Análisis del mercado de Futuros

[Jose Delgado]

Los principales índices de Wall Street cayeron ayer jueves antes de las negociaciones comerciales críticas entre Estados Unidos y China, aunque redujeron las pérdidas significativamente después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijese que era posible alcanzar un acuerdo esta semana.

Las acciones chinas y el yuan se han fortalecido hoy viernes, tras las señales de que Pekín y Washington aún podrían evitar el colapso de un acuerdo comercial. A pesar de las alzas, la confianza de los inversores sigue siendo débil y se verá impulsada por las noticias que se publiquen al respecto, una vez haya entrado en vigor la subida de aranceles.

En Europa, los mercados han abierto en positivo, motivados por ese repunte del optimismo tras las palabras de Trump sobre la posibilidad de un acuerdo comercial y por el cierre positivo de la bolsa asiática, si bien es cierto que los futuros americanos cotizaban con ligeras caídas.
El Ibex 35 se apuntaba un rebote del 0,47%, después de la mala racha de caídas que ha tenido el selectivo español. A la cabeza de las ganancias se encontraba IAG con una subida del 3,03% después de presentar los resultados del primer trimestre. Le seguía en número verdes Bankia +1,38% y Cie Automotive se apreciaba un +1,32%. Hoy el sector bancario se veía beneficiado en su conjunto.
Únicamente 8 de los 35 valores del selectivo español cotizaban en negativo. Entre los más destacados se encontrabaAcciona que caía con fuerza (-4,60%), a pesar de que el beneficio ha subido un 19% hasta los 73 millones de euros hasta marzo, le seguíaEnce con una caída del 1,05% y Aena con una del 0,86%.

En cuanto a noticias empresariales, nos encontramos hoy las siguientes: La alemana Arriva, lista para competir con Renfe (Expansión); La final en Madrid de la Champions dispara los precios de vuelos y hoteles (Cinco Días); Nationale Nederlanden anima la puja por Caser (Expansión); El beneficio neto de Indra sube a 18 millones de euros en el primer trimestre (Reuters); Telefónica vende su torre de Barcelona al filipino Emperador (Cinco Días); Nissan llega a acuerdo con sindicatos para recortar 600 empleos en Barcelona (Reuters); Uber fija su precio de salida a bolsa en parte baja del rango, valorando el grupo en 82.000 millones de dólares americanos (Reuters).

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.239; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.287,3 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.066,8; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.000,9 puntos.



ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12.182,1 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 12.313,6 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11.937,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 11.825 puntos.



ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.412,1; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.435,9 puntos.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.341; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.313,1 puntos.



ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 2.855,7; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 2.839,2 y 2.822 en extensión*.

Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 2.887,3; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2.909,7 puntos.

[maramplio]

La aseguradora VidaCaixa ha logrado un beneficio neto consolidado de 546,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un aumento del 17 % respecto al mismo período de 2018 por el crecimiento del volumen de recursos gestionados y "la buena evolución de los negocios de ahorro y riesgo".

De acuerdo con una nota de presenta remitida este miércoles, la filial aseguradora de Caixabank (MC:CABK) concluyó septiembre con un total de primas y aportaciones comercializadas de 8.354,6 millones, un 8,5 % más.

Además, el volumen de patrimonio bajo gestión ascendió el 6,9 % y se situó en 90.582,1 millones de euros, de los que 53.588 millones correspondían a seguros de vida, 28.500 millones a planes de pensiones; 4.018,7 millones a Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) y 7.553 millones a su filial portuguesa BPI (LS:BBPI) Vida e Pensões.

La entidad ha informado de que mantiene el primer puesto en la clasificación de compañías en el seguro de vida, con una cuota de mercado del 29,4 % del total de primas y 6.166 millones, después de crecer el 2,4 % en los nueve primeros meses del año.

En planes de pensiones, Vidacaixa cuenta con el 25,1 % del total del patrimonio administrado en este negocio en España, después de que continuara siendo la primera entidad tanto en planes individuales como en colectivos.

En planes individuales contaba con 19.210 millones al término de los nueve primeros meses del año, con un aumento del 7,3 % sobre el mismo período del año anterior (la cuota de mercado en este segmento es del 24,9 %, 0,8 puntos más), y en planes colectivos manejaba 9.290 millones, el 4,9 % más (la cuota de mercado crece un punto, hasta el 25,5 %).

Las aportaciones a planes de pensiones alcanzaron los 1.284,1 millones entre enero y septiembre, un 5,1 % más, de los que 941,2 millones se dirigieron a planes individuales, con un alza del 7,2 %, y 342,9 millones al segmento de colectivos, "en línea con la captación del año pasado".

Los planes de pensiones de VidaCaixa han obtenido una rentabilidad media del 8,99 % en el transcurso del año, casi dos puntos más que la media del conjunto de fondos de pensiones del sistema individual en España.

Entre enero y septiembre, Vidacaixa ha abonado 2.843,3 millones en prestaciones entre los 5,2 millones de clientes que la compañía tiene en España y Portugal.

Además, ha señalado que la ratio de solvencia a cierre de septiembre se situó en el 163 %, 13 puntos más que en diciembre del año pasado.

[gold]

La Bolsa de Reino Unido cerrró con avances este jueves; las ganancias de los sectores equipos, servicios y distribución petrolera, ingeniería industrial, y automóvil y componentes impulsaron a los índices al alza.

Al cierre de Londres, el Investing.com Reino Unido 100 sumó un 0,21%, para alcanzar un nuevo máximo de un mes.

El mejor valor de la sesión en el Investing.com Reino Unido 100 fue Marks and Spencer Group PLC (LON:MKS), con un alza del 5,17%, 9,40 puntos, hasta situarse en 191,40 al cierre. Le siguen RSA Insurance Group PLC (LON:RSA), que avanzó un 3,98%, 21,20 puntos, para cerrar en 553,40, y Persimmon PLC (LON:PSN), que subió un 3,78%, 86,00 puntos, hasta despedir la sesión en 2.362,00.

A la cola del índice acabó Hiscox Ltd (LON:HSX), que cayó un 9,72%, es decir, 135,00 puntos, para cerrar en 1.254,00. Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK), por su parte, recortó un 4,10%, 83,00 puntos, y cerró en 1.942,00, mientras que Ocado Group PLC (LON:OCDO) cedió un 3,72%, 49,50 puntos, hasta acabar en 1.281,00.

Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Londres por una diferencia de 1340 frente a 774, y 213 cerraron planos.

Las acciones de Hiscox Ltd (LON:HSX) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al caer un 9,72%, 135,00, para situarse en 1.254,00.

Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 1,83%, 27,25, hasta $1.465,85 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en diciembre repuntaron un 2,40%, 1,35, para quedarse en $57,70 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en enero subieron un 1,55%, 0,96, hasta $62,70 el barril.

El GBP/USD retrocedió un 0,26%, para situarse en 1,2816, mientras que el EUR/GBP, por su parte, avanzaba un 0,10% hasta 0,8615.

El índice dólar subió un 0,28%, hasta 98,035.

[Amel35]

Cuando Hartmut Braune llega a su puesto de trabajo en comunicaciones de seguridad de la empresa alemana SAP (NYSE:SAP), nunca sabe qué emergencia le espera en su bandeja de entrada.

Es un trabajo desafiante, dificultado por la circunstancia añadida de que Braune también coordina el equipo global Lighthouse Core Team, que proporciona asistencia a los empleados en apuros, así como un paño de lágrimas.

"Es la parte difícil, pero a veces las lágrimas ayudan a aclarar la situación", dice Braune, que trabaja en Alemania.

Muchas empresas ofrecen programas de asistencia a los empleados, aplicaciones de 'mindfulness' o terapia en la oficina. Pero los expertos dicen que es más efectivo un cambio en la cultura empresarial hacia la apertura, desde la cúpula hasta los niveles inferiores de la empresa.

Esta nueva actitud se traduce en terapias entre compañeros, colegas de trabajo que comparten sus experiencias y un diálogo abierto.

Las empresas adoptan una gran variedad de estrategias para afrontar este desafío. En SAP, que es considerada una empresa líder en el campo de la salud mental de los empleados, la empresa llama a su sistema el Ciclo de Atención al Empleado. El proceso comienza con la prevención y la desestigmatización, según Paul Torsten, director de salud y bienestar digital de SAP.

De hecho, Braune ofreció apoyo psicológico a una mujer que regresó a trabajar a SAP después de una baja por motivos de salud mental, pero que no había hablado abiertamente con su jefe y sus colegas sobre las razones por las que tomó la baja.

"La gente tiende a ocultar lo que le está pasando, siente vergüenza", dice Braune.

Braune guió a la mujer a través de una serie de pequeños pasos y, finalmente, ella se reunió con su jefe. Una semana después, cuando Braune vio a la mujer, estaba sonriendo.

[marforex]

Iberdrola (MC:IBE) y la compañía de movilidad urbana Zity han acordado ampliar el acuerdo para el suministro de energía 100 % renovable en la recarga de los 650 coches eléctricos de la flota de la empresa de Ferrovial (MC:FER) y Renault (PA:RENA) que opera en Madrid.

La flota de esta empresa de "carsharing" o coches compartidos viene colaborando con Iberdrola desde diciembre de 2017 para el suministro de la energía verde.

El nuevo acuerdo incluye que la imagen personalizada de Iberdrola figure en los asientos delanteros de los coches, así como la descripción de seguridad en los salpicaderos.

Además, Iberdrola continuará desarrollando iniciativas comerciales para promocionar el servicio de Zity entre sus clientes y empleados.

[Queen]

Las cinco cuestiones principales de las que hay estar pendientes este lunes, 11 de noviembre, en los mercados financieros.

1. Los mercados de Hong Kong caen ante la intensificación del conflicto

El principal mercado de valores de Hong Kong, el Hang Seng, cae un 2,6%, su mayor caída intradía desde agosto, tras una nueva intensificación de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

La policía disparó e hirió gravemente a un hombre involucrado en las protestas para impedir el paso de los trabajadores en transporte público este lunes. Por otra parte, parece que los manifestantes han prendido fuego a un hombre.

2. Navarro explica la postura de "no reversión de aranceles"

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, se hizo eco de una advertencia del presidente Donald Trump este viernes, subrayando la resistencia a una reversión mutua de los aranceles de importación como parte de la "fase-1" de una tregua comercial con China.

"No ha habido reversión alguna", dijo Navarro. "Así que tenemos que dejar los aranceles donde están, pero los aranceles son realmente nuestra mejor póliza de seguros para asegurarnos de que los chinos negocian de buena fe".

3. Las acciones apuntan a una apertura a la baja a medida que la temporada de presentación de resultados se acerca a su fin

Los mercados bursátiles estadounidenses apuntan a una apertura claramente a la baja a raíz de las declaraciones sobre el comercio y al aumento de la violencia en Hong Kong. Tanto el presidente Trump como el secretario comercial, Wilbur Ross, han dicho en el pasado que su actitud ante las conversaciones comerciales estaría condicionada, entre otras cosas, por la forma en que China responde a la actual crisis.

A las 12:15 horas (CET), los futuros del Dow 100 de tecnológicas descienden un 0,4% o 116 puntos, y los futuros del S&P 500 y del NASDAQ bajan al unísono.

Los mercados europeos también habían abierto a la baja, y el índice FTSE 100, numeroso en recursos, pierde la mayor parte de la abrupta revisión de las previsiones de demanda de materias primas de China.

4. El Brexit paraliza la economía del Reino Unido

La economía del Reino Unido ha subido a su ritmo anual más lento en casi una década durante el tercer trimestre, pues la ralentización global y las preocupaciones en torno al Brexit han lastrado la inversión empresarial y la actividad manufacturera.

El sólido gasto de los consumidores ha hecho que la economía se expanda un 0,3% con respecto al segundo trimestre, dejando el PIB un 1,0% por encima de la lectura del año anterior. Eso queda ligeramente por debajo de las previsiones que hablaban de un 1,1% y supone una clara caída con respecto al 1,3% del segundo trimestre. Los analistas de ING han dicho que la dinámica probablemente seguirá debilitada el año que viene, ya que es probable que la inversión empresarial siga lastrada por la incertidumbre, incluso aunque las elecciones del 12 de diciembre den lugar a un Gobierno conservador mayoritario.

5. Rellene los huecos, dice Aramco

Saudi Aramco publicó el folleto de su oferta pública de venta, con dos notables omisiones. Se dejó fuera cuántas acciones quiere vender y el rango de precios dentro del cual espera venderlas.

Las omisiones —que Bloomberg dicen que se solventarán a finales de la semana— subrayaron el alto grado de incertidumbre en torno a la actual venta; compradores y vendedores siguen sin ponerse de acuerdo en cuanto a sus valoraciones de la empresa.

[RealMadrid]

El grupo chino Jingye dijo el lunes que está en conversaciones para comprar British Steel, en una operación por 70 millones de libras (90 millones de dólares) que podría ayudar a proteger miles de puestos de trabajo británicos y despejar la incertidumbre sobre la atribulada empresa siderúrgica.

Todavía no se ha cerrado un acuerdo, según dijo la compañía a Reuters tras publicarse en la BBC que se estaba ultimando un acuerdo por 70 millones de libras (81 millones de euros).

Una portavoz del grupo Jingye, con sede en Hebei, dijo que no tenía claro el valor del acuerdo y que no estaba segura de si se anunciarían más detalles esta semana.

British Steel entró en el proceso de liquidación obligatoria el 22 de mayo después de que Greybull Capital, que compró la empresa por una libra a Tata Steel (NS:TISC) hace tres años, no consiguiera financiación para continuar sus operaciones.

(Información de Min Zhang en Pekín, Barbara Lewis y Kate Holton en Londres; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)

[maramplio]

El farolillo rojo del índice fue ABIOMED Inc (NASDAQ:ABMD), que retrocedió un 20,22%, hasta 178,09 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR), con un descenso del 8,35%, que se despidió en 18,01, así como Cabot Oil & Gas Corporation (NYSE:COG), que restó un 5,50% para despedirse en 17,17 al término de la sesión.

A la cabeza del NASDAQ Composite vemos a Karuna Therapeutics Inc (NASDAQ:KRTX), que subió un 442,99%, hasta 96,00; Rave Restaurant Group Inc (NASDAQ:RAVE), con un alza del 37,24%, cerrando así en 1,990, y a Evoke Pharma Inc (NASDAQ:EVOK), que se anotó un 34,55%, para terminar en 1,48.

El farolillo rojo del índice fue InVivo Therapeutics Holdings Corp (NASDAQ:NVIV), que retrocedió un 37,48%, hasta 0,27 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Urban Tea Inc (NASDAQ:MYT), con un descenso del 30,10%, que se despidió en 0,6892, así como Phio Pharmaceuticals Corp (NASDAQ:PHIO), que restó un 26,99% para despedirse en 0,1388 al término de la sesión.

Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Nueva York por una diferencia de 1624 frente a 1219, y 104 cerraron planos. En el mercado Nasdaq, 1556 cayeron y 1093 avanzaron, mientras que 70 acabaron sin cambios.

[abrahamrosas2001]

Los mercados de Gas Natural cayeron un poco durante la sesión de negociación del lunes para comenzar la semana, probando el EMA de 200 días. Seguimos trabajando de lado a lado en este mercado, lo que tiene bastante sentido. Después de todo, el mercado tiene mucho en qué pensar en esta época del año. La idea inicial es que la demanda de Gas Natural para calentar los hogares seguirá creciendo, pero al mismo tiempo también tenemos problemas de sobreoferta. Sin embargo, las temperaturas en los Estados Unidos han sido más frías de lo normal, y eso debería empezar a ayudar a la idea de la prisa invernal que tenemos cada año.

Mirando el gráfico, estamos sentados en la parte superior de la EMA de 200 días con la EMA de 50 días comenzando a deslizarse hacia ella. Si el EMA de 50 días cruzara por encima del EMA de 200 días, es muy probable que podamos seguir subiendo, con la vista puesta en el nivel de los 2,75 dólares, ya que hay un hueco allí. Siendo ese el caso, me gustaría anticipar que habrá mucho ruido en esa zona, y quizás mucha resistencia. Sin embargo, si quisiéramos romper allí, el mercado debería entonces ir mucho más alto, tal vez iniciando el movimiento a largo plazo para el invierno.

[Queen]

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmaba anoche (con los mercados ya cerrados) la ley en apoyo a las protestas en Hong Kong.

“En un comunicado, Trump dijo que la firmó en base al respeto al presidente de China, Xi Jinping, y al pueblo de Hong Kong, y que espera que ambas partes consigan resolver sus diferencias de forma amistosa”, apuntan en Link Securities.

“EE.UU. tendrá que certificar año a año el estado de los derechos humanos en Hong Kong para mantener su estatus de privilegio con el país norteamericano”, añaden en Renta 4 (MC:RTA4).

Sea como fuere, la firma de esta ley es, según José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets, “una jugada estratégica clara. Ha esperado para firmarla a que se diera la circunstancia actual: mercado de EE.UU. hoy cerrado por festivo, mañana puente para muchos y luego el fin de semana. Lo que ha intentado es que con 4 días por delante la negatividad de la noticia se amortigüe”.

Reacción inmediata
La reacción de China ha sido inmediata. “Tomando represalias por el movimiento equivocado, China tomará fuertes contramedidas y EE.UU. tiene que asumir la responsabilidad de todas las consecuencias”, ha publicado Global Times, en palabras del vicecanciller chino, Le Yucheng.