Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Las fuerzas opuestas de los recortes de producción liderados por la OPEP y la creciente producción de Estados Unidos, los precios del petróleo probablemente tendrán dificultades para moverse por encima de los niveles de 70 dólares, según un sondeo de Reuters.

Puntos clave

La encuesta de 34 economistas y analistas pronostica que el crudo Brent tendrá un promedio de $ 62.37 el barril en 2018, por encima del pronóstico de $ 59.88 en la encuesta mensual anterior.

El crudo WTI se ve con un promedio de $ 58.11 el barril en 2018, por encima de los $ 55.78 previstos en la encuesta de diciembre.

El informe de Reuters cita a los analistas diciendo que la producción estadounidense, que ha subido más del 17 por ciento desde mediados de 2016, podría superar los 10 millones de bpd, un nivel superado solamente por Arabia Saudita y Rusia, podría evitar que los precios suban mucho más de 70 dólares por barril de media.

[Enrique Ross]

Se espera que WTI (futuros del petróleo en NYMEX) amplíe el sólido repunte de ayer luego del lanzamiento de los datos de inventarios de crudo de EIA de EE. UU., Ya que los alcistas ahora buscan extender la recuperación mucho más allá de la marca de los $ 65.

A pesar de la reciente caída correctiva observada a principios de esta semana, el sentimiento sobre el oro negro sigue apuntalado por las crecientes expectativas de un endurecimiento de los suministros de crudo este año, ya que la producción petrolera de la OPEP y Rusia recorta la extensión del trato y niega el impacto del alza del precio del petróleo.

El EIA, en su último informe, dijo que la producción de petróleo crudo de Estados Unidos en noviembre superó los 10 millones de bpd por primera vez desde 1970 y se acercó al récord de producción de todos los tiempos. Sin embargo, una caída mayor a la esperada en las existencias de gasolina de EE. UU. Compensó la construcción en los inventarios de crudo, lo que ayudó a que los precios se estabilizaran en los intercambios nocturnos.

[Enrique Ross]

El barril de WTI se movió: continúa encontrando suministro nuevo cerca del punto medio de la manija 66, ya que un aumento en las plataformas de EE. UU. Continúa indicando el aumento en los niveles de producción de petróleo de EE. UU. Las compañías energéticas de EE. UU. Agregaron 12 plataformas petrolíferas perforando para nueva producción la semana pasada, llevando el total a 759.

Además, un dólar estadounidense más débil en general combinado con el fortalecimiento de la demanda china de productos petrolíferos impulsó las ofertas en torno al commodity. La petrolera estatal de China, Sinopec, dijo en su informe anual publicado hoy, que la demanda interna de productos petrolíferos de China aumentará alrededor de un 3% este año y que su consumo de gasolina alcanzará un pico entre 2025 y 2030, según Reuters.

El foco ahora se desplaza hacia el informe clave de actividad de perforación de EE. UU., Con el número de plataformas que probablemente tengan un impacto significativo en los precios en el corto plazo. Al momento de escribir, el WTI aumenta un + 0.60% a $ 65.14 mientras que el Brent gana un + 0.63% a $ 69.31.

Niveles técnicos de WTI

Las resistencias están alineadas en $ 65.56 (máximo del 30 de enero) por delante de $ 66.66 (máximo de 3 años) y $ 67 (niveles psicológicos). En el lado negativo, los soportes se encuentran en $ 64.53 (20-DMA), $ 64.10 (S1 clásico) y $ 63.50 (soporte clave).

[Griseila]

El petróleo crudo revirtió parte de las pérdidas del martes, a pesar de que la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) informó que los inventarios aumentaron en 6.8 millones de barriles (antes de los 1,1 millones de barriles). Un factor fue que la EIA informó un sorteo de 2 millones de barriles de gasolina, mientras que los encuestados esperaban que las reservas aumentaran. Las existencias de destilados también fueron inferiores en 1,9 millones de barriles, mientras que los participantes del mercado esperaban una reducción menor.

El viernes, el conteo de plataformas de Baker Hughes mostrará la cantidad actual de plataformas petrolíferas en operación en los EE.UU., y podría brindar una mayor perspectiva, si la producción de Estados Unidos realmente se está expandiendo.

"La apreciación del peso está respaldada por un incremento en los precios del petróleo", dijo la directora de análisis Económico-Financiero de Banco BASE, Gabriela Siller, en un reporte.

El petróleo sube este jueves después de que un sondeo mostró que la OPEP sigue comprometida con sus recortes de suministros, pese a que la producción en Estados Unidos superó los 10 millones de barriles por día por primera vez desde 1970.

[jaht77]

xiste una marcada preocupación por el riesgo que afronta el país de perder la autosuficiencia petrolera en unos cinco años, y el efecto negativo que tendría en las finanzas de la nación. El análisis de esta situación permite identificar algunos indicadores que son preocupantes. La reposición anual de reservas de los últimos 10 años está basada, principalmente, en la adición de reservas por revaluación de los campos maduros, con poca contribución de nuevos descubrimientos. Esto sugiere que, a pesar del esfuerzo, la actividad exploratoria no está dando los resultados esperados.

Para mirar con tranquilidad el corto y mediano plazo, se requiere un nivel agresivo de exploración, que permita evaluar el verdadero potencial de los recursos por descubrir que tiene el país y facilitar así la implementación oportuna de las políticas más adecuadas. Para incentivar la búsqueda del petróleo es necesario encontrar un balance armónico entre la necesidad de adicionar nuevas reservas y las normas ambientales y sociales que aplican las entidades reguladoras para las regiones potencialmente prospectivas.

[Enrique Ross]

WTI
El precio del petróleo crudo subió el jueves, superando el nivel de 65 dólares. Parece que los compradores están tratando de establecer una base aquí y que estamos tratando de ir hacia los máximos una vez más. A más largo plazo, creo que el nivel de 66,50 debería ser un objetivo. Creo que el mercado intentará romper por encima de ahí y, cuando lo haga, es probable que vayamos al nivel de 67,50. También reconozco que hay una gran cantidad de soporte por debajo del nivel de 64, pero de nuevo, con el número de puestos de trabajo de Estados Unidos, la volatilidad en el dólar hoy podría dificultar el trading.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados del Brent también subieron, alcanzando el nivel de 69,50 dólares. El nivel de 70 es un objetivo y creo que romper al alza ciertamente ejercerá mucha presión bajista en este mercado. El nivel de 70 dólares es un número grande, redondo y psicológicamente significativo, por lo que no me sorprendería en absoluto si hiciesen falta un par de intentos para romperlo. Una vez que lo consigamos, el mercado debería ir al nivel de 71 dólares. El dólar se moverá debido a ese número de empleos, así que espere volatilidad durante el día, pero al final no debería afectar demasiado a la tendencia general, ya que los fundamentos finalmente volverán a entrar en juego.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI están subiendo a principios de la sesión europea del viernes. Ambos también rondan cerca de los máximos de 3 años alcanzados la semana pasada.

A las 08:00 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo cotizan a 66,12 dólares, subiendo 0.32 dólares o un +0.48% y los futuros del crudo Brent para abril cotizan a 69,85 dólares, subiendo 0.20 dólares o un +0.29%.

Los precios del petróleo subieron por tercer día el viernes, viéndose apoyados por una encuesta de Reuters que mostró un fuerte cumplimiento de los recortes de producción por parte de la OPEP y otros productores importantes, incluido Rusia. Esta noticia eclipsó un informe del gobierno de principios de la semana que mostró la producción de Estados Unidos estaba en un máximo de 50 semanas.

Según Reuters, la producción de la OPEP aumentó en enero desde un mínimo de 8 meses debido a que la mayor producción de Nigeria y Arabia Saudita compensó una nueva caída en Venezuela y un fuerte cumplimiento de un pacto de reducción de la oferta.

El informe mostró que la OPEP bombeó 32,4 millones de barriles por día (bpd) en enero, subiendo 100.000 bpd desde diciembre. El total del mes pasado se revisó a la baja a 110.000 bpd a su nivel más bajo desde abril de 2017.

[Enrique Ross]

Los precios del crudo están subiendo incluso con el aumento de la producción de la OPEP y con la producción de EEUU de más de 10 millones. Esto se debe a una mayor adhesión de los productores al programa de reducción de producción liderado por la OPEP. La encuesta de Reuters mostró que la adherencia aumentó a un 138 por ciento desde un 137 por ciento en diciembre.

Los fundamentos son alcistas y parecen fortalecerse. El mayor nivel de adhesión al programa de reducción de la producción de la OPEP actualmente está ayudando al mercado. La caída de la producción venezolana también está ofreciendo apoyo.

Con la base establecida para precios más altos, el próximo movimiento depende de los fondos de cobertura. Deben estar dispuestos a seguir comprando en la fuerza para generar el impulso alcista necesario para eliminar la resistencia. Cualquier duda por parte de los fondos de cobertura podría llevar a otros traders a recoger ganancias.

Un dólar más débil también ayudará a aumentar la demanda de petróleo crudo de Estados Unidos. Por lo tanto, los inversores estarán vigilando muy de cerca el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU de hoy. Un informe alcista podría ayudar a respaldar al dólar, lo que podría presionar los precios del crudo. Un informe bajista probablemente lleve al dólar a mínimos de 3 años. Esto debería desencadenar un aumento en los precios del petróleo crudo.

[Enrique Ross]

Las cifras mensuales del crudo fueron buenas, el WTI aumentó un 7,1% y el Brent aumentó un 4,35%, un rendimiento decente dadas las circunstancias. Si hubiera habido un blog ayer, habría notado que las estadísticas de inventario API pobres no continuaron en las cifras de EIA, que mostraron un consumo de poco más de un millón de barriles en línea con las estimaciones.

Hoy casi todas las noticias siguen siendo positivas, la encuesta de Reuters dice que al mirar los datos de producción de la OPEP para enero, la adhesión sigue siendo alta en un 138% y, por supuesto, la Fed subió sus objetivos de crecimiento en la reunión de esta semana. Brent ha expirado y permanece en territorio positivo, pero nota que el diferencial bajó a $ 3.85.

Dije casi porque parece que los Calamares Vampiros están haciendo todo lo posible para arruinar la fiesta para todos. Después de haber elevado sus objetivos de precio del petróleo (17 de enero), el Sr. Currie sugirió que los precios eran un poco "demasiado altos" (18 de enero). Noté que aumentaron sus objetivos nuevamente a $ 75 (3m) y $ 80 (fin de año). intentar ponerse al día con el mercado. Estamos todos condenados.