Sube el cruce EURUSD ante las reuniones del FOMC y el BCE de esta semana

[systemcelular]

El par EUR / USD está ahora a menos de 20 pips de la cifra de 1.1700 que actuó como un nivel importante de soporte / resistencia durante toda la semana.
EUR / USD borró todas sus pérdidas hechas el viernes y está programado para finalizar el día con una ganancia del 0.12%.
La reversión alcista fue bastante fuerte ya que rompió por encima de la línea de tendencia bajista y el promedio móvil simple de 200 períodos, lo que sugiere que puede haber más arriba en las cartas.Tasa al contado: 1.1684 Variación
relativa: 0.12%
Alta: 1.1686
Baja: 1.1613

Tendencia: Neutral a alcista

Resistencia 1: 1.1700 figura
Resistencia 2: 1.1720-1.1730-1.1740 área, 26 de junio alta, 23.6% Retroceso de Fibonacci desde mediados de abril-mayo movimiento de oso y apertura semanal.
Resistencia 3: 1.1775 nivel de oferta
Resistencia 4: 1.1800 figura
Resistencia 5: 1.1851-1.1854 área, junio alto y 38.2% Retroceso de Fibonacci desde mediados de abril-mayo movimiento de oso

Soporte 1: 1.1672 27 de junio alto
Soporte 2: 1.1640-1.1649 área, nivel clave y 12 de julio bajo
Soporte 3: 1.1613 actual bajo semanal
Soporte 4: 1.1600 figura
Soporte 5: 1.1560 14 de junio bajo
Soporte 6: 1.1508 actual mínimo de 2018

[Elvis_Cardenas]

El índice USD bajó la semana pasada, el tamaño de esa corrección fue bastante pequeño en comparación con el movimiento ascendente que pudimos observar en los meses anteriores.

Como puede ver, el dólar ni siquiera llegó a la línea de soporte azul en base a los mínimos anteriores, por no mencionar una disminución al mínimo de junio o al 38.2% de retroceso de Fibonacci en función de los aumentos totales de febrero a junio.

Tal acción de precios muestra que los toros de divisas son más fuertes de lo que parecía al comienzo de la semana. Por lo tanto, creemos que es muy probable una mayor mejora en los próximos días, especialmente cuando tenemos en cuenta las señales de compra generadas por el CCI y el Oscilador Estocástico.

Entonces, ¿qué tan alto podría ser el índice la próxima semana?

En nuestra opinión, si el dólar extiende las ganancias de los niveles actuales, el objetivo inicial alcista será alrededor de 95.30, donde el máximo de junio es. Sin embargo, teniendo en cuenta la demostración de la fortaleza de los toros antes mencionada, parece que el índice pondrá a prueba la línea de resistencia azul en función de los máximos anteriores (alrededor de 95.50) o incluso del límite superior de un posible canal de tendencia ascendente azul ( alrededor de 96.30) en los días siguientes.

¿Cómo tal acción del precio podría afectar nuestras posiciones abiertas? Examinemos la situación actual en el mercado Forex .

¿El EUR/USD caerá por debajo de 1.6000?

Mirando el gráfico diario, vemos que varios intentos fallidos de ir por encima del límite superior del canal de tendencia alcista marrón alentaron a los osos de la moneda a actuar, lo que provocó un movimiento a la baja en los días anteriores.

El día de hoy, el EUR/USD volvió a bajar ( haciendo que nuestras posiciones cortas sean aún más rentables ), lo que en combinación con las señales de venta generadas por los indicadores al comienzo de la semana sugiere un mayor deterioro y una caída a (al menos) el - línea superior rota del triángulo marrón.

Si se rompe este soporte, los osos cambiarios probablemente pondrán a prueba el borde inferior del canal de tendencia alcista marrón (actualmente alrededor de 1.1570) en el (los) día (s) siguiente (s).

USD/JPY: ruptura y sus consecuencias

Mirando el gráfico semanal, vemos que la ruptura de esta semana por encima de la resistencia principal (la línea naranja decreciente basada en los picos de agosto de 2015, diciembre de 2015 y enero de 2017) y su impacto positivo en el precio siguen vigentes, apoyando a los compradores y valores más altos de USD / JPY.

¿Qué tan alto podría subir el tipo de cambio?

En nuestra opinión, podríamos ver incluso una prueba de la zona de resistencia naranja vista en el cuadro de arriba en la (s) siguiente (s) semana (s). En este punto, también vale la pena señalar que el escenario favorable al crecimiento se ve reforzado no solo por la situación actual en el índice USD, sino también por la imagen a corto plazo de la tasa de cambio. ¿A qué nos referimos con eso?

Echemos un vistazo más de cerca al gráfico diario a continuación.

Desde esta perspectiva, vemos que USD/JPY rompió por encima del límite superior del canal de tendencia alcista marrón y la zona de resistencia rosa (creada por el 76.4% y el 78.6% de los retrocesos de Fibonacci), abriendo el camino a niveles más altos.

Al finalizar el comentario de hoy sobre este par de divisas también vale la pena señalar que aunque los indicadores diarios subieron a sus áreas de sobrecompra, creemos que mientras no haya señales de venta, es probable que se intente avanzar más.

Sin embargo, si vemos algún signo confiable de la debilidad de los bulls de divisas , consideraremos sacar ganancias existentes de la mesa . Mientras tanto, apoyemos a los toros con todas nuestras fuerzas.

Ayer, AUD/USD rebotó, borrando algunas de las pérdidas anteriores. Sin embargo, hoy en la mañana, los osos cambiarios volvieron al mercado, lo que provocó un movimiento hacia el sur y hacer que nuestras posiciones cortas sean más rentables.

Teniendo en cuenta este hecho y las señales de venta generadas por el CCI y el Oscilador Estocástico (que continúan apoyando a los vendedores), creemos que los valores más bajos del tipo de cambio están a la vuelta de la esquina.

Si este es el caso y el par extiende las pérdidas desde aquí, es probable que veamos no solo una prueba del límite inferior del canal de tendencia decreciente azul, sino también una disminución a los mínimos del último mes en los días siguientes. Mantendremos informados a nuestros lectores si algo cambia, o deberíamos ver una confirmación / invalidación de lo anterior.

[Enrique Ross]

Los precios del oro siguen bajo presión el viernes, poco antes de la apertura de la sesión de Nueva York. Hoy, el precio alcanzó un mínimo de 1239.10 dólares, poniéndose en condiciones para probar el mínimo de la semana pasada en 1238.80 y posiblemente probar el mínimo principal del 7 de julio de 2017 en 1230.70.

A las 09:39 GMT, los futuros del oro para agosto en Comex se negocian a 1240.70 dólares, bajando 5.90 dólares o un -0.48%.

Los catalizadores de la caída de los precios del oro de esta semana han sido el aumento del dólar, los tipos de interés estables y la mayor demanda de activos de mayor riesgo. El dólar ha sido impulsado principalmente por los fuertes datos de inflación de productores y consumidores de Estados Unidos de esta semana, que mostraron que la Fed probablemente continuará con su plan de subir los tipos 2 veces más este año.

El jueves, el oro se vio presionado por la noticia de que los precios al consumidor de EEUU registraron su mayor aumento en casi 6 años y medio en el año hasta junio, mientras que el ritmo mensual continuó sugiriendo un aumento constante de la inflación.

En otras noticias, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que cree que la economía de EEUU se mantiene en “buen lugar” y es probable que los recientes programas gubernamentales de gasto fiscal impulsen el producto interior bruto durante quizás 3 años.

Pronóstico
El mercado de oro está listo para terminar la semana dejándose un 1%. Aunque podríamos encontrar compradores agresivos que intenten defender el mínimo de la semana pasada en 1238.80 dólares el viernes temprano, en mi opinión, va a hacer falta una tormenta perfecta de eventos para mover los precios del oro al alza para el día o la semana. La tormenta perfecta consistiría en una menor demanda de activos riesgosos, una fuerte caída en los rendimientos del Tesoro de EEUU y una caída en el dólar estadounidense. Aparte de un evento sorpresivo, hoy no hay eventos importantes que puedan causar un giro drástico al alza en los precios del oro.

Los informes económicos de hoy son todos menores. Se espera que los precios de importación suban un 0,1%, aumentando ligeramente desde un 0,0%. Se espera que el informe preliminar de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan salga en 98.1, ligeramente por debajo de 98.2. Quizás este informe revelará cómo se sienten los consumidores con los aranceles globales de la Administración Trump.

A las 15:00 GMT, se publicará el Informe de la Política Monetaria de la Reserva Federal de EEUU. La Fed publica este informe 2 veces al año, en febrero y julio. Proporciona información sobre la conducta de la política monetaria y el desarrollo económico y las perspectivas para el futuro que será revisada por los Comités del Senado. Está comprobado que el dólar suele reaccionar a este informe.

[fuepeter]

EURUSD
La demanda del EUR se ha reducido drásticamente en el período previo a la decisión de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y la conferencia de prensa de Draghi. Las reversiones del riesgo delta 25 semanas se están pagando a 0.475 euros, el nivel más alto desde principios de junio. Más importante aún, las reversiones de riesgo se pagaron a 1.00 EUR el 19 de julio. La disminución de 1.00 a 0.475 indica una caída de la prima de volatilidad implícita o una caída de la demanda de las opciones de venta de euros baratas y podría ser una indicación de que los inversores esperan que Draghi haga caso omiso a los temores de la guerra comercial y reitere el compromiso de poner fin al programa de flexibilización cuantitativa en diciembre. Dicho esto, el diferencial récord de rendimiento de EEUU-DE (Alemania) podría limitar la subida de la moneda común. En este escrito, el margen de rendimiento de 2 años se mantiene en 322 puntos básicos, su nivel más alto desde 1990.

[Elvis_Cardenas]

BoE's Broadbent: Desenrollar QE puede crear presiones desinflacionarias

El Vicegobernador del Banco de Inglaterra, Ben Broadbent, recientemente cruzó los cables, diciendo que el BoE respondería recortando las tasas de interés si las presiones inflacionarias se debilitan después de que comience a revertir el QE.

Citas clave (a través de Reuters)

El marco está diseñado para garantizar que, si las presiones inflacionarias se debilitan después de esa fecha, la primera respuesta sería reducir las tasas de interés.
Las ventas de QE pueden empujar hacia abajo la inflación.
En ese sentido, la tasa del banco sería menor de lo que hubiera sido en otro caso.
Es por eso que nos ocupamos de agregar otra oración a la declaración de política monetaria del mes pasado: "Las decisiones sobre la tasa bancaria tendrán en cuenta cualquier impacto de los cambios en el stock de activos comprados sobre las condiciones monetarias generales, para alcanzar la meta de inflación".

[Josesuniaga]

El mercado de bonos japonés alimenta el sentimiento negativo hacia los mercados de renta fija - ANZ

Los analistas de ANZ Bank New Zealand Limited ofrecieron un ajuste del mercado y señalaron que la volatilidad en el mercado de bonos japonés generó un sentimiento negativo hacia los mercados de renta fija en Estados Unidos y Europa durante la noche.

Citas clave:

"El rendimiento de la nota a 10 años de Estados Unidos subió 7 pb hasta el 2,96% y el rendimiento del bund alemán de referencia subió 3,5 pb hasta el 0,4%. Hubo una ausencia de datos o discursos significativos durante la noche para impulsar los mercados".

"Los mercados están a la espera de actualizaciones de política del BCE este jueves y de la Fed y el BoJ la próxima semana".

"De manera más inmediata, la atención se centrará en el PMI provisional de julio el martes y en la reunión de Trump-Juncker sobre el comercio el miércoles".

"Las dinámicas de crecimiento y comercio siguen siendo los impulsores clave del sentimiento a corto plazo, por lo que ** tiene el potencial de ser más activo en los próximos días que durante la noche, cuando el modo vacaciones de verano era bastante evidente".

"Las acciones se mantuvieron sin cambios: el S & P 500 no se modificó al momento de escribir, mientras que antes el DAX cerró con un 0.1% y el FTSE con un 0.3%. El petróleo cayó al final de la sesión con un fortalecimiento del USD, con un WTI de 0.9% en el momento de escribir a USD67.66 / bbl, el oro bajó 0.4% a USD1224.6 / oz. "

[ilider]

Con base en la acción del precio temprana, es probable que la dirección del EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci en 1.1643.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.1643 indicará la presencia de vendedores. Esto podría generar una ruptura al siguiente nivel de Fib en 1.1617. Espere un aumento de las ventas en un movimiento por debajo de este nivel, con 1.1575 como próximo objetivo principal. La tendencia cambiará a bajista en un movimiento por debajo de este fondo. Esto podría llevar a una fuerte ruptura bajista ya que el próximo objetivo es 1.1527.

Superar el nivel de 1.1643 y mantener un rally por encima de ahí indicará el retorno de los compradores. Esto podría conducir a un rally trabajado con objetivos en 1.1664 y 1.1680. Este último es el detonante para una aceleración alcista.

Esté atento a un aumento de la volatilidad a las 12:30 GMT con el lanzamiento del informe del PIB de Estados Unidos. La estimación es de un aumento del 4.0%. El par EUR/USD podría romper bruscamente a la baja si el PIB resulta por encima del 4.1%.

[fuepeter]

EUR / USD Precio actual: 1.1689
El índice PMI final de Markit Manufacturing de la UE se confirmó en 55.1 después de que los índices locales sufrieran revisiones menores a la baja.
La sólida encuesta de ADP de Estados Unidos sobre la creación de empleos privados no logró impulsar el dólar antes del anuncio de la Reserva Federal.


El par EUR / USD está atascado en la región de 1.1680 / 90, donde se liquidó al final de la sesión estadounidense del martes, ya que los operadores de divisas ingresaron al modo esperar y ver antes de la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal. No se espera que el banco central sorprenda, pero la declaración que acompaña será seguida de cerca por giros en la opinión de los legisladores sobre los efectos de la guerra comercial en la economía, de cualquier cambio en el actual "camino gradual" de alzas de tasas. Mientras tanto, la UE vio el lanzamiento de las versiones finales del PMI local de Markit Manufacturing, la mayoría de ellas, sufriendo revisiones a la baja de las estimaciones preliminares. Para Alemania, el índice resultó en 56.9 frente a la lectura flash de 57.3, aunque el índice para toda la UE se mantuvo sin cambios en 55.1.

La encuesta de ADP de los Estados Unidos que acaba de publicarse mostró que el sector privado agregó 219,000 empleos en julio, mucho mejor que los 185 mil previstos y los 177 mil antes. El mercado, sin embargo, apenas reaccionó a las noticias . Aún pendientes de publicación están el funcionario y el PMI manufacturero de Markit antes del resultado de la reunión de la Fed. Mientras tanto, las acciones europeas están cayendo en picado, arrastradas por renovadas preocupaciones sobre la guerra comercial y la caída de los precios del petróleo , mientras que los índices de EE. UU. Están a punto de abrirse apenas marginalmente más bajos.

[jaht77]

EUR / USD - 1.1652
Si bien la ruptura intradía del 1.1658 de ayer confirma una baja desde el máximo de 1.1746 de esta semana que se reanudó y produciría una debilidad marginal, ya que se espera que el precio 'gire' el amplio rango reciente de 1.1575-1.1750 esta semana, suponga 1.1621 (mínimo de la semana pasada) se mantendría desde aquí y traería rebote más tarde hoy o mañana.

Por el lado positivo, por encima de 1.1700 se fomentaría otro aumento a 1.1740 / 50.

[Enrique Ross]

El dólar estadounidense se apreció frente a la mayoría de los pares principales el viernes. El yen japonés superó al dólar como un refugio seguro, pero todas las demás monedas principales sufrieron fuertes pérdidas durante la semana. Los tensos desarrollos comerciales entre China y EE. UU. Y la caída del viernes en la lira turca arrastraron a los mercados emergentes y desarrollados a la baja a medida que las sanciones de los EE. UU. Se duplicaron. La geopolítica ahoga la mayor parte del impacto de las emisiones económicas, con la inflación de EE. UU. Alcanzando un nuevo máximo y los empleos a tiempo parcial canadienses impulsan una caída en la tasa de desempleo.

- La lira turca cayó más del 20 por ciento en una semana

- Las ventas minoristas en los Estados Unidos se mantendrán sometidas

- Las ventas minoristas del Reino Unido muestran más evidencia de verano sólido


Exposición del Banco Europeo a Turquía alcanza EUR

El par EUR/USD perdió un 1,2 por ciento en los últimos cinco días. La moneda única se cotiza en 1.1398, y el par busca caer aún más después de romper la barrera de 1.14. El calendario económico no presenta eventos importantes en Europa y con la tensión geopolítica actual, la moneda única sigue siendo vulnerable frente al dólar refugio.

La inflación en los EE. UU. Es de 2.94 por ciento, y con la inflación subyacente regresando a los niveles de 2008 en 2.4 por ciento, el caso de dos alzas de tasas más por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos este año sigue siendo fuerte. La divergencia de la política monetaria entre el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de los EE. UU. Ha sido un factor, pero permanece en un segundo plano debido a que las fuerzas geopolíticas han demostrado tener un mayor impacto en 2018.

Se informa que los bancos italianos, españoles y franceses tienen préstamos por valor de $ 150 mil millones en Turquía. La caída de la lira turca hará que los préstamos denominados en moneda extranjera sean más difíciles de pagar, motivo por el cual el EURO ha tocado mínimos históricos el viernes. El mercado de valores europeo ya ha presenciado una venta masiva de instituciones financieras.

El presidente de Turquía, Erdogan, se mostró desafiante y exhortó a la población a defender la moneda vendiendo sus dólares estadounidenses y sus tenencias de oro en lugar de tratar de entablar un diálogo con los EE. UU. Con respecto a las tarifas del acero.

Loonie fundado a pesar del informe de trabajos fuertes

El USD/CAD ganó 0.77 por ciento durante la semana. El dólar canadiense es más bajo el viernes. El USD/CAD se cotiza en 1.3145. Statistics Canada publicó un informe de empleo más sólido de lo esperado con un aumento enorme de 54.100 empleos, lo que hizo que la tasa de desempleo bajara al 5,8 por ciento en julio. Loonie no pudo ganar impulso a partir de la publicación de un indicador económico dado el clima geopolítico actual.

Un vuelo a la seguridad de los inversores ha dado un impulso a los refugios tradicionales como el JPY, CHF, USD y el oro . La lira turca ha estado en caída libre y ha provocado temores de contagio, ya que España, Italia y Francia tienen altas exposiciones.

El sólido informe de empleo se suma a la probabilidad de que el Banco de Canadá suba la tasa de interés de referencia una vez más en 2018. El BoC elevó su tasa objetivo a un día a 1.50 por ciento el 11 de julio con el crecimiento de la economía mejorando Seguimiento de alza de tasas en octubre.

La divisa canadiense fue levantada por el informe de empleos sólidos, pero no lo suficiente como para enviar al dólar canadiense al negro el viernes. El indicador se produce durante un entorno comercial tenso donde el apetito por el riesgo es moderado.

Libra baja en Brexit a pesar de los fuertes números del PIB

El GBP / USD perdió un 1,64 por ciento en los últimos cinco días. El par de divisas se cotiza a 1.2755 cerca de un mínimo de un año después de que las probabilidades de Brexit no subieron. Las negociaciones de divorcio entre el Reino Unido y la UE han sido cortas en aspectos positivos con un período de 8 meses para resolver una gran cantidad de negociaciones difíciles.

El mercado tiene un precio en el escenario de que el Reino Unido salga del mercado único sin un acuerdo comercial. La pelota está de vuelta en el gobierno de Theresa May para presentar un paquete que no solo satisfaga a los seguidores en casa, sino que lo más importante sea aceptable para la UE. Hasta el momento, ese equilibrio no se ha logrado y ha puesto en duda el liderazgo de Theresa May con un voto de confianza casi inminente en el corto plazo.

La decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de elevar las tasas la semana pasada fue unánime, pero podría terminar siendo la única decisión proactiva del banco central en 2018 cuando se dirija al territorio reactivo.

El yen se mantiene con el dólar en tiempos turbulentos

El USD/JPY perdió un 0,51 por ciento durante las últimas cinco sesiones de negociación. El par de divisas se cotiza a 110.59. La moneda japonesa se ha apreciado, pero lo ha hecho menos que otros tiempos de incertidumbre en el mercado. El uso de sanciones económicas por parte de la administración Trump fue un tema recurrente esta semana y causó una gran volatilidad en los mercados emergentes.

El JPY continúa operando en un rango estrecho a pesar de la incertidumbre global, pero el atractivo de refugio seguro de la moneda lo ha distinguido de otras monedas asiáticas que se han depreciado a medida que aumentan las preocupaciones sobre la guerra comercial.