Petroleo, Análisis Técnico diario

[Elvis_Cardenas]

El petróleo sube a medida que las sanciones de Estados Unidos contra Irán aumentan las preocupaciones sobre el suministro, el oro sube

Los precios del petróleo siguen siendo mejores, ya que el mercado se centra en el impacto potencial de las sanciones de Estados Unidos contra Irán a pesar de las promesas de Washington de que los saudíes, Rusia y Estados Unidos podrían aumentar la producción lo suficientemente rápido como para compensar la caída de suministros.

El crudo Brent subió + 45c por barril a + $ 78.54, mientras que el crudo liviano estadounidense (WTI) subió + 43c a + $ 69.44.

Nota: Washington busca cortar las exportaciones petroleras de Irán para obligar a Teherán a renegociar un acuerdo nuclear. Las exportaciones de Irán han disminuido en -580k bpd en los últimos 90 días.

El viernes, el secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, dijo que no esperaba ningún aumento en los precios y que los tres principales productores de petróleo del mundo podrían aumentar la producción mundial en los próximos 18 meses.

Además de limitar los precios del petróleo , los perforadores estadounidenses agregaron dos plataformas petroleras en la semana al 1 de septiembre, lo que eleva el recuento total a 749 según los servicios de energía de Baker Hughes.

Nota: Un Comité Técnico Conjunto de productores de la OPEP y no miembros de la OPEP se reunirá hoy para coordinar la producción.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro han subido un poco a medida que los especuladores buscan ganancias a corto plazo, en medio de las crecientes tensiones comerciales sino-estadounidenses y las perspectivas de nuevas alzas en las tasas de interés de la Fed . El oro al contado subió + 0.2% a + $ 1,195.83 la onza, luego de caer -0.6% el viernes cuando marcó su tercer declive semanal consecutivo. Los futuros del oro en Estados Unidos cayeron un -0.1% a + $ 1,199.80.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian al alza el lunes temprano, pero dentro del rango del viernes. La acción del precio sugiere indecisión de los inversores y volatilidad inminente a medida que los inversores continúan tratando de encontrar un equilibrio entre las preocupaciones sobre un mercado en contracción y las expectativas de una menor demanda futura debido a los problemas comerciales persistentes.

A las 07:07 GMT, los futuros del Petróleo Crudo para Noviembre se negocian 68.92 dólares, subiendo 0.16 dólares o un +0.23% y el Brent para Diciembre está a 77.80 dólares, subiendo 0.19 dólares o un +0.24%.

El tema inicial de hoy es casi una reversión del tema en este momento hace una semana. La semana pasada, los inversores estaban impulsando los precios al alza por las expectativas de escasez. Desde finales de la semana pasada y extendiéndose hasta el comercio temprano de hoy, el foco para los traders ha sido el amplio suministro.

En otras noticias del viernes, Baker Hughes informó que el número de plataformas activas de perforación de petróleo en Estados Unidos aumentó en 7 a 867 la semana que terminó el 14 de septiembre. El recuento de plataformas activas había caído en 2 la semana anterior. El número total de plataformas de petróleo y gas activas ahora está en 1055.

Las plataformas de petróleo y de gas de Canadá para la semana aumentaron en 22 plataformas la semana pasada después de perder 24 plataformas la semana anterior, lo que elevó a 226 su número total de plataformas de petróleo y gas activas.

Pronóstico
La acción del precio temprana y el volumen relativamente bajo sugieren que es probable que veamos un comercio en un rango amplio hoy. Los traders pueden estar tomándose un respiro de la acción del precio volátil y de 2 caras de la semana pasada.

Al comienzo de la sesión de hoy, los problemas que se compensan entre sí siguen siendo los mismos. Por el lado positivo, los inversores están preocupados por el impacto de las sanciones de Estados Unidos sobre el suministro de petróleo. Están apostando a que recortar las exportaciones de Irán provocará una contracción en el mercado.

Otros factores alcistas incluyen la agitación económica en Venezuela y la violencia en las áreas ricas en petróleo de Libia.

Los traders bajistas confían en que Arabia Saudita y otros productores no pertenecientes a la OPEP puedan compensar la mayor parte del déficit generado por las sanciones de Irán. Además, también cuentan con una caída en la demanda global debido a la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

Si bien nos estamos inclinando hacia un comercio mayormente lateral hoy, estamos abiertos a la posibilidad de una venta masiva si la administración Trump anuncia nuevos aranceles por valor de alrededor de 200.000 millones de dólares en importaciones chinas.

En los gráficos, el crudo Brent para diciembre desarrollará un sesgo alcista en un movimiento sostenido por encima de los 77.50 dólares y un sesgo bajista en un movimiento sostenido por debajo de los 77.00.

El petróleo crudo WTI para noviembre desarrollará un sesgo alcista en un movimiento sostenido por encima de los 68.78 y un sesgo bajista en un movimiento sostenido por debajo de los 68.28 dólares.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo estadounidense inicialmente bajó durante el viernes, pero luego se disparó al alza para alcanzar el nivel de 70 dólares. Esa es un área que debería seguir ofreciendo resistencia, al menos en los gráficos a corto plazo. Los gráficos semanales han formado un par de estrellas fugaces y eso, por supuesto, es una señal muy bajista. Creo que gran parte de esto se debe a los temores a la ampliación de los aranceles comerciales contra los chinos, sobre los cuales el presidente Trump había tuiteado durante el día. En general, creo que el mercado puede tener que retroceder ligeramente para encontrar compradores. Me gustaría anticipar una gran cantidad de viajes de ida y vuelta, por decir lo menos. Creo que hay mucha incertidumbre por ahí.

Brent
Los mercados del Brent también subieron e intentaron alcanzar el nivel de 79 dólares, pero esa es un área que últimamente ha generado mucho ruido. Fue un soporte anterior que se rompió a la baja durante la sesión del jueves y ahora está comenzando a mostrarse como resistencia. Creo que seguiremos rebotando entre niveles cada dólar, a medida que el mercado intenta descubrir qué sucederá a continuación, especialmente con la situación de las sanciones comerciales entre China y Estados Unidos. Creo que, en este punto, la preocupación principal es si la demanda estará presente si la economía mundial se desacelera, pero francamente la oferta está relativamente ajustada, por lo que ha ofrecido cierta compra. Este se ha convertido en un mercado de traders a corto plazo, centrándose en intervalos de 1 dólar en el futuro.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian más de un 1% al alza el martes temprano en respuesta a una advertencia sobre la oferta limitada por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La advertencia provino del alto funcionario del grupo debido a que las sanciones unilaterales de Estados Unidos sobre las ventas de petróleo de Irán, el tercer mayor proveedor de la OPEP, entrarán en vigor el 4 de noviembre. Ya se están notando los problemas mientras la mayoría de las naciones cumple con antelación la exigencia de terminar todas las importaciones de petróleo de Irán. Según los informes, las exportaciones de crudo de Irán ya están cayendo a medida que EEUU se prepara para reducir la capacidad de Teherán de vender petróleo y participar en los mercados financieros mundiales.

A las 09:36 GMT, el petróleo crudo WTI para noviembre cotiza a 69.60 dólares, subiendo 0.92 dólares o un +1.34% y el Brent para diciembre está a 78.65 dólares, subiendo 1.06 dólares o un +1.37%.

Irán es un “productor y exportador muy importante” de petróleo, dijo el secretario general del grupo, Mohammad Barkindo, en un evento en la ciudad de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos. “Cuando hay grandes productores enfrentando desafíos de suministro es preocupante” tanto para la OPEP como para los consumidores, dijo.

La advertencia de hoy de la OPEP llega después de las preocupaciones sobre el suministro expresadas la semana pasada por la Agencia Internacional de Energía (EIA). Advirtió que los precios del petróleo podrían subir a más de 80 dólares a menos que los productores compensen el suministro perdido de los miembros de la OPEP, Irán y Venezuela. Este último bombea la mitad del petróleo que en 2016 y se enfrenta nuevas caídas en medio de la crisis económica.

Además de estos problemas de suministro obvios, las disputas comerciales y los problemas financieros en los países de los mercados emergentes pueden afectar la demanda de crudo.

Pronóstico
El crudo WTI para noviembre y el crudo Brent para diciembre deberían seguir subiendo durante toda la sesión de hoy, mientras que la escasez de suministro siga siendo el tema. El rally podría detenerse y los precios podrían bajar si alguien calma las preocupaciones sobre la demanda futura a raíz del anuncio de aranceles adicionales sobre China por parte de Estados Unidos.

Por ejemplo, los precios del crudo podrían debilitarse si China toma represalias mediante el corte de la cadena de suministro de EEUU para materias primas y pequeños componentes para dispositivos tecnológicos fabricados en EEUU. Las preocupaciones sobre la demanda futura también podrían aumentar si China decide rechazar la invitación de EEUU de continuar las conversaciones comerciales. Esto podría animar a los inversores de petróleo crudo a recoger ganancias, ya que señalaría una escalada de la disputa comercial y aumentaría las probabilidades de que la situación se convierta en un evento a largo plazo.

[Enrique Ross]

ACEITE CRUDO DE EE. UU.

El petróleo WTI mantiene el tono firme y se mantiene por encima del espesor de la nube nubosa diaria el miércoles, pero los intentos alcistas fueron muy limitados, luego de un fuerte rechazo al alza de 70.40 dólares el martes. Los precios del petróleo se vieron impulsados ​​inicialmente por las noticias de que Arabia Saudita se siente cómoda con los precios del petróleo (Brent por encima de $ 80), pero los toros perdieron tracción después de la publicación del informe API el martes mostró una acumulación inesperada en las existencias de crudo (1.25 millones de barriles frente a 8.63 millones de barriles la semana pasada) .
El retroceso posterior que dejó una vela alcista diaria con una larga sombra superior, señaló fuertes vientos en contra que enfrentan los precios del petróleo, a pesar de la señal positiva de uno de los principales productores de petróleo del mundo. El impulso se está debilitando en el gráfico diario y mantiene la desventaja vulnerable.
La publicación de las existencias de crudo de EIA en EE. UU. Informa que este será un evento clave, con pronósticos de un drenaje en las existencias de crudo de 2,74 millones de barriles frente a la caída de 5,29 millones de barriles de la semana anterior. La sorpresa alcista por un sorteo más fuerte de lo esperado en los inventarios de petróleo ofrecería un nuevo apoyo a los precios del petróleo , que buscarían un cierre final por encima de la nube diaria (tras repetidos fracasos en los últimos tres días) para cambiar el enfoque y exponer barreras a $ 71.25 / 38.
Los resultados negativos del informe de inventarios de crudo sobre la construcción de inventarios de petróleo debilitarían aún más la estructura a corto plazo y arriesgarían una caída más profunda, que necesita confirmación al cierre por debajo de un grupo de MA's diarios en la zona de $ 69.00 / $ 68.80.

Res: 69,93; 70.40; 71.17; 71,38
Sup: 69,34; 69.00; 68.80; 68.29

[Elvis_Cardenas]

Los mercados del petróleo crudo Brent y WTI están cotizando al alza a primeras horas del martes, mientras se acercan rápidamente a máximos de 4 años. Las preocupaciones sobre la contracción de los suministros están impulsando la acción del precio del petróleo. Los catalizadores detrás de la contracción de la oferta son las inminentes sanciones contra Irán, que se espera que limiten el suministro mundial, y la falta de voluntad por parte de la OPEP y sus aliados para aumentar la producción para compensar la caída de suministro ampliamente esperada.

A las 05:05 GMT, los futuros del Petróleo Crudo WTI para noviembre cotizan a 72.24 dólares, subiendo 0.16 dólares o un +0.22% y el Brent para diciembre está a 80.76 dólares, subiendo 0.23 dólares o un +0.29%.

A partir del 4 de noviembre, EEUU impondrá sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán. Se espera que esto elimine del mercado entre 1 y 1,5 millones de barriles por día (bpd) de petróleo crudo.

Hace varios meses, la OPEP+ (el nombre dado a la OPEP y sus aliados) acordó aumentar la producción en alrededor de 1,4 millones de barriles por día para cubrir la escasez prevista. Sin embargo, recientemente, los especuladores han intensificado la compra con apuestas crecientes de que esta cantidad no será suficiente para crubrir la brecha entre la oferta y la demanda.

Además, los mercados del petróleo siguen frágiles y extremadamente vulnerables a cualquier interrupción en el suministro, que incluiría interrupciones en los oleoductos, menor producción de Venezuela y violencia en Nigeria y Libia.

A finales de la semana pasada, el presidente Trump exigió que la OPEP y Rusia hicieran algo para aumentar el suministro. Hasta ahora, sin embargo, ambos se han abstenido de tomar cualquier medida.

Pronóstico
Se espera que los precios sigan apuntalados en el corto plazo porque no se espera que los problemas de suministro desaparezcan. Parece que solo una caída en la demanda evitará que los precios del petróleo aumenten significativamente.

Durante meses, Arabia Saudita llevó a los inversores a creer que se sentía cómoda con el precio del crudo Brent a unos 80 dólares por barril. Sin embargo, la semana pasada tuvimos informes diciendo que ahora no habría problemas con el precio del Brent por encima de los 80 dólares por barril. Esto parece haber dado luz verde a la última ronda de compras.

Algunos analistas creen que el petróleo podría negociarse a tan alto como en los 90 por barril en el corto plazo porque no creen que la OPEP+ realmente pueda aumentar la producción de manera significativa en el corto plazo, ya que la capacidad de reserva física en el sistema no es tan grande.

Más tarde hoy, los traders tendrán la oportunidad de reaccionar ante las últimas cifras de inventarios de crudo del American Petroleum Institute (API). Se espera que muestren una reducción de 2,1 millones de barriles. Cualquier cantidad superior a la estimación podría disparar los precios aún más al alza.

[Elvis_Cardenas]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU subió drásticamente durante el lunes, subiendo más del 2%, debido a que los ministros de la OPEP decidieron no aumentar la producción, a pesar de que las sanciones iraníes están a punto de entrar en vigor. Debido a esto, el suministro debe contraerse significativamente y eso aumentará el valor del oro negro. Sin embargo, también debe prestar atención al dólar, porque, aunque el lunes estuvo algo débil, vimos un cambio bastante significativo. En este punto, creo que puede esperar mucha volatilidad y, aunque la opción obvia es comprar, probablemente debería esperar algún tipo de retroceso para aprovechar valor. Veo una entrada particularmente interesante justo por encima del nivel de 71 dólares si tiene esa oportunidad.

Brent
Los precios del Brent también subieron ligeramente durante la sesión del lunes, poniéndose bien por encima del nivel de 80 dólares. Esa es una buena señal, pero también reconozco que el nivel de 80.50 es un área de preocupación. Creo que, si podemos retroceder a ese nivel y encontrar más soporte, finalmente subiremos mucho más. Me gusta la idea de comprar las inmersiones, porque, aunque acabamos de superar el nivel psicológico y estructuralmente importante de 80, volver a probarlo y que demuestre ser importante sería, por supuesto, un excelente giro de los eventos para los compradores. En definitiva, creo que el mercado favorecerá el lado alcista, pero, una vez más, creo que debería estar buscando valor.

[Elvis_Cardenas]

El barril de Brent para entrega en noviembre abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres y cotizaba a 81,48 dólares, un 0,34 % más que al cierre de la sesión anterior y su cota máxima desde noviembre de 2014.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, repuntó con fuerza también ayer, cuando terminó en 81,20 dólares, un aumento del 3,12 % respecto al viernes, lo que supuso entonces igualmente un máximo en cuatro años.

El Brent tomó la senda alcista tras la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de no aumentar sus objetivos de producción de forma inmediata, a pesar de las presiones de Estados Unidos.

Los socios de la OPEP acordaron el fin de semana postergar la decisión de ampliar su bombeo conjunto al menos hasta su siguiente reunión en Viena, el 3 de diciembre, a pesar de que EEUU les había exigido medidas inmediatas para controlar la subida de los precios.

El mercado del crudo ha experimentado presiones al alza en las últimas semanas ante la próxima entrada en vigor de las sanciones de Washington sobre Teherán, que reducirán las exportaciones iraníes y recortarán el nivel de la oferta global.

[Elvis_Cardenas]

El Brent se negocia cerca del máximo de cuatro años, pero los retiros de crudo en Estados Unidos

Si bien las tensiones en el comercio mundial siguen siendo motivo de preocupación para los inversores, el aumento de los precios del petróleo adquiere una mayor importancia.

A pesar de que el presidente Trump pidió un aumento en la producción de crudo de la OPEP, los precios del crudo se han levantado por las sanciones pendientes de Estados Unidos a Irán en noviembre.

Los productores temen bombear más petróleo para compensar la menor producción de Irán y Venezuela podría marcar un regreso al exceso de oferta.

El crudo Brent sube + 10c, o + 0.1%, a + $ 81.87 el barril, luego de haber ganado casi + 1% ayer. Brent subió el martes a su nivel más alto desde noviembre de 2014 a + $ 82.55 por barril.

Los futuros del crudo estadounidense (WTI) cayeron -4c a + $ 72.24 el barril. Subieron + 0,3% ayer para cerrar en su nivel más alto desde el 11 de julio.

Los datos de EE. UU. Mostraron ayer que las existencias nacionales de crudo subieron inesperadamente la semana pasada. Los datos de API mostraron que los inventarios aumentaron en + 2.9 millones de barriles en la semana al 21 de septiembre a + 400 millones, en comparación con las expectativas del mercado de una disminución de -1.3 millones de barriles.

Espere que los concesionarios sigan las indicaciones de las cifras oficiales de hoy en día sobre las existencias y las ejecuciones de las refinerías de la Administración de Información del Departamento de Energía de EE. UU. (EIA 10:30 a.m. EDT).

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro son estables antes de la decisión de la Fed sobre las tasas. El oro al contado cambia poco a + $ 1,200.43 por onza. Ha sido un rango estrecho de + $ 4 durante la noche, e incluso ha probado la resistencia clave en + $ 1,200. Los futuros del oro en los Estados Unidos son estables a $ 1,204.70 la onza.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian ligeramente al alza, recuperándose de un retroceso temprano en la sesión.

Los precios del petróleo retrocedieron desde sus máximos el martes y las ventas se extendieron hasta el miércoles después de que Estados Unidos dijera que garantizaría que los mercados de crudo estarán bien abastecidos. El presidente Trump también reiteró sus demandas a la OPEP para que bombee más petróleo y deje de aumentar los precios. También pesó sobre los precios un informe de la industria que mostró que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron inesperadamente la semana pasada.

A las 07:19 GMT, el crudo WTI para noviembre cotiza a 72.31 dólares, subiendo 0.03 dólares o un +0.04% y el crudo Brent para diciembre está a 81.45 dólares, subiendo 0.19 dólares o un +0.23%.

El martes, el enviado especial de Washington para Irán, Brian Hook, dijo en una conferencia de prensa en la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Antes de la reimposición de nuestras sanciones nos aseguraremos de tener un mercado de petróleo bien abastecido”.

En otras noticias, el informe semanal de inventarios del American Petroleum Institute (API) mostró una inyección de 2,903 millones de barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos para la semana que terminó el 21 de septiembre, en comparación con las expectativas de los analistas de un retiro de 1,279 millones de barriles.

El informe del API también mostró un aumento de 949.000 barriles en los inventarios de gasolina para la semana que terminó el 21 de septiembre, mientras que los analistas esperaban una inyección de 788.000 barriles en los inventarios de gasolina para la semana.

Los inventarios de destilados se redujeron esta semana en 944.000 barriles, en comparación con una inyección esperada de 752.000 barriles. Además, los inventarios en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, aumentaron esta semana en 260.000 barriles.

Pronóstico
El tono del mercado sigue siendo alcista a pesar de los comentarios de Brian Hook y del presidente Trump, así como por el aumento de inventarios sorpresivo.

Tiene que tomar los comentarios de Hook con pinzas porque no dijo cómo iba a lograr esto. Además, no dijo de dónde procedería la producción extra. Tal como están las cosas, desde ahora tiene hasta el 4 de noviembre para cumplir con su afirmación de que Estados Unidos se asegurará de que haya suficiente petróleo para mantener al mundo bien abastecido de crudo.

El informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU de hoy podría causar cierta volatilidad cuando se publique a las 14:30 GMT. Se espera que muestre una reducción de aproximadamente 700.000 barriles. Dada la decepción del informe del API, los inversores ya podrían estar descontando una inyección.

Para el crudo WTI para noviembre, el soporte clave a largo plazo sigue siendo el nivel de 70.86 dólares. Para los toros del Brent para diciembre, el soporte sigue siendo el nivel psicológico de 80.00 dólares.