Oro, Analisis Jueves 02/03/2017

[Griseila]

Los precios del oro subieron inicialmente durante la sesión del martes, llegando hasta el nivel de 1330 dólares, pero luego retrocedieron para volver a probar el nivel de 1325 como soporte. En el gráfico horario, parece que estamos tratando de encontrar ese apoyo y, por lo tanto, creo que los compradores seguirán entrando en los mercados del oro a medida que el dólar se vaya vendiendo. Creo que, por debajo de esta zona, es probable que haya mucho ruido y, lo que es más importante, soporte.

Parece que los mercados del oro están tratando de hacer un movimiento a más largo plazo, tal vez hacia el nivel de 1350 dólares, que es una resistencia masiva. Creo que entre ese nivel y el nivel de 1400 hay mucho ruido que continuará afectando a este mercado. Si podemos romper por encima del nivel de 1400, este mercado probablemente ofrecerá un escenario de “comprar y mantener”, y ese es mi panorama para el oro a más largo plazo. Creo que finalmente subiremos lo suficiente como para romper al alza y tener ese escenario de “comprar y mantener”.

Debido a esto, prefiero comprar oro físico y futuros ya que creo que a más largo plazo veremos muchas razones para que el oro suba, tal vez geopolíticas, quizás económicas o simplemente una debilidad del dólar. Si el dólar continúa cayendo en general, eso debería impulsar este movimiento al alza del oro. La correlación entre el par EUR/USD y los mercados del oro no puede ser ignorada.

[Enrique Ross]

Los precios del oro se mostraron muy volátiles durante los últimos días y el miércoles fue especialmente volátil. Rompimos por debajo del nivel de 1325 dólares para encontrar muchos compradores y luego rompimos hacia el nivel de 1350. Si podemos superar ese nivel, entonces el mercado probará el nivel de 1400, que para mí es una barrera para un tipo de movimiento de comprar y mantener a más largo plazo. En última instancia, creo que los participantes del mercado continuarán favoreciendo el lado alcista y creo que el nivel de 1325 ofrecerá un piso. Si rompemos por debajo de ahí, eso sería una señal muy bajista para los mercados del oro, pero creo que la debilidad del dólar continuará. En última instancia creo que, una vez que superemos el nivel de 1400 dólares, veremos una avalancha de volumen que enviará este mercado mucho más al alza. En ese punto, anticiparía por completo que el oro podría llegar a los 1800 dólares este año, tal vez incluso los 2000. Obviamente, el volumen debería aumentar, pero creo que sería lo suficientemente significativo como para que los compradores se vuelvan muy agresivos.

Si rompemos a la baja, creo que el nivel de 1300 dólares es el siguiente nivel de soporte, pero sería muy difícil romper por debajo de ahí. En cualquier caso, este es un mercado que continúa encontrando muchas razones para subir más debido a los vientos en contra monetarios y, por supuesto, a un dólar en dificultades. Los mercados de oro continuarán ofreciendo protección contra la volatilidad que hemos visto y en este momento creo que hay demasiadas razones para pensar que el precio del oro subirá mucho más.

[Enrique Ross]

Los precios del oro están probando un máximo de 2 semanas y media, siendo impulsados ​​por un dólar más débil y el informe de la inflación estadounidense de ayer que mostró un aumento más rápido de lo esperado en los precios al consumidor.

A las 10:08 GMT, los futuros del oro para abril en Comex están cotizando a 1356,80 dólares, bajando 1,20 dólares o un -0.09%.

El miércoles, el gobierno informó que los precios al consumidor subieron más de lo esperado en enero debido a que los estadounidenses pagaron más por gasolina, alojamiento de alquiler y atención médica. Esto fue suficiente para alimentar la mayor ganancia porcentual diaria del oro desde mayo de 2017.

Se vio una recuperación en el sentimiento de riesgo más amplio que pesó sobre el dólar estadounidense, que había subido durante la agitación del mercado de principios de mes. Esto ayudó a que el oro fuera una inversión más atractiva.

En otras noticias, el Departamento de Comercio dijo el miércoles que las ventas minoristas de EEUU disminuyeron un 0,3 por ciento el mes pasado, la mayor caída desde febrero de 2017, ya que los hogares redujeron sus compras de vehículos de motor y de materiales de construcción.

También generando un aumento del oro estuvo un informe de un fuerte aumento en el crecimiento económico en la zona del euro. Según la oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, la producción industrial de la zona euro creció un 0,4 por ciento mensual y un 5,2 por ciento interanual.

[Enrique Ross]

Oro

Pronóstico
Es solo un informe y hay otro informe de inflación al consumidor de Estados Unidos antes de que la Fed se reúna en marzo, pero las noticias deberían consolidar la necesidad de otro aumento de tipos de interés en ese momento e incluso puede aumentar la urgencia de que el BCE avance con su plan de recortar el estímulo, allanando el camino para una subida de tipos antes de lo esperado.

Mientras tanto, los inversores de oro continuarán reaccionando a la dirección del dólar estadounidense, que está cayendo lo suficientemente rápido como para probar su mínimo del 16 de diciembre de 2014 en 88,067. Sacar este nivel con convicción probablemente llevará a un movimiento del oro por encima del máximo reciente de 1370,50 dólares y podría llevar a una prueba del nivel psicológico de 1400,00 dólares en el corto plazo

[Griseila]

Los precios del oro están probando un máximo de 2 semanas y media, siendo impulsados ​​por un dólar más débil y el informe de la inflación estadounidense de ayer que mostró un aumento más rápido de lo esperado en los precios al consumidor.

A las 10:08 GMT, los futuros del oro para abril en Comex están cotizando a 1356,80 dólares, bajando 1,20 dólares o un -0.09%.

El miércoles, el gobierno informó que los precios al consumidor subieron más de lo esperado en enero debido a que los estadounidenses pagaron más por gasolina, alojamiento de alquiler y atención médica. Esto fue suficiente para alimentar la mayor ganancia porcentual diaria del oro desde mayo de 2017.

Se vio una recuperación en el sentimiento de riesgo más amplio que pesó sobre el dólar estadounidense, que había subido durante la agitación del mercado de principios de mes. Esto ayudó a que el oro fuera una inversión más atractiva.

En otras noticias, el Departamento de Comercio dijo el miércoles que las ventas minoristas de EEUU disminuyeron un 0,3 por ciento el mes pasado, la mayor caída desde febrero de 2017, ya que los hogares redujeron sus compras de vehículos de motor y de materiales de construcción.

También generando un aumento del oro estuvo un informe de un fuerte aumento en el crecimiento económico en la zona del euro. Según la oficina de estadísticas de la UE, Eurostat, la producción industrial de la zona euro creció un 0,4 por ciento mensual y un 5,2 por ciento interanual.

Pronóstico
Es solo un informe y hay otro informe de inflación al consumidor de Estados Unidos antes de que la Fed se reúna en marzo, pero las noticias deberían consolidar la necesidad de otro aumento de tipos de interés en ese momento e incluso puede aumentar la urgencia de que el BCE avance con su plan de recortar el estímulo, allanando el camino para una subida de tipos antes de lo esperado.

Mientras tanto, los inversores de oro continuarán reaccionando a la dirección del dólar estadounidense, que está cayendo lo suficientemente rápido como para probar su mínimo del 16 de diciembre de 2014 en 88,067. Sacar este nivel con convicción probablemente llevará a un movimiento del oro por encima del máximo reciente de 1370,50 dólares y podría llevar a una prueba del nivel psicológico de 1400,00 dólares en el corto plazo

[Enrique Ross]

Los precios del oro en general se mostraron laterales durante el jueves, mientras continuamos probando el nivel de 1350 dólares como soporte. Tiene sentido que se mantenga como soporte, ya que este nivel fue una resistencia significativa. El mercado necesita generar un poco de confianza para seguir subiendo y creo que también hay mucho ruido entre aquí y el nivel de 1400 dólares. Si finalmente podemos romper por encima del nivel de 1400, entonces el oro realmente comenzará a despegar. Me gusta la idea de comprar las inmersiones y creo que hay mucho soporte por debajo que se extiende hasta al menos el nivel de 1325 y tal vez incluso más bajo que eso.

Si finalmente rompemos por encima del nivel de 1400 dólares, aumentaré la posición en las caídas a medida que avancemos, anticipando un movimiento hasta al menos al nivel de 1800 dólares, incluso al nivel de 2000, durante el transcurso de los próximos meses. Esto coincidiría con la caída del dólar general, así que preste atención al índice del dólar. Esto también se ve en el par EUR/USD, porque si sube, el índice del dólar debería caer, ya que tiene un peso de más del 40% en este índice. En general, creo que el mercado debería seguir ruidoso, pero a más largo plazo soy alcista del oro y creo que los mercados de metales preciosos en general se están preparando para hacer un movimiento importante este año. Esto será especialmente cierto en el mercado de bonos, que sigue vendiéndose en Estados Unidos, terminando un mercado alcista de varias décadas.

[Enrique Ross]

Los precios del oro cerraron ligeramente a la baja el jueves, pero aún se mantienen en posición de registrar su mayor ganancia porcentual semanal en casi dos años. El catalizador detrás del rally fue un dólar más débil y la compra de cobertura contra la inflación. Los traders también dijeron que los precios pueden haber recibido un impulso por la compra física antes del Año Nuevo chino.

Los futuros del oro para abril en Comex cerraron a 1355,30 dólares, bajando 2.70 dólares o un -0.20%.

[Enrique Ross]

El mercado del oro fue ayudado por las noticias de inflación de los productores de ayer.

Un día después de que el Departamento de Trabajo informó que el índice de precios al consumidor subió un 0,5 por ciento en enero, frente a las previsiones de un aumento del 0,3 por ciento y el IPC subió un 0,339 por ciento frente al 0,2 por ciento, la mayor ganancia desde marzo de 2005, el gobierno informó que el índice de precios al productor (IPP) aumentó un 0,4 por ciento el mes pasado y que el IPP subyacente -excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía- también subió un 0,4 por ciento. El número fue más alto que la previsión del 0,2 por ciento.

En otras noticias, el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de prestaciones por desempleo salió en 230.000, ligeramente por encima del pronóstico de 229.000 y por encima del mínimo de 45 años de la semana pasada.

El índice manufacturero del Empire State salió en 13,1, por debajo de las expectativas. Los traders estaban esperando una lectura de 17,7. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, sin embargo, salió por encima de la previsión de 21,5 en 25,8.

La utilización de la capacidad salió ligeramente por debajo de la estimación del 78,0% en un 77,5%. La producción industrial también salió por debajo del pronóstico en un -0,1%.

[Enrique Ross]

Los precios del oro avanzan lentamente el viernes antes de la sesión de EEUU. En este escrito, los futuros del oro para abril se están cotizando a 1361,10 dólares, subiendo 5.70 dólares o un +0.42%.

Los precios de las acciones más altos pueden estar ayudando a limitar las ganancias, pero la mayor influencia es probablemente la debilidad del euro y una recuperación en el dólar frente a una cesta de monedas. Los rendimientos del Tesoro de EEUU están planos.

Hoy los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a los informes de viviendas iniciadas, los permisos de construcción, los precios de importación y la encuesta de empresas líderes. Estos informes se publican en breve a las 13:30 GMT.

A las 15:00 GMT, se publica la encuesta sobre el sentimiento del consumidor y de servicios trimestrales.

Creo que hoy los inversores se centrarán en el dólar, que ha sido golpeado esta semana, y en si el mercado bursátil puede continuar su impulso alcista con baja volatilidad.

La reacción de los traders al máximo del 25 de enero en 1370,50 dólares también nos dirá si la compra se está fortaleciendo o si los vendedores han regresado.

[jaht77]

Los precios del oro terminaron la sesión del jueves subiendo 3,21 dólares la onza, extendiendo las ganancias a una cuarta sesión consecutiva a medida que continuó la debilidad del dólar. El XAU/USD probó el soporte anticipado en la zona de 1349- 1348 dólares antes de subir más. El rango de precios diario fue relativamente estrecho, ya que resistencia clave en la zona de 1358- 1356 evitó que los precios subieran más. El mercado se encuentra actualmente en el proceso de probar esta barrera nuevamente.