Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

WTI se mantiene en calma por debajo de los $ 75, ya que los mercados no reaccionan al informe de Baker Hughes

Baker Hughes reporta una disminución en el conteo de plataformas petroleras activas.
Goldman Sachs sostiene que el mercado del petróleo podría tener un superávit a principios de 2019.
Arabia Saudita invierte $ 20 mil millones para ampliar su capacidad de producción.
Luego de la profunda corrección de ayer, el petróleo crudo se cotiza en un rango relativamente estrecho el viernes y el West Texas Intermediate sigue en camino de terminar la semana por debajo de los 75 dólares por barril. Al momento de escribir, el WTI se mantuvo prácticamente sin cambios en el día a $ 74.65.

Anteriormente, el ministro de Energía saudita, Khalid al-Falih, dijo que Arabia Saudita planeaba invertir $ 20 mil millones en los próximos años para mantener y posiblemente ampliar su capacidad de producción de petróleo. Aunque este anuncio pesó sobre los precios del petróleo crudo , la reacción del mercado se mantuvo relativamente limitada, ya que los inversionistas siguen concentrados en las sanciones de Estados Unidos a las importaciones de petróleo de Irán, que está programada para entrar en vigor a principios de noviembre.

Mientras tanto, Goldman Sachs argumentó que podría haber un superávit en el mercado del petróleo a principios de 2019. "Si bien los riesgos de precios al alza prevalecerán por ahora, los datos fundamentales fuera de Irán no se han vuelto optimistas en nuestra opinión. Esperamos que los fundamentales se vuelvan vinculantes gradualmente. a principios de 2019 a medida que la nueva capacidad de repuesto se pone en línea ... apuntando a que el mercado global eventualmente regresará a un modesto superávit a principios de 2019 ", dijo Goldman Sachs a sus clientes, según informó Reuters.

Por otro lado, el informe semanal publicado por Baker Hughes Energy Services mostró que el número de plataformas petroleras activas en los Estados Unidos disminuyó a 861 de 863 hace una semana.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

En el lado positivo, $ 75 (nivel psicológico) podría verse como la primera resistencia por delante de $ 75.90 (máximo del 2 de octubre) y $ 76.90 (máximo del 3 de octubre). Los apoyos, por otro lado, podrían verse en $ 73.85 (mínimo diario), $ 72.90 (mínimo del 1 de octubre) y $ 71.70 (20-DMA).

[Enrique Ross]

Las acciones mineras pesan sobre FTSE
El FTSE parece que podría revisar la caída a mediados de septiembre si continúa la venta masiva actual. El índice de acciones de Londres registró una caída de 1.15% el viernes, más que la mayoría de los otros índices europeos y estadounidenses, mientras continúa la venta masiva en el periódico del gobierno de los EE. UU. Las empresas mineras fueron las más afectadas y, aunque técnicamente el desencadenante de la caída provino de una caída en los precios del cobre, las acciones de la minería fueron mucho peores que las materias primas, como fue el caso de Antofagasta. La minera chilena de cobre perdió un 5,15% en el día en comparación con una caída del 0,5% en el precio del cobre, ya que el frenesí que se está avivando por un aumento en los rendimientos de los bonos de EE. UU. Está dejando a los inversores sin saber a dónde ir. Las acciones mineras percibidas como riesgosas no están a favor en este momento; en cambio, los activos más estables y menos adversos al riesgo se benefician de las preferencias cambiantes, incluido el oro y acciones de utilidad.

El aumento del rendimiento en los Estados Unidos continúa mientras el mercado laboral muestra fortaleza en la economía
Los rendimientos de los bonos del Tesoro son cada vez más altos, alentados por los sólidos datos económicos de EE. UU. Que muestran un mercado laboral que no está muy lejos del pleno empleo y que la tasa de desempleo cae al nivel más bajo en casi 50 años. Las cifras preliminares del Departamento de Trabajo de EE. UU. Mostraron que se crearon menos empleos en septiembre en comparación con agosto, pero se publicará un número revisado y final con el siguiente conjunto de datos en octubre y aún podría mostrar un aumento más significativo que hoy, ya que Lo hice para los datos de agosto. Los altos niveles de empleo han dado lugar a aumentos de salarios constantes y han alimentado las expectativas de que el gasto del consumidor también aumentará, lo que se suma a la inflación. El mercado del dólar interpretó esto como un conjunto de señales mixtas y el dólar pasó la mañana aumentando solo para detenerse más tarde en el día.

Queda por verse si el retorno de las operaciones en China después de una semana de vacaciones proporcionará algún efecto de equilibrio en el mercado global cuando los mercados vuelvan a abrir el lunes.

Los precios del petróleo se estancan
La tendencia al alza de los precios del petróleo se ha desacelerado un poco el viernes, habiendo subido por encima de los 86 dólares al comienzo del día, pero esto podría ser solo un breve respiro antes de que el mercado comience a atacar niveles más altos. La imagen fundamental no proporciona realmente un argumento a favor de precios mucho más altos del petróleo a pesar de que las sanciones de Irán deben entrar en acción en un mes, pero el mercado ahora se ha metido en este argumento y es improbable que el rally llegue a su fin hasta que Las sanciones se cumplen plenamente.

[Enrique Ross]

WTI se recupera hacia $ 74 en informes de explosión en la refinería más grande de Canadá

Los medios informan sobre un incendio y una gran explosión en la refinería de petróleo de Saint John.
El Ministro de Energía de Qatar sostiene que el mercado del petróleo está equilibrado en términos de oferta y demanda.
La tormenta tropical Michael se acerca al golfo de México.
Después de alejarse de los máximos de 4 años en la segunda mitad de la semana anterior, el barril de West Texas Intermediate comenzó la nueva semana con una nota débil y cayó hasta $ 73. Con una modesta recuperación en la última hora, el barril de WTI subió a $ 74 y fue visto por última vez en $ 73.90, aún bajando alrededor de 40 centavos, o 0.55, en el día.

Más temprano en el día, la escalada de las tensiones políticas en medio del conflicto comercial en curso entre los EE.UU. y China reavivó las preocupaciones sobre el posible impacto negativo en la demanda de petróleo de China . Al comentar sobre el aumento de los precios del petróleo, el ministro de Energía de Qatar, Mohammed al-Sada, argumentó que el mercado estaba equilibrado en términos de oferta y demanda y que los cambios geopolíticos eran el principal catalizador.

Mientras tanto, los informes de una gran explosión e incendio en la refinería de petróleo más grande de Canadá, Saint John, impulsaron los precios del petróleo crudo en las últimas dos horas. Aunque todavía no está claro cómo se verá afectada la producción, los inversores parecen estar valorando una disminución en la producción. Además, Exxon Mobil anunció recientemente que comenzó a evacuar al personal de su plataforma ubicada en el Golfo de México antes de la tormenta tropical Michael para proporcionar un impulso adicional al WTI.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

Con una ruptura decisiva por debajo de $ 73 (mínimo diario), el barril de WTI podría apuntar a $ 72 (20-DMA) y $ 70.80 (mínimo del 24 de septiembre). En el lado positivo, las resistencias se pueden ver en $ 73.50 (máximo diario), $ 75 (nivel psicológico) y $ 76.40 (máximo del 4 de octubre).

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian al alza después de 2 días de presión de venta que impulsada por la caída de los mercados de acciones globales. Los traders también dijeron que las preocupaciones por la oferta también fueron una reacción exagerada. No obstante, es probable que estos mercados registren pérdidas semanales.

Los futuros del crudo WTI para diciembre cotizan a 71.59 dólares, subiendo 0.75 dólares o un +1.07% y el crudo Brent para enero está a 80.67 dólares, subiendo 0.80 dólares o un +1.00%.

La venta de esta semana ha sido muy fuerte, ya que el WTI alcanzó su nivel más bajo desde el 21 de septiembre. También está en camino de registrar un descenso del 4,2 por ciento para la semana. La pérdida semanal también será la primera en 5 semanas.

El precio del Brent alcanzó su nivel más bajo desde el 24 de septiembre el jueves. También ha bajado un 4,2 por ciento esta semana. También será su primer descenso semanal en 5 semanas.

Impacto del huracán Michael
Según la Oficina de Seguridad y Control Ambiental, los productores estadounidenses que operan en el Golfo de México recortaron la producción en un 40 por ciento el jueves debido al huracán Michael. Algunos operadores han comenzado a reanudar las actividades en sus plataformas marinas.

La Oficina agregó que la producción perdida totaliza unos 630.107 barriles por día.

Preocupaciones por la Demanda
La OPEP recortó su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para el próximo año por tercer mes consecutivo, citando los obstáculos que afronta la economía en general debido a las disputas comerciales y unos mercados emergentes volátiles.

La OPEP también dijo que considera que el mercado del petróleo está bien abastecido y se preocupa por un exceso el próximo año, dijo el jueves el secretario general del grupo.

Informe de Inventarios de la EIA
Según la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU, los inventarios comerciales de petróleo crudo de EEUU aumentaron 6 millones de barriles el 5 de octubre. Los inversores esperaban un aumento de aproximadamente 2,3 millones de barriles.

Los inventarios de gasolina aumentaron 1 millón de barriles durante la semana que finalizó el 5 de octubre. Los inventarios de destilados disminuyeron 2,7 millones de barriles durante el mismo período.

La EIA también dijo que las refinerías operaron la semana pasada a un 88.8 por ciento de su capacidad, procesando 16,2 millones de barriles de crudo diarios y produciendo 9,7 millones de barriles de gasolina y 5 millones de barriles de destilado diarios.

Pronóstico
El crudo WTI probó una zona de soporte clave en 71.61 – 70.40 dólares el jueves. La acción del precio temprana del viernes sugiere que los compradores están entrando para apoyar los precios. Un movimiento a través de 71.61 dará al mercado un sesgo alcista.

Brent alcanzó un mínimo de 79.45 dólares, muy por encima de su zona objetivo clave de 78.73 – 76.95.

Si bien podríamos ver un rebote técnico al alza, las ganancias podrían ser limitadas debido a las preocupaciones por la demanda. El viernes temprano, la Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo: “Nuestra posición es que la energía cara está de vuelta… Y representa una amenaza para el crecimiento económico”. El crecimiento lento equivale a una menor demanda de crudo.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado de petróleo crudo WTI cayó durante la jornada del jueves, poniéndose por debajo del nivel de 72 dólares. Esta es un área que ha sido de apoyo en el pasado, pero, francamente, parece un mercado que está tratando de romper a la baja aún más. Anticipo que el nivel de 70 dólares debería ser un apoyo masivo, por lo que una ruptura por debajo del nivel de 70 será catastrófica a medio plazo. Sin embargo, creo que, en general, veremos que los cazadores de gangas regresan al mercado dado el tiempo suficiente.

Brent
Los mercados del Brent también cayeron durante el jueves, alcanzando el nivel de 81 dólares. Esa es una zona que parece ofrecer apoyo, pero francamente parece que el mercado del petróleo está tratando de romper a la baja. Si lo hace, creo que el nivel de 80 sería un objetivo razonable para los traders a corto plazo y, por supuesto, los traders a más largo plazo prestarán atención al nivel clave de 80, ya que tiene una gran importancia psicológica. En general, creo que los mercados del petróleo finalmente están empezando a tener problemas debido a los temores de una desaceleración global y, por supuesto, la inyección sorpresiva en los inventarios de crudo de Estados Unidos. En general, creo que hay compradores por debajo, pero ciertamente no estamos en una posición cómoda para comenzar a comprar en este momento. Necesitaría ver al menos una vela diaria que muestre señales de soporte antes de entrar de nuevo en largo.

[Enrique Ross]

El petróleo crudo WTI está en una tendencia alcista por encima de la media móvil simple de 200 períodos.
Los toros de petróleo crudo regresaron este martes y superaron la marca de 72.00. La corrección parece haber terminado y es probable que haya una ruptura de 73.00 en las cartas para los toros.
Un rompimiento de osos por debajo de 70.00 en un cierre diario invalidaría el sesgo alcista.
Petróleo crudo WTI gráfico de 4 horas



Tarifa: 72.15
Cambio relativo: 0.70%
Alta: 72.25
Baja: 71.00

Tendencia principal: alcista

Resistencia 1: 73.00 figura
Resistencia 2: 74.00 figura
Resistencia 3: 75.19 alta del 5 de octubre

Soporte 1: 72.00 figura
Soporte 2: 71.45 26 de septiembre bajo
Soporte 3: 70.53 Mayo 24 bajo
soporte 4: 70.00 figura

[Enrique Ross]

Las preocupaciones por el suministro hacen que los precios del petróleo suban el martes
El informe de API muestra que los inventarios de crudo cayeron 2.1 millones de barriles en la semana al 12 de octubre.
La recuperación del WTI se extiende hasta el tercer día consecutivo.
El barril de West Texas Intermediate ganó terreno en el comercio posterior a la liquidación después de que los datos semanales publicados por el American Petroleum Institute revelaron un sorteo sorpresa en los inventarios de crudo en los EE. UU. Al momento de la publicación, el WTI subía un 0,66% en el día a $ 72.15 .

Los inventarios de crudo disminuyeron en 2.1 millones de barriles a 408.5 millones en la semana que terminó el 12 de octubre, dijo el API. Otros detalles del informe mostraron que las existencias de gasolina cayeron en 3,4 millones de barriles.

Esta mañana, Reuters informó que Mohammed Barkindo, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), dijo que se proyectaba que la India experimentaría la mayor demanda de petróleo adicional (3.7 por ciento anual) y el crecimiento más rápido en el período a 2040. Al comentar sobre las condiciones del mercado, "Nuestra opinión es que el mercado está actualmente adecuadamente abastecido y bien equilibrado. Para 2019, existe el potencial de un desequilibrio, debido al mayor crecimiento de la oferta", agregó Barkindo.

Además de estos comentarios, la escalada de las tensiones políticas entre Arabia Saudita y los Estados Unidos y el impacto negativo potencial en el suministro de petróleo de Arabia Saudita proporcionaron un impulso adicional al petróleo crudo. Mientras tanto, respondiendo al llamado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que los precios del petróleo bajen , “el mercado del petróleo está sufriendo por una escasez de suministro y esto no se puede resolver con palabras. Trump cree que puede bajar los precios del petróleo mediante el acoso ", dijo el ministro de petróleo de Irán, Bijan Zanganeh.

"Es probable que el enfoque en el comercio de petróleo durante las próximas semanas esté en Irán y Arabia Saudita. No esperamos que el Reino sea tan complaciente con las solicitudes de la Casa Blanca para una producción más fuerte" Jim Ritterbusch, presidente de Ritterbusch y Asociados, dijo a Reuters.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

La resistencia inicial para el par podría verse en $ 72.80 (20-DMA) por delante de $ 73.70 (máximo del 28 de septiembre) y $ 75 (nivel psicológico). En el lado negativo, los apoyos podrían verse en $ 71 (mínimo diario), $ 70 (nivel psicológico / 50-DMA) y $ 68.50 (mínimo del 17 de septiembre).

[Enrique Ross]

Los futuros del crudo Brent y WTI se negocian a la baja el jueves temprano después de una venta masiva el miércoles. La presión de venta fue lo suficientemente fuerte como para mover el crudo a su nivel más bajo desde el 19 de septiembre. El catalizador detrás de la venta fue un aumento en las reservas de Estados Unidos igual a casi el triple de lo que los analistas habían pronosticado.

A las 08:29 GMT, el crudo WTI para diciembre cotiza a 69.56 dólares, bajando 0.14 dólares o un -0.20%, y el Brent para enero a 79.42 dólares, bajando 0.21 dólares o un -0.26%.

Según la Administración de Información de Energía de EEUU, el almacenamiento de crudo de EEUU aumentó 6,5 millones de barriles durante la semana que finalizó el 12 de octubre, la cuarta inyección semanal consecutiva. Los traders esperaban una inyección de 1,6 millones de barriles.

Los inventarios de crudo aumentaron considerablemente incluso a medida que la producción de crudo de Estados Unidos cayó 300.000 bpd a 10,9 millones de bpd la semana pasada. Los analistas dijeron que la caída se atribuyó a los efectos del cierre temporal de las instalaciones en alta mar debido al huracán Michael.

El almacenamiento de gasolina se redujo 2 millones de barriles la semana pasada, mientras que las reservas de destilados disminuyeron 800.000 barriles, según la EIA. Las previsiones esperaban una caída de 1,52 millones de barriles en la gasolina y de 1,5 millones de barriles en los destilados.

Pronóstico
Los precios del petróleo están bajo presión el jueves debido al aumento sorpresivo en los inventarios, sin embargo, las pérdidas están siendo limitadas por los rumores de que Estados Unidos puede ser presionado para seguir adelante con las sanciones contra Arabia Saudita. Esto podría hacer que los precios del crudo suban si la Arabia Saudita decide tomar represalias con un corte de suministro.

En un intento por evitar un rally especulativo y mantener los precios bajo control el miércoles, Arabia Saudita aseguró a la OPEP que está “comprometida, capacitada y dispuesta” a asegurar que no haya escasez en el mercado del petróleo, declaró el miércoles el secretario general de la OPEP. Rusia también se comprometió a aumentar los suministros si fuese necesario.

En otras noticias, se espera que Arabia Saudita y Kuwait encuentren problemas para aumentar la producción de petróleo de campos operados conjuntamente que produjeron alrededor de 500.000 bpd en el corto plazo debido a las diferencias operativas y los lazos políticos agrios, informaron el miércoles fuentes de la CNBC.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI cotizan al alza poco antes de la apertura de la sesión regular. Los mercados están negociándose dentro del rango de ayer, lo que sugiere indecisión de los inversores y volatilidad inminente. También podría estar sugiriendo que los traders están haciendo la transición a un movimiento en contra de la tendencia. No obstante, el crudo WTI y Brent se encuentran en condiciones de publicar una segunda semana de pérdidas.

A las 10:04 GMT, el petróleo crudo WTI para diciembre cotiza a 69,01 dólares, subiendo 0,30 dólares o un +0.45% y el Brent para enero está en 79,28 dólares, subiendo 0,53 dólares o un +0,67%.

El foco para los inversores hoy está en las relaciones entre Estados Unidos y China y su guerra comercial. A pesar de la fortaleza inicial, las ganancias siguen estando limitadas por las preocupaciones de que estos eventos estén afectando la actividad económica general.

Anteriormente, los datos nacionales del gobierno mostraron que el rendimiento de la refinería en China, el segundo mayor importador de petróleo del mundo, alcanzó un máximo récord de 12,49 millones de barriles por día (bpd) en septiembre, a medida que algunas plantas independientes reanudaron sus operaciones después de un cierre prolongado durante el verano.

Sin embargo, el informe también mostró que el consumo de la refinería puede aumentar hasta el cuarto trimestre, a medida que varias refinerías chinas de titularidad estatal reanudan el servicio después del mantenimiento.

Por el lado bajista de la demanda, China también publicó el viernes su crecimiento económico más débil desde 2009 en el PIB para el tercer trimestre, con un aumento del producto interior bruto de solo un 6,5%, por debajo de las previsiones del consenso.

De cara al futuro, los débiles datos del PIB aumentaron la preocupación de que la guerra comercial del país con Estados Unidos esté comenzando a tener un impacto en el crecimiento, lo que podría limitar la demanda de petróleo de China.

Pronóstico
La fortaleza inicial de hoy puede ser un rebote técnico relacionado con la recogida de ganancias y el ajuste de posiciones en respuesta a un giro inesperado en el mercado de valores de China. Las tensiones se calmaron un poco durante la noche cuando los jefes del Banco Popular de China, la Comisión Reguladora de Valores y la Comisión Reguladora de Seguros y Banca emitieron declaraciones que expresaban su apoyo al mercado de valores y los fundamentos económicos positivos.

A pesar del rally inicial de hoy, los datos de esta semana han sido bajistas, por lo que no estamos esperando mucho una reversión al alza. Ejerciendo más presión a la baja sobre los precios estuvo el Informe Semanal de Estado del Petróleo de la EIA, que mostró que la producción de crudo en Estados Unidos cayó 300.000 barriles por día (bpd) a 10,9 millones de bpd la semana pasada debido a los efectos del cierre de las instalaciones debido al huracán Michael.

El informe también mostró que el almacenamiento de crudo de Estados Unidos la semana pasada aumentó en 6,5 millones de barriles, su cuarto aumento semanal consecutivo, casi el triple de la cantidad que los analistas habían pronosticado.

Los traders del petróleo también continúan supervisando los desarrollos relativos a la muerte de un destacado periodista saudí. El resultado de la investigación podría llevar a sanciones de Estados Unidos contra Arabia Saudita, pero las autoridades de Arabia Saudita también prometieron represalias si se aplican esas sanciones. Esto puede significar un recorte en la producción de crudo, lo que debería ser alcista para este mercado.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo WTI subió significativamente durante la jornada del jueves, después de caer inicialmente al nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% en el nivel de 68.60 dólares. En general, parece que estamos tratando de formar un martillo en el gráfico diario, lo que, por supuesto, es una señal muy alcista. Si ese es el caso, entonces creo que lo que veremos es una ruptura por encima del nivel de 70 dólares. En ese movimiento, es muy probable que los traders regresen al mercado y traten de comprar petróleo crudo basándose en que está barato.

Brent
Los mercados de Brent también cayeron durante la jornada del jueves, pero encontraron soporte en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, lo que obviamente es una señal muy alcista y creo que los compradores estarán dispuestos a entrar. Si podemos superar el nivel de 80 dólares, creo que el mercado podría subir al nivel de 81 dólares y posiblemente al nivel de 82.50. Si nos damos la vuelta y rompemos por debajo de la parte inferior de la vela de la sesión del jueves, creo que el próximo objetivo será el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% cerca del nivel de 77 que se encuentra por debajo. En general, creo que tenemos muchas tensiones en Arabia Saudita y que las sanciones iraníes finalmente harán que los compradores vuelvan al redil.