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USD / JPY está justo en la parte superior de su rango. Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, espera que el par supere el máximo de agosto de 110,85.
Ver: USD / JPY para erosionar la resistencia en 110.80 hacia la zona de 111.00 / 20 - OCBC
USD / JPY para regresar al rango 109.10-110.85 en caso de falla en 110.85
"El USD / JPY experimentó un fuerte repunte la semana pasada desde los mínimos de 109.12 / 07 y está muy ofertado en su rango".
“Parece que el mercado va a abordar el máximo de agosto de 110,85 y por encima de aquí debería desencadenar ganancias hasta el máximo de julio en 111,66. Esto protege la zona 112.23 / 50 más importante, que representa máximos desde 2019 ”.
"Es probable que una falla en 110.85 haga que el mercado vuelva al rango de 109.10-110.85".
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El telón de fondo fundamental parece inclinado firmemente a favor de los operadores alcistas y respalda las perspectivas de ganancias adicionales. Sin embargo, los inversores podrían preferir esperar al margen antes de la publicación del viernes del informe mensual de empleos (NFP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos antes de realizar apuestas direccionales. Mientras tanto, los comerciantes seguirían las indicaciones de la publicación del miércoles del informe ADP de EE. UU. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podrían dar cierto impulso al par USD / JPY .
Niveles técnicos a seguir
USD / JPY
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 111,58
Hoy cambio diario 0,12
% De cambio diario de hoy 0,11
Hoy abierto todos los días 111,46
TENDENCIAS
SMA20 diario 110,36
SMA50 diario 110.05
SMA100 diario 110.05
SMA200 diario 108,53
NIVELES
Máximo diario anterior 111,56
Mínimo diario anterior 110,87
Máximo semanal anterior 112.08
Mínimo semanal anterior 110,54
Máximo mensual anterior 112.08
Mínimo mensual anterior 109.11
Fibonacci diario 38.2% 111,3
Fibonacci diario 61.8% 111.14
Punto de pivote diario S1 111.04
Punto de pivote diario S2 110,61
Punto de pivote diario S3 110,35
Punto de pivote diario R1 111,73
Punto de pivote diario R2 111,99
Punto de pivote diario R3 112,42
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Antes de la publicación clave, los comerciantes se guiarán por la publicación del miércoles del informe ADP sobre el empleo en el sector privado, que se publicará más tarde durante la primera sesión de América del Norte. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, debería influir en la dinámica de los precios del USD y proporcionar cierto impulso. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales significativas en torno a las principales.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la aparición de nuevas compras en niveles más bajos y el fuerte movimiento alcista posterior favorece a los operadores alcistas. Sin embargo, aún será prudente esperar algunas compras posteriores más allá de los máximos de YTD, alrededor de la marca 112.00, antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional. La próxima resistencia relevante está vinculada a los máximos oscilantes de febrero de 2020, alrededor de la región 112.20-25, por delante de los máximos anuales de 2019, alrededor de la región 112.40. Una fortaleza sostenida arriba sentará las bases para un movimiento hacia la recuperación de la marca 113.00 por primera vez desde diciembre de 2018.
Por otro lado, la región de 111.50-45 ahora parece proteger la desventaja inmediata. Cualquier deslizamiento posterior podría seguir atrayendo algunas compras por caída cerca de la marca de cifras redondas de 111,00. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída cerca de los mínimos semanales, alrededor de la región de 110.80. No defender los niveles de soporte mencionados podría cambiar el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas y provocar ventas agresivas. El par podría volverse vulnerable para deslizarse más por debajo del soporte intermedio de 110.50 y desafiar la marca psicológica clave de 110.00.
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Durante la sesión asiática del lunes, el USD/JPY alcanzó su nivel más alto en aproximadamente una semana y media, justo por debajo de 114.50, lo que significa que solo estuvo a unos 20 pips del máximo anual tocado hace aproximadamente dos semanas alrededor de 114.70. Sin embargo, durante el comercio europeo y estadounidense, el par ha retrocedido y actualmente está flirteando con el nivel de 114-00, lo que significa que actualmente cotiza, dejándolo aproximadamente en el punto medio de su rango de 113.20 a 114.70 en las últimas dos o tres semanas.
Sorprende la mayoría del PLD
La gran noticia fuera de Japón de los últimos días ha sido el resultado de las elecciones generales celebradas el domingo; Al partido PLD del primer ministro Kishida le fue mejor de lo que se temía y, en contra de las expectativas, logró mantener una mayoría en la cámara baja del parlamento, aunque con menos escaños de los que tuvo en el período que acaba de terminar. La noticia ha aliviado los temores de que Kishida estuviera en camino para un breve período como primer ministro, como había sido el caso de su predecesor Yoshida Suga, y mantiene sobre la mesa la perspectiva de un mayor estímulo fiscal antes de fin de año. Por lo tanto, las acciones japonesas obtuvieron ganancias sustanciales el lunes, con el Nikkei 225 ganando al norte del 2.5% en la sesión; según algunos operadores, el riesgo estaba en el tono de la sesión comercial japonesa, que también parecía tener un efecto indirecto positivo en el apetito de riesgo, se promocionó como un peso en el yen japonés temprano el lunes.
Con la elección fuera del camino, el enfoque en los mercados japoneses y para el yen japonés regresa a la dinámica global. Los eventos más importantes del calendario de esta semana serán las próximas reuniones de la Fed y el Banco de Inglaterra, así como los trabajos de EE.UU. y los datos del ISM de servicios. El lunes se publicó el PMI manufacturero ISM de EE.UU. de octubre que no tuvo mucho impacto en los mercados de divisas (incluido el USD/JPY). Pero la encuesta hizo alusión a los temas económicos actuales en los EE.UU., como que el crecimiento económico, aunque más lento, sigue siendo sólido, al igual que la demanda, pero que los cuellos de botella de la oferta continúan frenando la actividad económica al desacelerar la producción manufacturera, mientras que los costos de los insumos se mantienen abruptamente elevados.
La evolución de los rendimientos en observación
Como ha sido el caso en los últimos meses, es probable que el USD/JPY siga la evolución de los mercados de bonos de EE.UU., en particular cualquier cambio en los diferenciales de rendimiento a 10 años de EE.UU. y Japón. El dólar estadounidense a 10 años retrocedió por debajo del 1.60% la semana pasada y desde entonces ha luchado por recuperar terreno a medida que las expectativas de inflación retroceden desde los máximos recientes; Los rendimientos a 10 años han vuelto a poco más del 2.50%, habiendo estado cerca del 2.70% a principios de la semana pasada. Pero los rendimientos reales de EE.UU. se han recuperado en los últimos días, lo que ha compensado principalmente la caída de las expectativas de inflación, con el rendimiento del TIPS a 10 años de EE.UU. ahora en alrededor del -0.95%, habiendo sido tan bajo como el -1.15% hace solo cuatro sesiones. Si el FOMC resulta agresiva y los sólidos datos de EE.UU. esta semana pueden respaldar un mayor alza en los TIPS sin generar demasiadas desventajas para las expectativas de inflación, entonces esto debería impulsar los rendimientos a 10 años al alza nuevamente, tal vez de regreso a máximos recientes alrededor del 1.70%, lo que haría probablemente sea suficiente para empujar al USD/JPY hacia los máximos recientes superiores a 114.00.
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El USD/JPY sube por tercer día consecutivo el viernes, foco en 114.50.
El índice dólar estadounidense DXY se mantiene cerca de máximos de 16 meses en medio de las expectativas de una subida de tasas de la Fed.
El caliente IPC estadounidense hace que el dólar suba. ¿Hará lo mismo el sentimiento de los consumidores?
El USD/JPY mantiene el terreno elevado cerca de los máximos de nueve días de 114.31, mientras los alcistas toman un respiro al inicio de la sesión europea del viernes. En el momento de escribir, el par cotiza en 114.21, ganando un 0.12% en el día.
La renovada subida del par podría asociarse con el apetito implacable de los alcistas del dólar estadounidense, tras un índice de precios al consumidor IPC más caliente, que revivió las probabilidades de una subida de tasas de la Fed a mediados del próximo año.
El aumento de la inflación también alimenta las operaciones de reflación, lo que aumenta el sentimiento en torno a los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos, colaborando con el avance actual del USD/JPY. Los rendimientos estadounidenses a 10 años de referencia cotizan actualmente en el 1.57%, subiendo un 0.70% en el día.
En el lado del yen, los inversores están digiriendo el último borrador del paquete de estímulo económico japonés,con los alcistas del JPY poco impresionados por la falta de detalles sobre el tamaño del gasto.
El par espera ahora los datos preliminares del sentimiento del consumidor de Michigan en Estados Unidos para nuevas oportunidades.
