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El par EUR/USD subió modestamente durante la sesión estadounidense y publicó un nuevo máximo diario en 1.1233. Está flotando cerca del techo, recuperando la mitad de las pérdidas de ayer.
Un dólar estadounidense debilitado impulsó al par al alza. Una caída de los rendimientos de los EE.UU empujó al dólar a la baja. El rendimiento a 10 años se ubica en 2.07%, el nivel más bajo desde el 11 de julio, mientras que el DXY perdió un 0.22%.
Los datos de los Estados Unidos de hoy mostraron una caída en los inicios de viviendas en los Estados Unidos y también en los permisos de construcción al nivel más bajo en dos años. Las viviendas iniciadas cayeron un 0.9% en junio a una tasa anual de 1.253 millones de unidades, por debajo de los 1.261 millones esperados. Los permisos de construcción cayeron un 6.1% a 1.220 millones de unidades en junio, el nivel más bajo desde mayo de 2017.
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EUR/USD cae rápidamente hacia 1.1200 tras reportes que el BCE podría renovar su objetivo de inflación
Euro retrocede a lo largo del mercado, acercándose a 1.1200 frente al dólar.
Banco Central Europeo podría renovar su objetivo de inflación.
El EUR/USD cayó rápidamente desde 1.1235 hasta 1.1204, marcando un nuevo mínimo para el día y se acercó al piso de la actual semana, que está en torno a 1.1200. La cotización se mantiene cerca de 1.1210, con el tono bajista intacto.
El movimiento tuvo como desencadenante una caída del euro en todos los frentes. Reportes periodísticos informaron que el Banco Central Europeo podría renovar su objetivo de inflación. La cadena Bloomberg indicó que el BCE podría cambiar su objetivo en cuanto a los precios dando lugar a más estímulos monetarios, durante más tiempo.
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Encuesta de sentimiento EUR / USD
La Encuesta de pronóstico de **Street indica que el toro se hizo cargo del EUR / USD, con el sentimiento positivo en los tres marcos de tiempo en estudio. El número de apuestas para un avance disminuye del 78% en la perspectiva semanal al 54% en las mensuales y trimestrales. Para la próxima semana, el objetivo promedio es 1.1277, que aumenta a 1.1323 para la estimación de tres meses.
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El dólar encara una semana con destino incierto
Evidentemente, la bolsa siempre refleja el ánimo de los mercados. Y esta semana, el comportamiento de las acciones principales en Nueva York volvió a poner de manifiesto que, si bien existen temores por el conflicto entre Estados Unidos y China, el Brexit, la situación fiscal de Italia, la tensión con Irán, entre otros tantos problemas que habitualmente aquejan al mundo, cuando la tasa de interés es baja, o puede serlo próximamente, los inversores festejan.
Los índices principales volvieron a tocar máximos históricos, y si bien el miércoles cedieron algo de terreno, volvieron a tomar ritmo alcista luego de que John Williams, titular de la Fed de Nueva York, hombre poderoso si los hay, reclamara un recorte de tipos de interés con urgencia. Siendo que la Fed se reúne a fin de mes, es fácil deducir que el recorte llegará en dicha reunión.
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El EUR/USD se encontró con el soporte en la región de 1.1200.
El dólar se mantiene firme cerca de máximos diarios.
El evento del BCE ocupa un lugar central a finales de esta semana.
Después de hacer suelo cerca de 1.1200, el EUR/USD logró recuperar la compostura y ahora está regresando a la zona de 1.1215/20.
EUR/USD enfocado en el BCE
El par permanece bien apoyado en el vecindario de 1.1200 hasta el momento en medio de la continuación del sesgo de compra en torno al dólar y algunas nuevas esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
De hecho, las últimas noticias citan a los negociadores estadounidenses, incluidos S.Mnuchin y R.Lighthizer, que podrían dirigirse a Pekín en algún momento la próxima semana. Se espera que las conversaciones se reanuden por primera vez desde la reunión del G-20.
Más adelante en la semana, los inversores seguirán de cerca el evento del BCE, ya que el banco central podría anunciar un nuevo conjunto de estímulos monetarios orientados a reavivar las presiones inflacionarias y enfrentar la actual desaceleración económica en el bloque.
Los datos de esta semana ofrecerán los PMI avanzados en la zona euro también estarán en el centro de atención, así como el indicador alemán IFO.
Qué buscar alrededor de EUR
La incapacidad del par para despejar el área de resistencia importante en 1.1280/90 ha alentado a los vendedores a regresar a los mercados, lo que desencadenó varias pruebas del nivel 1.1200, aunque no se movió más al sur. Más allá, los intentos alcistas ocasionales deben considerarse como de corta duración en el contexto de renovadas y crecientes especulaciones de otra ola de estímulos monetarios del Banco Central Europeo tan pronto como en la reunión de esta semana, incluidos los recortes de tasas de interés, la reanudación del programa QE y posibles cambios en la orientación hacia adelante.
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Ayer escribí que el precio estaba ahora hacia el fondo de su rango, acercándose al nivel de soporte clave de 1,1199, lo que hizo que el panorama fuera ligeramente bajista, en línea con la débil tendencia bajista a largo plazo. Sin embargo, todavía esperaba que 1.1199 aguantara. Lo hizo durante la sesión de Londres, pero las últimas horas de la sesión asiática han visto al par romper la tendencia bajista por debajo de ese nivel en silencio, pero aparentemente con firmeza. Es por ello que se observa una tendencia bajista mientras que el par se mantenga por debajo de los 1.1191.
Ahora nos estamos acercando a precios bajos a muy largo plazo, por lo que merece la pena ver cómo reacciona el precio entre 1.1100 y 1.1200. Posiblemente se produzca una reversión alcista en la zona de los 1.1161. Sin embargo, en este momento la mejor oportunidad parece corta entre 1,1199 y 1,1161. Tomaría un sesgo bajista si el precio está por debajo de 1,1185 a las 9 de la mañana, hora de Londres, hasta 1,1161.
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El Índice no manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia mejoró a 21.4 en julio desde 8.2 en junio para revelar una sólida expansión en la actividad comercial del sector de servicios de la región. Por otro lado, el índice de manufactura de la Fed de Richmond cayó a -12 en julio desde el 3 de junio y decepcionó las expectativas del mercado de 5.
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El EUR/USD se encuentra en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles diarios simples (DSMA).
El mercado rompió por debajo de 1.1200.
Gráfico de 4 horas
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El EUR/USD ya había empezado a sufrir el martes debido a la fortaleza del dólar estadounidense. El USD ha disfrutado del anuncio de que discusiones de alto nivel entre EE.UU. y China se reanudarán la próxima semana en Pekín, la primera desde principios de mayo. Las nuevas conversaciones cara a cara aumentan las esperanzas de un acuerdo comercial, o una prolongación de la tregua anunciada a finales del mes pasado.
La Reserva Federal, que está preparada para recortar las tasas de interés la próxima semana, ha citado al comercio como una razón crítica para agregar estímulos. Una mejora en el estado de ánimo del mercado reduce las posibilidades de recortes sustanciales en las tasas y, por lo tanto, respalda al dólar.
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El evento de hoy del BCE. Recordemos que entre ellas, o las que generan más consenso entre los operadores, se hallan recortes de tipos de interés, la re-implementación de la llamada ‘expansión cuantitativa’ y también cambios en lo que se conoce como ‘forward guidance’, la perspectiva a futuro de los tipos de interés.
EUR/USD enfrenta ahora la tangible posibilidad de probar el mínimo del año en la vecindad de 1.1100, sobre todo si el BCE anuncia más tarde hoy nuevas medidas tendientes a ‘relajar’ la política monetaria en Eurolandia. Por el lado alcista, cualquier intento serio de recuperación debería enfrentar la valla inicial en 1.1238, donde emerge la media móvil de 55-días, por delante de la zona de 1.1280/90, donde se encuentran los recientes máximos. Más allá de esta banda, la presión bajista inmediata debería aliviarse en algo.
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