Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

El ministro de Energía e Industria de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Mazrouei, dijo el jueves a la CNBC que el plan liderado por la OPEP para recortar la producción, reducir el exceso de oferta mundial y estabilizar los precios del crudo está funcionando, por lo que podría extenderse más allá de la fecha límite de diciembre de 2018.

“Espero que, con este grupo de países que se mantuvieron y se han vuelto responsables de ayudar al mercado a corregir, hay una gran posibilidad de que puedan mantenerse unidos y dar forma a esa alianza”, dijo al-Mazrouei.

“La OPEP continuará siendo una organización fuerte y creo que este fenómeno de conseguir que otros se unan a la causa de la OPEP de recuperación del mercado y lograr lo suficiente para incentivar las inversiones en esta industria es algo donde el interés está creciendo”, dijo.

[Enrique Ross]

Pronóstico
Aparte de los comentarios del ministro de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos, el jueves no hubo grandes eventos de oferta/demanda. Dada esta etapa en el rally, un aumento adicional a menudo indica un rally de agotamiento. Con esto, si no hay un seguimiento al alza el viernes, sospecho que el WTI y Brent finalmente han alcanzado el territorio de sobrecompra y pueden necesitar una corrección a corto plazo para aliviar parte de la presión de compra.

La dirección de los mercados a corto plazo se reduce a si los fondos de cobertura aún estarán dispuestos a comprar fuerza a los niveles de precios actuales.

La incapacidad de seguir al alza combinada con una ruptura por debajo del mínimo de ayer será una señal de que la venta es mayor que la compra a los niveles de precios actuales.

Dada la forma en que funciona la teoría de la manada, si un fondo decide recoger ganancias, entonces todos comenzarán a vender y esto podría llevar a una fuerte caída en los precios del petróleo.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo se han apartado de su cota más alta desde diciembre de 2014 pues los inversores recogen beneficios tras cinco jornadas consecutivas de ganancias.

Los futuros sobre el petróleo de Estados Unidos se dejaron un 0,39% hasta 63,55 USD a las 11:54 horas (CET), mientras que el petróleo Brent descendió un 0,06% y se situó en 69,22 USD.

El petróleo de referencia de Estados Unidos sigue camino de unas ganancias semanales de más del 3% aunque los poco alentadores datos sobre el petróleo de China han lastrado los precios. Las importaciones de petróleo crudo de China de diciembre han descendido hasta 33,7 millones de toneladas métricas o 7,97 millones de barriles al día, frente a los 37,04 millones de toneladas métricas de noviembre, según datos aduaneros de este viernes.

[Enrique Ross]

Los participantes del mercado seguirán pendientes también este viernes de la producción de petróleo de esquisto de Estados Unidos cuando Baker Hughes publique sus últimos datos semanales sobre el recuento de yacimientos activos.

La semana pasada, el proveedor de servicios petroleros afirmó que el total de yacimientos activos de Estados Unidos ha descendido hasta de 743 a 742, contribuyendo a calmar las preocupaciones en torno a que los aumentos de la producción de Estados Unidos podría socavar los esfuerzos de la OPEP de frenar la producción y requilibrar los mercados globales.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo descendieron en el año 2015, había un gran revuelo en torno al uso de las nuevas tecnologías entre las empresas de fracturación hidráulica para reducir costes y continuar la producción con menores márgenes. Berman sostiene que la tecnología y otras medidas de reducción de costes de las empresas representaron sólo el 10% de la disminución de los costes de producción. Afirma que cerca del 90% de la disminución de los costes de producción realmente provenían de una depresión general de la industria que provocó que los proveedores, desde suministradores de equipos a empresas de servicios petroleros, redujeran sus precios. Por lo tanto, se eleva el precio del petróleo, así como los costes asociados a la producción, lo que dificulta aún más a estas empresas el equilibrio, por no hablar de los beneficios.

Berman no es el único que está haciendo saltar alarmas sobre la industria del petróleo de esquisto. Algunos de los últimos informes publicados en el Wall Street Journal, FUSE y Forbes han puesto en cuestión la rentabilidad y la tasa de crecimiento potencial para las empresas de petróleo de esquisto. Berman dice que es muy escéptico con la industria de fracturación hidráulica, pero que tampoco es detractor. Más bien, advierte en contra de aceptar al pie de la letra los pronósticos de más y más crecimiento de esta industria.

[Enrique Ross]

La cotización del petróleo crudo logra defender las ganancias acumuladas en la sesión, y se sobrepone a una primera oleada de ventas tras la publicación de unos datos de inventarios en Estados Unidos de carácter mixto, en el que la caída de las existencias de crudo ha sido superior a la esperada, pero muy inferior a la adelantada ayer por los industriales.

Además, el avance de las de las reservas de gasolina y productos destilados también ha sido notablemente superior a lo anticipado por los analistas.

En concreto, según las cifras anunciadas hoy por la Agencia de Información para la Energía (EIA) del Gobierno estadounidense, las reservas de petróleo en el país del Tío Sam se contrajeron en 4,948 millones de barriles, hasta un total de 419,5 millones, durante la semana finalizada el pasado viernes, 5 de enero de 2017.

[Enrique Ross]

Las reservas es muy inferior a la caída en 11,19 millones de barriles pronosticada en la tarde de ayer por el Instituto Americano del Petróleo (API), pero se sitúa por encima de las expectativas del mercado, que vaticinaban un recorte en 3,890 millones de barriles.

Del mismo modo, las existencias de petróleo en el centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma, punto de entrega para los contratos de futuros, registraron un retroceso en 2,395 millones de barriles.

Por el contrario, los inventarios de gasolina experimentaron un incremento en 4,135 millones de barriles, superior al avance en 2,625 millones de barriles previsto por los expertos, y en línea con el aumento en 4,813 millones de barriles publicado la semana precedente.

Asimismo, las reservas de productos destilados se elevaron en 4,254 millones de barriles, muy por encima del crecimiento en 1,464 millones de barriles pronosticados por el mercado, y de los 8,899 millones de barriles cosechados la semana anterior.

De este modo, los futuros sobre el crudo ligero estadounidense registraron una caída inicial de desde los 63,36 hasta los 63,09 dólares, mínimos de la sesión, para rebotar a continuación hasta niveles próximos a los 63,45 dólares.

Por su parte, el barril Brent registró una trayectoria similar, con una caída desde los 69,00 dólares hasta mínimos del día en los 68,76 dólares, para rebotar después otra vez por encima de los 69,10 dólares por barril.

[Enrique Ross]

La subida del petróleo también ha favorecido a las bolsas de valores, debido a que las acciones de las empresas de energía y petroleras suben y apoyan al resto de los sectores. En Alemania, la canciller Ángela Merkel ha logrado llegar a un acuerdo con los demócratas socialistas para formar un gobierno de coalición, lo cual le ha brindado un fuerte apoyo al euro, junto con la posibilidad de que el Banco Central Europeo empiece a reducir su estímulo económico.

Mercado de Valores

El Dow Jones sube un 0,81% y cierra en el máximo histórico de los 25.574 puntos, después de haber sufrido un leve percance durante la sesión del miércoles. El S&P500 sube un 0,70% y cierra en los 2.767 puntos. El Nasdaq sube un 0,81% y cierra en los 7.211 puntos. Para hoy los futuros en Wall Street se mantienen al alza, a la espera de que los reportes de beneficios empresariales salgan favorables. A pesar de las fuertes subidas que hemos visto recientemente en la bolsa estadounidense, es posible que la Reserva Federal de Estados Unidos agüe la fiesta al aumentar los tipos de interés.

[Chales_Perez]

La Fuerza de Autodefensa Marítima (MSDF) de Japón está alerta ante la posible intrusión de contrabandistas de petróleo que traten de vender el energético a Corea del Norte, en violación a las sanciones impuestas por Naciones Unidas a Pyongyang.

Las embarcaciones japonesas de Autodefensa Marítima han sido enviadas a aguas frente a la península de Corea desde el año pasado en el marco de los esfuerzos para reprimir los intentos de Corea del Norte de evadir las sanciones internacionales.

Tras una solicitud del ejército de Estados Unidos, los buques de la MSDF se han desplegado en áreas como el mar Amarillo para encontrar evidencias de que el petróleo refinado se transfiere desde buques extranjeros a Corea del Norte, en violación a las sanciones.

Según fuentes militares, el objetivo principal es controlar el movimiento de buques extranjeros y recopilar información para compartir con sus pares de Estados Unidos.

La MSDF no inspecciona los buques, ya que no está autorizado a hacerlo a menos que se cumplan ciertas condiciones en virtud de la Ley de Fuerzas de Autodefensa.

[Griseila]

Tokio- La Fuerza de Autodefensa Marítima (MSDF) de Japón está alerta ante la posible intrusión de contrabandistas de petróleo que traten de vender el energético a Corea del Norte, en violación a las sanciones impuestas por Naciones Unidas a Pyongyang.

Las embarcaciones japonesas de Autodefensa Marítima han sido enviadas a aguas frente a la península de Corea desde el año pasado en el marco de los esfuerzos para reprimir los intentos de Corea del Norte de evadir las sanciones internacionales.

Tras una solicitud del ejército de Estados Unidos, los buques de la MSDF se han desplegado en áreas como el mar Amarillo para encontrar evidencias de que el petróleo refinado se transfiere desde buques extranjeros a Corea del Norte, en violación a las sanciones.

Según fuentes militares, el objetivo principal es controlar el movimiento de buques extranjeros y recopilar información para compartir con sus pares de Estados Unidos.

La MSDF no inspecciona los buques, ya que no está autorizado a hacerlo a menos que se cumplan ciertas condiciones en virtud de la Ley de Fuerzas de Autodefensa.

Para el gobierno japonés esas actividades aumentarán la presión no solo sobre Corea del Norte, sino también sobre China y Rusia, que supuestamente han sido habilitadores económicos de los programas de desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos de Pyongyang.

Hasta el momento, la MSDF envía buques a áreas donde sus aviones P-3C encuentran naves sospechosas mientras patrullan diariamente sobre el Mar de China Oriental y otros lugares.

En el Mar Amarillo, al oeste de la Península Coreana, los barcos de la MSDF a veces han navegado hasta la Línea Límite Norte, la frontera marítima de facto entre Corea del Norte y Corea del Sur, dijeron las fuentes.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha impuesto sanciones más severas contra Corea del Norte, por sus programas nucleares y de misiles y sus continuas pruebas en clara prohibición a las represalias.

En septiembre pasado, una resolución del consejo prohibió a los barcos de los estados miembros de la ONU participar en la transferencia de cualquier mercancía o artículo hacia o desde embarcaciones de bandera norcoreana en el mar.

Tras el lanzamiento de prueba de Pyongyang a finales de noviembre de un nuevo tipo de misil balístico intercontinental que afirma poder alcanzar cualquier lugar de Estados Unidos, se adoptó una nueva resolución de sanciones, que apuntó alrededor del 90 por ciento de las exportaciones de productos refinados de petróleo a Corea del Norte.

Pero medios extranjeros informaron que un buque de carga de Hong Kong y petroleros rusos habían transferido petróleo refinado a barcos norcoreanos en el mar.

Corea del Sur y otros medios también informaron sobre la posible participación de barcos chinos en actividades sospechosas de contrabando del norte de Corea.

En ese sentido, Estados Unidos y otras 16 naciones se comprometieron el viernes a interceptar barcos rumbo a Corea del Norte y exhortaron a todos los estados miembros a acatar las sanciones de diciembre de la ONU.

Anteriormente, las autoridades de Corea del Sur interceptaron un barco bajo la bandera de Panamá bajo la sospecha de llevar y vender petróleo a Pyongyang.

El evento se produce días después de que Seúl anunciara que había interceptado y registrado el barco con bandera de Hong Kong Lighthouse Winmore, que había entregado 600 toneladas de petróleo procesado a un barco norcoreano.

Al respecto, autoridades de Taiwán decidieron congelar los activos de un empresario local sospechoso de participar en las transferencias ilegales de petróleo a Corea del Norte.

Un tribunal de Taiwán acusó antes a Chen Shih-hsien, vecino de la ciudad de Kaohsiung, de haber infringido las sanciones internacionales y transportado ilegalmente petróleo a Corea del Norte.

El hombre había utilizado para estos fines un petrolero que fue arrestado a finales de diciembre por las autoridades de Corea del Sur.

De acuerdo a Focus Taiwan, el Ministerio de Justicia taiwanés impuso sanciones a Shih-hsien y a las empresas que le pertenecen.

De esta manera, las autoridades prohibieron celebrar transacciones financieras con el empresario y bloquearon sus cuentas bancarias y activos.

Además, se advierte que cualquier persona que decida ayudar a Shih-hsien a adquirir bienes materiales podrá ser encarcelada por un plazo de entre seis meses y cinco años y obligada a pagar una multa de 170 mil dólares.