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Hilo: Una alternativa razonable al stop loss: el hedging o coberturas

  1. #1 Colapso post
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    Una alternativa razonable al stop loss: el hedging o coberturas

    Si queremos llegar a ser traders sólidos y consistentes no será posible hacerlo sin una buena gestión monetaria y del riesgo. Esto significa que, a la hora de operar, siempre deberemos “llevar paracaídas” o lo que es lo mismo, deberemos fijar un riesgo máximo por operación y definir los niveles de pérdidas y ganancias de cada operación. Para ello utilizaremos stop loss y take profits. Sin embargo, si todavía nos cuesta utilizar los stop loss, existe una alternativa intermedia y razonable que podemos utilizar, el hedging o lo que es lo mismo las coberturas.

    Históricamente, el hedging se ha utilizado desde hace muchos años por los hedge funds o fondos de cobertura para cubrir las posiciones de las carteras de sus clientes. Lo hacían en momentos de volatilidad o ciclos bajistas abriendo operaciones en corto (bajistas), con otro subyacente o producto financiero diferente, para cubrir las estrategias de acciones (al ser acciones, las estrategias siempre eran largas o alcistas) hasta que el mercado se recuperase y de esta manera evitar cerrar las estrategias con acciones (nota: esta explicación es, a grandes rasgos, ya que el tema es mucho más extenso y complejo).

    Antiguamente, este tipo de operativa estaba reservada únicamente para las entidades profesionales como grandes fondos y bancos de inversión, por lo que si éramos particulares y teníamos unas acciones compradas y el mercado se venía abajo teníamos dos opciones: uno, vender nuestras acciones con pérdidas o dos, apretar el trasero y rezar... Sin embargo, hoy en día esta modalidad de gestión del riesgo, está al alcance de cualquier particular de una forma muy sencilla y asequible.

    ¿Cómo se si mi plataforma me permite hacer esto?

    Muy fácil, lo primero que debemos de tener es un broker que tenga este servicio. Simplemente, le preguntaremos a nuestro broker si tiene esta posibilidad disponible y, si no la tiene, tendremos que buscarnos otro. Cualquier broker que disponga de servidor para Metatrader 4/5 lo tiene.

    ¿Cómo se implementa?

    Supongamos que hemos abierto una posición larga con un contrato de CFD del S&P 500 a un precio específico, por ejemplo, a 2.700 puntos. Si el mercado nos da la razón y sube, no hay problema, esperaremos a que se ejecute nuestro take profit previamente introducido en nuestra plataforma y listo.

    Por el contrario, si el mercado cae y el precio llega al nivel máximo de perdidas predefinido por nosotros en nuestra estrategia, por ejemplo a 2.650 puntos, en vez de haber introducido previamente en nuestra plataforma de trading un stop loss en ese nivel, deberemos tener una orden pendiente de ejecución corta, del mismo tamaño a la primera, un contrato de CFD, y del mismo subyacente, el S&P 500.

    ¿Qué obtendremos con esto?

    Lo primero parar las pérdidas sin cerrar la operación con el stop loss y también dos operaciones abiertas: la primera, la operación larga con pérdidas y la segunda, la operación corta que empezará a dar beneficios si el mercado sigue cayendo. Ahora, nos tocara esperar que el mercado rebote y un poco antes de llegar al nivel donde se abrió la cobertura (la operación corta), la cerraremos y dejaremos la larga.

    Después de lo comentado anteriormente, mi recomendación es utilizar stop loss siempre y no las coberturas, ya que si el mercado está en rango (lateralmente) nos podemos volver locos abriendo y cerrando coberturas. Además, si nos hemos equivocado, lo mejor es “borrón y cuenta nueva” y no obcecarnos con salvar la operación. Sin embargo, si aun así las queremos utilizar, lo mejor será probarlas en simulación y cuando ya las dominemos hacerlo en real.

    Para finalizar y en, mi opinión, comentar que las coberturas serán más eficientes en operativas de largo plazo que en las de corto plazo.

    Aunque operar en los mercados financieros implica un alto riesgo, también puede generar ingresos adicionales, siempre y cuando aplique el enfoque correcto. Al elegir un bróker confiable como InstaForex, obtiene acceso a los mercados financieros internacionales y abre su camino hacia la independencia financiera. Puede registrarse aquí.


  2. #2 Colapso post
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    me parece bien pero hay que tener en cuenta que la rentabilidad a mi parecer depende mucho de la suerte que es lo que se acostumbra a corto plazo, quizá sea bueno en un par muy volátil

    Aunque operar en los mercados financieros implica un alto riesgo, también puede generar ingresos adicionales, siempre y cuando aplique el enfoque correcto. Al elegir un bróker confiable como InstaForex, obtiene acceso a los mercados financieros internacionales y abre su camino hacia la independencia financiera. Puede registrarse aquí.


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