Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Los precios del crudo bajaron el miércoles por tercera sesión después de que los datos del American Petroleum Institute (API) mostraron que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado la semana pasada. La presión general sobre otras materias primas, acciones y bonos también contribuyó al tono bajista.

A las 07:39 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo se negocian a 64,16 dólares, bajando 0.33 o un -0.51% y los futuros del crudo Brent para abril están a 68,26 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0.38%.

Los futuros del Brent cambiaron la tendencia principal a la baja en el gráfico diario, pero no hubo mucho seguimiento a la baja. Si la venta continúa a través de 67,79, podríamos ver una prueba final de 66,03.

El petróleo crudo WTI cambiará su tendencia a la baja en un movimiento a través de 62,78. Su objetivo principal a la baja es 61,37.

[Enrique Ross]

El martes por la tarde, el API reportó una acumulación de 3,229 millones de barriles en los inventarios de petróleo crudo de EEUU para la semana terminada el 23 de enero. Los analistas esperaban una pequeña acumulación de 126.000 barriles.

El API también reportó otra acumulación en los inventarios de gasolina. Durante la semana que terminó el 23 de enero, los inventarios aumentaron en 2,692 millones de barriles. Los analistas esperaban una acumulación más pequeña de 1,809 millones de barriles.

[Enrique Ross]

Los inventarios de destilados vieron una gran reducción de 4,096 millones de barriles la semana pasada, en comparación con un pronóstico de una disminución mucho menor de 1,454 millones de barriles.

Más tarde hoy, a las 15:30 GMT, se espera que la Administración de Información de Energía de EEUU (EIA) muestre un aumento de alrededor de 100.000 barriles. Una acumulación mayor de la esperada será bajista para el petróleo crudo.

También se espera que el mercado reaccione a la declaración de política monetaria de la Reserva Federal. Una Fed agresiva impulsará al dólar y esto podría reducir el precio del crudo. Una Fed moderada conducirá a un dólar más débil y podría apuntalar el petróleo del crudo.

[Elvis_Cardenas]

El petróleo se oferta mejor luego de que una encuesta mostrara que el compromiso de la OPEP con sus recortes de suministro sigue vigente, incluso cuando la producción de Estados Unidos superó los 10 millones de bpd por primera vez en 48 años.

Los futuros del crudo Brent subieron + 49c a + $ 69.38 por barril, mientras que el crudo WTI para entrega en marzo subió + 45c a + $ 65.18 por barril.

Nota: El crudo Brent se recuperó + 3.3% en enero, fue el comienzo más fuerte para un Año Nuevo durante cinco años.

El informe de la EIA de la semana mostró el mayor aumento en las existencias de petróleo crudo en 11 meses, un aumento de + 6,8 millones de barriles.

Para los osos crudos, ahora tienen que medir cuánta producción de EE. UU. Aumentará a medida que suban los precios.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro están bajo presión luego de que la Reserva Federal dejara sin cambios las tasas de interés, pero insinuó alzas a fines de este año. El mercado también preferiría tomar sus señales del informe de nóminas de EE. UU. De mañana. El oro al contado cayó un -0.4% a + $ 1,339.71 por onza. Ayer, tocó + $ 1,332.30 la onza, su impresión más baja desde el 23 de enero.

[Elvis_Cardenas]

WTI
Los precios del petróleo crudo de EEUU inicialmente se movieron ligeramente a la baja durante la sesión de negociación del miércoles, pero luego subieron significativamente. Parece que vamos a tratar de ir hacia el nivel de 65 dólares, donde esperaría ver mucha resistencia. Una ruptura por encima de ese nivel debería enviar este mercado mucho más al alza. En lo que respecta a la venta, no tengo ningún interés en vender, ya que creo que el nivel de 63,50 dólares ofrecerá una cantidad significativa de soporte basado en la reacción diaria que hemos visto.

[Elvis_Cardenas]

Brent
Los precios del Brent también subieron durante el miércoles y es probable que continuemos subiendo. Esto se debe principalmente a que hemos visto mucha presión alcista y volumen y, dado el tiempo suficiente, creo que volveremos a proyectar hacia el nivel de 69 dólares. Los retrocesos deberían ofrecer oportunidades de compra, pero también reconozco que la recuperación del dólar podría causar problemas. Si rompemos por debajo del nivel de 67,75, entonces probablemente buscaremos un soporte más cerca de los 66. Hay mucho ruido en este mercado y hemos vendido drásticamente en las últimas sesiones, pero creo que está comenzando a ofrecer valor en un mercado que ha tenido una fuerte tendencia alcista. Con esto en mente, entraría poco a poco, pero espero que el nivel de 70 sea un objetivo a largo plazo. Esto será especialmente cierto si el número de empleos de EEUU del viernes sale mejor de lo esperado.

[jaht77]

El crecimiento constante de la demanda, un claro compromiso de restringir suministros de Arabia Saudita, un productor clave de la Opep; y los persistentes riesgos geopolíticos ayudarán a mantener el respaldo a los precios del crudo", dijo Cailin Birch, analista de la unidad de inteligencia de The Economist. "Sin embargo, esperamos un fuerte aumento de la producción estadounidense, además de ciertas liquidaciones por toma de ganancias de algunos miembros de la Opep y naciones que no pertenecen al bloque más adelante en el año, lo que evitaría que los precios superen el umbral de 70 dólares por barril en promedio", explicó.

El crudo Brent está en vías de anotar su quinta alza mensual consecutiva, al haber promediado 69 dólares el barril en lo que va de enero, pero analistas dijeron que es poco probable que la racha alcista se extienda más allá del primer trimestre.

Los expertos añadieron que la producción estadounidense, que se ha elevado más de 17 por ciento desde mediados del 2016, podría rebasar los 10 millones de barriles por día (bpd), un nivel sólo superado por Arabia Saudita y Rusia.

Rahul Prithiani, director de CRISIL Research, prevé que los precios del crudo se mantengan en un rango de entre 62 y 67 dólares por barril en 2018, tomando en cuenta el incremento de los suministros estadounidenses.

En tanto, la principal región consumidora de crudo del mundo, Asia, recientemente inició la importación de petróleo estadounidense y podría evidenciar un mayor apetito por embarques de crudo desde Occidente, indicaron analistas.

[Elvis_Cardenas]

Las proyecciones publicadas en diciembre, las autoridades del FOMC esperan tres alzas de tipos este año siempre que no haya una interrupción significativa de las condiciones del mercado. Sin embargo, la reciente acción de los precios en los mercados del Tesoro sugiere que los inversores pueden creer que la Fed está considerando un cuarto aumento de tipos.

La declaración de la Fed del miércoles también contenía algunos ajustes que podrían influir en la visión del mercado sobre el momento y el número de alzas de tipos futuras.

En otras noticias, el informe de Cambio de Empleo No Agrícola de ADP mostró que el sector privado agregó 234.000 empleos en diciembre. Esto fue mucho más alto que el pronóstico de 186.000. El mes anterior se redujo a 242.000.

El PMI de Chicago salió en 65,7, superando el pronóstico de 64,2. Las ventas de viviendas pendientes salieron como se esperaba, subiendo un 0,5%.

La Administración de Información de Energía de Estados Unidos dijo el miércoles que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron 6,8 millones de barriles durante la semana que terminó el 26 de enero, después de 10 semanas consecutivas de reducciones. Los analistas esperaban una disminución de 126.000 barriles.

Las reservas de gasolina cayeron inesperadamente 2 millones de barriles, en comparación con las expectativas de un aumento de 1,8 millones de barriles, lo que ayudó a impulsar los futuros de la gasolina.

Las reservas de destilados cayeron 1,9 millones de barriles, frente a las expectativas de una caída de 1,5 millones de barriles, según los datos de la EIA.

[Elvis_Cardenas]

La producción de petróleo crudo de Estados Unidos en noviembre superó los 10 millones de barriles por día por primera vez desde 1970 y se acercó al récord de producción histórico. Sin embargo, esta noticia no fue suficiente para disuadir a los compradores porque se informó que el cumplimiento del programa de la OPEP para limitar la producción aumentó al 138 por ciento desde el 137 por ciento en diciembre, lo que sugiere que el compromiso no flaquea incluso mientras los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde 2014.

Los fundamentos parecen indicar que hemos llegado a un punto muerto en el mercado del petróleo crudo. Esto me dice que la acción del precio será controlada por los fondos de cobertura. Deberían seguir dispuestos a comprar en la fuerza para sostener el rally o los precios se desplomarán a una zona de valor.

En este momento, el nivel clave en el gráfico del WTI es 64,11. Este es el nivel del 50% o pivote del contrato. Este precio controla la dirección del mercado. Un movimiento sostenido por encima de este nivel indicará que los compradores siguen entrando para apoyar el rally. Un movimiento sostenido por debajo de este nivel significará que los fondos de cobertura están recogiendo ganancias y probablemente apostando por un retroceso a una zona de valor.

Si el nivel de 64,11 falla como soporte, es probable que retrocedamos hasta por lo menos 61,37. Dado que los fundamentos a largo plazo son alcistas, es probable que los compradores entren en una prueba de este nivel.

El crudo Brent cambió la tendencia a la baja el martes, pero hubo muy poco seguimiento a la baja. El nivel clave a corto plazo a vigilar hoy es 69,28. Si los vendedores aparecen en una prueba de este nivel, probablemente caeremos a corto plazo.

Si hay un seguimiento a la baja, entonces podríamos ver un movimiento a 66,03 – 64,91.

[Enrique Ross]

Beneficios en Shell doble

En noticias corporativas , Shell vio ganancias de todo el año más del doble a medida que continúa su recuperación. El grupo superó las expectativas y registró ganancias de $ 15.8 mil millones para 2017, por encima de $ 7.2 mil millones en 2016. Los sólidos resultados se producen luego de un año de transformación dentro del grupo, mayor optimismo sobre el crecimiento global y el repunte del precio del petróleo.

El precio del petróleo superó los 70 dólares por barril por primera vez en tres años, ya que los recortes en el suministro de petróleo de la OPEP, los decrecientes inventarios de crudo de los Estados Unidos y un dólar más débil han apoyado el aumento, creando un entorno más favorable para los productores de petróleo, como Shell.

Los resultados de Shell también mostraron que el grupo fue golpeado por un cargo de $ 2 mil millones en el cuarto trimestre por la reforma fiscal de los Estados Unidos. Sin embargo, también han dicho que esperan que la reforma fiscal sea beneficiosa.

A pesar del optimismo, las acciones de Shell cayeron más del 1% en las primeras operaciones.