Oro, Analisis Jueves 02/03/2017

[jaht77]

Los precios del oro cerraron la sesión del jueves subiendo 7,21 dólares la onza, rompiendo una racha de pérdidas de cuatro días consecutivos, ya que un retroceso del dólar provocó una recogida de ganancias desde el lado corto. Los mercados bursátiles mundiales ayer se movieron en su mayoría al alza. El XAU/USD inicialmente se movió a la baja, pero el soporte anticipado en el nivel de 1321 dólares entró en juego movió los precios por encima de 1327,50. Como consecuencia, el mercado volvió a la zona de 1333,30- 1332 dólares.

La nube de Ichimoku en el gráfico horario ocupa la zona que está aproximadamente entre los niveles de 1332 y 1336 y parece que continuará actuando como resistencia en el corto plazo. Tenemos un cruce alcista de la Tenkan-Sen (media móvil de 9 períodos, línea roja) - Kijun-Sen (media móvil de 26 períodos, línea verde) en los gráficos H1 y M30, pero los precios todavía están por debajo de la nube en los marcos de 4 horas y 1 hora. Esto sugiere un movimiento en un rango en el corto plazo.

[Griseila]

Los precios del oro retrocedían el viernes y se encaminaban a sufrir su mayor pérdida semanal en dos meses y medio, luego de una recuperación del dólar desde mínimos de tres años y de un nuevo incremento de los rendimientos de la deuda estadounidense.

El oro al contado caía 0,13% a US$1.329,7 la onza a las 1135 GMT, en su quinta sesión de declives en seis días. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían 0,08% a US$1.331,6 la onza.

Los precios al contado han bajado un 1,4% en lo que va de la semana, su declive semanal más pronunciado desde inicios de diciembre, después de no haber conseguido sostenerse por sobre los US$1.360 la onza a los que llegaron brevemente el viernes pasado.

“Una vez más, el oro no ha podido perforar la barrera de resistencia de US$1.360-US$1.370 la onza”, dijo Carlo Alberto de Casa, analista de ActivTrades. “El oro sigue en su lugar o ligeramente positivo, así que la tendencia esencial sólo cambiará sólo cuando caiga bajo los US$1.300”, declaró.

Los mercados financieros han sufrido una marcada volatilidad durante este mes, ya que a los inversores les preocupa el ritmo de alzas de tasas de interés que aplicará este año la Reserva Federal de Estados Unidos tras datos que muestran un repunte de la inflación en el país.

El jueves, el presidente de la Fed de St Louis, James Bullard, intentó disminuir las expectativas del mercado de que se produzcan cuatro alzas de tasas de interés en el 2018. El consenso apunta actualmente a tres ajustes monetarios del banco central estadounidense para este año.

Además de pesar en el tipo de cambio, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían y afectaban al oro, ante el incremento del costo de oportunidad de tener al lingote como activo.

En tanto, el índice dólar, que mide al billete verde contra una cesta de monedas e impacta a los metales preciosos negociados en la divisa estadounidense, ganaba 0,1%.

Entre los metales preciosos, la plata bajaba 0,02% a US$16,61, mientras el paladio perdía 0,22% a US$1.036,49 la onza y el paladio cedía 0,23% a US$991,24 la onza.

[Enrique Ross]

Los precios del oro bajaron esta semana con el metal precioso en más de un 1.3% para negociarse a 1328 antes del cierre de Nueva York el viernes. La movida está en camino de marcar el mayor descenso semanal de este año y viene en la parte posterior de un rebote en el dólar. Sin embargo, a pesar de los descensos, el precio se ha seguido consolidando dentro del rango más amplio de enero.

Las minutas de la última reunión de política del FOMC publicada esta semana sugieren que los funcionarios de la Fed ven una "mayor probabilidad" de un aumento "adicional" de la tasa de interés este año. Las tasas más altas tienden a pesar sobre la demanda de activos no rentables como el oro, pero las pérdidas han sido limitadas a medida que las perspectivas de inflación continúan creciendo. Si bien la imagen fundamental permanece nublada por estas fuerzas opuestas, la imagen técnica más amplia sigue siendo clara y, por ahora, el retroceso se mantiene dentro de los límites de la tendencia alcista a más largo plazo.

[Enrique Ross]

Los precios del oro bajaron esta semana con el metal precioso en más de un 1.3% para negociarse a 1328 antes del cierre de Nueva York el viernes. La movida está en camino de marcar el mayor descenso semanal de este año y viene en la parte posterior de un rebote en el dólar. Sin embargo, a pesar de los descensos, el precio se ha seguido consolidando dentro del rango más amplio de enero.

Las minutas de la última reunión de política del FOMC publicada esta semana sugieren que los funcionarios de la Fed ven una "mayor probabilidad" de un aumento "adicional" de la tasa de interés este año. Las tasas más altas tienden a pesar sobre la demanda de activos no rentables como el oro, pero las pérdidas han sido limitadas a medida que las perspectivas de inflación continúan creciendo. Si bien la imagen fundamental permanece nublada por estas fuerzas opuestas, la imagen técnica más amplia sigue siendo clara y, por ahora, el retroceso se mantiene dentro de los límites de la tendencia alcista a más largo plazo.

Los precios del oro han continuado consolidándose por debajo del máximo anual con el máximo de enero con un claro rango de apertura anual tomando forma. El soporte semanal se basa en los máximos anuales abiertos / máximos de abril en 1295-1302 .

[Griseila]

anxico reportó que este viernes el dólar spot, referencia entre bancos, cerró en 18.553 unidades, lo que significa que en este día, el último hábil de la semana, ganó el peso mexicano 6.90 centavos, un 0.37%.

Citibanamex terminó la semana con el dólar a la baja. Este viernes en ventanilla cotizó 18.85 pesos, abajo de los 18.90 pesos de ayer.

El Financiero indicó que el dólar perdió fuerza por datos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre la tasa de referencia que planean elevar tres veces a lo largo de este años.

El oro jugó como factor, ya que la recuperación del dólar en las últimas semanas arrastró al metal precioso a un descenso.

Balance semanal indica que el oro bajó 1.9% en el mercado de Comex de Estados Unidos.

Los precios del petróleo subieron levemente. El barril de West Texas recuperó 1.34% de valor y terminó la jornada en 63.59 dólares, contra el barril de Brent que avanzó 1.17% a 67.19 dólares.

[Enrique Ross]

El oro intentó retroceder al alza durante la sesión de ayer, pero hoy regresa a la baja hacia el 1.328. El oro ha perdido un 1,6% durante esta semana, llegando a ser esta su peor caída semanal desde inicios de diciembre. El cobre vuelve a encontrar una buena resistencia en el 325,00 y cae al 322,40.

El cobre sigue encajonado en medio de su EMA de 55 días en el 317,62 y el nivel de número entero en el 325,00. La plata se mantiene alrededor del 16,55, mientras que el petróleo WTI pierde su impulso alcista en el 62,41. El sector de bienes básicos ha subido un 0,21% al momento.

[jaht77]

Los precios del oro cerraron a 1328,75 dólares la onza el viernes, sufriendo una pérdida de un 1,37% para la semana, ya que las preocupaciones sobre los tipos de interés más altos resurgieron tras el lanzamiento de las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal. Las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron que el banco central de Estados Unidos sigue camino de subir los tipos gradualmente este año. Las acciones mundiales subieron el viernes y los índices bursátiles de Estados Unidos terminaron la semana ligeramente al alza. El gran informe económico de EEUU para la semana será el informe de crecimiento económico del miércoles.

[Enrique Ross]

Los precios del oro continúan encontrando resistencia cerca del nivel de 1350 dólares, un área que ha sido importante varias veces anteriormente y, cuando veo los gráficos a más largo plazo, no puedo evitar ver un triángulo ascendente que debería seguir atrayendo mucha atención. Con el dólar luchando y los bonos del tesoro vendiéndose en Estados Unidos, eso debería seguir impulsando el precio del oro. Creo que el oro tiene mucho trabajo por hacer para superar el nivel de 1400 dólares, algo que creo que finalmente logrará.

Creo que una ruptura por encima del nivel de 1350 dólares debería seguir impulsando este mercado, pero creo que tendremos varios retrocesos y esos retrocesos ofrecerán una oportunidad para aumentar la posición, tal vez incluso construyendo una posición central más grande. Una vez que rompamos por encima del nivel de 1400, creo que el mercado irá al nivel de 1800 y posiblemente incluso al nivel de 3000 después de eso. Creo que los mercados del oro finalmente avanzarán a ese nivel, pero necesitarán varios meses.

También reconozco que la línea de tendencia alcista debería ser un apoyo masivo y una ruptura por debajo de ahí sería muy bajista. Si podemos romper por debajo de esa línea de tendencia alcista, este mercado debería caer de forma bastante drástica. Los mercados seguirán mostrándose muy ruidosos, así que entre muy lentamente. Creo que apalancar en el mercado de futuros será muy peligroso, pero en este punto creo que solo se puede ir en largo.

[Enrique Ross]

Un dólar estable y las condiciones de sobreventa estuvieron ayudando a la subida de los precios del oro poco antes de la apertura de la sesión de EEUU del lunes. Los inversores están tratando de recuperar parte de la pérdida de más del 1 por ciento de la semana pasada.

A las 11:15 GMT, los futuros del oro para abril en Comex cotizaban a 1340,70 dólares, subiendo 10.40 dólares o un +0.79%.

En otras noticias, los fondos de cobertura y los gestores de fondos aumentaron sus posiciones largas netas en los contratos de oro y cobre en Comex en la semana terminada el 20 de febrero, según mostraron datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos el viernes.

El viernes, la Fed también dijo que ve un crecimiento continuo y que no hay riesgos importantes en el horizonte que puedan detener su ritmo planificado de alzas de tipos.

[Enrique Ross]

Oro Gráfico Diario

Pronóstico
Los traders hoy continuarán concentrándose en los rendimientos de los bonos del Tesoro y en el dólar después de que la fortaleza de la semana pasada ayudó a reducir el precio del oro.

Podríamos ver una cobertura de cortos agresiva hoy antes de una semana llena de eventos liderados por los datos de inflación de EEUU y el primer testimonio en el Congreso del nuevo presidente de la Reserva Federal el martes y el jueves.

Hoy, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a un informe de ventas de viviendas nuevas, que se espera que muestre un aumento de 655.000, subiendo desde las 625.000 anteriores.