Petroleo, Análisis Técnico diario

[ricardo]

El crudo sigue rebotando impulsado por las últimas decisiones de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de no aumentar su producción y ante la inminente entrada en vigor de las sanciones de EEUU sobre Irán, que afectarán a su producción.

"Al descartar cualquier aumento de la producción, el líder de la OPEP -Arabia Saudí- y su mayor socio productor de petróleo fuera de la OPEP -Rusia- están proporcionando un sólido apoyo al precio del petróleo, lo que podría ayudar a su tendencia al alza en las próximas semanas", indican desde London Capital Group.

Además de Amadeus y Repsol, ArcelorMittal (+1,5%), Bankinter (+1,44%) y CaixaBank (+1,05%) han sido los valores más rentables del Ibex. Tras el cierre de mercado, Bankinter ha confirmado la compra del negocio bancario de EVO Banco en España y de su filial irlandesa.

Aunque el rojo ha predominado en el índice. Siemens Gamesa (-4,78%) ha liderado las ventas, seguido de IAG (-3,68%) y DIA (-3,1%). Entre los grandes valores, Inditex ha bajado un 1,27%, seguido de Iberdrola (-0,88%) y Telefónica (-0,73%).

Además, también tras el toque de campaña, Banco Santander (-0,06%) ha anunciado cambios importantes en su cúpula directiva. El consejero delegado pasa a ser Andrea Orcel, banquero de confianza de Emilio Botín; y el actual CEO, José Antonio Álvarez, ha sido nombrado vicepresidente de la entidad y de Santander España, para llenar el hueco dejado por la marcha de Rodrigo Echenique.

[Enrique Ross]

WTI mantiene $ 72.00 en EIA, se enfoca en FOMC

Los precios del petróleo crudo mantienen el rango en el informe semanal de la EIA.
WTI se mantiene por encima de $ 72.00 por barril a pesar de la construcción inesperada.
Los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en alrededor de 1.8 millones de barriles la semana pasada.
Los precios del barril de la referencia estadounidense para el dulce y liviano petróleo crudo se están comerciando de una manera ofrecida hasta el momento, navegando por los bajos $ 72.00 a raíz del informe semanal de la EIA.

WTI se aferra a $ 72.00 en datos

Los precios del barril del West Texas Intermediate permanecen a la defensiva el miércoles después del informe semanal sobre las reservas de petróleo crudo de EE. UU. Publicado por la EIA.

WTI se mantiene imperturbable luego de que la EIA informara que el suministro de crudo de Estados Unidos aumentó en 1.852M barriles durante la semana pasada, llegando a un consenso por debajo del mercado.

Además, las existencias semanales de destilados disminuyeron en 2.241 millones de barriles y los inventarios de gasolina aumentaron inesperadamente en 1.530 millones de barriles.

Más allá, los suministros en Cushing se expandieron en 0.461M de barriles, revirtiendo parcialmente la caída de los 1.250M de barriles la semana pasada.

Mientras tanto, el petróleo crudo permanece vigilante sobre las sanciones de Estados Unidos contra Irán, que de alguna manera están limitando la desventaja. En la misma dirección, los inversores siguen de cerca los acontecimientos de la OPEP a la luz de los comentarios recientes del presidente Trump.

En el futuro, Baker Hughes publicará el viernes sus cifras semanales para la actividad de perforación de Estados Unidos.

Niveles significativos WTI

En este momento, el barril de WTI subió un 0.03% a $ 72.37 y un rompimiento de $ 73.06 (máximo 24 de septiembre) apuntaría a $ 74.86 (máximo Jul.5) y finalmente a $ 75.34 (máximo 2018 julio.3). Por otro lado, la siguiente barrera emergente asciende a $ 71.81 (bajo 24/2) secundada por $ 70.69 (SMA de 10 días) y luego $ 69.19 (SMA de 10 días) y luego $ 70.12 (SMA de 21 días).

[Enrique Ross]

EIA: los inventarios comerciales de petróleo crudo aumentaron en 1,9 millones de barriles desde la semana anterior

A continuación, se incluyen las principales conclusiones del informe semanal publicado por la Administración de Información Energética de EE. UU.

Los ingresos de las refinerías de crudo de los Estados Unidos promediaron 16.5 millones de barriles por día durante la semana que terminó el 21 de septiembre de 2018.
La producción de gasolina disminuyó la semana pasada, con un promedio de 9.8 millones de barriles por día.
Las importaciones de crudo de Estados Unidos promediaron 7.8 millones de barriles por día la semana pasada.
Los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos (excluidos los de la Reserva Estratégica de Petróleo) aumentaron en 1,9 millones de barriles respecto de la semana previa.
Los productos totales suministrados durante el último período de cuatro semanas promediaron 20.8 millones de barriles por día, un 2.6% más que en el mismo periodo del año anterior.

[Enrique Ross]

Las acciones globales se negocian mixtas antes de la decisión de la tasa FOMC de hoy, con las acciones asiáticas cerrando al alza, mientras que las bolsas de euros están un poco caídas ya que las negociaciones presupuestarias de Italia siguen siendo motivo de preocupación.

El gobierno italiano tiene hasta mañana para delinear sus proyecciones fiscales y económicas antes de una discusión sobre el derecho presupuestario que se realizará en octubre. Actualmente, los mercados siguen preocupados de que el gobierno intente aprobar un presupuesto que está fuera de sintonía con las normas de la UE.

Esta tarde, se espera que la Fed eleve las tasas de interés en +25 pb a un corredor de + 2% a + 2.25% ya que continúa reduciendo las políticas de dinero fácil.

La atención del mercado se centrará en la orientación hacia adelante, incluido el nuevo diagrama de 'gráfico de puntos', para obtener una idea de los planes para 2019 y más allá.

En la actualidad, el dólar estadounidense cotiza de manera estable mientras que el Tesoro de los Estados Unidos cede el comercio a la cima de sus máximos de siete años alcanzados en mayo.

Nota: La decisión de la Fed de hoy (02:00 pm EDT) será seguida por una conferencia de prensa con el Presidente Jerome Powell (02:30 pm EDT).

1. El comercio de acciones se mezcló antes de la Reserva Federal

En Japón, las ganancias de la noche a la mañana elevaron al Nikkei a un máximo de 8 meses, ya que el índice fue capaz de superar el impacto de una serie de precios de las acciones de las compañías que se ajustaron a la baja en medio de los inminentes pagos de dividendos. El índice se recuperó + 0,4%. Otra vez, ayudar fue que el dólar estadounidense tocó brevemente un máximo de dos meses e incumplió ¥ 113.

Down-under, el S & P / ASX 200 pudo exprimir una ligera ganancia y terminó con un + 0.1% al cierre. Las acciones de energía aumentaron un + 0.9% a medida que los precios del petróleo se recuperaron, mientras que los materiales ganaron + 0.8%. Pero las cifras financieras cayeron un -0.6% ya que el informe inicial sobre una presunta mala conducta de la industria se avecina y la asistencia sanitaria cayó un nuevo -0.7%.

Nota: los mercados de Corea del Sur estaban cerrados por vacaciones.

En China, las acciones subieron de la noche a la mañana con la esperanza de que el proveedor de índices globales MSCI considere cuadruplicar la ponderación de los grandes capitalistas chinos en sus benchmarks globales. Al cierre, el índice compuesto de Shanghai subió un + 1%, mientras que el índice CSI300 subió un + 1,1%.

En Hong Kong, las acciones siguieron a la región al alza debido al retroceso de los temores de guerra comercial y los altos precios del petróleo. El índice Hang Seng subió + 1.2%, mientras que el Índice de Empresas de China ganó + 1.5%.

En Europa, las bolsas regionales permanecen un tanto apagadas antes del anuncio de las tasas de la Reserva Federal.

Las acciones estadounidenses se abrirán en 'negro' (+ 0.2%)

Índices: Stoxx50 + 0.1% a 3.423, FTSE plana a 7.506, DAX -0.1% a 12,362, CAC-40 + 0.2% a 5.489, IBEX-35 plana a 9,492, FTSE MIB -0,1% a 21,644, SMI plana a 9,020, S & P 500 Futures + 0.2%

[fuepeter]

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en noviembre restaron 71 centavos respecto a la sesión anterior.

Al movimiento de hoy le ha influido el aumento semanal de 1,9 millones de barriles en las reservas de petróleo en el país, que ha sorprendido a los analistas, puesto que esperaban un descenso de 1,5 millones.

La cifra se sitúa ahora en 396 millones, por lo que las reservas de crudo se mantienen en el rango medio histórico para esta época del año, según el Gobierno.

Por su parte, las reservas de gasolina para automoción crecieron en 1,5 millones de barriles, y las de combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción, decrecieron en 2,2 millones.

Los precios en los mercados internacionales han estado subiendo recientemente, como en el caso del barril de Brent, de referencia europea, que está en niveles no vistos en casi cuatro años, de cara a las sanciones que Washington impondrá a Teherán en noviembre.

Por su parte, los contratos de gasolina con vencimiento en octubre bajaron casi un centavo y quedaron en 2,06 dólares el galón, mientras los de gas natural, con vencimiento el mismo mes, bajaron seis centavos hasta 3,02 dólares por cada mil pies cúbicos. EFE

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent cotizan al alza el jueves a medida que los compradores profesionales y especulativos continúan siendo impulsados ​​por las expectativas de un déficit en el suministro mundial después de que las sanciones de Estados Unidos contra las exportaciones de crudo de Irán entraron en vigor hace más de un mes.

A las 11:55 GMT, el crudo WTI para noviembre se negocia a 72.28 dólares, subiendo 0.71 dólares o un +0.99% y el Brent para Diciembre está en los 81.38 dólares, subiendo 0.59 dólares o un +0.73%.

La incertidumbre sobre la cantidad de petróleo crudo iraní que se sacará del mercado una vez que las sanciones de Estados Unidos comiencen con toda su fuerza el 4 de noviembre sigue impulsando la acción del precio del petróleo. Las estimaciones oscilan entre 500.000 barriles por día (bpd) y 2 millones de bpd.

Se espera que Arabia Saudita y otros aliados agreguen alrededor de 1,4 millones de bpd de oferta adicional al mercado en los próximos meses para compensar la caída de la producción iraní, pero todavía hay preocupaciones de que podría necesitar limitar la producción el próximo año para equilibrar la oferta y demanda global a medida que Estados Unidos bombea más crudo.

Según los últimos datos, la OPEP tiene poca capacidad de reserva para compensar cualquier caída en las exportaciones de Irán, que es el tercer mayor productor del grupo.

En otras noticias, como se informó el miércoles, la producción de crudo de EEUU alcanzó un récord de 11.1 millones de bpd en la semana que terminó el 21 de septiembre, según datos de la Administración de Información de Energía (EIA) del miércoles. Esto es cerca de un tercio desde mediados de 2016.

Además, las reservas de crudo comercial aumentaron en 1,85 millones de barriles a 395,99 millones de barriles, según mostraron los datos de la EIA.

Pronóstico
Se espera que tanto el crudo Brent como el WTI se mantengan firmes durante toda la sesión, ya que los fundamentos actuales continúan respaldando precios más altos. Los compradores especulativos también están entrando al mercado y mostrando su voluntad de comprar la fuerza gracias a una ruptura técnica alcista en los gráficos a largo plazo.

Se espera que la volatilidad siga en niveles elevados en el corto plazo, por lo que existe la posibilidad de un comercio a dos bandas, aunque el sesgo seguirá siendo alcista. Esta acción del precio probablemente será impulsada por los fondos de cobertura y los administradores de dinero que tienen posiciones largas, pero se reservan el derecho de tomar ganancias periódicamente a medida que el mercado sube.

También impulsando la acción del precio está la compra especulativa, que está siendo impulsada por un nuevo pronóstico de precios del crudo Brent en 90 a 100 dólares. Sin embargo, es posible que no veamos esto, porque, a medida que los precios del crudo suban, la demanda puede comenzar a caer. Dado que la OPEC+ parece no poder controlar el aumento de los precios, una caída en la demanda esencialmente dictará la altura del rally a los niveles de precios actuales.

[fuepeter]

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 0,77 % y cerró en 72,12 dólares el barril en una jornada afectada nuevamente por los temores de una menor oferta de crudo con la imposición de sanciones sobre Irán por parte de EEUU.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en noviembre sumaron 55 centavos respecto a la sesión anterior.

Los analistas señalaron que sobre el movimiento de hoy ha influido una jornada más la desconfianza que provoca en el sector las sanciones impuestas por Washington sobre Teherán, que entrarán en vigor el próximo mes de noviembre y que afectará varios productos petrolíferos.

Se teme, por lo tanto, que las exportaciones del "oro negro" del país árabe se reduzcan drásticamente, a lo que se suma la negativa de los países de la OPEP y otros productores el pasado fin de semana a aumentar la actividad de sus explotaciones para compensar esta falta, como había pedido el presidente de EEUU, Donald Trump.

El secretario de Energía estadounidense, Rick Perry, aseguró recientemente que tampoco tienen previsto utilizar las reservas de su país con el objetivo de rebajar el precio del barril de crudo.

Por su parte, los contratos de gasolina con vencimiento en octubre subieron dos centavos y quedaron en 2,08 dólares el galón, mientras los de gas natural, con vencimiento el mes de noviembre, avanzaron siete centavos hasta 3,05 dólares por cada mil pies cúbicos

[ricardo]

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 0,77 % y cerró en 72,12 dólares el barril en una jornada afectada nuevamente por los temores de una menor oferta de crudo con la imposición de sanciones sobre Irán por parte de EEUU.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en noviembre sumaron 55 centavos respecto a la sesión anterior.

Los analistas señalaron que sobre el movimiento de hoy ha influido una jornada más la desconfianza que provoca en el sector las sanciones impuestas por Washington sobre Teherán, que entrarán en vigor el próximo mes de noviembre y que afectará varios productos petrolíferos.

Se teme, por lo tanto, que las exportaciones del "oro negro" del país árabe se reduzcan drásticamente, a lo que se suma la negativa de los países de la OPEP y otros productores el pasado fin de semana a aumentar la actividad de sus explotaciones para compensar esta falta, como había pedido el presidente de EEUU, Donald Trump.

El secretario de Energía estadounidense, Rick Perry, aseguró recientemente que tampoco tienen previsto utilizar las reservas de su país con el objetivo de rebajar el precio del barril de crudo.

Por su parte, los contratos de gasolina con vencimiento en octubre subieron dos centavos y quedaron en 2,08 dólares el galón, mientras los de gas natural, con vencimiento el mes de noviembre, avanzaron siete centavos hasta 3,05 dólares por cada mil pies cúbicos.

[Enrique Ross]

El mercado del petróleo crudo estadounidense continúa mostrando señales de soporte y creo que el gap reciente del principio de la semana continúa mostrando señales de fortaleza una vez más. Creo que el mercado en general está tratando de consolidar, pero mirando al alza. El movimiento al alza no será necesariamente fácil, pero sí creo que finalmente llegaremos al nivel de 73 dólares. Si podemos superar ese nivel, el mercado podría seguir subiendo aún más, quizás al nivel de 75.

Creo que los retrocesos ofrecerán valor y, mientras podamos mantenernos por encima del nivel de 71 dólares, es probable que sigamos encontrando compradores en este mercado. En general, creo que estamos viendo una situación que debería seguir ofreciendo un escenario de “comprar las inmersiones”, pero obviamente va a haber mucha volatilidad. Existen preocupaciones sobre una contracción del suministro de crudo debido a las recientes sanciones iraníes. Eso quita una cantidad significativa de petróleo del mercado y solo puede impulsar el mercado al alza. Hemos visto el retroceso durante el día basado principalmente en la fortaleza del dólar y, por lo tanto, creo que será a corto plazo. No tendré ningún interés en vender petróleo hasta que rompamos muy por debajo del nivel de 70 dólares, algo que no veo en este momento. A más largo plazo, creo que el nivel de 75 dólares probablemente será el objetivo al que apuntaremos.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent están avanzando poco a poco el viernes temprano después de una sesión volátil el jueves. La venta fue lo suficientemente fuerte como para cambiar la tendencia menor a bajista en el gráfico diario del crudo, lo que llevó a un cambio en el impulso. El contrato de futuros del Brent bajó un poco, pero la tendencia menor se mantuvo intacta.

A las 07:16 GMT, los futuros del crudo WTI para noviembre se negocian a 74.87 dólares, subiendo 0.54 dólares o un +0,70% y los futuros del crudo Brent para diciembre a 85.05 dólares, subiendo 0.47 dólares o un +0.52%.

La presión del jueves en estos mercados se debió la preocupación por el aumento de los inventarios de Estados Unidos y la noticia de que Arabia Saudita y Rusia acordaron aumentar la producción en un esfuerzo por compensar el déficit esperado causado por el impacto de las sanciones de Estados Unidos a las exportaciones iraníes.

Pronóstico
Aunque la compra parece estar debilitándose esta semana, los compradores siguen presentes. Sin embargo, dado que las condiciones extremadamente alcistas han cambiado un poco debido al aumento inesperado en los inventarios de Estados Unidos y la posibilidad de un aumento de la producción de crudo, los compradores se muestran un poco más selectivos con respecto a sus niveles de entrada. En otras palabras, parecen estar buscando valor en lugar de solo perseguir los precios al alza.

El tema sobre el cumplimiento está de nuevo en las noticias. Esto es potencialmente favorable para los precios. Las sanciones de EEUU comenzarán a atacar las exportaciones de crudo de Irán a partir del 4 de noviembre y la administración Trump está presionando a los gobiernos y empresas de todo el mundo para que se sumen a ellas.

Según los informes, ahora parece que solo China y Turquía pueden estar dispuestas a arriesgarse a represalias de los Estados Unidos realizando transacciones con Irán. Este nuevo desarrollo indica un cumplimiento casi total del plan de Washington.

También apoyando los precios está una fuerte compra de los fondos de cobertura y de materias primas. Los informes gubernamentales muestran que los traders financieros han acumulado posiciones alcistas largas apostando a un aumento adicional en los precios que asciende a casi 1200 millones de barriles de petróleo.

En el otro lado de la moneda, el número de posiciones cortas en los 6 contratos de futuros y opciones de petróleo más importantes ha caído al nivel más bajo desde antes de 2013, creando un desequilibrio casi récord entre las posiciones alcistas y bajistas en los mercados financieros de crudo.

El lado de la demanda está levantando una bandera de precaución. Esto podría llevar a una mayor erosión del soporte a corto plazo al tiempo que aumenta las probabilidades de una ruptura potencial hasta una zona de valor. Los altos precios del petróleo y el fuerte dólar están afectando a la demanda de petróleo crudo denominado en dólares por parte de los países de los mercados emergentes.

Todavía tengo un sesgo alcista, pero me gustaría ver un retroceso a corto plazo para aliviar parte de la presión al alza. Podríamos tener ese retroceso bajista si el dólar sube más después de un informe alcista de nóminas no agrícolas hoy.