriormente, debido a su fuerte potencia motriz, se pueden utilizar con gran éxito utilizando algunos de estos cambios. En lugar de preocuparse por perder dinero en una sola operación, puede condicionarse para temer perder una señal comercial y, por lo tanto, obstaculizar el proceso de crecimiento geométrico del capital. Es mejor querer un crecimiento de capital geométrico en lugar de una ganancia accidental no capturada por su sistema. En lugar de abrir una operación cuando su sistema no da ninguna señal, porque está orgulloso de

Puede hacer las afirmaciones / mantras de los cambios anteriores o ideas similares y repetirlas diariamente para que las hunda en su subconsciente. Por ejemplo, "cambio mi enfoque de actuar sobre el precio de las divisas a cómo sigo mi sistema de negociación". Al internalizar estos principios, se convertirán en sus silenciosos "ángeles de la guarda" que lo protegerán de los efectos dañinos de sus transacciones de divisas.

Dominar el control de las emociones
Para controlar sus emociones, debe recordar que cualquier sistema de comercio de divisas es, en esencia, un método organizado para aprovechar las emociones de otros operadores; por lo tanto, a menos que aprenda a controlar sus emociones, no podrá aprovechar ninguna. sistema. El camino hacia el control total de sus emociones es muy largo y requiere mucha introspección y trabajo duro. Esta es la razón por la que se anima a los traders novatos a automatizar sus sistemas comerciales (solo se aplica al sistema comercial mecánico), lo que a veces puede salvarles años de vida.