Cómo calcular el tamaño de la posición en el comercio

[Migueljose]

Introducción
No importa qué tan grande sea su cartera, deberá ejercer una gestión de riesgos adecuada. De lo contrario, puede hacer explotar rápidamente su cuenta y sufrir pérdidas considerables. Semanas o incluso meses de progreso pueden desaparecer con una sola operación mal gestionada.
Un objetivo fundamental cuando se trata de operar o invertir es evitar tomar decisiones emocionales. Dado que el riesgo financiero está involucrado, las emociones jugarán un papel muy importante. Deberá poder mantenerlos bajo control para que no afecten sus decisiones comerciales y de inversión. Por eso es útil crear conjuntos de reglas que pueda seguir durante sus actividades comerciales y de inversión.
Llamemos a estas reglas su sistema comercial. El propósito de este sistema es administrar el riesgo, pero igualmente importante, ayudar a eliminar decisiones innecesarias. De esta forma, cuando llegue el momento, su sistema comercial no le permitirá tomar decisiones apresuradas e impulsivas.
Cuando establezca estos sistemas, deberá considerar algunas cosas. ¿Cuál es su horizonte de inversión? ¿Cuál es su tolerancia al riesgo? ¿Cuánto capital puedes arriesgar? Podríamos pensar en muchos otros, pero en este artículo, nos centraremos en un aspecto específico: cómo dimensionar sus posiciones para operaciones individuales.

Para hacer eso, primero, necesitaremos determinar qué tan grande es su cuenta de operaciones y cuánto está dispuesto a arriesgar en una sola operación.

Cómo determinar el tamaño de la cuenta

• Si bien esto puede parecer un paso simple, incluso redundante, es una consideración válida. Especialmente cuando es un principiante, puede ser útil asignar ciertas partes de su cartera a diferentes estrategias. De esta manera, puede realizar un seguimiento más preciso del progreso que está logrando con diferentes estrategias y también reducir la posibilidad de arriesgar demasiado.
• Por ejemplo, digamos que cree en el futuro de Bitcoin y tiene una posición a largo plazo escondida en una billetera de hardware. Probablemente sea mejor no contar eso como parte de su capital comercial.
• De esta manera, determinar el tamaño de la cuenta es simplemente mirar el capital disponible que puede asignar a una estrategia comercial en particular.

Cómo determinar el riesgo de la cuenta
El segundo paso es determinar el riesgo de su cuenta. Esto implica decidir qué porcentaje de su capital disponible está dispuesto a arriesgar en una sola operación.



La regla del 2%

• En el mundo financiero tradicional, existe una estrategia de inversión llamada regla del 2%. Según esta regla, un comerciante no debe arriesgar más del 2% de su cuenta en una sola operación. Repasaremos lo que eso significa exactamente, pero primero, ajustémoslo para que sea más adecuado para los volátiles mercados de criptomonedas.
• La regla del 2% es una estrategia adecuada para los estilos de inversión que normalmente implican ingresar solo en unas pocas posiciones a más largo plazo. Además, normalmente se adapta a instrumentos menos volátiles que las criptomonedas. Si es un comerciante más activo, y especialmente si está comenzando, podría salvarle la vida ser aún más conservador que esto. En este caso, modifiquemos esta para que sea la regla del 1%.
• Esta regla dicta que no debe arriesgar más del 1% de su cuenta en una sola operación. ¿Significa esto que solo realiza operaciones con el 1% de su capital disponible? ¡Absolutamente no! Solo significa que si su idea comercial es incorrecta y su stop-loss se ve afectado, solo perderá el 1% de su cuenta.

Cómo calcular el tamaño de la posición en el comercio

• No importa qué tan grande sea su cartera, deberá ejercer una gestión de riesgos adecuada. De lo contrario, puede hacer explotar rápidamente su cuenta y sufrir pérdidas considerables. Semanas o incluso meses de progreso pueden desaparecer con una sola operación mal gestionada.
• Un objetivo fundamental cuando se trata de operar o invertir es evitar tomar decisiones emocionales. Dado que el riesgo financiero está involucrado, las emociones jugarán un papel muy importante. Deberá poder mantenerlos bajo control para que no afecten sus decisiones comerciales y de inversión. Por eso es útil crear conjuntos de reglas que puedan seguir durante sus actividades comerciales y de inversión.
• Llamemos a estas reglas su sistema comercial. El propósito de este sistema es administrar el riesgo, pero igualmente importante, ayudar a eliminar decisiones innecesarias. De esta forma, cuando llegue el momento, su sistema comercial no le permitirá tomar decisiones apresuradas e impulsivas.
• Cuando establezca estos sistemas, deberá considerar algunas cosas. ¿Cuál es su horizonte de inversión? ¿Cuál es su tolerancia al riesgo? ¿Cuánto capital puedes arriesgar? Podríamos pensar en muchos otros, pero en este artículo, nos centraremos en un aspecto específico: cómo dimensionar sus posiciones para operaciones individuales.

Para hacer eso, primero, necesitaremos determinar qué tan grande es su cuenta de operaciones y cuánto está dispuesto a arriesgar en una sola operación.

Cómo determinar el tamaño de la cuenta

• Si bien esto puede parecer un paso simple, incluso redundante, es una consideración válida. Especialmente cuando es un principiante, puede ser útil asignar ciertas partes de su cartera a diferentes estrategias. De esta manera, puede realizar un seguimiento más preciso del progreso que está logrando con diferentes estrategias y también reducir la posibilidad de arriesgar demasiado.
• Por ejemplo, digamos que cree en el futuro de Bitcoin y tiene una posición a largo plazo escondida en una billetera de hardware. Probablemente sea mejor no contar eso como parte de su capital comercial.
• De esta manera, determinar el tamaño de la cuenta es simplemente mirar el capital disponible que puede asignar una estrategia comercial en particular.

• El segundo paso es determinar el riesgo de su cuenta. Esto implica decidir qué porcentaje de la operación de su capital disponible está dispuesto a arriesgar en una sola.
• En el mundo financiero tradicional, existe una estrategia de inversión llamada regla del 2%. Según esta regla, un comerciante no debe arriesgar más del 2% de su cuenta en una sola operación. Repasaremos lo que eso significa exactamente, pero primero, ajustémoslo para que sea más adecuado para los volátiles mercados de criptomonedas.
• La regla del 2% es una estrategia adecuada para los estilos de inversión que normalmente implican ingresar solo en unas pocas posiciones a más largo plazo. Además, normalmente se adapta a instrumentos menos volátiles que las criptomonedas. Si es un comerciante más activo, y especialmente si está comenzando, podría salvarle la vida ser aún más conservador que esto. En este caso, modifiquemos esta para que sea la regla del 1%.
• Esta regla dicta que no debe arriesgar más del 1% de su cuenta en una sola operación. ¿Significa esto que solo realiza operaciones con el 1% de su capital disponible? ¡Absolutamente no! Solo significa que si su idea comercial es incorrecta y su stop-loss se ve afectado, solo perderá el 1% de su cuenta.