EUR/USD: ¿veremos un piso sólido la próxima semana?

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El Euro ha estado bajo presión en los últimos días, con un mercado que retrocedió a un nuevo mínimo de 2018 en los 1.1500. Sin embargo, la debilidad es vista como una corrección dentro de una tendencia alcista a medio plazo más significativa, con ese próximo mínimo más alto buscado alrededor de 1.1500 a favor de una continuación alcista.

En este análisis, analizamos EURUSD cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquier persona que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen euros o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.

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Aunque los funcionarios en Italia lograron formar un gobierno de coalición, los renovados temores sobre Grecia pueden mantener al euro bajo presión mientras la región y sus acreedores luchan por llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de la Cumbre del G7 el 8 de junio. 9.

La falta de una extensión de rescate puede empujar al BCE a comprar más tiempo en la próxima reunión el 14 de junio, y el Consejo de Gobierno puede continuar buscando un enfoque de esperar y ver a medida que el banco central se esfuerza por lograr su único mandato para estabilidad de precios. Como resultado, el presidente Mario Draghi y compañía pueden abstenerse en gran medida de revelar una estrategia de salida más detallada, con más de lo mismo de los funcionarios del BCE que probablemente atenúen el atractivo del euro ya que el banco central no tiene prisa por concluir su relajación. ciclo.

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El par EUR / USD rompió su fase de consolidación asiática al alza en la sesión europea, ya que el dólar estadounidense reanudó las caídas de ayer. El índice USD cae -0.11% a 93.91, habiendo estancado su modo de recuperación una vez más cerca de la región 94.15.

Sin embargo, la moneda común no pudo mantener el repunte por encima del 1.17 mango, ya que los fundamentales de la zona euro no pesaron negativamente sobre el sentimiento de los inversores. El PMI de servicios finales de la zona euro para mayo se ubicó en 53.8 frente a una lectura de 53.9 parpadeos, mientras que las cifras de ventas minoristas del bloque llegaron a 0.1% m / m en mayo frente a + 0.5% esperado.Por otra parte, el sentimiento positivo visto en torno a las acciones europeas también amortigua la demanda de la moneda de financiación del euro, a medida que disminuyen las preocupaciones sobre la crisis política italiana.

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Los datos de este martes han indicado que la tasa de crecimiento del sector servicios de la economía británica se ha vuelto a acelerar en mayo, contribuyendo al optimismo en torno a las condiciones de las empresas.

El billete verde ha registrado máximos de dos meses frente al dólar canadiense, avanzando el par USD/CAD un 0,82% hasta el nivel de 1,3039.

La divisa de Canadá se ha visto zarandeada tras conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está planteando un cambio en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para separar las conversaciones con México y Canadá.

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La resistencia inmediata se ve en 1.1723 (23.6% Fib R de caída de abril-mayo), 1.1830 (máximo de 22 de mayo) y 1.1855 (50% Fib R de caída de abril-mayo). En el lado negativo, el soporte está alineado en 1.1662 (MA de 10 días), 1.1618 (mínimo del 1 de junio) y 1.1510 (mínimo del 29 de mayo).
Dicho esto, la zona euro aún no está fuera de peligro. Los temores de guerra comercial podrían limitar el alza en el EUR. Además, los bonos italianos podrían recibir un golpe (enviando al EUR a la baja) y las tensiones entre Roma y la UE aumentarían si el gobierno de Italia regresa al despilfarro fiscal.

En cuanto a hoy, la demanda de moneda común podría verse influenciada por los números PMI de la zona euro y la publicación de ventas minoristas de la Eurozona.

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Varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE confirmaron que el BCE decidirá sobre el futuro de la compra de activos.
Se espera que el final de la compra de activos se prolongue hasta diciembre de este año, con Draghi enfatizando la estabilidad de la tasa de interés más allá del horizonte de compras de activos.
Con el tipo de cambio del euro más bajo y los precios del petróleo subiendo, las proyecciones macroeconómicas del BCE pronostican una mayor inflación a corto plazo.
El par EUR/USD subió en las noticias de línea dura del BCE, mientras que la comisión de prensa del BCE debería enviar al EUR/USD a la baja.

La compra de activos del BCE está llegando a su fin como evidencia de que los motores de inflación reaparecieron en el horizonte y el economista jefe del BCE, Peter Praet, fue la persona que permitió que esto saliera a la luz pública.

Los factores de miedo italianos se disiparon recientemente con la formación del nuevo gobierno populista italiano y redujeron los temores de que las nuevas elecciones se convirtieran de facto en el voto afirmativo o negativo de la zona euro. En términos de principal objetivo de política del BCE, la inflación, las condiciones son favorables para que el Consejo de Gobierno declare la guerra con la desinflación ganada, ya que tanto el euro más débil y el aumento en los precios del petróleo en los últimos meses deberían agregar señales convincentes. Excepto por el futuro programa de compra de activos, se espera que las proyecciones macroeconómicas del BCE vean la revisión superior en el pronóstico de inflación .

En realidad, solo hay tres oportunidades para que el BCE comunique el futuro de su programa de compras de activos (APP) entre ahora y el final oficial del programa en septiembre. Es la reunión del BCE de junio en Riga programada para el próximo jueves 26 de julio en Frankfurt o la última oportunidad es la reunión del 13 de septiembre para evaluar si y cuándo relajar la compra de activos o continuar hasta finales de este año.

Es obvio que la última oportunidad en septiembre no es una opción real en la zona euro, por lo que la reunión de junio en Riga será el término obvio para decidir sobre la aplicación, especialmente cuando los miembros del consejo de gobierno lo insinúen justo antes del "silencio" período "comenzó una semana antes de la reunión.

El economista jefe del BCE Peter Praet dijo claramente en Berlín el miércoles que "el BCE tendrá que evaluar la semana próxima si se desenrolla la APLICACIÓN", y agregó que los recientes rumores del mercado sobre el programa de compra de activos del BCE que finaliza a fines de 2018 son "entradas". para discusión ". Praet también confirmó que espera que las tasas de interés permanezcan en los niveles actuales por un período prolongado de tiempo.

Este también ha sido el caso del influyente miembro del Consejo de Gobierno del BCE y el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, que dijo que las expectativas del mercado de que el final del programa de compra de activos termine a finales de este año son plausibles ya que se espera que la inflación vuelva gradualmente a 2 % Del objetivo del BCE.

El miembro del Consejo de Gobierno holandés Klaas Knot, quien agregó sus propios puntos de vista sobre el momento del anuncio de compra de activos diciendo que es "razonable anunciar el final de la aplicación pronto"

El euro subió en las noticias de los funcionarios del BCE confirmando que el momento de decidir sobre la compra de activos está maduro y dado que las expectativas del mercado central son que la APP terminará en diciembre de este año con el aumento de tasas en junio de 2019, cualquier señal de Dovishness debería ser Euro negativo.

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El legislador del Banco Central Europeo y el titular del banco central de Alemania, Jens Weidmann, ya se han puesto al corriente y dijeron que la inflación volverá gradualmente a niveles compatibles con el objetivo del banco central.

• Los mercados esperan el fin de QE para fines de este año.
• Esas expectativas son plausibles.
• El fin de QE sería el primer paso hacia la normalización de la política monetaria.
• Debe guiar el proceso mediante una comunicación adecuada sin causar confusión en los mercados.

Los comentarios vienen en la parte posterior del informe de la noche que el BCE discutirá una posible salida de su programa QE en la reunión de política de la próxima semana y proporcionó un impulso menor a la moneda compartida, elevando el par EUR / USD a máximos de 2 semanas, alrededor de mediados

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BCE: Comunicación positiva esta semana

Los analistas de Nomura, la comunicación del BCE ha sido más positiva esta semana ya que los funcionarios del BCE han avanzado hacia la comunicación de que la reunión del BCE de junio es "en vivo" para una decisión sobre la APLICACIÓN.

Cotizaciones clave

"El economista jefe del BCE, Peter Praet, dijo recientemente al mencionar los datos salariales negociados que" hay cada vez más pruebas de que la rigidez del mercado laboral se está traduciendo en un aumento más fuerte en el crecimiento de los salarios ". También dijo que "la fortaleza subyacente en la economía de la zona del euro y el hecho de que esa fortaleza afecta cada vez más la formación de salarios respalda nuestra confianza de que la inflación alcanzará un nivel inferior, pero cercano al 2% en el mediano plazo". Funcionarios del BCE la reciente comunicación hawkish está destinada en parte a enviar un mensaje de que la política del BCE no se verá afectada por la política italiana, pero los comentarios de Praet sugieren que la opinión del BCE sobre la inflación también está mejorando ".

"Es probable que la recuperación del EUR sea más probable en la reunión del BCE y su reunión anual en Sintra, ya que esperamos que el BCE mantenga su comunicación optimista gracias a los datos más sólidos sobre salarios e inflación".

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El euro ha mantenido su tendencia alcista por tercera sesión consecutiva. A pesar de subir más el jueves por la mañana, el Euro había perdido todas sus ganancias diarias por la noche.

La pareja continúa comerciando en un canal ascendente. Sin embargo, ayer no pudo llegar a la línea superior del canal antes de volver al SMA de 55 horas.

Desde el punto de vista técnico, un ligero movimiento hacia el norte aún debería ser aparente hasta que se alcance la marca 1.1855, que está limitada por el SMA de 200 periodos (4H) y el R2 semanal. Mientras tanto, es probable que las SMA de 55 y 100 horas restrinjan una caída por debajo de 1.1750.

Esta sesión debe ser fundamentalmente tranquila; sin embargo, algunas turbulencias pueden ser causadas por la cumbre del G7, que se espera que aborde las nuevas tarifas estadounidenses.

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Vista de 24 horas: "Esperábamos ayer un EUR más alto, pero opinamos que es poco probable que la fuerte resistencia de 1.1830 sea ​​impugnada". Sin embargo, EUR logró romper por encima de 1.1830 para tocar 1.1840, pero el movimiento ascendente fue de corta duración. El rápido retroceso desde lo alto sugiere que una parte superior temporal está en su lugar. El movimiento actual se considera como parte de una fase de consolidación, aunque el sesgo inmediato es que el EURO explore el fondo del rango de consolidación esperado de 1.1750 / 1.1830 ".

Próximas 1-3 semanas: "Cambiamos de bajista a neutral en EUR el martes (05 de junio, lugar en 1.1700) y consideramos que el EURO ha entrado en una fase de consolidación. Si bien notamos que el "sesgo a corto plazo está inclinado al alza", agregamos que "cualquier avance se considera parte de un rango de consolidación de 1.1600 / 1.1830". El rápido y rápido avance en EUR ayer fue inesperado y en vista de las perspectivas de impulso muy mejoradas, es poco probable que 1.1830 sea lo suficientemente fuerte como para limitar la fortaleza actual del EUR. En otras palabras, tenemos que lidiar con un 'rebote correctivo más fuerte' y un movimiento a 1.1900 no se descarta en los próximos días. En el lado negativo, el soporte está en 1.1730, pero solo un movimiento por debajo de 1.1690 (nivel de "soporte clave") indicaría que la presión actual hacia arriba se ha aliviado ".