Avianca se instala en la bolsa de nueva york

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También se destaca la compra que hiciera Argos de su cuarta planta en Estados Unidos (Martinsburg y sus terminales asociadas a Heidelberg Cement) por US$660 millones. La importancia de este negocio, cuya asesoría financiera del lado del comprador estuvo a cargo de JP Morgan, es que la cementera asegura el ingreso a nuevos mercados y estados claves como Nueva York, Nueva Jersey, Washington D.C, Maryland, Pensilvania, entre otros de la costa este de Estados Unidos.

Igualmente, se destaca la venta de Archie’s al grupo mexicano Alsea por $51.275 millones, a cargo de HBI, nacida del banco Helm. La importancia del negocio: hace parte del proceso de liquidación ordenado por la Superintendencia de Sociedades y que busca resarcir los daños a los afectados del Fondo Premium.

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Si bien no ha sido el mejor año para las transacciones, aunque sí mejor que 2015, hay movimiento. “Siento que la volatilidad ha hecho que los accionistas empiecen a pensar diferente y estamos en muchas situaciones en donde los objetivos varían. Hay mucho de todo: unos quieren crecer fuera de Colombia, otros aprovechan para comprar… hay de todo”, afirma Lorenzo Garavito, presidente de HBI, banco de inversión del Grupo Helm.

Y esa visión la complementa Felipe Pérez, vicepresidente de Banca de Inversión de BTG Pactual, para quien Colombia sigue siendo un país muy estable por crecimientos económicos entre 3% y 4%, pero nunca como Venezuela o Brasil. “Si tenemos 45% de la población integrada por personas entre los 10 y los 45 años, vemos que hay un fuerte movimiento hacia el consumo. Esto genera más actividad en negocios como peajes, hoteles, alimentos y salud, por ejemplo”, comenta.

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Parte de este movimiento en los negocios tiene que ver con que en el primer semestre la inversión extranjera directa (IED) creció 16,3% y alcanzó los US$8.354 millones, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo que muestra una mayor fortaleza del país para hacer negocios. Solo entre 2010 y 2015 se han instalado 722 multinacionales en el país, con inversiones por US$25.500 millones y todo este movimiento ha impulsado el interés de venta de algunas compañías.

Por si fuera poco, un estudio del bufete de abogados Baker & McKenzie ubica a Colombia en el cuarto lugar como el país con mayor número de fusiones y adquisiciones transfronterizas de la región en el segundo trimestre de 2016. Según el informe, a la fecha el país cuenta con un total de 39 transacciones avaluadas en US$5.590 millones. El primer lugar lo ocupa Brasil, con 185 transacciones (US$25.000 millones), seguido por México, con 48 (US$9.600 millones).

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Si bien el mercado estará expectante a los resultados de la reforma tributaria y al proceso de paz, para este 2017 hay sectores que desde ahora se perfilan como estratégicos para el negocio de banca de inversión.

En negocios grandes para 2017, una de las mayores expectativas está en la oferta pública para la adquisición de 20% de las acciones de la EEB, que se calcula no sería una cifra menor a los $4 billones y permitiría una democratización accionaria de la empresa. El dinero se usará para la ampliación de vías estratégicas y construcción de nuevas vías en Bogotá.