Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian ligeramente a la baja poco antes de la apertura de la sesión ordinaria de EEUU, mientras registraron un comercio a dos bandas durante la sesión europea.

A las 09:03 GMT, los futuros del crudo WTI para septiembre cotizan a 66.64 dólares, bajando 0.19 dólares o un -0.28% y el crudo Brent para octubre está a 71.85 dólares, bajando 0.22 dólares o un -0.31%.

Los mercados se mostraron mixtos a comienzos de la sesión por las preocupaciones de que las renovadas sanciones de Estados Unidos contra Irán reducirán los suministros, mientras que la creciente disputa comercial entre Estados Unidos y China plantea problemas sobre la demanda.

Los inversores alcistas esperan que las sanciones iraníes no se hayan descontado totalmente en el Brent, dejando margen para un aumento significativo en los precios después del 1 de noviembre, cuando el efecto total de las sanciones comenzará a producirse.

Hasta ahora, Estados Unidos usará tácticas para tratar de convencer a todas las naciones para que cumplan con sus sanciones. Dado que varios de los principales compradores de petróleo crudo iraní aún no cumplen con la demanda de EEUU, aún existe incertidumbre sobre la cantidad de petróleo que se eliminará del mercado. Actualmente, los analistas esperan que la caída en las exportaciones de crudo iraní oscile entre 500.000 barriles por día (bpd) y 1,3 millones de bpd.

Además de las sanciones iraníes, los inversores también expresan temores bajistas de que China reduzca la demanda, en parte debido a los efectos de las guerras comerciales entre China y los Estados Unidos. La demanda también podría verse presionada por una economía china más débil y un dólar más fuerte que hace que el crudo en dólares sea más caro para los extranjeros.

Pronóstico
Además de las sanciones iraníes, que afectan el suministro y crean el potencial de una menor demanda, el viernes los traders también están reaccionando al último informe mensual de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El informe de la AIE dijo hoy que el plan de Estados Unidos para imponer sanciones específicas contra Irán podría afectar significativamente al suministro mundial y agotar el colchón de capacidad extra de petróleo del mundo.

“A medida que entren en vigor las sanciones petroleras contra Irán, quizás en combinación con problemas de producción en otros lugares, mantener el suministro global podría ser muy difícil y se lograría a expensas de mantener un colchón de capacidad de repuesto adecuado”, dijo el viernes la organización con sede en París.

“Por lo tanto, las perspectivas del mercado podrían ser mucho menos tranquilas en ese momento que hoy”, agregó la AIE.

La AIE también realizó comentarios sobre las tensiones comerciales.

“Los riesgos introducidos por las tensiones comerciales se han incrementado aún más, amenazando con reducir significativamente el crecimiento en algunos países exportadores”, dijo el viernes la AIE.

“La amenaza de interrupciones en el comercio podría retroceder tan rápido como está aumentando, sin embargo, es difícil en esta etapa hacer ajustes a los supuestos de nuestro caso base para la economía y la demanda de petróleo”, agregó el grupo.

La dirección del contrato de futuros del petróleo crudo WTI para septiembre será determinada por la reacción de los traders al nivel de 66.81 dólares. La dirección del contrato de futuros del Brent para octubre estará determinada por la reacción a los 72.33 dólares.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo de EEUU ha estado muy agitado durante la jornada del jueves, bailando alrededor del nivel de 67 dólares. Esta es un área que ha ofrecido soporte en gráficos a más largo plazo, por lo que tiene sentido que veamos cierto interés en esta zona. Sin embargo, creo que el mercado va a tratar de tomar una decisión aquí. En este punto, es probable que el mercado esté encontrando estabilidad aquí y podría considerarse como algo bueno, ya que la venta brutal ha sido exagerada. Sin embargo, si tenemos un nuevo mínimo, es probable que el mercado baje aún más. Los gráficos a más largo plazo sugieren que una línea de tendencia alcista por debajo está bien establecida.

Brent
Los mercados del Brent se mostraron muy ruidosos durante la jornada del jueves, utilizando el nivel de 72 dólares como soporte. Esta es un área en la que los compradores han estado interesados ​​anteriormente, por lo que el hecho de que hayamos rebotado desde aquí es una gran sorpresa. En este punto, sin embargo, creo que el mercado simplemente está tratando de digerir todas las noticias y las ventas que habíamos visto el miércoles. La pregunta ahora es hacia dónde iremos ahora. Si caemos a un nuevo mínimo, entonces creo que el mercado probablemente apuntará al nivel de 70. De lo contrario, si podemos volver a recuperar el nivel de 73, probablemente regresaremos al nivel de 72.50 dólares, donde comenzaron todas las ventas.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo cayeron bajo una modesta presión de venta en la tarde de Estados Unidos luego de que el informe semanal publicado por Baker Hughes mostrara que los perforadores de EE. UU. Agregaron 10 plataformas la semana pasada para elevar el total de plataformas a 869. El barril de West Texas Intermediate, que tocó un máximo diario de $ 67.83 anteriormente en la sesión de NA, regresó a $ 67.50, donde todavía subió alrededor de 90 centavos, o 1.4%, en el día. A pesar de la recuperación de hoy, el barril de WTI ha bajado $ 1 por semana.

Ayer, las sanciones de Estados Unidos contra Irán entraron en vigor y los precios del petróleo crudo ganaron impulso a medida que los inversionistas comenzaron a fijar el precio del posible impacto de un menor suministro mundial. Sin embargo, es poco probable que esta recuperación reciente continúe cobrando fuerza en el corto plazo, con los mercados centrados en las preocupaciones comerciales.

En su informe mensual, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que las tensiones comerciales podrían conducir a un crecimiento económico más lento y, a su vez, a una menor demanda de petróleo. Tocando el lado de la oferta del mercado del petróleo , "Mantener el suministro global podría ser muy desafiante, eso se debe a las sanciones de Irán y quizás a los problemas de producción en otros lugares", dijo la AIE.

Niveles técnicos a considerar

El WTI podría enfrentar la primera resistencia en 68.50 (20-DMA) por encima de $ 69.35 (máximo del 8 de agosto) y $ 70 (nivel psicológico). En el lado negativo, los apoyos se ubican en $ 66.13, 65 (nivel psicológico) y $ 63.60 (mínimo del 18 de junio).

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI cerraron ligeramente a la baja ayer después de ceder las ganancias anteriores. Los avances se vieron limitados por la preocupación de que un dólar en aumento frenaría la demanda de este producto denominado en dólares. Las preocupaciones de que un mercado bajista en las economías emergentes lleven a una menor demanda también pesaron en los precios.

El martes, el crudo WTI para octubre cerró a 66.33 dólares, bajando 0.24 o un -0.36% y el crudo Brent para octubre terminó la sesión a 72.46 dólares, bajando 0.15 o un -0.21%.

Los mercados de futuros bajaron aún más al final de la sesión tras los datos del American Petroleum Institute (API) que mostraron que las existencias de crudo estadounidense aumentaron inesperadamente en 3,7 millones de barriles la semana que finalizó el 10 de agosto, en comparación con las expectativas de los analistas de una reducción de 2,5 millones de barriles.

El API también reportó una reducción en los inventarios de gasolina la semana pasada por una cantidad de 1,56 millones de barriles. Los analistas habían esperado una reducción de 583.000 barriles.

Los inventarios de destilados también aumentaron la semana pasada en 1,94 millones de barriles, en comparación con una inyección esperada de 964.000 barriles. Los inventarios en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, aumentaron esta semana en 1,64 millones de barriles.

A primeras horas de la sesión del martes, los precios se vieron impulsados ​​por los informes de que Arabia Saudita redujo la producción en lugar de aumentarla, como se esperaba, durante julio.

Pronóstico
El crudo Brent y el WTI están bajo presión el jueves por la mañana en Europa, ya que los inversores continúan reaccionando ante los datos bajistas del API, los rumores de una menor demanda y la fortaleza del dólar. Las pérdidas están siendo limitadas por el volumen bajo antes del informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU de hoy a las 14:30 GMT, que se espera que muestre una reducción de 2,6 millones de barriles. El resultado de este informe probablemente marcará el tono para el resto de la sesión.

Los traders también están pendientes de los informes de múltiples cargas de crudo sin vender en la cuenca del Atlántico, con los productores, incluidos Rusia y Nigeria, reduciendo los precios para diferentes grados. MOMR de la OPEP publicó ayer un informe que describe la disminución de las tasas de crecimiento de la demanda de petróleo.

La situación de la oferta/demanda sigue siendo clara debido a la incertidumbre sobre el tamaño de la pérdida de la producción de crudo debido a las sanciones contra Irán, que conoceremos el 1 de noviembre.

Dado que todavía hay tiempo hasta el comienzo de las sanciones, en el corto plazo parece que el temor a una demanda más lenta dicta la dirección del mercado del petróleo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los fondos de cobertura siguen en posiciones largas netas y están preparados para comprar más si tenemos señales de interrupción de la oferta.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo de EEUU se mostró muy ruidoso durante la jornada del martes, superando el nivel de 60 dólares. Sin embargo, el mercado retrocedió y continúa mostrando mucha agitación. Al superar el máximo reciente, parece como si estuviéramos listos para seguir subiendo más. El nivel de 69 es un área de mucha resistencia, por lo que tendría sentido que tratemos de alcanzar ese nivel nuevamente. Sin embargo, si podemos superar esa resistencia, es una cuestión completamente diferente. Parece que el mercado está tratando de retroceder un poco para encontrar compradores, pero obviamente hay mucho ruido cuando se trata del dólar, que se mueve en contra del petróleo.

Brent
Los mercados del Brent también fueron muy ruidosos durante la jornada del martes, avanzando hacia el nivel de 74 dólares. El nivel de 74 ha ofrecido resistencia suficiente para hacer retroceder al mercado y parece que podríamos volver al nivel de 73. En este punto, el nivel de 73 debería ser un soporte basado en el hecho de que fue resistencia previa. Un retroceso desde aquí debería ofrecer una oportunidad de compra y en ese momento anticiparía que el mercado debería dar la vuelta. Preste atención al dólar, ya que tiene mucha influencia sobre el destino de estos mercados. Hay una gran cantidad de resistencia cerca del nivel de 74.75 dólares, así que creo que el mercado intentará ir hasta allí mientras que el retroceso puede ser necesario en el corto plazo.

[Enrique Ross]

Una mejora en el apetito por el riesgo y un dólar más débil respaldan el alza en el crudo.
El WTI ha subido menos del 1%, parece alcista al día, pero aún bajo presión desde una perspectiva más amplia.
WTI (futuros del petróleo en NYMEX) rompió al alza durante la sesión de EE. UU. Y extendió las ganancias. El barril alcanzó $ 65.45 en medio del apetito de riesgo.

Productos básicos y acciones en verde

Wall Street está registrando ganancias importantes con el Dow Jones arriba en 1.45% y el Nasdaq en 0.90%. Los índices europeos terminaron más altos. La mejora en el apetito de riesgo provino particularmente de renovadas conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y China. También los mercados emergentes están mejorando significativamente el jueves.

WTI tocó fondo hoy a $ 64.40, el más bajo en ocho semanas y luego se recuperó. Después de negociar durante horas entre $ 65.30 y $ 64.70 rompió al alza y aumentó modestamente. La recuperación parece limitada en este momento y la tendencia principal aún apunta a la baja. Desde el nivel que abrió la semana, ha bajado más del 3%.

Niveles WTI para ver

Al alza, los niveles de resistencia podrían ubicarse en $ 66.00 (psicológicos), $ 66.25 (mínimos de la última semana) y $ 67.05. Por otro lado, el soporte podría verse en $ 64.70 (sesión baja en Europa), $ 64.45 (mínimo del 16 de agosto) y $ 64.00.

[carlos10]

16 agosto 2018 - Ante las sanciones a gran escala de EEUU, Irán está buscando soluciones para mantener el comercio con otros países. Los expertos opinan que el país persa podría realizar trueques con África intercambiando productos petroleros por oro.

A pesar de la presión de Estados Unidos, hay países que no temen comerciar con Irán, señala Hasan Josrowjerdi, presidente del Consejo de Cooperación Económica Irán-África.
Hay países que no van a obedecer a EEUU, que están listos para comprarle petróleo a Irán. Además, los hay que están dispuestos a pagar por el petróleo en oro. Cada país puede llevar a cabo acuerdos de trueque con Irán. (…) Por supuesto, estamos más interesados en los productos que necesitamos. El oro es un medio que siempre está demandado. En diferentes lugares se usa como equivalente monetario", explicó Josrowjerdi en declaraciones a Sputnik.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian planos el lunes temprano. Conteniendo los precios están las preocupaciones por la demanda futura. El optimismo sobre el resultado de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China más adelante en la semana está ayudando a apuntalar los precios del petróleo.

A las 07:01 GMT, el crudo WTI para octubre cotiza a 65.21 dólares, sin cambios. Los futuros del Brent para octubre están a 71.88 dólares, subiendo 0.05 dólares o un +0.07%.

Los traders parecen haberse olvidado del impacto de las sanciones iraníes sobre el suministro y se están centrando principalmente en la demanda. Entre sus preocupaciones están los recientes datos industriales decepcionantes de China y la debilidad de las economías emergentes.

En otras noticias, las empresas de energía de Estados Unidos mantuvieron sin cambios el número de plataformas petroleras en 869, según la firma de energía Baker Hughes, durante la semana que finalizó el 17 de agosto.

Los administradores de dinero redujeron sus posiciones largas en futuros y opciones de crudo de Estados Unidos a su nivel más bajo en casi 2 meses en la semana terminada el 14 de agosto, según informó el viernes la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos.

Pronóstico
Se espera que los futuros del crudo WTI y Brent sigan bajo presión esta semana a menos que haya algunas noticias alcistas en el lado de la oferta. Al comienzo de la semana, las principales preocupaciones de los traders alcistas se centran en la idea de que el exceso de oferta pesaría en el mercado de EEUU y que las disputas comerciales y la desaceleración del crecimiento económico mundial reducirían la demanda de petróleo.

Una de las mayores preocupaciones es que los datos de demanda de China están moviéndose a la baja. Este evento está vinculado a una desaceleración de su crecimiento del PIB.

Este oscurecimiento de las perspectivas económicas sobre la base de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el debilitamiento de las monedas de los mercados emergentes pesan sobre el crecimiento y el consumo de combustible, de acuerdo con los traders.

Las noticias bajistas comienzan a acumularse y esto está más que compensando un tono ligeramente alcista establecido por las sanciones iraníes.

Es una ecuación simple lo que impulsa la acción del precio en este momento: la demanda parece estar desacelerándose y la oferta parece estar aumentando. Una mayor debilidad en las monedas de los mercados emergentes e informes de una oferta creciente esta semana podrían desencadenar una nueva ronda de presión de venta de petróleo. No creo que la situación del mercado emergente se arregle de inmediato, lo que significa que el único factor que podría disparar los precios será una interrupción inesperada del suministro.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo subió significativamente durante el viernes, llegando a los 66.40 dólares antes de retroceder un poco. Siendo ese el caso, parece que estamos haciendo un serio intento de cambiar las cosas, o tal vez los traders simplemente no quieren quedarse en corto del petróleo durante el fin de semana. En cualquier caso, nos hemos mantenido en una línea de tendencia alcista importante, por lo que será interesante ver qué pasa ahora. Si podemos superar el nivel de 66.50, podríamos subir a los 68. De lo contrario, si nos damos la vuelta y perdemos nuevamente el nivel de 65, este mercado podría caer bastante drásticamente, especialmente si hay fortaleza en el dólar.

Brent
Los mercados del Brent también subieron, pero cedieron gran parte de las ganancias, causando preocupaciones. El nivel de 71 dólares ofrece mucho apoyo, mientras que el nivel de 72.50 es bastante resistente. Ahora parece que el Brent se ha rezagado respecto al WTI durante algún tiempo y puede continuar así. El dólar también tendrá su influencia en este mercado, de modo que, si se fortalece, eso podría mover el petróleo a la baja. También existe la preocupación de que el petróleo iraní salga del mercado, lo que, por supuesto, podría ser alcista. En resumen, creo que este mercado continuará siendo extraordinariamente volátil y lateral.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI cotizan mixtos la mañana europea del martes después de registrar ganancias decentes en la sesión anterior. El mercado de EEUU tiene un rendimiento ligeramente mejor y el contrato del Brent está ligeramente a la baja.

A las 06:55 GMT, los futuros del crudo WTI para octubre cotizan a 65.50 dólares, subiendo 0.08 dólares o un +0.11% y los futuros del Brent para octubre a 72.13 dólares, bajando 0.08 dólares o un -0.11%.

La acción del precio sugiere que los inversores están esperando nuevas noticias. La situación de la oferta causada por las sanciones iraníes parece haberse estabilizado. Los inversores aún intentan descifrar el tamaño del recorte en las exportaciones, pero la cifra real podría no conocerse hasta el 1 de noviembre. Mientras tanto, el aumento de la producción de la OPEP y de otros productores no miembros de la OPEP parece aliviar cualquier preocupación de escasez de suministro.

En cuanto a la demanda, todas las noticias, en mi opinión, han sido especulaciones de que si la economía global se estanca, la demanda de crudo disminuirá. Esto pone un gran énfasis en el próximo informe de crecimiento de China. Un informe bajista enviará una fuerte señal de que la demanda de petróleo caerá en el futuro. Mientras tanto, el equilibrio entre las inquietudes relacionadas con la oferta y las preocupaciones sobre la demanda podría llevar a un comercio lateral.

La acción del precio temprana de esta semana sugiere que el informe semanal de inventarios de crudo del Instituto Estadounidense del Petróleo (API) del martes y el informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU del miércoles establecerán el tono del mercado esta semana.

Pronóstico
Los precios del WTI podrían fortalecerse hoy si los traders continúan comprando con la idea de que los mercados de EEUU se contraerán los próximos meses. Según los informes, los traders alcistas esperan tener inventarios estacionalmente bajos de productos refinados, como el diesel y el combustible para calefacción, para impulsar el aumento de los precios, dado que ambos están en sus niveles más bajos en 4 años.

Además, los bajos inventarios se producen justo antes de la temporada alta de demanda de estos combustibles, con el diesel siendo necesario para que los tractores cosechen los cultivos y con la llegada del clima más frío durante el otoño aumentando el consumo de combustible para calefacción.

Al mismo tiempo, el Brent está sintiendo presión después de que Estados Unidos ofreciera el lunes 11 millones de barriles de crudo de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) para entregas desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. El petróleo liberado podría contrarrestar el déficit de suministro previsto a raíz de las sanciones estadounidenses contra Irán, que apuntará a su industria petrolera a partir del 1 de noviembre.

A más largo plazo, la dirección de los precios del crudo dependerá de la demanda porque la oferta parece ser abundante. Según la firma de servicios energéticos Baker Hughes, la búsqueda de petróleo nuevo ha aumentado a nivel mundial en los últimos 2 años, con el número de plataformas en todo el mundo aumentando desde 1013 a finales de julio de 2016 hasta 1664 en agosto de 2018.