Petroleo, Análisis Técnico diario

[ivyaco_martin]

El crudo mexicano comenzó la semana con una depreciación de 80 centavos respecto a su nivel del viernes pasado, al cotizarse en 63.17 dólares por barril, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

La mezcla mexicana de exportación cerró la semana anterior en 63.97 dólares, luego de registrar una ganancia de 49 centavos.

Banco Base en su análisis diario destacó que los principales petróleos retomaron su tendencia a la baja, ante la posibilidad de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados puedan aumentar de manera gradual su producción petrolera conjunta.

El West Texas Intermediate (WTI) perdió 1.03 dólares y se cotizó en 64.78 dólares por barril, mientras que el Brent registró un descenso de 1.26 dólares, para quedar al cierre en 75.53 dólares.

Lo anterior fue apoyado por los comentarios del Ministro de Energía de Kazajistán, Kanat Bozumbayev, quien mencionó en una entrevista que los fundamentales de oferta y demanda de crudo casi se encuentran en equilibrio.

Si bien es alta la probabilidad de que la OPEP y sus aliados decidan elevar su producción, se espera que continúen produciendo a los niveles acordados a finales de 2016, cuando se comprometieron a estabilizar el mercado de petróleo.

Los ministros de la OPEP de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Argelia, junto con su par de Omán, país que no es parte del cártel, se reunieron de forma no oficial en Kuwait el sábado.

La OPEP tiene una reunión formal el 22 de junio para fijar su política petrolera. Se espera que se acuerde elevar la producción ante la preocupación por el suministro de Irán y Venezuela, luego de que Washington planteó su inquietud de que la remontada del crudo haya ido demasiado lejos.

Banco Base mencionó que a finales de 2016, la OPEP y sus asociados decidieron disminuir su producción conjunta en 1.8 millones de barriles diarios.

[Griseila]

El precio del petróleo crudo Brent y WTI cerró a la baja el lunes. Los traders siguieron descontando un aumento de la producción de EEUU y el posible aumento de la oferta global.

Los futuros del crudo WTI para julio cerraron a 64.75 dólares, bajando 1.06 dólares o un -1.64% y el crudo Brent para agosto terminó a 75.29 dólares, bajando 1.50 dólares o un -1.99%.

Los factores técnicos también ayudaron a acelerar la caída de los precios del crudo, con el WTI eliminando los niveles de soporte clave y activando varias órdenes de salida de stop de venta.

Pronóstico
El petróleo crudo está subiendo a primeras horas del martes, pero no ha habido cambios notables en los fundamentos para impulsar la acción del precio. El mercado básicamente está impulsado por la recogida de ganancias y el ajuste de posiciones después de probar un par de niveles mayores del 50% en los gráficos diarios y semanales.

A las 06:46 GMT, el crudo WTI para julio cotiza a 65.12 dólares, subiendo 0.37 dólares o un +0.59% y el crudo Brent para agosto está a 75.55 dólares, subiendo 0.26 dólares o un +0.35%.

Anteriormente mencionamos que no nos sorprendería ver un mercado a 2 bandas de cara a la reunión de la OPEP del 22 de junio en Viena. Esto es lo que hacen los profesionales en los mercados: operan con la tendencia cuando el flujo de órdenes y los fundamentos están de su parte y luego crean desinformación para sacudir un poco los mercados y expulsar a algunos de los traders más débiles. En este caso, los cortos débiles pueden haber intentado presionar al mercado a la baja desde un nivel desfavorable.

A nadie le gusta vender en la debilidad después de una venta masiva sustancial porque aumenta el riesgo. Por lo tanto, podríamos ver algunos días de movimiento contra tendencia para permitir a los principales osos volver a entrar o aumentar sus posiciones cortas a niveles de precios más favorables.

Quizás alimentando un rally de cobertura de cortos de 1 a 2 días estará el informe semanal de inventarios del American Petroleum Institute (API) del martes o el informe del miércoles de la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos. Se espera que ambos muestren reducciones que oscilan entre 1,0 y 2,5 millones de barriles de media en la semana que finalizó el 1 de junio.

Dado que se espera que los fundamentos sigan siendo esencialmente los mismos hasta la reunión del 22 de junio, los traders técnicos podrían impulsar la acción del precio hasta entonces. Los traders fundamentales están bloqueados en el aumento de la producción de EEUU y un aumento en la producción liderada por la OPEP en hasta 1 millón de barriles por día. Los inversores técnicos estarán vigilando y reaccionando a los osciladores e indicadores de sobreventa, así como a las medias móviles.

No veo un cambio en la tendencia, pero puedo vivir con una corrección a corto plazo en este momento.

[Enrique Ross]

WTI Gráfico Diario

Los precios del petróleo estuvieron bajo presión temprano debido a las preocupaciones sobre el aumento de la producción de EEUU y el temor a un aumento en la producción liderada por la OPEP. Sin embargo, los vendedores y los tomadores de ganancias cubrieron posiciones agresivamente al final del día después de que el Instituto Americano del Petróleo (API) informara una reducción mayor a la esperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos.

El diferencial de precios entre el crudo Brent y el crudo WTI se redujo porque las noticias fueron alcistas para el petróleo de Estados Unidos, mientras que las perspectivas fundamentales para el petróleo Brent seguían siendo las mismas.

Brent Gráfico Diario

Pronóstico
Los factores técnicos y fundamentales están detrás del aumento temprano del petróleo crudo el miércoles. Ayer, el mínimo más bajo y el cierre alcista formaron un patrón gráfico potencialmente alcista. Aunque probablemente no signifique que la tendencia se está preparando para cambiar al alza, está indicando que la compra es mayor que la venta a los niveles de precios actuales y esto puede ser suficiente para alimentar un rally contra tendencia de 2 a 3 días.

Aunque puede haber algunos inversores especulativos que apoyan los mercados hoy, la mayor parte de las compras probablemente se deban a cobertura de cortos y recogida de ganancias. Una vez que se complete esta corrección a corto plazo, espero que los vendedores vuelvan a entrar para aprovechar precios más favorables.

Con la reunión clave de la OPEP programada para el 22 de junio, los inversores tendrán que acostumbrarse a este tipo de mercado en las próximas 2 semanas. Como dije en el informe de ayer, a nadie le gusta vender la debilidad. Prefieren vender en un rally y el rally de cobertura de cortos que tiene lugar hoy y quizás en los próximos días puede ser exactamente lo que los traders bajistas han estado esperando, así que no se entusiasme demasiado con este rally.

Una buena regla de oro es usar salidas de destino cuando se opera contra la tendencia principal.

En otras noticias, el Instituto Americano del Petróleo (API) informó de un retiro de 2,028 millones de barriles en los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos para la semana que finalizó el 1 de junio. Esto fue mayor que el pronóstico de retiro de 1,824 millones de barriles.

El API también reportó una gran acumulación en los inventarios de gasolina para la semana que terminó el 1 de junio en una cantidad de 3,759 millones de barriles. Los analistas esperaban una acumulación mucho más pequeña de 587.000 barriles.

Los inventarios de destilados bajaron 871.000 barriles, en comparación con una inyección esperada de 784.000.

Entonces, en el informe se puede ver que el número del petróleo fue algo alcista y el número de la gasolina fue algo bajista. Esto debería conducir a ganancias limitadas.

Se espera que el informe semanal de inventarios de petróleo de la Administración de Información de Energía de EEUU muestre un consumo de aproximadamente 2 millones de barriles.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU rompió a la baja durante la jornada del miércoles y se movió nuevamente hacia el nivel de 64.33 dólares. Si podemos caer a un nuevo mínimo, el mercado debería seguir cayendo más. Creo que el nivel de 66 sigue siendo de resistencia y por eso creo que es solo cuestión de tiempo antes de que caigamos hacia el nivel de 63, ya que fue mucho más importante en el pasado. Creo que, si podemos romper por encima de la línea de tendencia alcista y del nivel de 66, entonces las cosas cambiarán. Pero en este momento parece probable que la presión bajista continúe.

Brent
Los mercados del Brent también rompieron ligeramente a la baja durante el día, perforando el nivel de 75 dólares. Al hacerlo, hemos despejado un obstáculo psicológico para los vendedores y creo que el mercado debería llegar al nivel de 74. Si rompemos por debajo del nivel de 74, el mercado debería caer mucho más, quizás alcanzando el nivel de 72.50 después de eso. Si el mercado rompe por debajo del nivel de 74 y hace un mínimo nuevo, eso será una señal muy bajista y creo que veríamos un aumento en el impulso a la baja. Si rompemos por encima del nivel de 76, el mercado subiría al nivel de 78.50. Sin embargo, mirando los últimos días, creo que lo más probable es que caigamos.

[Enrique Ross]

El barril de WTI rebota y se acerca a la marca de $ 66.00.
WTI extiende el tema de la banda lateral semanal entre $ 64.00 y $ 66.00.
El conteo de plataformas petrolíferas de los Estados Unidos por parte de Baker Hughes está próximo al grifo en el expediente.
Los precios del barril de la WTI están prolongando el comercio agitado en lo que va de semana y actualmente se están negociando alrededor de la banda de $ 65.70 / 80.

El soporte diario de WTI se mantiene en $ 65.70

Los precios del barril de referencia estadounidense para el crudo liviano dulce están revirtiendo parte del avance de ayer, encontrando soporte en la banda de $ 65.75 / 70 y acercándose al crítico mango de $ 66.00.

WTI mantiene el rendimiento entrecortado en lo que va de la semana en medio de la creciente producción de crudo de Estados Unidos y la reciente construcción en los suministros de crudo de Estados Unidos, según el último informe de EIA. Para colmo de males , es probable que la OPEP y otros productores aumenten su producción más adelante en el mes, mientras que las importaciones chinas de crudo retrocedieron desde niveles récord recientes.

El sostenimiento de los precios del petróleo crudo muestra la situación cada vez más deteriorada de la oferta en Venezuela, siempre en el contexto de la crisis económica generalizada en el país y la persistente probabilidad de sanciones estadounidenses.

Más tarde en el día, Baker Hughes publicará su informe semanal sobre la actividad de perforación en los Estados Unidos.

Niveles significativos WTI

En este momento, el barril de WTI caía un 0.09% a $ 65.83 y un incumplimiento de $ 64.19 (mínimo Jun.5) apuntaría a $ 61.77 (mínimo de abril) y finalmente a $ 60.03 (mínimo mensual de Mar.8). Por el lado positivo, la próxima resistencia emerge a $ 67.60 (55 días sma) seguido de $ 68.55 (máximo 30 de mayo) y luego $ 68.73 (21 días sma).

[Enrique Ross]

El gobernador de la OPEP de Irán, Hossein Kazempour, ahora está en los cables, a través de Reuters, hablando sobre las sanciones de Estados Unidos contra Irán y las perspectivas de un aumento de la producción de petróleo por parte de Arabia Saudita.

Titulares clave:

Es "loco y asombroso" que los EE. UU. Pidieran a Arabia Saudita que cubriera el déficit en las exportaciones petroleras iraníes.

El petróleo podría alcanzar los $ 140 por barril luego de las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela.

Nadie en la OPEP aceptará sanciones contra dos miembros fundadores.

[Enrique Ross]

WTI (futuros del petróleo en NYMEX) extiende su modo consolidativo a la baja en un día más el día de hoy, aunque parece que terminará esta semana casi sin cambios.

El barril de WTI enfrentó el rechazo una vez más cerca de los niveles de $ 66.20 y cayó por debajo del 66.0, ya que los osos recuperaron el equilibrio en medio de signos de desaceleración de la demanda de petróleo de China , el segundo consumidor de petróleo del mundo. Además, el aumento en curso en los niveles de producción de EE. UU. Y la acumulación de existencias de crudo también mantienen la presión bajista intacta en el producto. La producción de petróleo crudo de Estados Unidos alcanzó otro récord la semana pasada de 10,8 millones de barriles por día, mientras que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 2,1 millones de barriles en la semana al 1 de junio.

Sin embargo, las pérdidas permanecen limitadas en medio de las crecientes exportaciones de crudo venezolano, mientras que el tono cauteloso hacia la reunión del G7 deja al oro negro en un rango de negociación ajustado. Además, los mercados esperan con interés el informe de actividad del sector de perforación de EE. UU. Que se publicará más tarde el viernes para un nuevo ímpetu comercial en los precios.

Niveles técnicos de WTI

Flavio Tosti, Analista de **Street, señaló: "Los toros petroleros crearon un doble fondo cerca de la zona de demanda 64.12-63.72 y actualmente están probando el nivel 66.00. Dado que 66.00 es un nivel importante de soporte / resistencia, una ruptura por encima de él puede abrir las puertas para seguir avanzando hacia un nivel de oferta clave de 68.30. Una falla para romper por encima de 66.00 puede llevar al mercado a una nueva prueba del mínimo del jueves actual en 64.81 ".

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo caen, a medida que los suministros de EE. UU. Y Rusia crecen, el oro sin cambios

Los precios del petróleo están bajo presión a partir de la semana, arrastrados por la creciente producción rusa y la mayor actividad de perforación estadounidense en más de tres años, pero respaldados por las preocupaciones sobre la futura producción iraní y venezolana.

El índice de referencia Brent bajó -15c a + $ 76.31 el barril, mientras que el crudo liviano de Estados Unidos (WTI) es -10c más bajo a + $ 65.64.

Los datos del viernes mostraron que el número de nuevas plataformas de perforación para petróleo en Estados Unidos aumentó en una semana pasada a +862, su nivel más alto desde marzo de 2015, según Baker Hughes. Esto sugeriría que la producción de crudo de Estados Unidos, que ya alcanzó un nivel récord de +10.8 millones de bpd, podría subir aún más.

Los analistas esperan que la mayor producción de EE. UU. Compense los obstáculos a la oferta por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que han estado en vigor durante 18 meses y han elevado los precios significativamente en el último año.

Sin embargo, los distribuidores siguen preocupados por la caída del suministro desde Venezuela y el potencial de menores exportaciones de Irán.

Nota: La producción venezolana está cayendo debido a sanciones, crisis económica y mala administración, mientras que Irán enfrenta sanciones de Estados Unidos por su programa nuclear que probablemente frenen las exportaciones en los próximos meses.

La OPEP y sus socios se reunirán del 22 al 23 de junio en Viena.

Por delante de los Estados Unidos abierto, el oro se cotiza de la noche a la mañana con los inversores a la espera de las reuniones clave de política del banco central y el US / N. Cumbre de Corea esta semana para la dirección. El oro al contado se mantiene estable en + $ 1,297.75 por onza, mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en agosto son -0.1% más bajos a + $ 1,301.60 por onza.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo repuntaron a la región de $ 66.80 en el informe de EIA.
WTI mantiene intacto el tema de la sesión secundaria de sesiones múltiples hasta el momento.
Los suministros de crudo de Estados Unidos se redujeron en 4.1 mbpd la semana pasada.
Los precios del barril de referencia estadounidense para el dulce y liviano petróleo crudo se han recuperado a nuevas cumbres en la región de $ 66.80 luego del último informe de la EIA.

WTI mayor en EIA optimista

Precios de West Texas Intermediate han logrado rebotar en el vecindario de $ 66.00 después de que el informe semanal del DoE indicara que los suministros de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron más de lo previsto inicialmente en 4.143 mbpd durante la semana que finalizó el 8 de junio.

Además, Stockly Distillate Stocks se redujo en 2.101 mbpd y Gasoline inventarios de cayeron en 2.271 mbpd, superando las estimaciones.

Además, los suministros en Cushing disminuyeron en 0.687 mbpd, sumándose a la caída de 0.955 mbpd de la semana pasada.

Los precios del petróleo crudo continúan subiendo lentamente una pulgada más alta en medio de un tema lateral más amplio, siempre atentos a la probabilidad de que la OPEP + pueda aumentar su producción en algún momento más adelante en el mes.

Por otro lado, la producción de petróleo crudo de Estados Unidos registró un nuevo récord de 10.9 mbpd durante la semana pasada, manteniendo los intentos alcistas limitados por el momento.

Niveles significativos WTI

En este momento, el barril de WTI subió un 0,64% a $ 66,45 frente al siguiente obstáculo a $ 66.70 (máximo 13 de junio) seguido de $ 68.04 (21 días sma) y luego $ 68.55 (máximo 30 de mayo). Por otro lado, un incumplimiento de $ 64.19 (mínimo Jun.5) apuntaría a $ 61.77 (mínimo de abril) y finalmente a $ 60.03 (mínimo mensual de Mar.8).

[Enrique Ross]

EIA: los inventarios comerciales de petróleo crudo disminuyeron en 4.1 millones de barriles

A continuación se detallan los aspectos más destacados del informe petrolero semanal de la EIA para la semana que finalizó el 8 de junio de 2018.

Los insumos de las refinerías de crudo de los Estados Unidos promediaron 17,5 millones de barriles por día durante la semana que finalizó el 8 de junio de 2018, que fue de 136,000 barriles por día más que el promedio de la semana anterior.
Las importaciones de crudo de Estados Unidos promediaron cerca de 8.1 millones de barriles por día la semana pasada, una reducción de 247,000 barriles por día con respecto a la semana anterior.
Los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos (excluyendo los de la Reserva Estratégica de Petróleo) disminuyeron en 4.1 millones de barriles desde la semana anterior.
Los inventarios totales de gasolina en el motor disminuyeron en 2.3 millones de barriles la semana pasada.
Los productos totales suministrados durante el último período de cuatro semanas promediaron más de 20,4 millones de barriles por día, un 1,7% más que en el mismo período del año pasado.