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Hilo: ¿Llegó la hora de enfriar a la economía de Estados Unidos?

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    ¿Llegó la hora de enfriar a la economía de Estados Unidos?

    La Reserva Federal (Fed) incrementó su meta para la tasa de interés sobre los fondos federales 25 puntos básicos, a entre 2 y 2,25%. La decisión fue unánime entre los miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC). Ahora el debate al interior de la Fed es cuándo empezar a enfriar la economía norteamericana.

    En el comunicado sugirió que continuará el tránsito hacia una postura neutral. La mediana de los pronósticos de los miembros del Comité de operaciones de mercado abierto sugiere que habrá otro incremento de la misma magnitud este año, tres más el año entrante y uno más el siguiente.

    En general, se puede decir que la FED mantuvo una visión optimista sobre la economía de Estados Unidos, al indicar que espera un crecimiento superior al 3% este año, impulsado por un mayor consumo y una inversión más alta. La FED destacó igualmente la buena dinámica de la generación de empleo.

    Como no hubo sorpresas, los mercados reaccionaron con serenidad: las bolsas estadounidenses subieron y los bonos de la deuda pública se valorizaron con moderación.

    Lea también: ¿Es conveniente un relajamiento de la política monetaria en Colombia?

    Dentro del Comité de Operaciones de Mercado Abierto hay un debate sobre si la meta de la tasa de interés debería llevarse a la neutralidad (alrededor de 3%) o a una magnitud desestimulante (por encima de 3%).

    Esto significa básicamente que la FED está discutiendo si se pasa al terreno del enfriamiento de la economía, un estado inédito prácticamente en la última década, pues desde la caída de Lehman Brothers en 2008, las tasas de interés y la impresión de dinero han sido la estrategia para enfrentar los enormes desafíos que generó la gran crisis financiera de ese año.

    Los partidarios de llevarla a una tasa desestimulante argumentan que el crecimiento excede su tendencia de largo plazo, el mercado laboral está estrecho y la inflación fluctúa alrededor de la meta (2% anual).

    Señalan además que los mercados financieros están en auge, los precios de los activos se han elevado de una manera notable y el endeudamiento de las empresas ha aumentado de un modo muy dinámico, por lo cual los riesgos para la estabilidad financiera se han acrecentado.

    Los pronósticos medianos del Comité son un crecimiento de 3,1% en 2018, tres puntos básicos mayor que el de la anterior previsión; 2,5% en 2019 y 1,8% en 2020. De manera que la economía crecerá este año y el siguiente por encima de su tasa potencial de 2%.

    El pronóstico mediano de inflación básica del FOMC es 2,1% este año y los dos siguientes, con lo cual se mantendría cerca de la meta (2%).

    Su proyección mediana para la tasa de desempleo es 3,5%, por debajo de la de largo plazo 4,5%.

    ¿Y Colombia?

    El incremento de la meta de la tasa de interés sobre los fondos federales y los pronósticos medianos de que continuará en ese rumbo, así como el debate de dónde detenerse, pueden presionar al Banco de la República a comenzar a subir su tasa antes de lo previsto.

    En el mismo sentido pueden actuar las crisis monetarias de algunas economías emergentes, como Turquía y Argentina, así como la eventualidad de que otras, como Suráfrica y Brasil, pudieran afrontar inestabilidad cambiaria.

    Como Colombia tiene todavía unos desbalances fiscal y externo cercanos al 3% del PIB y sus deudas pública y externa no se han estabilizado todavía, aunque deberán hacerlo a partir de este año, todavía tiene una vulnerabilidad moderada a los choques externos.

    En esas condiciones, la estabilidad de la tasa de cambio puede verse afectada en alguna medida, por lo cual el Emisor podría verse forzado a subir el costo del dinero antes de lo previsto.

    Por las mismas razones, el gobierno debe mantener su compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal.


    Quizá también por ello debe pensar con cuidado la posibilidad de que la ley de financiamiento suba la carga tributaria total, porque podría desestimular la dema

    Todo indica que este no es el momento de aumentarla, sino de relajarla, como había prometido el Presidente Duque durante la campaña, para estimular la inversión. Recargar el mayor esfuerzo tributario en el IVA puede desincentivar el consumo. En general, si la ley de financiamiento es muy agresiva, podría afectar de manera adversa la confianza y generar incertidumbre.

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    Por eso sería mejor posponer los planes de gasto del Gobierno y cumplir las metas de la regla fiscal, sin tener que aumentar impuestos.

    Otro frente de riesgo es el de la guerra comercial, que podría infligir daños al comercio y, por esa vía, a los balances externos de muchos países.

    El aumento de tasas en Estados Unidos pone al mundo frente a una pregunta inquietante: qué tan rápido será necesario empezar a enfriar a la principal economía del mundo. Este interrogante tendrá respuesta mucho antes de lo que la mayoría piensa.

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    Los mercados europeos abren hoy al alza, con la esperanza de que se materialice lo que avanzaban los medios italianos a primera hora de la mañana, que afirman que el Gobierno italiano habría reculado y habría transmitido a la Comisión Europea (CE) que el déficit sería del 2,4% en 2019 pero que bajaría al 2,2% en 2020 y al 2,0% en 2021.

    Para los analistas de Link Securities, “el problema no es el porcentaje del déficit público propuesto, que se mantiene por debajo del límite establecido por la CE del 3%, es el hecho de que el déficit estructural aumenta, lo que no está permitido por la CE; y los ingresos estimados parecen poco creíbles. De momento, entendemos que el hecho de que el Ejecutivo italiano esté dispuesto a dar un paso atrás, por pequeño que sea, es positivo y debe servir para tranquilizar algo a los inversores. De hecho, el euro está esta madrugada recuperando algo del terreno cedido en los últimos días frente al dólar estadounidense”.

    De la misma opinión son los expertos de Bankinter (MC:BKT), al mantenerse cautos: “Esta noticia, que se tiene que confirmar en la Presentación del Presupuesto al Parlamento hoy, dará tranquilidad a las bolsas y al euro, con lo que hoy deberíamos ver una jornada de recuperación, aunque sin gran alegría, con todavía riesgos políticos en Europa y varios mercados emergentes penalizados por la fortaleza del crudo y del dólar”.

    Aunque, después de la sesión caótica de ayer, con las caídas generalizadas en Europa, los inversores parecen agarrarse a un clavo ardiendo. La noticia de que el Gobierno italiano puede recular “ha permitido cierta moderación en las TIRes (10 años -15 puntos básicos hasta 3,30% vs 3,45% máximo anual marcado ayer por la mañana) y en el diferencial vs Alemania (-19 puntos básicos hasta 285 pb vs 303 puntos básicos máximo) mientras que el Euro se recupera ligeramente hasta 1,158 USD/EUR desde los mínimos que marcó con las tensiones de deuda en Italia en 1,15 USD/EUR”.

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    Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI, está a un paso de entrar en la cárcel después de que el Tribunal Supremo español confirmase el miércoles una condena de cuatro años y medio de prisión por el uso irregular de tarjetas de crédito de las entidades Caja Madrid y Bankia (MC:BKIA).

    El alto tribunal mantuvo sin cambios para Rato la sentencia de la Audiencia Nacional de febrero de 2017 por un delito continuado de apropiación indebida, recurrida por el que fuera también expresidente de Bankia y por otros dos exconsejeros.

    Ahora la Audiencia Nacional debe decidir si pide su entrada en prisión de forma inmediata. Una fuente judicial recordó que en otros casos esta petición se hizo con mucha celeridad y puede ser cuestión de horas o de días.

    El conocido como caso de las "tarjetas black" investigó el uso irregular de tarjetas de crédito por parte de antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid y después de Bankia, una entidad financiera surgida de la fusión de varias cajas de ahorros que eventualmente fue rescatada con dinero público.

    La sentencia original condenaba a un total de 63 exdirectivos o exmiembros del consejo de administración de las dos entidades, y el alto tribunal la ratifica en sus líneas maestras.

    El Supremo rebajó ligeramente algunas condenas por atenuantes de reparación del daño.

    En el caso del exdirectivo de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj se le rebaja de 2 años y 6 meses a un año menos un día de prisión su condena, lo que reduce las posibilidades de que entre en prisión.

    El Supremo recuerda que la sentencia confirmada estableció como responsabilidad civil la devolución por los acusados de más de 12 millones de euros gastados con las tarjetas [nL5N1KB2Y7].

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    Es el peor valor del Ibex 35 con diferencia. Grifols (MC:GRLS) se hunde un 7% después de que el banco suizo UBS (SIX:UBSG) haya bajado la recomendación sobre la compañía desde neutral hasta vender, y haya situado el precio objetivo en 18 euros desde 25.

    La causa es que UBS, en su informe, afirma que la tecnología FcRn causaría un impacto en las ventas de la compañía. Esta advertencia de UBS se une a los otros tres avisos que realizaron en agosto Barclays (LON:BARC), y en septiembre Berenberg y Citi.

    Según BNP Paribas (PA:BNPP), “varios laboratorios están desarrollando distintas terapias que se utilizan para combatir enfermedades del sistema inmunológico, en concreto enfermedades autoinmunes (en las que el propio sistema inmunológico ataca las células sanas de su cuerpo por error) basadas en anti-FcRn. Estos tratamientos pueden suponer una amenaza para las ventas de inmunoglobulina (IVIG) de Grifols, que está indicada para este tipo de trastornos”.

    Otros expertos ya han advertido recientemente de que las ventas de IVIG de Grifols generan aproximadamente el 80% de las ventas totales de la compañía.

    Esta caída penaliza a un valor que, hasta ahora, sólo había perdido un 0,10% en lo que va de año, muy inferior al 7% de descenso que acumula el Ibex 35.

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    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el miércoles que sería mejor si su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, no interviniera para tratar de controlar los mercados petroleros.

    Putin dijo también que Europa estaba demorando sus intentos por mitigar el impacto de los planes de Estados Unidos de volver a imponer sanciones a Irán, lo que según Putin es la causa principal del aumento de los precios del petróleo.

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    Las ventas minoristas de la eurozona cayeron por segundo mes consecutivo en agosto ante la disminución en los gastos en alimentos y bebidas y en pedidos por correo y online, según datos publicados el miércoles que reflejan en parte una disminución continuada de la confianza de los consumidores.

    Las ventas minoristas en los 19 países que comparten la moneda única cayeron un 0,2 por ciento intermensual, aunque aumentaron un 1,8 por ciento interanual.

    Los economistas encuestados por Reuters esperaban aumentos del 0,2 por ciento en términos mensuales y del 1,7 por ciento interanual después de una caída en julio del 0,6 por ciento mensual y un aumento del 1,0 por ciento respecto al año anterior.

    Las cifras reflejan parcialmente un debilitamiento constante de la confianza del consumidor desde que alcanzó un máximo de 17 años al inicio de 2018.

    La disminución mensual se debió a una caída del 2,3 por ciento en las ventas por correo y por Internet, junto con un 0,3 por ciento menos en las compras de alimentos, bebidas y tabaco y una caída del 0,6 por ciento para el combustible de automóviles.

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    El candidato de extrema derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, derrotaría a su rival de izquierda Fernando Haddad en una esperada segunda vuelta de las elecciones de este mes, mostró el martes un sondeo de Datafolha.

    En la intención de voto, una encuesta mostró que Bolsonaro obtendría un 44 por ciento de respaldo, superando al 42 por ciento de Haddad, pero dentro del margen de error de la consulta. El 14 por ciento restante está indeciso o planea votar nulo o en blanco, en unas elecciones en las que la participación es obligatoria.

    Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en la primera vuelta del domingo, las elecciones se decidirán en las votaciones el 28 de octubre entre los aspirantes más votados.

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    El sector de servicios de España, que representa alrededor de la mitad de la producción económica total del país, se expandió a su ritmo más lento en casi cinco años en septiembre.

    El índice de directivos de compras (PMI) de IHS Markit para las compañías de servicios se ubicó en 52,5 en septiembre, muy por debajo de los 52,7 de agosto. El índice se ha mantenido desde octubre de 2013 por encima de los 50, umbral que separa el crecimiento de la contracción.

    "El mes de septiembre cerró el tercer trimestre de 2018 con nuevos indicios de moderación del crecimiento en el sector servicios español. Los nuevos pedidos aumentaron al ritmo más débil desde finales de 2016", dijo Andrew Harker, director asociado de IHS Markit.

    "Puesto que el crecimiento también se está ralentizando en el sector manufacturero, los datos de PMI sugieren un crecimiento trimestral del PIB de alrededor del 0,5 % en el tercer trimestre", añadió.

    El índice de nuevos pedidos cayó a 53,6 en septiembre, su nivel más bajo de crecimiento registrado desde fines de 2016, desde los 54,0 en agosto, dijo Markit.

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    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea reunirse con ejecutivos de compañías de internet y de redes sociales en la Casa Blanca, probablemente este mes, dijo el martes el asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow.

    El presidente ejecutivo de Google (NASDAQ:GOOGL), Sundar Pichai, se ha comprometido a regresar a la Casa Blanca para una conferencia de tecnología, agregó Kudlow.

    "Vamos a tener una pequeña conferencia, el presidente la presidirá, tendremos grandes compañías de Internet, grandes compañías de redes sociales, compañías de búsqueda", dijo. "Y con algunos que están insatisfechos con esas compañías

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    Luego de una audiencia que se extendió por 22 horas, el notario Mario Humberto Torres Verdín fue vinculado a proceso esta mañana como probable responsable del delito de administración fraudulenta en agravio de los socios mayoritarios del Guadalajara World Trade Center (GWTC).


    El juez también dictó medidas cautelares que implican restricciones a su libertad: no puede salir del país, debe acudir a firmar cada martes y tuvo que dejar una garantía económica por cien mil pesos.

    Torres Verdín está acusado de haber usado empresas fantasma para cobrar asesorías legales con dinero del GWTC por más de ocho millones de pesos. Los pagos fueron realizados a las empresas Larios Vázquez S.A. de C.V (7.1 MDP) y Servicios Cardan (1 MDP). Ambas están boletinadas por el SAT como compañías fantasma.

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