El petróleo cerró en leve alza al surgir dudas sobre la Opep

[charlestrading]

-El petróleo cerró en leve alza el martes tras haber subido mucho al inicio de la jornada para luego recortar ganancias ante dudas por lo que hará la Opep en su reunión de esta semana.

El barril de Brent del mar del Norte para febrero subió 39 centavos a 62,08 dólares en el mercado de Londres mientras que en Nueva York el WTI para entrega en enero ganó 30 centavos a 52,25 dólares.

El mercado abrió la jornada en fuerte alza luego se atenuó cuando el ministro saudí de Energía Khaled al-Faleh consideró “prematuro” afirmar que en su reunión de esta semana la Opep y sus aliados pactarán una reducción de la producción.

El sábado Rusia dijo haber pactado con Arabia Saudí considerar una rebaja de la oferta para sostener los precios tras la debacle sufrida en noviembre cuando perdieron 22%.

[Josesuniaga]

Casi un par de horas después de la apertura de Londres, el precio del petróleo crudo WTI está registrando una fuerte vela impulsiva bajista que lo hizo estrellarse contra los 52,71 en este escrito. El índice del dólar está recuperándose y está en este escrito en los 100,500 tras encontrar una base de apoyo en los 100,200. Ayer, los mercados de forex y materias primas se movieron con fuerza por la intervención de Trump y el discurso de Theresa May sobre la salida británica del mercado común y de la UE.

ESCALADA DE LA LIBRA ESTERLINA AYER Y HOY RETROCESO

Theresa May, en su discurso de ayer sobre el procedimiento del Brexit, reiteró su compromiso por una salida limpia de la UE, un Brexit duro. Aunque se suponía que esto sería bajista para la libra, inversores y traders en realidad se sintieron aliviados y en esta noticia potencialmente bajista encontraron claridad. Los mercados odian la incertidumbre. La primera ministra del Reino Unido también sonó optimista al mostrarse dispuesta a colaborar estrechamente con Europa desde su nueva posición.

Ayer la libra esterlina se disparó al alza ante el discurso de May y realmente ya parecía querer abrirse camino al alza por delante del discurso. El fuerte movimiento alcista nos llevó desde una zona de soporte esperada en los 1,20300 hasta los 1,24100 en un movimiento alcista de un solo día no visto en muchos años. Tras tocar techo ayer, hoy el par GBP/USD está retrocediendo y cotiza en este escrito a 1,23170 después de no poder superar los 1,24. Tras el fuerte movimiento alcista, muchos esperan una reanudación tras un retroceso que podría esperarse. Por encima, tenemos la resistencia de hoy en los 1,24000 y luego en torno a los 1,24300. Parece que el dinero fácil ya se ha hecho aquí, por lo que deberíamos esperar y ver, sobre todo en un momento en que parece que la libra va a recuperarse durante un tiempo (¿una semana?).

FUERTE CAÍDA DEL PETRÓLEO Y LA GASOLINA

Los precios del petróleo y de la gasolina están cayendo con fuerza y ofreciendo una excelente oportunidad de vender antes del mediodía. La gasolina está estrellándose contra los 1,5802 dólares y parece llegar con fuerza para hacerlo. El petróleo crudo WTI está cayendo a los 52,40 dólares tras no lograr alcanzar los 55. En ambos mercados tenemos una estrella fugaz (principalmente llama la atención la de la gasolina) y esto es una señal muy bajista que se confirmó tras romper por debajo de la misma. Ahora el petróleo podría estar apuntando de nuevo a los 50 dólares mientras se mantiene en un rango en torno a 50-55 dólares. Mirando el gráfico diario también vemos que el mercado sube y baja sin una tendencia a más largo plazo. Esto se debe a los dos frentes que están moviendo los precios: las noticias de cumplimiento/incumplimiento del acuerdo de producción de los países OPEP/No OPEP y las noticias sobre el aumento de producción de los productores de EEUU que están aprovechando los precios más altos. Apoyando la caída de precios de hoy, podría estar una recuperación del dólar.

Tras el comentario bajista de Trump de ayer, que el dólar estaba demasiado fuerte, el billete verde podría recuperarse.

[Josesuniaga]

El precio del petróleo WTI está subiendo con fuerza en este escrito y proyecta de nuevo a los 55 dólares. A un par de horas del mediodía, el WTI cotiza a 53,86 dólares y parece dispuesto a probar los máximos recientes en los 55,22 dólares. Sin embargo, estamos en un mercado que oscila con fuerza arriba y abajo, por lo que seremos rápidos en tomar ganancias. El principal impulsor del mercado ahora parecen ser las pistas sobre el cumplimiento del acuerdo de recorte de producción OPEP – No OPEP. A medida que surjan noticias positivas/negativas, veremos el mercado oscilando salvajemente y ofreciéndonos buenas oportunidades para el day trading. Por su parte, el precio de la gasolina también está disparándose y reflejando el movimiento del petróleo. De nuevo, esto está siendo animado por un dólar que sigue cayendo.

[Josesuniaga]

Los mercados están tranquilos por delante del anuncio de tipos de interés de la Fed y la declaración de política monetaria que conoceremos a las 19:00 GMT. A las 19:00 GMT, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, celebrará una conferencia de prensa. Además, se espera que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto ofrezcan su panorama de futuros aumentos de tipos. Esta noticia va a ser un evento que moverá el mercado.

Dado el reciente aumento en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos debido a las expectativas de inflación, los traders estarán observando las previsiones de tipos de interés del FOMC para ver si tomaron esto en consideración al hacer sus proyecciones. Si lo hicieron, entonces esto debería ser de apoyo para el dólar. Si la Fed opta por ignorar las señales enviadas por el mercado del Tesoro, entonces el dólar podría romper bruscamente. Esto podría poner en marcha una reacción volátil en todos los sectores importantes de los mercados financieros.

Petróleo Crudo

Los precios del crudo cayeron casi un 1% el miércoles, mientras los traders reaccionaban ante la renovada preocupación por el exceso de oferta. El catalizador detrás de la presión de venta fue un aumento en los inventarios de crudo estadounidenses y la OPEP diciendo que los recortes de producción deben implementarse para evitar el panorama de superávit creciente.

Según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, los inventarios de crudo cayeron 2,6 millones de barriles en la semana que finalizó el 9 de diciembre. Los analistas estaban buscando una disminución de 1,6 millones de barriles.

Los traders señalaron que la disminución fue mayormente en PADD 5 o la costa oeste, por lo que realmente no refleja todo el país. En el centro de entrega de futuros en Cushing, Oklahoma, los inventarios subieron por sexta vez en 7 semanas. Esto reflejó la verdadera situación de exceso de oferta.

Un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señaló el miércoles un aumento en el suministro de petróleo para el próximo año a menos que los miembros implementen su acuerdo para reducir la producción desde niveles récord.

En su informe mensual, la OPEP dijo que sin los recortes de producción prometidos, el exceso de oferta de 2017 llegaría a 1,24 millones de barriles diarios. Esta previsión indicó un aumento de 300.000 barriles en la producción diaria del informe anterior.

La OPEP informó que bombeó 33,87 millones de barriles el mes pasado, una subida de 150.000 bpd desde octubre. Un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), publicado a principios de semana, mostró que la OPEP bombeó cerca de 34,2 millones de barriles de crudo por día en noviembre, 500.000 bpd por encima de la estimación oficial de la OPEP.

Si estos números son válidos, entonces la propuesta de reducir la producción no tendría casi ningún impacto en la situación de exceso de oferta.

[Josesuniaga]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI revirtieron las ganancias anteriores y ahora están negociándose a la baja poco antes de la apertura de Estados Unidos. El ministro de energía de Arabia Saudita desencadenó la venta masiva después de decir que un recorte de 1 millón de barriles por día sería suficiente para la OPEP y los demás exportadores clave aliados.

A las 10:54 GMT, el crudo WTI para enero se negocia a 50,47 dólares, bajando 2,42 dólares o un -4,56% y el Brent para febrero está a 58,65 dólares, bajando 2,91 dólares o un -4,73%.

Durante aproximadamente una semana, el mercado ha estado valorando la posibilidad de una reducción de 1,3 millones de barriles en la producción de la OPEP y sus aliados, incluida Rusia. Por lo tanto, las noticias de hoy fueron una sorpresa y llevaron a los inversores alcistas a recortar drásticamente las posiciones largas. La venta comenzó después de que el ministro de Energía saudita, Khalid al-Falih, dijo a los periodistas el jueves por la mañana que una reducción de 1 millón de barriles sería suficiente.

Añadió que los sauditas están cómodos con el precio actual del petróleo, pero confirmó que aún no se había tomado una decisión sobre un recorte de la producción. Arabia Saudita es el líder de facto de la OPEP, por lo que su opinión va a misa, sin embargo, debido a la naturaleza crítica de esta decisión, es probable que espere la opinión de Rusia, que puede llegar más tarde en la jornada de hoy.

Según Reuters, cinco delegados anónimos dijeron antes de la reunión que el nivel preferido de recortes de suministro estaría condicionado efectivamente por la contribución de Moscú.

Además, el ministro de energía ruso, Alexander Novak, dijo que sería “mucho más difícil” que Moscú reduzca la producción de petróleo durante el invierno debido a las condiciones de frío en los campos petroleros rusos.

Pronóstico
A menos que haya una aclaración alcista del ministro de petróleo saudita hoy más tarde, es probable que los precios del petróleo sigan bajo presión. Unos comentarios alcistas de Rusia también podrían cambiar el mercado.

Los traders también tendrán la oportunidad de reaccionar al último informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU hoy las 16:00 GMT. Se espera que muestre una caída de 1,3 millones de barriles.

La verdadera pregunta que debe responderse es en qué medida las críticas del presidente Trump a los planes de la OPEP para reducir la producción influyeron en la decisión de Arabia Saudita de realizar un recorte de producción más pequeño.

[Josesuniaga]

El precio del petróleo crudo WTI subió ligeramente durante la jornada del miércoles, escavando en la estrella fugaz que se formó el martes. El nivel de 55 dólares es una resistencia masiva por encima, por lo que, si logramos romper por encima de allí, eso sería una señal extraordinariamente alcista. Creo que podemos vender en señales de resistencia en los gráficos a corto plazo, pero si conseguimos un cierre diario por encima de ese nivel, es probable que subamos al nivel de 57,50 dólares.

Brent
Los mercados del Brent también mostraron señales de vida durante la jornada del miércoles, cavando en la estrella fugaz que se formó el martes. Creo que este mercado probablemente necesita un cierre diario por encima de los 65 dólares para ser verdaderamente alcista, porque francamente el volumen negociado aumentará durante la jornada del jueves y los vendedores podrían regresar. Si lo hacen, sospecho que el mercado probablemente apuntará al nivel de 59.

Tenga en cuenta que el viernes se publica el número de empleos de EEUU, por lo que los mercados podrían estar algo tranquilos. Obviamente, las cifras de empleo tendrán mucho que decir acerca de la demanda futura del petróleo crudo y la energía en general, por lo que los próximos días deberían ser bastante interesantes. Si hacemos un nuevo mínimo, eso abrirá la puerta al nivel de 55 dólares. Si podemos superar el nivel de 65 dólares, creo que el nivel de 67,50 podría ser un objetivo nuevamente.

[Josesuniaga]

El mercado del petróleo crudo WTI intentó subir durante la jornada del martes, alcanzando el nivel de 55 dólares antes de dar la vuelta para caer. En este punto, es probable que continuemos viendo vendedores en estos rallies y las señales de agotamiento invitarán a la venta. Creo que el petróleo crudo sigue mostrando mucha incertidumbre y, por supuesto, señales agotamiento debido a la falta de demanda y las posibles guerras comerciales que aún podrían ser una posibilidad. Sin embargo, en general, mientras estemos por encima del nivel de 50 dólares, creo que todavía habrá muchos cazadores de gangas esperando. Espero mucho ruido, pero esencialmente una consolidación entre el nivel de 55 y el nivel de 50 dólares.

Brent
Los mercados del Brent intentaron subir inicialmente durante la jornada del miércoles, alcanzando el nivel de 64 dólares antes de dar la vuelta. Terminaron mostrando cuántas señales de agotamiento hay y, por lo tanto, creo que vamos a seguir bailando alrededor del nivel de 60 dólares. Estamos tratando de averiguar si vamos a ver un montón de demanda por ahí o si vamos a caer debido a la multitud de problemas que seguimos viendo. Creo que en este punto todo se reducirá a la reunión de la OPEP y, por supuesto, a los posibles recortes de producción que podrían surgir de esa reunión.

[Josesuniaga]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI estaban subiendo más de un 2 por ciento poco antes de la apertura de la sesión regular de EEUU del martes. El movimiento está siendo impulsado por una cobertura de cortos agresiva, a medida que los traders cuadran posiciones antes del anuncio de los recortes de producción por parte de un grupo liderado por la OPEP y la reducción obligatoria sin precedentes en la oferta canadiense.

A las 12:50 GMT, el crudo WTI para enero se negocia a 54,03 dólares, subiendo 1,07 dólares o un +2,04% y el crudo Brent para febrero está a 63,10 dólares, subiendo 1,41 dólares o +2,29%.

La OPEP, liderada por el líder de facto, Arabia Saudita, había estado proponiendo recortes de producción durante varias semanas, pero los mercados no comenzaron a estabilizarse hasta la semana pasada, cuando Rusia dijo que también estaba dispuesta a realizar recortes. El mercado actualmente descuenta una reducción de entre 1,0 y 1,4 millones de barriles por día.

El cartel y sus aliados se reunirán el 6 de diciembre en Viena para acordar la cifra final y discutir la estrategia.

En este momento, los traders parecen estar de acuerdo en que va a necesitar una reducción de al menos 1,3 millones de bpd y un esfuerzo conjunto de la OPEP y Rusia para estabilizar la oferta y llevar los precios del crudo Brent a un rango de alrededor de 60 dólares por barril.

La reducción de la producción esperada por la OPEP y Rusia ha apuntalado los mercados del crudo y generado la mayor parte del rally de cobertura de cortos, sin embargo, moviendo los mercados por encima del techo quizás está la noticia sorprendente de que se ordenó a los productores canadienses que reduzcan la producción en 325.000 bpd hasta que el exceso el crudo en el almacenamiento se reduzca.

Los traders del crudo WTI están vigilando el área de 54,69 – 55,05 dólares. La reacción a esta zona determinará la dirección del mercado para el resto de la sesión del martes. Dado que la tendencia es bajista, podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de esta zona. Sin embargo, sacar 55,05 podría provocar otra aceleración alcista.

Más tarde hoy, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar al último informe semanal de almacenamiento de crud del American Petroleum Institute (API) de Estados Unidos.

[Josesuniaga]

El mercado del petróleo crudo WTI subió y registró un gap para comenzar la semana, pero luego devolvió parte de las ganancias. Estamos empezando a ver problemas con la demanda global y, si la economía global comienza a desacelerarse un poco, es probable que el crudo continúe sufriendo. Sin embargo, con la OPEP hablando de un posible recorte en la producción, eso podría muy bien ofrecer el impulso alcista que el petróleo crudo necesita. Si podemos superar el nivel de 55 dólares, entonces podríamos ir a los 57,50 y posiblemente al nivel de 60 dólares. Sin embargo, si caemos a un nuevo mínimo, entonces podríamos caer al nivel de 45.

Brent
Los mercados del Brent subieron significativamente durante la sesión de negociación del lunes, utilizando el nivel de 60 dólares como soporte. Parece muy probable que este mercado encuentre cierta resistencia por arriba, cerca del nivel de 65. El nivel de 60 ofrece un apoyo significativo, pero creo que, si hacemos un nuevo mínimo, entonces el Brent probablemente caerá hasta el nivel de 55 y posiblemente incluso al nivel de 50 dólares. Este mercado ha estado sobrevendido durante algún tiempo, por lo que, si podemos tener algún tipo de rally desde aquí, podría ser bastante fuerte basándonos en los fundamentos alcistas procedentes de la reunión de la OPEP. La caída del dólar también podría ayudar al precio del crudo, pero creo que probablemente va a ser más fácil desvanecer los rallies a corto plazo que cualquier otra cosa ahora mismo.

[Josesuniaga]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están subiendo el viernes después de alcanzar otro mínimo de varios meses en la sesión anterior. El volumen negociado es reducido, ya que los inversores pueden prepararse para un largo fin de semana de vacaciones de Navidad. Si bien las condiciones comerciales delgadas tienden a limitar el rango de precios, a menudo pueden producir latigazos, o sea, fuertes movimientos de ida y vuelta.

A las 08:24 GMT, el crudo WTI para febrero cotiza a 46,41 dólares, subiendo 0,52 dólares o un +1,11%. El crudo Brent para febrero está a 54,80 dólares, subiendo 0,45 dólares o un +0,85%. A pesar de la fortaleza inicial, se espera que ambos contratos de futuros terminen la semana con fuertes pérdidas.

Los traders dicen que el impulso temprano en la sesión de hoy está siendo generado por la idea de que los recortes de producción de la OPEP, que comenzarán el próximo mes, serán más grandes de lo esperado.

Según Reuters, que revisó una carta del secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, “la OPEP planea publicar una tabla que detalle las cuotas de recorte de producción para sus miembros y aliados como Rusia en un esfuerzo por apuntalar el precio del crudo”.

Barkindo continuó diciendo que, para alcanzar el recorte propuesto de 1,2 millones de barriles por día, la reducción efectiva para los países miembros era del 3,02 por ciento. Esta cifra es más alta que el 2,5 por ciento discutido inicialmente, ya que la OPEP busca acomodar a Irán, Libia y Venezuela, que están exentos de cualquier requisito de recorte.

La noticia está generando cierta cobertura de cortos el viernes temprano, pero es probable que las ganancias se vean limitadas por las preocupaciones por la fortaleza de la economía mundial el próximo año. La mayor volatilidad del mercado de valores y las preocupaciones por el cierre del gobierno también están pesando en los precios.